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Capital/Financing Update • Apr 25, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)에이프로젠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 25일
회 사 명 :	(주)에이프로젠
대 표 이 사 :	김재섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층
	(전 화)031-625-4045
	(홈페이지)http://www.aprogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)최 동 호
	(전 화)031-625-4045

자기 전환사채 매도 결정

28무기명이권부무보증사모전환사채2023.04.03사모2026.04.0320,000,000,00010,000,000,00011,019,373,100주식매도청구권(Call option)행사에 따른 만기 전 조기 취득2025.04.2510,000,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2025.05.08재무구조 개선 및 운영자금 확보100734(주)에이프로젠 기명식 보통주식13,623,9784.362024.04.032026.03.03미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 4월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일" 은 매도대금 잔금 수령(예정) 기한으로 구체적인 매매방식은 대표이사에게 일임.

【매수자에 관한 사항】(주)후코퍼레이션-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-10,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)후코퍼레이션1손윤이0--백용순100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024121,720-1,6801440-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견