POONGSAN CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2025

증권발행실적보고서 6.0 ㈜풍산 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 25일
회 사 명 :	(주)풍산
대 표 이 사 :	박 우 동
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134
	(전 화) 02-3406-5114
	(홈페이지) https://www.poongsan.co.kr
작 성 책 임 자 :	( 직 책) 부사장 (성 명) 서정국
	(전 화) 02-3406-5118

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

109(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002028년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 109(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 25일2025년 04월 25일2025년 04월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권4,350,00043,500,000,00021.75공동대표주관회사KB증권4,350,00043,500,000,00021.75공동대표주관회사키움증권4,300,00043,000,000,00021.50공동대표주관회사한국투자증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사NH투자증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사유진투자증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사신한투자증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사삼성증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사한양증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사하나증권1,000,00010,000,000,0005.00인수회사20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권4,350,00021.75--------KB증권4,350,00021.75--------키움증권4,300,00021.50--------한국투자증권1,000,0005.00--------NH투자증권1,000,0005.00--------유진투자증권1,000,0005.00--------신한투자증권1,000,0005.00--------삼성증권1,000,0005.00--------한양증권1,000,0005.00--------하나증권1,000,0005.00--------기관투자자--1220,000,000200,000,000,0001001220,000,000200,000,000,00010020,000,0001220,000,000200,000,000,0001220,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 04월 28일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 25일	투자설명서	최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
[서면문서]㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 109(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000150,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제109회 무보증사채 발행금액 2,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다. [채무상환자금]

차환대상	발행일	만기일	표면금리	금액(억원)
풍산 제107회 회사채	2022.04.25	2025.04.25	4.141%	1,500

출처: 당사 제시
(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.

[운영자금]

구분	금액(억원)	세부내역	집행시기
운영자금	500	원부자재 구매대금	발행 이후 5개월 이내 소진

출처: 당사 제시
(주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.(주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.