GnCenergy Co., Ltd.

Transaction in Own Shares • Apr 15, 2025

자기주식처분결과보고서 6.0 (주)지엔씨에너지 자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 15일
회 사 명 :	주식회사 지엔씨에너지
대 표 이 사 :	안병철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49
	(전 화) 02-2164-7200
	(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김건
	(전 화) 02-2164-7200

1. 발행인의 명칭 및 주소 가. 명 칭 :

주식회사 지엔씨에너지

나. 주 소 :

서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 03월 28일

나. 처분기간 : 2025년 04월 14일2025년 04월 15일

부터	까지

주식회사 지엔씨에너지 기명식 보통주식 584,112주

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2025.04.14보통주식-584,11217,12010,000,000,000----584,11217,12010,000,000,000

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당처분가액 | 처분가액총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
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| 계 | - | - | - | - |

(주1) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.(주2) 본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 03월 28일에 당사가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부 584,112-584,112-일치없음

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2025년 04월 15일(단위 : 천원, 주, %)

[	현재]

보통주식926,0015.64,120,663---926,0015.64,120,663926,0015.64,120,663---926,0015.64,120,663

| 주식의종　류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
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| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
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| 계 |

(주1) 상기 비율은 2025년 04월 15일 현재 발행주식총수 16,448,909주에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 취득가액입니다.(주2) 2025년 03월 28일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)에 따라 2025년 04월 15일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 584,112주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.

(주3) 2025년 04월 15일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 지엔씨에너지 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 전자등록총액: 금 일백억원(￦10,000,000,000)

- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%

- 사채의 이율: 표면금리 연 0.00%, 만기보장수익률 분기 단위 연 복리 0.00%

- 교환대상 주식: 주식회사 지엔씨에너지 기명식 보통주(자기주식) 584,112주- 교환가액: 17,120원- 교환청구기간: 2025년 5월 15일 ~ 2028년 3월 15일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 4월 15일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환함.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 2026년 4월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.

- 사채의 자금사용용도: 신재생에너지 투자사업 및 시설자금

- 사채의 인수계약체결일: 2025년 4월 11일

- 사채의 납입일: 2025년 4월 15일

- 사채의 발행일: 2025년 4월 15일

- 사채의 만기일: 2028년 4월 15일

- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록함.

- 기타: 2025년 03월 28일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참조

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등 한국투자증권 주식회사("본건 펀드1"의 신탁업자 지위에서) -회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려467,290-엔에이치투자증권 주식회사("본건 펀드2"의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려11,682-엔에이치투자증권 주식회사("본건 펀드3"의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려17,523-엔에이치투자증권 주식회사("본건 펀드4"의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려17,523-케이비증권 주식회사("본건 펀드5"의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려70,094-

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고

(주1) 처분주식수는 처분대상자별 『대상자별 처분총액/1주당 처분가액』으로 수량을 산정하였으며, 실제 교환청구 시점에 소수점 이하(1주미만 단수주)는 예탁결제원을 통하여 단주대금으로 지급될 예정입니다【펀드내역】

약칭	펀드명	신탁업자	집합투자업자
본건 펀드1	오라이언 Growth 6호 일반사모투자신탁	한국투자증권 주식회사	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드2	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제107호	엔에이치투자증권 주식회사	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드3	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제106호	엔에이치투자증권 주식회사	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드4	오라이언 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제114호	엔에이치투자증권 주식회사	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드5	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제112호	케이비증권 주식회사	오라이언자산운용 주식회사

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