ORGANOIDSCIENCES LTD.

Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025

증권발행실적보고서 6.0 오가노이드사이언스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 30일
회 사 명 :	오가노이드사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	유 종 만
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층
	(전 화) 031-707-2024
	(홈페이지) http://organoidrx.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 홍 진 만
	(전 화) 070-5159-7116

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,200,000,000-

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 04월 25일2025년 04월 28일2025년 04월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,200,00025,200,000,000100.00대표주관회사1,200,00025,200,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자900,00075.002,275900,00018,900,000,0000.352,275900,00018,900,000,00075.00일반투자자300,00025.00146,305257,564,9505,408,863,950,00099.65146,305300,0006,300,000,00025.001,200,000148,580258,464,9505,427,763,950,000148,5801,200,00025,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.00일괄청약방식150,00050.00300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등방식					비례방식					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	111,290	5,564,500	111,290	1	2,819	1	114,109	-	-	-	-	-	114,109	2.05%
60	438	26,280	438	1	9	1	447	-	-	-	-	-	447	1.70%
70	293	20,510	293	1	10	1	303	-	-	-	-	-	303	1.48%
80	234	18,720	234	1	4	1	238	-	-	-	-	-	238	1.27%
90	281	25,290	281	1	9	1	290	-	-	-	-	-	290	1.15%
100	1,347	134,700	1,347	1	42	1	1,389	-	-	-	-	-	1,389	1.03%
150	323	48,450	323	1	11	1	334	-	-	-	-	-	334	0.69%
200	455	91,000	455	1	14	1	469	-	-	-	-	-	469	0.52%
250	130	32,500	130	1	6	1	136	-	-	-	-	-	136	0.42%
300	215	64,500	215	1	3	1	218	-	-	-	-	-	218	0.34%
350	91	31,850	91	1	1	1	92	-	-	-	-	-	92	0.29%
400	134	53,600	134	1	4	1	138	-	-	-	-	-	138	0.26%
450	117	52,650	117	1	4	1	121	-	-	-	-	-	121	0.23%
500	277	138,500	277	1	6	1	283	-	-	-	-	-	283	0.20%
600	126	75,600	126	1	6	1	132	-	-	-	-	-	132	0.17%
700	82	57,400	82	1	4	1	86	-	-	-	-	-	86	0.15%
800	100	80,000	100	1	6	1	106	-	-	-	-	-	106	0.13%
900	146	131,400	146	1	2	1	148	146	1	-	-	146	294	0.22%
1,000	939	939,000	939	1	25	1	964	939	1	-	-	939	1,903	0.20%
1,500	7,817	11,725,500	7,817	1	173	1	7,990	7,817	1	-	-	7,817	15,807	0.13%
2,000	624	1,248,000	624	1	20	1	644	624	1	-	-	624	1,268	0.10%
2,500	307	767,500	307	1	5	1	312	307	1	-	-	307	619	0.08%
3,000	1,687	5,061,000	1,687	1	41	1	1,728	1,687	2	-	-	3,374	5,102	0.10%
3,500	779	2,726,500	779	1	21	1	800	779	2	-	-	1,558	2,358	0.09%
4,000	311	1,244,000	311	1	10	1	321	311	2	-	-	622	943	0.08%
4,500	622	2,799,000	622	1	18	1	640	622	3	-	-	1,866	2,506	0.09%
5,000	6,536	32,680,000	6,536	1	156	1	6,692	6,536	3	-	-	19,608	26,300	0.08%
5,500	108	594,000	108	1	2	1	110	108	3	-	-	324	434	0.07%
6,000	172	1,032,000	172	1	6	1	178	172	4	-	-	688	866	0.08%
6,500	413	2,684,500	413	1	11	1	424	413	4	-	-	1,652	2,076	0.08%
7,000	215	1,505,000	215	1	3	1	218	215	4	-	-	860	1,078	0.07%
7,500	117	877,500	117	1	2	1	119	117	4	-	-	468	587	0.07%
8,000	220	1,760,000	220	1	7	1	227	220	5	-	-	1,100	1,327	0.08%
8,500	274	2,329,000	274	1	7	1	281	274	5	-	-	1,370	1,651	0.07%
9,000	152	1,368,000	152	1	3	1	155	152	5	-	-	760	915	0.07%
9,500	140	1,330,000	140	1	3	1	143	140	6	-	-	840	983	0.07%
10,000	1,041	10,410,000	1,041	1	31	1	1,072	1,041	6	-	-	6,246	7,318	0.07%
11,000	175	1,925,000	175	1	5	1	180	175	6	-	-	1,050	1,230	0.06%
12,000	348	4,176,000	348	1	9	1	357	348	7	-	-	2,436	2,793	0.07%
13,000	184	2,392,000	184	1	1	1	185	184	8	-	-	1,472	1,657	0.07%
14,000	270	3,780,000	270	1	9	1	279	270	8	-	-	2,160	2,439	0.06%
15,000	331	4,965,000	331	1	10	1	341	331	9	-	-	2,979	3,320	0.07%
16,000	175	2,800,000	175	1	7	1	182	175	9	-	-	1,575	1,757	0.06%
17,000	269	4,573,000	269	1	6	1	275	269	10	-	-	2,690	2,965	0.06%
18,000	163	2,934,000	163	1	5	1	168	163	11	-	-	1,793	1,961	0.07%
19,000	363	6,897,000	363	1	13	1	376	363	11	-	-	3,993	4,369	0.06%
20,000	2,891	57,820,000	2,891	1	65	1	2,956	2,891	12	-	-	34,692	37,648	0.07%
21,000	36	756,000	36	1	-	-	36	36	12	-	-	432	468	0.06%
22,000	42	924,000	42	1	1	1	43	42	13	-	-	546	589	0.06%
23,000	34	782,000	34	1	-	-	34	34	13	-	-	442	476	0.06%
24,000	35	840,000	35	1	2	1	37	35	14	-	-	490	527	0.06%
25,000	34	850,000	34	1	1	1	35	34	15	-	-	510	545	0.06%
26,000	43	1,118,000	43	1	-	-	43	43	15	-	-	645	688	0.06%
27,000	61	1,647,000	61	1	-	-	61	61	16	-	-	976	1,037	0.06%
28,000	47	1,316,000	47	1	-	-	47	47	16	-	-	752	799	0.06%
29,000	188	5,452,000	188	1	6	1	194	188	17	-	-	3,196	3,390	0.06%
30,000	2,063	61,890,000	2,063	1	51	1	2,114	2,063	17	931	1	36,002	38,116	0.06%
합계	146,305	257,564,950	146,305	-	3,695	-	150,000	30,372	-	931	-	150,000	300,000	0.12%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 146,305건으로 균등배정방식 배정물량 150,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 3,695주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 150,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 931주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약------9,1231.01----9,1231.013개월 확약70,9957.89-0.004,7510.53163,17418.13----238,92026.551개월 확약3,4100.38--5590.0633,7813.75----37,7504.1915일 확약11,9071.32--1,9390.2211,1951.24----25,0412.7893,15310.357,8880.8819,4742.16302,64533.63165,00018.331,0060.11589,16665.46179,46519.947,8880.8826,7232.97519,91857.77165,00018.331,0060.11900,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	관계	주식 종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대 주주 등	유종만	최대주주	보통주	1,670,000	31.69%	1,670,000	25.67%
유은영	최대주주 매	보통주	100,000	0.57%	100,000	0.46%
이경진	임원	보통주	30,000	1.90%	30,000	1.54%
소 계	-	-	1,800,000	34.16%	1,800,000	27.67 %
5% 이상 소유주주	차바이오텍	5%이상 주주	보통주	488,400	9.27%	488,400	7.51%
컴퍼니케이 고성장펀드	5%이상 주주	보통주	432,050	8.20%	432,050	6.64%
에이티넘성장투자조합2018	5%이상 주주	보통주	333,600	6.33%	333,600	5.13%
한국산업은행	5%이상 주주	보통주	328,100	6.23%	328,100	5.04%
케이에이치그린	5%이상 주주	보통주	325,600	6.18%	325,600	5.00%
아주 좋은 성장지원 펀드	5%이상 주주	보통주	268,000	5.09%	268,000	4.12%
LB기술금융펀드1호	5%이상 주주	보통주	268,000	5.09%	268,000	4.12%
소 계	-	-	2,443,750	46.39%	2,443,750	37.56%
총 계			보통주	4,243,750	80.55%	4,243,750	65.23%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,269,950주, 증자 후 발행주식총수 6,505,950주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 05월 07일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 04월 24일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 04월 25일
오가노이드사이언스㈜ 홈페이지( https://organoidrx.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 04월 30일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 30일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 17일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 02월 17일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차정정
2025년 03월 20일	[정정]증권신고서(지분증권)	2차정정
2025년 03월 31일	[정정]증권신고서(지분증권)	3차정정
2025년 04월 21일	[정정]증권신고서(지분증권)	4차정정
2025년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	오가노이드사이언스㈜	:	경기도 성남시 분당구 판교로 338, 6층
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 17일	예비투자설명서(지분증권)	최초 제출
2025년 02월 17일	[정정] 예비투자설명서(지분증권)	1차정정
2025년 03월 20일	[정정] 예비투자설명서(지분증권)	2차정정
2025년 03월 31일	[정정] 예비투자설명서(지분증권)	3차정정
2025년 04월 21일	[정정] 예비투자설명서 (지분증권)	4차정정
2025년 04월 22일	투자설명서	효력 발생
2025년 04월 24일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,200,000,00021,0001,200,00025,200,000,000-25,200,000,00021,0001,200,00025,200,000,000------------25,200,000,00021,0001,200,00025,200,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----25,200,000,00025,200,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 기타자금(임상시험비 및 연구개발비)으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액 756,000,000원은 제외된 금액입니다.
주3)	기타에는 매출분 및 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 24,450백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.