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Capital/Financing Update • May 7, 2025

아이윈플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-05
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,029
만기일	2027-06-05
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,265,528,400
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득 - 처리방법: 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2의 '사채 취득금액'은 이자가 포함된 금액이며, '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 3의 '취득후 사채의 권면총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2024-05-29 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-06-05 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)