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Capital/Financing Update • Apr 15, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)유유제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 15일
회 사 명 :	주식회사 유유제약
대 표 이 사 :	유 원 상, 박 노 용
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리1로 94
	(전 화)02-2253-6600
	(홈페이지)https://www.yuyu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 노 용
	(전 화) 02-2253-6600

자기 전환사채 만기전 취득 결정

31무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 18일사모2028년 05월 22일24,500,000,0007,350,000,0002025년 04월 15일7,497,735,000원금 및 이자2025년 05월 22일자기자금장외매수매도청구권 (Call-Option)행사 사채취득후 소각예정04,700기명식 보통주----17,150,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 102.0100%를 적용하여 계산하였습니다

[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]

구분	매도청구권 행사기간	매매대금 지급기일	매도청구권 상환율
TO
---	---	---	---
1차	2024-05-08	2024-05-22	101.0000%
2차	2024-06-10	2024-06-22	101.0838%
3차	2024-07-08	2024-07-22	101.1676%
4차	2024-08-08	2024-08-22	101.2516%
5차	2024-09-09	2024-09-22	101.3356%
6차	2024-10-08	2024-10-22	101.4196%
7차	2024-11-08	2024-11-22	101.5037%
8차	2024-12-09	2024-12-22	101.5879%
9차	2025-01-08	2025-01-22	101.6722%
10차	2025-02-10	2025-02-22	101.7566%
11차	2025-03-10	2025-03-22	101.8410%
12차	2025-04-08	2025-04-22	101.9254%
13차	2025-04-15	2025-05-22	102.0100%

- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.

【매도자에 관한 사항】SP자산운용 ---600,000,000- NH헤지자산운용 ---1,200,000,000- 특수건설---300,000,000- 신한투자증권 ---600,000,000- 에이스투자금융 ---600,000,000- 아트만자산운용 ---450,000,000- 오라이언자산운용 ---450,000,000- 포커스자산운용 ---750,000,000- 라이노스자산운용 ---2,100,000,000- 수성자산운용 ---300,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고