주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)유유제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 4월 15일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 유유제약 |
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| 대 표 이 사 : |
유 원 상, 박 노 용 |
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| 본 점 소 재 지 : |
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 |
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(전 화)02-2253-6600 |
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(홈페이지)https://www.yuyu.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 |
(성 명) 박 노 용 |
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(전 화) 02-2253-6600 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
31무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 18일사모2028년 05월 22일24,500,000,0007,350,000,0002025년 04월 15일7,497,735,000원금 및 이자2025년 05월 22일자기자금장외매수매도청구권 (Call-Option)행사 사채취득후 소각예정04,700기명식 보통주----17,150,000,000미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
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| 7. 취득 결정일 |
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| 8. 취득금액 |
금액(원) |
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| 산정근거 |
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| 지급(예정)일 |
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| 취득자금의 원천 |
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| 9. 취득 방법 |
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| 10. 만기전 취득사유 |
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| 11. 향후 처리계획 |
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| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
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| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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15. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 13차 행사기간에 해당하는 수익율 102.0100%를 적용하여 계산하였습니다
[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]
| 구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 상환율 |
| TO |
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| 1차 |
2024-05-08 |
2024-05-22 |
101.0000% |
| 2차 |
2024-06-10 |
2024-06-22 |
101.0838% |
| 3차 |
2024-07-08 |
2024-07-22 |
101.1676% |
| 4차 |
2024-08-08 |
2024-08-22 |
101.2516% |
| 5차 |
2024-09-09 |
2024-09-22 |
101.3356% |
| 6차 |
2024-10-08 |
2024-10-22 |
101.4196% |
| 7차 |
2024-11-08 |
2024-11-22 |
101.5037% |
| 8차 |
2024-12-09 |
2024-12-22 |
101.5879% |
| 9차 |
2025-01-08 |
2025-01-22 |
101.6722% |
| 10차 |
2025-02-10 |
2025-02-22 |
101.7566% |
| 11차 |
2025-03-10 |
2025-03-22 |
101.8410% |
| 12차 |
2025-04-08 |
2025-04-22 |
101.9254% |
| 13차 |
2025-04-15 |
2025-05-22 |
102.0100% |
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
【매도자에 관한 사항】SP자산운용 ---600,000,000- NH헤지자산운용 ---1,200,000,000- 특수건설---300,000,000- 신한투자증권 ---600,000,000- 에이스투자금융 ---600,000,000- 아트만자산운용 ---450,000,000- 오라이언자산운용 ---450,000,000- 포커스자산운용 ---750,000,000- 라이노스자산운용 ---2,100,000,000- 수성자산운용 ---300,000,000-
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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