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Capital/Financing Update • May 7, 2025

저스템/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,106
만기일	2028-04-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,927,423,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권행사 - 향후 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		차입금 및 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-05-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-05-04 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-12-04 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-04 전환가액의조정(제1회차)