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Capital/Financing Update • Apr 16, 2025

올리패스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,000
만기일	2029-05-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		-
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,501,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득 사유 : - 최초 2024년 5월 24일 이사회 결의를 통해 유형자산 인수를 결정하고 중도금으로 전환사채권을 발행하였으나, 2025년 3월 20일 거래상대방의 계약해제통보가 있어 유형자산양수를 철회하기로 하였으며, 이에 따라 중도금으로 지급한 전환사채권을 회수하였습니다. 2. 향후 처리방법 - 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 주당 전환가액(원)은 최초 1,100원이었으나, 2024년 10월 08일 무상감자를 통해 11,000원으로 변경되었습니다. - 상기 2. 사채 취득금액과 5. 취득자금의 원천은 계약 중도금으로 발행한 전환사채권을 회수하였기에 "-"로 표기하였습니다.
※ 관련공시	2023-09-04 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-09-14 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-11-28 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-04-30 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-05-16 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-05-23 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-05-27 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-05-28 전환사채권발행결정(제10회차)