AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Karolinska Development

Annual Report Feb 20, 2013

3168_10-k_2013-02-20_48c1b70d-32e1-4edd-b547-4e7dfd351239.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Karolinska Development AB (publ)

Org.nr 556707-5048

Bokslutskommuniké januari – december 2012

VD kommenterar

I december annonserade vi en strategisk affär värd 220 miljoner kronor. Ett syndikat av välrenommerade investerare kommer att förvärva en minoritetsandel av Karolinska Developments aktier i 13 av bolagets 25 portföljbolag. Affären visar vilka värden Karolinska Development har skapat under de senaste åren. Den avtalade köpeskillingen ger ett totalt värde på de bolag som omfattas av transaktionen om ca 1 500 miljoner kronor, ungefär två gånger Karolinska Developments investering i samma portfölj och 23 procent över det redovisade verkliga värdet vid tidpunkten för transaktionen. Vår finansiella position stärks betydligt.

Under 2012 tog flera av Karolinska Developments portföljbolag viktiga steg framåt. Totalt befinner sig nu elva projekt i vår aktiva portfölj i klinisk utveckling mot sjukdomar där dagens behandlingar brister, eller helt saknas. Pharmanest slutförde en fas I studie med SHACT för smärtlindring i samband med spiralinsättning och inledde även klinisk fas II under året. Pergamum passerade kliniska milstolpar i samtliga tre kliniska projekt under 2012 och Aprea presenterade positiva fas I/II-data med APR-246 mot cancer. Efter årsskiftet inledde också Pergamum ett strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals kring ett tidigt projekt där Cadila finansierar hela utvecklingen till och med klinisk fas II och bolagen delar på de globala marknadsrättigheterna.

Vårt deal flow-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, liksom avtal med andra ledande universitet i Norden, ger oss möjlighet att utvärdera ett betydande antal medicinska innovationer i denna region. I februari meddelade vi att Karolinska Development har startat ett samarbete med Mayo Clinic i USA. Det är första steget i att utvidga vårt inflöde av nya life science innovationer från de bästa forskningsinstitutionerna även utanför Norden.

Under året har Karolinska Development arbetat intensivt för att föra portföljbolagens projekt framåt, identifiera nya attraktiva investeringar och avtalat om ett väsentligt kommersiellt samarbetsavtal. Sammantaget ökar detta vår förmåga att bygga ytterligare värden genom att ta utvecklingsprojekt vidare till den punkt där vi kan säkra samarbeten med läkemedelsbolag eller avyttra portföljbolag.

Torbjörn Bjerke Verkställande direktör

Sammanfattning av väsentliga händelser under och efter det fjärde kvartalet

  • Pergamum inledde strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals
  • Karolinska Development startade samarbete med Mayo Clinic
  • Dilaforette inledde fas II-studie med sevuparin för behandling av svår malaria
  • Karolinska Development presenterade en strategisk affär värd 220 miljoner kronor
  • Pergamum rapporterade positiva fas II-data från klinisk studie vid infektioner i ytterörat
Koncernen 2012 2011 2012 2011
Belopp i MSEK okt-dec okt-dec helår helår
Resultaträkning
Intäkter 2,6 3,4 9,9 10,5
Resultat efter skatt 85,8 -114,4 -230,2 -385,7
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 1,60 -2,16 -4,39 -8,07
Balansräkning
Likvida medel 117,0 163,3
Kortfristiga placeringar 174,2 457,2
Summa likvida medel och kortfristiga placeringar koncernen 291,2 620,6
Likvida medel som ska överföras till KDev Investments koncernen 59,6 -
Summa likvida medel och kortfristiga placeringar 350,8 525,6
Aktieinformation
Substansvärde per aktie (SEK) (not 5) 43,9 44,7
Börskurs per aktie, sista handelsdag i rapportperioden (SEK) 15,3 25,8
Portföljinformation
Investeringar i portföljbolag (not 7) 24,6 59,7 231,6 297,6
Varav icke kassaflödespåverkande investeringar (not 7) 4,5 8,4 77,8 94,9
Värdering av totala portföljinnehavet (not 2) 1 827,2 1 546,9

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

Karolinska Development presenterade en strategisk affär värd 220 miljoner kronor

I december presenterade Karolinska Development en strategisk affär med Rosetta Capital Limited (Rosetta), en investerare inom life science. Ett syndikat under ledning av Rosetta, kommer att förvärva en minoritetsandel av Karolinska Developments aktier i 13 av bolagets 25 portföljbolag för 220 miljoner kronor. Den avtalade köpeskillingen ger ett totalt värde på KDev Investments portfölj om cirka 1 500 miljoner kronor, ungefär två gånger Karolinska Developments investering i samma portfölj och 23 procent över det redovisade verkliga värdet vid tidpunkten för transaktionen.

Som en del av transaktionen överfördes innehavet i 13 av bolagets portföljbolag till ett nytt investmentbolag (KDev Investments AB) under februari månad 2013. I KDev Investments portfölj ingår tio bolag inom läkemedelsområdet med både tidiga projekt och sådana som befinner sig i klinisk fas, samt tre teknologibolag. Rosetta förvärvar 7,33 procent av stamaktierna i KDev Investments för 110 miljoner kronor samt alla preferensaktier (ytterligare 6,83 procent av det totala antalet aktier) i samma bolag för ytterligare 110 miljoner kronor. Villkoren för preferensaktierna föreskriver en gradvis minskning av den möjliga avkastningen för Rosetta. Detta innebär en begränsning av Rosettas framtida avkastning i utbyte mot ett visst skydd om avkastningen blir låg.

Pergamum rapporterade positiva fas II-data från klinisk studie vid infektioner i ytterörat

Pergamum AB rapporterade att det primära studiemålet uppnåddes i den randomiserade fas II-studien med DPK-060 för behandling av akut hörselgångsinflammation (extern otit). Data från studien, vilken omfattade 69 patienter, visade att topikal behandling med DPK-060 är säker och vältolererad. Dessutom uppnåddes fullständigt kliniskt tillfrisknande efter tio dagars behandling i en stor andel av de patienter som behandlats med DPK-060.

Hörselgångsinflammation, även kallat "simmaröra", är en av de vanligaste öron-, näs-, och halsinfektionerna i öppenvården. Åkomman kan ta sig uttryck i allt från milda inflammationer och obehagskänslor till livshotande tillstånd. DPK-060 är en ny antimikrobiell peptid som bedöms ha en låg risk att framkalla antibiotikaresistens.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Pergamum inleder strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals

Pergamum AB och Cadila Pharmaceuticals Ltd tillkännagav ett strategiskt samarbete för att utveckla en ny infektionsbehandling med en unik verkningsmekanism som tydligt skiljer sig från konventionella antibiotika.

De två företagen kommer att samarbeta kring preklinisk och klinisk utveckling av en ny terapeutisk peptid som utvecklats av Pergamum AB. Utvecklingen kommer att genomföras vid Cadila Pharmaceuticals anläggning i Ahmedabad, Indien. Cadila kommer att stå för alla kostnader i samband med utvecklingen av produkten fram till och med klinisk fas II och de globala produkträttigheterna delas mellan bolagen.

Karolinska Development startar samarbete med Mayo Clinic

Karolinska Development och Mayo Clinic ingick ett samarbetsavtal i syfte att identifiera investeringsmöjligheter bland Mayo Clinics life science innovationer. Mayo Clinic är en av de bästa medicinska institutionerna i världen och en globalt erkänd innovationskälla inom biovetenskap och nya behandlingsmetoder, på samma sätt som Karolinska Institutet och andra institutioner med vilka Karolinska Development har samarbetsavtal. Samarbetet kommer att förstärka flöde av nya idéer och projekt; bolaget får också en möjlighet att visa upp våra egna innovationer för en förstklassig investerare inom life science-området.

Dilaforette inledde en fas II-studie med sevuparin för behandling av svår malaria

I januari 2013 meddelade Dilaforette att man erhållit godkännande från läkemedelsmyndigheten i Indien att starta en fas II-studie med sevuparin i patienter med måttlig till svår malaria. Dilaforette och samarbetspartnern The Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) planerar att inkludera 50 patienter i Indien, där svår malaria är vanligt förekommande. Studiens primära syfte är att utvärdera säkerhet, men även ett antal effektparametrar kommer att följas. Studieupplägget har diskuterats på ett rådgivande möte (pre-IND meeting) med den amerikanska läkemedelsmyndigheten, US Food and Drug Administration (FDA). Den första kliniken är öppen för rekrytering och de första patienterna väntas i samband med den kommande regnperioden. En separat klinisk studie vid okomplicerad falciparum malaria pågår i Thailand sedan 2011.

Året i korthet

Under 2012 tog flera av Karolinska Developments portföljbolag viktiga steg framåt. Tre projekt gick för första gången in i klinisk utveckling och två fas II-studier startades. Data från kliniska studier presenterades för Pergamums DPK-060 och PXL-01 samt Apreas APR-246. Två nya bolag tillkom under året genom investeringar i bolagen GliGene AB och Oss-Q AB, medan innehaven i Oncopeptides AB och ProNoxis AB avyttrades.

Strategi och affärsutveckling

  • Karolinska Development annonserade en strategisk affär värd 220 miljoner kronor vilken väntas genomföras under det första kvartalet 2013
  • Karolinska Development genomförde aktiebyte med Industrifonden där Karolinska Development erhöll samtliga Industrifondens aktier i i Aprea AB i utbyte mot hela innehavet i Oncopeptides AB
  • Karolinska Development bildade KDev Oncology AB

Forskning och utveckling

  • Akinion Pharmaceuticals inledde klinisk fas I/II-studie med AKN-028
  • Aprea meddelade positiva data från en klinisk fas I/II-studie med APR-246 på patienter med långt framskriden cancer. Bolaget planerar nu en fas II-studie i ovariecancer.
  • Pergamum
  • o inledde och rapporterade positiva fas II-data med DPK-060 vid infektioner i ytterörat. Bolaget söker nu en partner för projektet;
  • o meddelade att första patienten har doserats med LL-37, ett potentiellt nytt läkemedel mot svårläkta sår;
  • o rapporterade första fas II-data från den kliniska studien med PXL-01 för förebyggande av skadlig ärrbildning efter kirurgi, studien nådde inte primär end point och värdet på projektet skrevs därför ned under året.
  • Pharmanest inledde fas I och fas II-studie med SHACT

Portföljen

Vid publiceringen av denna rapport bestod Karolinska Developments portfölj av 34 projekt i olika stadier. Av läkemedelsprojekten befann sig 15 i kliniska prövningar.

LÄKEMEDEL Ägarandel* Koncept
utveckling
Lead
identifiering
Lead
optimering
Prelinisk
utveckling
Fas I Fas II Fas III Lansering
ONKOLOGI
Axelar AB 45%
Aprea AB 69%
Akinion Pharmaceuticals AB 90%
KDev Oncology AB (GliGene) 35%
DERMATOLOGI OCH SÅRLÄKNING
Pergamum AB (DPK-060, infekterade eksem) 62%
Pergamum AB (DPK-060, extern otit) 62%
Pergamum AB (PXL01) 62%
Pergamum AB (LL-37) 62%
KVINNOHÄLSA
Dilafor AB 56%
Pharmanest AB 60%
Umecrine Mood AB 43%
INFEKTIONSSJUKDOMAR
Dilaforette AB 66%
Biosergen AS 65%
HJÄRTA-KÄRL
Athera Biotechnologies AB (Annexin A5) 65%
Athera Biotechnologies AB (PC-mAb) 65%
OFTALMOLOGI
Clanotech AB 89%
CNS
BioChromix Pharma AB 76%
Umecrine Cognition AB 54%
INFLAMMATION
NovaSAID AB 89%
TEKNOLOGI Ägarandel* Konceptutveckling Prototyp Utveckling Produkt Försäljning
IMPLANTAT
Promimic AB 31%
Oss-Q AB 16%
DIAGNOSTIK
Athera Biotechnologies AB (CVDefine®) 65%
BioChromix AB 14%
LÄKEMEDELSFORMULERING
Inhalation Sciences Sweden AB 75%
XSpray Microparticles AB 62%
Lipidor AB 46%
MEDICINSK UTRUSTNING
NeoDynamics AB (Fourier/AS)
21%
NeoDynamics AB (Terapi/PRFA) 21%

FINANSIELLA/PASSIVA INVESTERINGAR

*Inkluderar indirekt ägda andelar Ljus färg = Pågående fas

Mörk färg = Genomförd fas

Strategisk affär med Rosetta Capital

Den 21 december 2012 annonserade Karolinska Development en affär med Rosetta Capital lV LP. Affären innebär att innehavet i 13 av Karolinska Developments portföljbolag har överförts till ett nybildat investmentbolag, KDev Investments AB. Stamaktierna i KDev Investments kommer att ägas till 92,67% av Karolinska Development och till 7,33% av Rosetta Capital IV LP som är det bolag som syndikatet lett av Rosetta Capital Limited investerar i. Rosetta förvärvar 7,33% av stamaktierna för 110 miljoner kronor samt preferensaktier om 6,83% för ytterligare 93 miljoner kronor i KDev Investments AB. Därtill tillfaller de första 17 miljonerna av den totala ackumulerade avkastningen från KDev Investments portfölj Karolinska Development. Transaktionen väntas fullföljas under det första kvartalet 2013 och Karolinska Development kommer då att tillföras 203 miljoner kronor.

Portföljbolag i affären

Affären omfattar 13 bolag som representerar ett urval av utvecklingsprojekt i olika faser och inom olika områden. Sju av bolagen utvecklar läkemedel och har projekt i kliniska studier: Akinion Pharmaceuticals AB, Aprea AB och Axelar AB som är verksamma inom onkologi, Dilafor AB och Umecrine Mood som utvecklar behandlingar i området kvinnohälsa, Dilaforette Holding AB koncernen som utvecklar sevuparin för användning mot malaria och sicklecellanemi samt Pergamum AB som utvecklar Karolinska Developments sårläknings- och dermatologiportfölj. Tre bolag driver läkemedelsprojekt i preklinisk fas eller tidigare: Biosergen AS (systemiska svampinfektioner), Clanotech AB (ögonsjukdomar) och NovaSAID AB (inflammationssjukdomar). Ytterligare tre bolag bedriver utveckling av teknologiprodukter: Inhalation Sciences in Sweden AB, NeoDynamics AB och Promimic AB.

Styrning av KDev Investments AB

Karolinska Development blir majoritetsägare i KDev Investments AB och förvaltningen i det samägda bolaget regleras av ett aktieägaravtal mellan ägarna. Parterna kommer tillsammans att styra och förvalta innehaven i KDev Investments. Genom affären får Karolinska Development tillgång till den kompetens och erfarenhet inom life science-området som Rosettas ledningsgrupp innehar genom mångårigt arbete inom såväl utvecklig som kommersialisering av bolag och produkter. Styrelseresurser kommer att fördelas enligt behov i bolagen i fråga om specifik kompetens och erfarenhet inom respektive verksamhetsområde och utvecklingsfas. Affären innebär ingen egentlig förändring av verksamheten för de bolag som ingår. Karolinska Development och Rosetta åtar sig även följdinvesteringar i portföljen, i nivå med de planer Karolinska Development hade för de berörda portföljbolagen innan affären presenterades.

Konsekvenser för den finansiella rapporteringen

Köpeskillingen ger ett värde på KDev Investments portfölj om cirka 1 500 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 23% jämfört med redovisat verkligt värde per den 30 september 2012. Med köpeskillingen inräknad kommer Karolinska Developments likvida medel och kortfristiga placeringar att uppgå till cirka 440 miljoner kronor. KDev Investments med dess portföljbolag blir i och med affären klassificerat som joint venture och kommer när affären genomförs att redovisas till verkligt värde. Av de 13 bolag som ingår i KDev Investments är flera dotterbolag vid utgången av rapportperioden.

Villkor för preferensaktierna

Rosettas preferensaktier kommer att ha företräde vid vinstutdelning, annan värdeöverföring samt likvidation enligt beskrivningen nedan. Därefter sker allokering mellan innehavare av stamaktier; 92,67% till Karolinska Development och 7.33 % till Rosetta.

(i) 100 % av total framtida avkastning upp till 220 miljoner kronor efter att Karolinska Development har erhållit det andra delbeloppet på 17 miljoner kronor;

  • (ii) 30 % av total framtida avkastning mellan 220 miljoner kronor och 880 miljoner kronor;
  • (iii) 18,33 % av total framtida avkastning mellan 880 miljoner kronor och 1 320 miljoner kronor; och
  • (iv) 0 % av total framtida avkastning över 1 320 miljoner kronor.

Finansiell utveckling - Koncernen

Intäkter

Koncernens intäkter uppgick under året till 9,9 MSEK jämfört med 10,5 MSEK föregående år. Under det fjärde kvartalet uppgick koncernens intäkter till 2,6 MSEK jämfört med 3,4 MSEK motsvarande period föregående år.

Resultat

Under året uppgick koncernens rörelseresultat till -253,8 MSEK (-400,7), vilket är en förändring med 146,9 MSEK jämfört med föregående år. Det negativa resultatet beror främst på den resultatpåverkande delen av förändringen i verkligt värde som under året uppgick till -86,8 MSEK (-243,8) samt ökade utvecklingskostnader i dotterföretagen. Förändringen i verkligt värde påverkades av att Pergamum rapporterade fas II-data med PXL-01 som tyvärr inte uppnådde det primära målet, vilket också har påverkat det redovisade totala portföljinnehavet negativt. Som framgår av not 2 har värdet för de företag som redovisas som dotterföretag utvecklats positivt med 208,2 MSEK (67,8). Dessa förändringar redovisas inte i koncernens resultat- och balansräkningar då dotterföretag konsolideras och därmed inte redovisas till verkligt värde.

Under året genomfördes ett aktiebyte med Industrifonden, genom vilket Karolinska Developments aktier i Oncopeptides AB skiftades mot Industrifondens aktier i Aprea AB. Aktiebytet medför att Karolinska Development erhåller bestämmande inflytande i Aprea AB som därigenom konsolideras som dotterföretag från och med tillträdesdagen den 27 augusti 2012. Transaktionen har inte haft någon effekt på koncernens rörelseresultat utöver Apreas rörelsekostnader efter tillträdesdagen (not 4).

Koncernens resultat före skatt under året uppgick till -276,0 MSEK (-405,7), varav kostnader i moderbolaget -55,8 MSEK (-61,8), verkligt värde förändring -86,8 MSEK (-243,8), kostnader i dotterföretag -111,2 MSEK (-95,1) samt finansnetto -22,2 MSEK (-5,0).

Under det fjärde kvartalet uppgick koncernens rörelseresultat till 49,9 MSEK (-123,3), vilket är en förändring med 173,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen beror främst på den resultatpåverkande delen av förändringen i verkligt värde som under det fjärde kvartalet uppgick till 102,1 MSEK (-76,0). Som framgår av not 2 har värdeutvecklingen under det fjärde kvartalet för de företag som redovisas som dotterföretag utvecklats positivt med 164,9 MSEK (6,3).

Koncernens resultat före skatt under det fjärde kvartalet uppgick till 50,7 MSEK (-119,1).

Koncernens resultat efter skatt under det fjärde kvartalet uppgick till 85,8 MSEK (-114,4) och har påverkats positivt med 35,1 MSEK genom en uppskjuten skatteintäkt hänförlig till kommande sänkning av bolagsskatten.

Investeringar i portföljbolag (not 7)

Koncernens investeringar under året uppgick till 231,6 MSEK (297,6) varav 153,8 MSEK (202,7) var kassaflödespåverkande.

De största investeringarna (MSEK) under året gjordes i Aprea AB med 72,6 genom aktiebytet med Industrifonden (not 4), Axelar AB med 25,0, Athera Biotechnologies AB med 22,6, Dilaforette Holding AB med 17,3 (varav 17,3 i Dilaforette AB) samt med 15,0 i Akinion Pharmaceuticals AB.

Koncernens investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 24,6 MSEK (59,7).

De största investeringarna (MSEK) under det fjärde kvartalet gjordes i Dilaforette Holding AB med 7,3 (varav 7,3 i Dilaforette AB), Dilafor AB med 4,5 samt i Athera Biotechnologies AB med 3,7.

Finansiell ställning

Per balansdagen har de tillgångar och skulder som är hänförliga till KDev Investments koncernen i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 5 redovisats som innehav som innehas för försäljning (not 9).

Per balansdagen uppgick soliditeten i koncernen till 91 (93) procent och det egna kapitalet till 2 024,2 MSEK (2 173,9).

Likvida medel och kortfristiga placeringar i koncernen uppgick till 291,2 MSEK (620,6) samt 59,6 MSEK i likvida medel som omklassificerats till tillgångar som innehas för försäljning.

Totala tillgångar uppgick till 2 215,0 MSEK (2 345,9).

Finansiell utveckling - Moderbolaget

Intäkter

Moderbolagets intäkter under året uppgick till 4,0 MSEK (2,5).

Under det fjärde kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 1,3 MSEK (0,7).

Resultat

Under året uppgick moderbolagets rörelseresultat till -132,6 MSEK (-181,6), vilket är en förändring med 49,0 MSEK jämfört med föregående år. I årets rörelseresultat ingår nedskrivningar av innehaven i Pergamum AB (-106,5 MSEK), KDev Exploratory AB (f d Actar AB) (-9,2 MSEK), Limone AB (-4,3 MSEK) samt Avaris AB (-0,1 MSEK). Nedskrivningen avseende Pergamum AB har skett till följd av att resultatet från den randomiserade kliniska fas II-studien av PXL-01 för förebyggande av skadlig ärrbildning efter kirurgi inte var konklusivt.

Under året genomfördes aktiebytet med Industrifonden, genom vilket Karolinska Developments aktier i Oncopeptides AB skiftades mot Industrifondens aktier i Aprea AB. Transaktionen har medfört en positiv effekt i rörelseresultatet uppgående till 49,7 MSEK (not 8). Vidare har aktieinnehavet i portföljbolaget ProNoxis AB avyttrats med en negativ effekt i rörelseresultatet uppgående till -6,5 MSEK.

Moderbolagets resultat efter skatt under året uppgick till -152,7 MSEK (-187,7).

Under det fjärde kvartalet uppgick moderbolagets rörelseresultat till 0,1 MSEK (-17,5), vilket är en förändring med 17,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. I det fjärde kvartalets rörelseresultat ingår en återföring av nedskrivningar avseende innehaven i Pergamum AB (18,9 MSEK) samt Avaris AB (0,4) och nedskrivning av KDev Exploratory AB (f d Actar AB) (-3,7 MSEK) samt Limone AB (-0,7 MSEK).

Moderbolagets resultat efter skatt under det fjärde kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (-14,0).

Investeringar i portföljbolag (not 7)

Moderbolaget investerade under året totalt 81,9 MSEK (83,7) i dotterföretag. De största investeringarna (MSEK) gjordes Axelar AB med 25,0, Akinion Pharmaceuticals AB med 15,0, KDev Exploratory AB (f d Actar AB) med 13,0 samt i Clanotech AB med 9,5.

Moderbolaget investerade under året 148,2 MSEK (210,0) i intresseföretag och joint ventures. De största investeringarna (MSEK) gjordes i Aprea AB med 72,6 genom aktiebytet med Industrifonden (not 4), Athera Biotechnologies AB med 22,6 samt i Dilaforette Holding AB med 17,3 (varav 17,3 i Dilaforette AB).

Moderbolaget investerade under året 1,5 MSEK (3,9) i andra långfristiga värdepappersinnehav.

Under det fjärde kvartalet investerade moderbolaget totalt 24,6 MSEK (59,7). De största investeringarna (MSEK) gjordes i Dilaforette Holding AB med 7,3 (varav 7,3 i Dilaforette AB), Dilafor AB med 4,5 samt i Athera Biotechnolgies AB med 3,7.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske till aktieägare för verksamhetsåret 2012.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Moderbolaget och koncernen

Risker avseende värdering

Bolag verksamma inom läkemedelsutveckling och medicinsk teknik i tidig fas är till sin natur svåra att värdera då ledtiderna är mycket långa och utvecklingsriskerna höga. Osäkerheten i prognoser gör att det framräknade portföljvärdet kan avvika kraftigt från det framtida faktiska utfallet.

Risker beträffande projektutveckling

Risker och osäkerhetsfaktorer är i huvudsak kopplade till investeringar i portföljbolagen och utvecklingen av projekten i dessa bolag. Verksamheten i portföljbolagen utgörs av utveckling av tidiga läkemedelsprojekt. Denna typ av verksamhet är till sin natur präglad av mycket hög risk och stor osäkerhet vad avser resultatet.

Finansiella risker

Finansiella risker utgörs av investeringar i portföljbolag samt risker i förvaltning av likvida medel.

Framtida finansieringsbehov

Framtida investeringar i nya och nuvarande portföljbolag kommer att kräva kapital. Det finns ingen garanti för att kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant kapital kan anskaffas överhuvudtaget.

För beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer i övrigt hänvisas till årsredovisningen 2011.

Verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 20 februari 2013

Torbjörn Bjerke

VD

Datum för publicering av finansiell information

Årsredovisning 2012 Vecka 15, 2013
Delårsrapport januari-mars 2013 10 maj 2013
Årsstämma 14 maj 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 22 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 2013 21 november 2013

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Karolinska Development skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013.

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Karolinska Developments hemsida, www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bjerke, VD 072 744 41 23

Robin Wright, Finansdirektör +44 7720 300 025

Läs mer på www.karolinskadevelopment.com

Karolinska Development AB (publ) Fogdevreten 2A, SE-171 65 Solna, Sweden

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Finansiella rapporter

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK Not okt-dec okt-dec helår helår
Intäkter 2 572 3 364 9 943 10 479
Övriga externa kostnader -34 966 -33 194 -108 980 -104 056
Personalkostnader -18 597 -16 391 -62 818 -59 871
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
-1 245 -1 040 -5 163 -3 431
Resultat av verkligt värde förändring av andelar i joint
ventures och intresseföretag
2 101 783 -72 432 -87 694 -236 621
Resultat av verkligt värde förändring av andra
långfristiga värdepappersinnehav
2 319 -3 598 902 -7 175
Rörelseresultat 49 866 -123 291 -253 810 -400 675
Finansnetto 3 835 4 149 -22 161 -4 985
Resultat före skatt 2 50 701 -119 142 -275 971 -405 660
Uppskjuten skatt 35 051 4 758 45 807 19 987
Aktuell skatt 0 0 0 0
PERIODENS RESULTAT 85 752 -114 384 -230 164 -385 673
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 77 840 -104 917 -212 852 -354 147
Innehav utan bestämmande inflytande* 7 912 -9 467 -17 312 -31 526
SUMMA 85 752 -114 384 -230 164 -385 673

*Innehav utan bestämmande inflytande är ett begrepp enligt IFRS 3 och har samma betydelse som tidigare använda begreppet minoritetsintresse.

Resultat per aktie

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK Not okt-dec okt-dec helår helår
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare, vägt genomsnitt, före och efter utspädning
1,60 -2,16 -4,39 -8,07
Antal aktier, vägt genomsnitt 5 48 524 869 48 531 417 48 529 767 43 908 951

Totalresultat för koncernen i sammandrag

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK
Not
okt-dec okt-dec helår helår
Periodens resultat 85 752 -114 384 -230 164 -385 673
Periodens totalresultat 85 752 -114 384 -230 164 -385 673
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 77 840 -104 917 -212 852 -354 147
Innehav utan bestämmande inflytande 7 912 -9 467 -17 312 -31 526
SUMMA 85 752 -114 384 -230 164 -385 673

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 864 702 957
Materiella anläggningstillgångar 4 985 1 663
Andelar i joint ventures och intresseföretag 2,4 219 173 980 276
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2,4 26 949 24 587
Lånefordringar joint ventures och intresseföretag 12 856 3 675
Övriga finansiella tillgångar 4 8 907 0
Summa anläggningstillgångar 282 734 1 713 158
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 513 1 462
Övriga kortfristiga fordringar 3 955 8 757
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 578 1 886
Kortfristiga placeringar 174 160 457 249
Likvida medel 117 033 163 347
Summa omsättningstillgångar 301 255 632 701
Tillgångar som ska överföras till KDev Investments
koncernen 9 1 632 025 0
SUMMA TILLGÅNGAR 2 214 998 2 345 859
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 5 24 266 24 266
Övrigt tillskjutet kapital 1 768 179 1 768 179
Balanserat resultat inklusive årets resultat -122 547 86 442
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 669 898 1 878 887
Innehav utan bestämmande inflytande 354 294 295 041
Summa eget kapital 2 024 192 2 173 928
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 0 143 586
Räntebärande skulder 0 2 000
Övriga finansiella skulder 4 10 889 0
Summa långfristiga skulder 10 889 145 586
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 215 9 563
Övriga kortfristiga skulder 2 775 2 796
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 166 13 986
Summa kortfristiga skulder 16 172 26 345
Skulder hänförliga till tillgångar som ska överföras till KDev Investments
koncernen 9 164 761 0
Summa skulder 191 822 171 931
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 214 998 2 345 859

*Innehav utan bestämmande inflytande är ett begrepp enligt IFRS 3 och har samma betydelse som tidigare använda begreppet minoritetsintresse.

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Belopp i KSEK Not Aktiekapital Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserat
resultat
inkl. årets
resultat
Summa Innehav utan
bestämmande
inflytande
Totalt eget
kapital
Ingående eget kapital 2012-01-01 24 266 1 768 179 86 442 1 878 887 295 041 2 173 928
Årets resultat -212 852 -212 852 -17 312 -230 164
Årets totalresultat 0 0 -212 852 -212 852 -17 312 -230 164
Förvärv av dotterföretag 4 0 78 435 78 435
Förändring innehav utan bestämmande
inflytande
6 106 6 106 -1 870 4 236
Köp av egna aktier -2 243 -2 243 0 -2 243
Utgående eget kapital 2012-12-31 5 24 266 1 768 179 -122 547 1 669 898 354 294 2 024 192
Ingående eget kapital 2011-01-01 16 666 1 212 611 454 484 1 683 761 33 414 1 717 175
Årets resultat -354 147 -354 147 -31 526 -385 673
Årets totalresultat 0 0 -354 147 -354 147 -31 526 -385 673
Förvärv av dotterföretag 0 222 834 222 834
Förändring innehav utan bestämmande
inflytande
-13 895 -13 895 70 319 56 424
Nyemission 7 600 600 400 608 000 608 000
Emissionskostnader -44 949 -44 949 -44 949
Teckningsoptioner 117 117 117
Utgående eget kapital 2011-12-31 5 24 266 1 768 179 86 442 1 878 887 295 041 2 173 928

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

2012 2011
Belopp i KSEK Not helår helår
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -253 810 -400 675
Justering för avskrivningar och nedskrivningar 5 163 3 431
Justering för förändring av verkligt värde 2 86 792 243 796
Realiserad värdeförändring kortfristiga placeringar 9 868 6 435
Betalda räntor -56 -36
Erhållna räntor 3 345 3 302
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
-148 698 -143 747
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 516 6 223
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 431 4 087
Kassaflöde från den löpande verksamheten -152 645 -133 437
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 963 -2 546
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 233 -288
Förvärvade likvida medel i dotterföretag 4 5 363 12 878
Förvärv av aktier i joint ventures och intresseföretag 7 -70 564 -115 077
Förvärv av andra långfristiga värdepapper 7 -1 460 -3 915
Förändring av kortfristiga placeringar 278 555 -317 040
Försäljning av aktier i joint ventures och intresseföretag 3 217 24 833
Försäljning av andra långfristiga värdepapper 0 540
Utbetalda lån till intresseföretag -43 467 -29 805
Kassaflöde från investeringsverksamheten 164 448 -430 420
Finansieringsverksamheten
Andel av emission i dotterföretag för andelsägare utan bestämmande inflytande 4 137 56 711
Nyemission 0 608 000
Emissionskostnader 0 -44 949
Teckningsoptioner 0 117
Amortering av räntebärande skulder -425 0
Köp av egna aktier -2 243 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 469 619 879
Årets kassaflöde 13 272 56 022
Likvida medel vid årets början 163 347 107 325
Likvida medel som ska överföras till KDev Investments koncernen 9 -59 586 0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 117 033 163 347

Tilläggsupplysning

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 117 033 163 347
Likvida medel som ska överföras till KDev Investments koncernen 59 586 0
Kortfristiga placeringar, marknadsvärde per balansdagen 174 160 457 249
LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT 350 779 620 596

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK
Not
okt-dec okt-dec helår helår
Nettoomsättning 1 285 660 3 986 2 467
Intäkter 1 285 660 3 986 2 467
Övriga externa kostnader -6 707 -7 416 -28 156 -32 174
Personalkostnader -9 382 -8 971 -31 650 -32 066
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 -17 -6 -67
Nedskrivningar av aktier i dotterföretag, joint ventures,
intresseföretag och andra långfristiga
värdepappersinnehav 14 888 -8 023 -120 078 -125 961
Resultat vid försäljning av portföljbolag
8
0 6 239 43 269 6 239
Rörelseresultat 82 -17 528 -132 635 -181 562
Finansnetto
3
1 762 3 501 -20 076 -6 183
PERIODENS RESULTAT 1 844 -14 027 -152 711 -187 745

Totalresultat för moderbolaget i sammandrag

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK
Not
okt-dec okt-dec helår helår
Periodens resultat 1 844 -14 027 -152 711 -187 745
Periodens totalresultat 1 844 -14 027 -152 711 -187 745
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 844 -14 027 -152 711 -187 745
SUMMA 1 844 -14 027 -152 711 -187 745

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i KSEK
Not
2012-12-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 9 42
Andelar i dotterföretag, joint ventures, intresseföretag och andra
långfristiga värdepappersinnehav
4
962 243 879 819
Lånefordringar joint ventures och intresseföretag 12 856 3 675
Övriga finansiella tillgångar 2 623 2 080
Summa anläggningstillgångar 977 731 885 616
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 409 49
Fordringar på koncernföretag 260 74
Övriga fordringar 2 476 5 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 463 881
Kortfristiga placeringar 174 160 457 249
Likvida medel 108 680 68 319
Summa omsättningstillgångar 288 448 532 338
SUMMA TILLGÅNGAR 1 266 179 1 417 954
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
5
24 266 24 266
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 778 253 1 778 253
Balanserat resultat -397 269 -207 281
Årets resultat -152 711 -187 745
Summa eget kapital 1 252 539 1 407 493
Långfristiga skulder
Pensionsåtagande 2 623 2 080
Summa långfristiga skulder 2 623 2 080
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 510 807
Skulder till koncernföretag 474 0
Övriga kortfristiga skulder 1 512 1 530
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 521 6 044
Summa kortfristiga skulder 11 017 8 381
Summa skulder 13 640 10 461
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 266 179 1 417 954

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Belopp i KSEK Not 2012-12-31 2011-12-31
Ställda säkerheter 6 2 623 2 080
Eventualförpliktelser 6 1 200 900
Totalt 3 823 2 980

Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Belopp i KSEK Not Aktiekapital Överkursfond Balanserat
resultat
Periodens
resultat
Totalt eget
kapital
Ingående eget kapital 2012-01-01 24 266 1 778 253 -207 281 -187 745 1 407 493
Resultatdisposition -187 745 187 745 0
Årets resultat -152 711 -152 711
Summa 24 266 1 778 253 -395 026 -152 711 1 254 782
Köp av egna aktier -2 243 -2 243
Utgående eget kapital 2012-12-31 5 24 266 1 778 253 -397 269 -152 711 1 252 539
Ingående eget kapital 2011-01-01 16 666 1 222 685 -95 932 -111 349 1 032 070
Resultatdisposition -111 349 111 349 0
Årets resultat -187 745 -187 745
Summa 16 666 1 222 685 -207 281 -187 745 844 325
Nyemissioner 7 600 600 400 608 000
Emissionskostnader -44 949 -44 949
Teckningsoptioner 117 117
Utgående eget kapital 2011-12-31 5 24 266 1 778 253 -207 281 -187 745 1 407 493

Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34-Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2012

Nya eller reviderade IFRS standarder samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee har inte haft någon effekt på koncernen eller till den del dessa rekommendationer skall tillämpas i juridisk person på moderbolagets resultat eller ställning.

Definition nyckeltal

Substansvärde per aktie: Bedömt Verkligt värde av totala portföljinnehavet, likvida medel, finansiella tillgångar minus räntebärande skulder, i relation till antalet utestående aktier på balansdagen.

Andra definitioner

First in class: Det första godkända läkemedlet med en definierad verkningsmekanism mot en viss målmolekyl eller mot en specifik sjukdom.

Portföljbolag: Bolag som helt eller delvis ägs av Karolinska Development (dotterföretag, joint ventures, intresseföretag och övriga långfristiga värdepappersinnehav) som är verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, teranostik och formuleringsteknik.

Verkligt värde (Fair value): Av NASDAQ OMX Regelverk för emittenter framgår att bolag som är noterade på NASDAQ OMX i sin koncernredovisning skall tillämpa International Financial Reporting Standards, IFRS. Tillämpningen av dessa standarder möjliggör för koncerner av investmentbolagskaraktär att använda så kallat Verkligt värde vid framräkning av vissa tillgångars redovisade värden. Beräkningarna görs efter vedertagna principer och tas inte med i koncernen ingående juridiska personers redovisning, och är inte kassaflödespåverkande.

Verkligt värde tas fram enligt International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Enligt dessa riktlinjer kan Verkligt värde räknas fram på olika sätt beroende på vad som anses ge den bästa uppskattningen av marknadsvärdet i det enskilda fallet. För Karolinska Developments del innebär det att Verkligt värde på många portföljbolag tas fram genom att använda en modell för att beräkna värdet av diskonterade och riskjusterade kassaflöden. I andra fall används Karolinska Developments totala investering som den bästa uppskattningen av Verkligt värde. I ytterligare något fall används värderingen vid det senaste kapitaltillskottet.

Delårsperiod: Perioden från räkenskapsårets början till och med balansdagen.

Rapportperiod: Aktuellt kvartal.

Not 2 Rörelsesegment

Styrelsen är den funktion som beslutar om fördelning av resurser till investeringar i portföljbolag och till moderbolaget. Styrelsen följer upp varje investering på projektnivå samt moderbolagets resultat och ställning.

Karolinska Development styr sina investeringar i första hand till de bolag som ger bäst förväntad avkastning. Oavsett projektens mognadsgrad, terapiområde, om bolaget är verksamt inom läkemedel- eller medicinteknik, utvärderas bolagens respektive projekt av Karolinska Development på motsvarande sätt, varför Karolinska Development slagit samman portföljbolagen till ett rapporterbart segment.

Karolinska Developments mått på resultat är det sammanlagda resultatet av verkligt värde för bolagets andel av portföljbolagen inklusive de bolag som konsolideras som dotterbolag. Styrelsen och ledningen följer investeringarna utifrån utvecklingen av dess verkliga värde oavsett grad av inflytande. Således följer styrelsen och ledningen dotterföretag, intresseföretag, Joint ventures och övriga innehav baserat på utveckling av dess verkliga värde och inte baserat på historiska anskaffningsvärden såsom dotterföretag redovisas i koncernredovisningen. Redovisningsprinciperna i den interna rapporteringen överensstämmer i övrigt med koncernens redovisningsprinciper som beskrivs i not 1.

Resultat per segment och avstämning mellan sammanlagda resultat från verkligt värde förändring i portföljbolag och koncernens resultat före skatt

Resultat från verkligt värde förändring i
portföljbolag
2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Dotterföretag
Verkligt värde förändring 164 874 6 253 208 201 67 819
Joint ventures och intresseföretag
Verkligt värde förändring 82 508 -72 432 18 847 -118 789
Nedskrivningar ¹ 19 275 0 -106 541 -117 832
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Verkligt värde förändring 319 -1 098 902 -4 675
Nedskrivningar ¹ 0 -2 500 0 -2 500
Summa verkligt värde förändring totalt portföljinnehav 266 976 -69 777 121 409 -175 977
Koncernelimineringar
Avgår verkligt värde förändring dotterföretag -164 874 -6 253 -208 201 -67 819
Redovisat resultat från verkligt värde förändring 102 102 -76 030 -86 792 -243 796
Koncernens intäkter och övriga kostnader (inklusive
finansnetto) -51 401 -43 112 -189 179 -161 864
Koncernens resultat före skatt 50 701 -119 142 -275 971 -405 660

¹I koncernens interna uppföljning redovisas värdeförändringen på avvecklade projekt som nedskrivningar

Sammanlagda resultat från verkligt värde förändring i portföljbolagen uppgick till 121,4 MSEK (-176,0) under året vilket inkluderar en positiv verkligt värde förändring i dotterföretag uppgående till 208,2 MSEK (67,8). Dotterföretagens verkligt värde förändring redovisas inte i koncernens resultat- och balansräkning då dotterföretag konsolideras och därmed inte redovisas till verkligt värde. Koncernens redovisade resultat från verkligt värde förändring i joint ventures, intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav uppgick till -86,8 MSEK (-243,8).

Sammanlagda resultat från verkligt värde förändring i portföljbolagen uppgick till 267,0 MSEK (-69,8) under det fjärde kvartalet vilket inkluderar en positiv verkligt värde förändring i dotterföretag uppgående till 164,9 MSEK (6,3). Koncernens resultat från verkligt värde förändring i joint ventures, intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav uppgick till 102,1 MSEK (-76,0). Under det fjärde kvartalet har nedskrivningar återförts avseende Pergamum med 18,9 MSEK och Avaris med 0,4 MSEK.

Tillgångar per segment

portföljbolag Verkligt värde
Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Verkligt värde totalt portföljinnehav
Dotterföretag 1 010 663 542 001
Joint ventures och intresseföretag 789 578 980 276
Andra långfristiga värdepappersinnehav 26 949 24 587
Summa verkligt värde totalt portföljinnehav 1 827 190 1 546 864
Avgår verkligt värde i dotterföretag -1 010 663 -542 001
Avgår verkligt värde joint ventures och intresseföretag som kommer att överföras till KDev Investments
koncernen -570 405 0
Koncernen 246 122 1 004 863

Andelar i portföljbolag till verkligt värde

Dotter Joint
ventures &
intresse
Andra
långfristiga
Totalt
portfölj
Belopp i KSEK företag företag värdepapper innehav
Ingående balans 2011-01-01 209 108 1 220 791 24 761 1 454 660
Investeringar (not 7) 83 711 209 955 3 915 297 581
Omklassificeringar 182 173 -185 799 3 626 0
Försäljning av andelar -810 -28 050 -540 -29 400
Verkligt värde förändring och nedskrivningar 67 819 -236 621 -7 175 -175 977
Utgående balans 2011-12-31 542 001 980 276 24 587 1 546 864
Ingående balans 2012-01-01 542 001 980 276 24 587 1 546 864
Investeringar (not 7) 81 949 148 189 1 460 231 598
Omklassificeringar (not 4) 178 512 -178 512 0 0
Försäljning av andelar 0 -72 681¹ 0 -72 681
Verkligt värde förändring och nedskrivningar 208 201 -87 694 902 121 409
Utgående balans 2012-12-31 1 010 663 789 578 26 949 1 827 190

¹Varav 72 636 KSEK avser Oncopeptides AB (not 4)

Avstämning mellan sammanlagt verkligt värde i portföljbolag för segment och koncernens totala tillgångar

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Sammanlagt verkligt värde totalt portföljinnehav 1 827 190 1 546 864
Avgår verkligt värde i dotterföretag -1 010 663 -542 001
Koncernens övriga tillgångar 1 398 471 1 340 996
Koncernens totala tillgångar 2 214 998 2 345 859

Not 3 Finansnetto

Koncernen
2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Ränteintäkter 1 941 1 275 5 827 6 247
Räntekostnader -31 -12 -57 -36
Värdeförändring kortfristiga placeringar 798 5 517 7 334 10 036
Valutakursvinster och förluster 794 99 -1 307 -2
Omvärdering finansiell skuld avseende Aprea (not 4) -1 982 0 -1 982 0
Nedskrivning av lånefordringar på joint ventures och
intresseföretag
-685 -2 730 -31 976¹ -21 230
Finansnetto 835 4 149 -22 161 -4 985

¹Avser nedskrivning av lånefordringar på Pergamum

Moderbolaget
2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Ränteintäkter 1 454 686 4 624 5 017
Räntekostnader 0 -2 -4 -6
Värdeförändring kortfristiga placeringar 936 5 517 7 334 10 036
Valutakursvinster och förluster 57 30 -54 0
Nedskrivning av lånefordringar på joint ventures och
intresseföretag
-685 -2 730 -31 976¹ -21 230
Finansnetto 1 762 3 501 -20 076 -6 183

¹Avser nedskrivning av lånefordringar på Pergamum

Not 4 Andelar i dotterföretag, joint ventures, intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernens innehav av andelar i portföljbolag

Totalt innehav i procent¹
2012-12-31 2011-12-31
Dotterföretag
Akinion Pharmaceuticals AB³ 90,32 88,09
Aprea AB²,
³
69,43 -
Aprea Personal AB (vilande)³ 69,43 -
Avaris AB⁴ 94,87 -
Axelar AB³ 45,29 40,03
Clanotech AB³ 88,85 86,94
HBV Theranostica AB (vilande) 100,00 -
Inhalation Sciences Sweden AB³ 74,72 72,11
KCIF Fund Management AB 37,50 37,50
KD Incentive AB 100,00 100,00
KDev Exploratory AB (f d Actar AB) 100,00 100,00
KDev Investments AB (f d Daffodil AB) 100,00 -
KDev Oncology AB 100,00 100,00
GliGene AB 34,65 10,13
Limone AB 100,00 100,00
NovaSAID AB³ 88,91 88,91
Pharmanest AB 60,24 56,53
Joint ventures
Aprea AB² - 41,12
Athera Biotechnologies AB 65,02 62,19
Avaris AB⁴ - 68,40
BioChromix Pharma AB 76,47 68,77
Bioneris AB (under likvidation) 26,31 26,31
Biosergen AS³ 60,26 60,26
Dilafor AB³ 55,86 54,76
Dilaforette Holding AB³ 66,34 57,96
Dilaforette AB³ 66,34 57,96
HBV Theranostica AB (vilande) - 72,52
Lipidor AB 46,13 39,98
NeoDynamics AB³ 20,72 25,74
Oncopeptides AB (avyttrat) (not 8) - 43,36
Pergamum AB³ 61,93 61,93
DermaGen AB³ 61,93 61,93
Laurantis Pharma OY³ 3,44 6,07
Lipopeptide AB³ 61,93 61,93
PharmaSurgics in Sweden AB (avyttrat) - 61,93
XImmune AB³ 5,16 5,36
ProNoxis AB (avyttrat) - 19,83
Umecrine Cognition AB 54,17 54,17
Umecrine Mood AB³ 42,54 42,87
XSpray Microparticles AB 61,81 60,80
Intresseföretag
KCIF Co-Investment Fund KB 26,00 26,00
Oss-Q AB 15,63 15,69
Promimic AB³ 30,12 24,50
Andra långfristiga värdepappersinnehav
BioArctic NeuroScience AB 3,17 3,17
BioChromix AB 13,94 9,34
BioResonator AB (under likvidation) 7,62 7,62
CytoGuide ApS 9,06 9,06
NephroGenex Inc. 0,58 0,58
Umecrine AB 10,41 10,41

¹ Inklusive indirekt ägande via Aprea AB, KDev Oncology AB, Dilaforette Holding AB, Pergamum AB, KCIF Co-Investment Fund KB, BioChromix AB och Umecrine AB. ²Karolinska Development har erhållit ett bestämmande inflytande i Aprea per 2012-08-27, se nedan "Förvärv av dotterföretag". ³Dessa bolag kommer att överföras till KDev Investments koncernen under det första kvartalet 2013. ⁴Omklassificerat under det fjärde kvartalet.

Bokfört värde i moderbolaget

Belopp i KSEK
2012-12-31
2011-12-31
Dotterföretag
Akinion Pharmaceuticals AB²
63 070
48 070
Aprea AB¹,
²
119 235
-
Avaris AB³
369
0
Axelar AB²
73 343
48 343
Clanotech AB²
46 692
37 194
HBV Theranostica AB (vilande)
50
-
Inhalation Sciences Sweden AB²
28 238
24 238
KCIF Fund Management AB
143
43
KD Incentive AB
200
200
KDev Exploratory AB (f d Actar AB)
7 500
3 679
KDev Investments AB (f d Daffodil AB)
50
-
KDev Oncology AB
4 000
1 000
Limone AB
8
296
NovaSAID AB²
74 407
74 407
Pharmanest AB
23 174
15 075
Summa bokfört värde dotterföretag
440 479
252 545
Summa verkligt värde dotterföretag
1 010 663
542 001
Joint ventures
Aprea AB¹
-
46 199
Athera Biotechnologies AB
97 438
74 797
Avaris AB³
-
0
BioChromix Pharma AB
27 850
19 350
Bioneris AB (under likvidation)
0
0
Biosergen AS²
21 370
21 370
Dilafor AB²
93 376
88 831
Dilaforette Holding AB²
24 438
7 188
HBV Theranostica AB (vilande)
-
0
Lipidor AB
12 998
9 000
NeoDynamics AB²
11 097
11 097
Oncopeptides AB (avyttrat) (not 8)
-
22 914
Pergamum AB²
104 400
210 850
ProNoxis AB (avyttrat)
-
5 500
Umecrine Cognition AB
14 700
14 700
Umecrine Mood AB²
31 007
25 112
XSpray Microparticles AB
36 628
33 708
Intresseföretag
KCIF Co-Investment Fund KB
13 871
10 527
Oss-Q AB
3 650
3 650
Promimic AB²
13 100
8 100
Summa bokfört värde joint ventures och intresseföretag
505 923
612 893
Summa verkligt värde joint ventures och intresseföretag
789 578
980 276
Andra långfristiga värdepappersinnehav
BioArctic NeuroScience AB
600
600
BioChromix AB
3 834
2 374
BioResonator AB (under likvidation)
0
0
CytoGuide ApS
3 300
3 300
NephroGenex Inc.
709
709
Umecrine AB
7 398
7 398
Summa bokfört värde andra långfristiga värdepappersinnehav
15 841
14 381
Bokfört värde i moderbolaget
Summa verkligt värde andra långfristiga värdepappersinnehav 26 949 24 587

¹Karolinska Development har erhållit ett bestämmande inflytande i Aprea per 2012-08-27, se nedan "Förvärv av dotterföretag"

²Dessa bolag kommer att överföras till KDev Investments koncernen under det första kvartalet 2013.

³Omklassificerat under det fjärde kvartalet

Förvärv av dotterföretag

Karolinska Development har genomfört ett aktiebyte med Industrifonden där Karolinska Development erhöll aktier i Aprea AB i utbyte mot Karolinska Developments innehav i Oncopeptides AB. Aktiebytet har medfört att Karolinska Development erhållit bestämmande inflytande i Aprea AB. Tidigare har Aprea AB redovisats som joint venture och värderats till verkligt värde med värdeförändringen i resultaträkningen. Det bestämmande inflytandet medför att Aprea AB klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernen från och med den 27 augusti 2012. Detta innebär att hela resultatet och balansräkningen samt kassaflödet nu konsolideras och att innehavet inte längre redovisas till verkligt värde. Nettotillgångarna redovisas i koncernredovisningen inklusive andelar utan bestämmande inflytande.

Förvärv av dotterföretag

Dotterföretag Verksamhet Förvärvstidpunkt Procentuell andel
av förvärvade eget
kapitalandelar som
medför rösträtt i %
Anskaffningsvärde
Aprea AB Bioteknologisk
forskning och
utveckling
2012-08-27 69,43% 178 140
Totalt koncernmässigt värde KSEK 178 140

Koncernmässigt värde

Belopp i KSEK
Bokfört värde tidigare innehav i Aprea AB 46 199
Aktiebyte med Industrifonden 72 636
Verkligt värde förändring¹ 59 305
Totalt koncernmässigt värde 178 140

¹Verkligt värde förändring har tidigare redovisats i resultaträkningen

Aktiebyte med Industrifonden

Genom aktiebytet erhöll Karolinska Development Industrifondens innehav i Aprea AB uppgående till 28,31% av totalt antal utestående aktier som ersättning för Karolinska Developments innehav av aktier i Oncopeptides AB. Kontanta vederlag förekom ej.

Finansiell fordran och skuld tilläggsköpeskillingar

Transaktionen innehåller även villkor som medför att Karolinska Development AB kan erhålla 5 procent av Industrifondens eventuella framtida intäkter från Oncopeptides upp till 80 MSEK, samt att Industrifonden kan erhålla 5 procent av Karolinska Developments eventuella framtida intäkter från Aprea AB upp till 80 MSEK, som tilläggsköpeskillingar. I balansräkningen har dessa tagits upp till bedömt marknadsvärde 8 907 KSEK vid förvärvstidpunkten. Under det fjärde kvartalet har den finansiella skulden omvärderats till 10 889 KSEK.

Förvärvsrelaterade kostnader

Förvärvsrelaterade kostnader har uppgått till 400 KSEK och redovisas som övriga externa kostnader i koncernens totalresultat.

Övriga upplysningar

Aprea har utfärdat 21 160 teckningsoptioner till personal. Dessa har inte beaktats vid förvärvstidpunkten då dessa inte bedöms ha någon väsentlig påverkan på anskaffningsvärdet.

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder vid förvärvstidpunkten

Aprea AB
Belopp i KSEK Verkligt värde
Patent 324
Pågående utvecklingsprojekt 306 811
Inventarier 31
Finansiella anläggningstillgångar 1
Uppskjutna skattefordringar på skattemässiga underskott 24 307
Kundfordringar 23
Övriga kortfristiga fordringar 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97
Likvida medel 5 363
Uppskjutna skatteskulder avseende pågående utvecklingsprojekt -77 807
Leverantörsskulder -1 066
Övriga kortfristiga skulder -228
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 873
Netto identifierbara tillgångar och skulder 256 575
Avgår innehav utan bestämmande inflytande -78 435
Anskaffningsvärde 178 140

Intäkter och resultat sedan förvärvstidpunkten som innefattas i koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i KSEK Intäkter Resultat före skatt
Aprea AB 326 -5 896

Intäkter och resultat som om förvärvstidpunkten hade varit per början av räkenskapsåret

Belopp i KSEK Intäkter Resultat före skatt
Aprea AB 577 -16 350

Not 5 Aktiekapitalets utveckling

Antal aktier har utvecklats enligt följande:

År Transaktion Antalet
aktier
Ökning av
aktiekapitalet
Aktiekapital Antal A
aktier
Antal B
aktier
Tecknings
kurs
Kvot
värde
Summa per 2011-01-01 33 331 417 16 665 709 1 503 098 31 828 319 0,5
april 2011 Nyemission 15 200 000 7 600 000 24 265 709 15 200 000 40 0,5
Summa per 2011-12-31 48 531 417 24 265 709 1 503 098 47 028 319 0,5
Summa per 2012-12-31 48 531 417 24 265 709 1 503 098 47 028 319 0,5

Under fjärde kvartalet 2012 förvärvade moderbolaget tillika koncernen 150 600 egna aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK. Egna aktier utgör 75 300 SEK av aktiekapitalet och den ersättning som betalats uppgår totalt till 2 243 879 SEK. Egna aktier har förvärvats för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i incitamentsprogrammet PSP 2012 som beslutades på årsstämman 2012.

Substansvärdeberäkning

Koncernen
Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Nettotillgångar
Likvida medel 117 033 163 347
Kortfristiga placeringar 174 160 457 249
Lånefordringar på joint ventures och intresseföretag 12 856 3 675
Netto finansiella tillgångar och skulder - 1 982 -2 000
Summa nettotillgångar 302 067 622 271
Beräknat verkligt värde portföljbolag inklusive dotterföretag 1 827 190 1 546 864
Summa substansvärde 2 129 257 2 169 135
Antal aktier 48 531 417 48 531 417
Substansvärde per aktie 43,87 44,70

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Avtal om ytterligare finansiering i portföljbolag finns endast avseende Axelar AB, där ett investeringsåtagande ingåtts uppgående till 26,6 MSEK.

Moderbolaget
Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31
Ställda säkerheter
Kapitalförsäkring 2 623 2 080
Summa ställda säkerheter 2 623 2 080
Investeringsåtaganden
Biocelex 1 000 500
Uminova 200 400
Summa eventualförpliktelser 1 200 900
Totalt 3 823 2 980

Koncernens övriga eventualförpliktelser

Axelar AB

Axelar förvärvade under 2005 rättigheterna till projektets patentansökningar av annan juridisk person. Vid en eventuell framtida försäljning till tredje part har denna juridiska person rätt att få återbetalning för sina nedlagda kostnader med maximalt 26 MSEK (26 MSEK).

Not 7 Investeringar i portföljbolag

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Investeringar i dotterföretag
Akinion Pharmaceuticals AB 0 0 15 000 30 000
Axelar AB 0 0 25 000 20 000
Clanotech AB 3 000 2 499 9 500 2 499
HBV Theranostica AB 0 0 200 0
Inhalation Sciences Sweden AB 0 4 500 4 000 7 000
KCIF Fund Management AB 0 0 100 0
KD Incentive AB 0 100 0 100
KDev Exploratory AB (f d Actar AB) 3 000 2 13 000 2
KDev Investments AB (f d Daffodil AB) 0 0 50 0
KDev Oncology AB 0 1 000 3 000 1 000
Limone AB 0 1 500 4 000 3 000
NovaSAID AB 0 0 0 12 000
Pharmanest AB 0 5 110 8 099 8 110
Summa investeringar i dotterföretag 6 000 14 711 81 949 83 711
Investeringar i joint ventures och intresseföretag
Aprea AB (not 4) 0 0 72 636 12 470
Athera Biotechnologies AB 3 650 0 22 641 8 760
Avaris AB 0 0 444 1 800
BioChromix Pharma AB 0 7 000 8 500 10 000
Biosergen AS 0 2 357 0 6 256
Dilafor AB 4 545 0 4 545 9 000
Dilaforette Holding AB 7 250 7 000 17 250 7 188
Eribis Pharmaceuticals AB 0 0 0 2 490
HBV Theranostica AB 0 0 0 200
KCIF Co-Investment Fund KB 0 0 3 360 5 834
Lipidor AB 0 0 3 998 4 997
NeoDynamics AB 0 0 0 3 546
Oncopeptides AB 0 4 378 0 4 378
Oss-Q AB 0 3 650 0 3 650
Pergamum AB 0 12 208 0 108 065
Promimic AB 0 0 5 000 0
ProNoxis AB 0 1 000 1 000 2 500
Umecrine Cognition AB 0 6 500 0 7 700
Umecrine Mood AB 3 157 0 5 895 5 286
XSpray Microparticles AB 0 0 2 920 5 835
Summa investeringar i joint ventures och intresseföretag 18 602 44 093 148 189 209 955
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav
BioChromix AB 0 913 1 460 2 915
Umecrine AB 0 0 0 1 000
Summa investeringar i andra långfristiga
värdepappersinnehav 0 913 1 460 3 915
Summa investeringar 24 602 59 717 231 598 297 581

Icke kassaflödespåverkande investeringar under perioden

2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Konverteringar av tidigare utställda lån
Aprea AB 0 0 0 5 900
Biosergen AS 0 0 0 2 425
Dilafor AB 4 545 0 4 545
Dilaforette Holding AB 0 4 000 0 4 000
NeoDynamics AB 0 0 0 546
Oncopeptides AB 0 4 378 0 4 378
Pergamum AB 0 0 0 77 629
Övriga icke kassaflödespåverkande investeringar 0 0 0 0
Aprea AB (not 4) 0 0 72 636 0
Avaris AB 0 0 444 0
HBV Theranostica AB 0 0 150 0
Summa icke kassaflödespåverkande investeringar under
perioden 4 545 8 378 77 775 94 878

Not 8 Resultat vid försäljning av portföljbolag

Moderbolaget
2012 2011 2012 2011
Belopp i KSEK okt-dec okt-dec helår helår
Realisationsresultat
Oncopeptides AB 0 0 49 722 0
ProNoxis AB 0 0 -6 500 0
Independent Pharmaceutica AB 0 3 022 47 3 022
IMED AB 0 3 217 0 3 217
Resultat vid försäljning av portföljbolag 0 6 239 43 269 6 239

Realisationsresultat avseende Oncopeptides AB har uppstått vid aktiebytet med Industrifonden. Redovisning av transaktionen är baserad på det erhållna verkliga värdet på andelarna i Aprea. Kontanta vederlag förekom ej.

Not 9 Tillgångar och skulder som ska överföras till KDev Investments koncernen

Den 21 december 2012 tecknade Karolinska Development avtal med Rosetta Capital Limited om en avyttring av en minoritetsandel avseende Karolinska Developments aktier i 13 av bolagets portföljbolag. Transaktionen kommer att fullföljas under det första kvartalet 2013. Karolinska Development kommer att överföra innehavet i 13 av bolagets portföljbolag till ett nytt investmentbolag, KDev Investments AB. Karolinska Development kommer att varamajoritetsägare i KDev Investments AB. Aktieägarna har ingått aktieägaravtal som reglerar förvaltningen av KDev Investments AB. Aktieägaravtalet medför att Karolinska Development förlorar det bestämmande inflytandet över KDev Investments koncernen. Efter transaktionen kommer Karolinska Development ha ett gemensamt bestämmande inflytande tillsammans med Rosetta vilket innebär att KDev Investments koncernen kommer att bli ett joint venture till Karolinska Development och redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning. De tillgångar och skulder som hänförliga till KDev Investment koncernen har i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 5 särredovisats i balansräkningen.

Tillgångar som ska överföras till KDev Investments koncernen

Koncernen
Belopp i KSEK 2012-12-31
Immateriella tillgångar 998 776
Materiella tillgångar 362
Andelar i joint ventures och intresseföretag 570 405
Övriga omsättningstillgångar 2 896
Likvida medel 59 586
Summa 1 632 025

Skulder hänförliga till tillgångar som ska överförs till KDev Investments koncernen

Koncernen
Belopp i KSEK 2012-12-31
Uppskjutna skatteskulder 151 278
Räntebärande skulder 1 575
Leverantörsskulder 3 878
Övriga kortfristiga skulder 8 030
Summa 164 761

Not 10 Närståendeförhållanden

Under rapportperioden har koncernen inte gjort några väsentliga transaktioner eller åtaganden i förhållande till närstående, utöver sådana löpande affärstransaktioner som beskrevs i årsredovisningen för år 2011 samt vad som framgår av not 6 och 11.

Not 11 Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 (PSP 2012)

Den 23 maj 2012 fattade årsstämman beslut om ett prestationsrelaterat aktieprogram för management. Det är ett aktiebaserat program som bygger på att deltagarna köper aktier (Sparaktier) på marknaden. För varje Sparaktie tilldelas deltagarna vederlagsfritt en Matchningsaktierätt och högst fem Prestationsaktierätter. Totalt antal Prestations- och Matchningsaktierätter är högst 480 000. Programmet omfattar högst tio deltagare.

Varje Prestations- och Matchningsaktierätt kan ge rätt till tilldelning av en teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde och förutsätter att optionen snarast möjligt utnyttjas efter erhållande av teckningsoptionen. Tilldelning av teckningsoptioner sker efter offentliggörande av bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2015, dock tidigast tre år efter att avtal ingåtts om PSP 2012 (intjänandeperioden).

För Matchningsaktierätterna finns inget mål, men det krävs att deltagaren förblir anställd under intjänandeperioden och att deltagaren inte har avyttrat Sparaktierna. För Prestationsaktierätterna krävs att de villkor som gäller för Matchningsaktierätterna uppfylls. Därutöver finns det ett mål som är relaterat till Karolinska Development aktiens kursutveckling, och en jämförelse mellan vad som kallas Startkursen och Slutkursen. Startkursen mäts som genomsnittet under tio handelsdagar. Styrelsen bestämmer när mätperioden skall infalla. Dock skall mätningen ha skett senast den 23 november 2012. Fastställd mätperiod inträffade från och med den 27 augusti 2012 till och med den 7 september 2012. Startkursen fastställdes till 15,70 SEK. Slutkursen mäts som genomsnittet under 10 handelsdagar med början den 2 maj 2015. För att tilldelning alls skall ske krävs en årlig kurstillväxt på sex procent. För full tilldelning (fem Prestationsaktierätter per Sparaktie) krävs en årlig kurstillväxt på 30 procent. Inom spannet sker tilldelning linjärt. Tilldelningen har ett tak på tio gånger Startkursen. Därefter reduceras antalet tilldelade Prestationsaktierätter. Deltagarna blir kompenserade, genom kontant betalning, för utdelningar som sker under perioden.

I december 2012 förvärvade deltagarna 80 000 Sparaktier. Det verkliga värdet för en Matchningsaktierätt vid tilldelningstidpunkten i december 2012 har fastställts till 14 SEK med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell. Indata i modellen var en aktiekurs om 14,65 SEK, lösenpris om 0,5 SEK, förväntad löptid om 3,1 år, förväntad volatilitet på 42,5 %, förväntad utdelning om noll procent och riskfri ränta på 0,87 %. Det verkliga värdet för en Prestationsaktierätt vid tilldelningstidpunkten i december 2012 har fastställts till 7,20 SEK

med hjälp av Monte Carlo simulering. Indata i modellen var en aktiekurs om 14,65 SEK, lösenpris om 0,5 SEK, förväntad löptid om 3,1 år, förväntad utdelning om noll procent och riskfri ränta på 0,87 %. Marknadsvillkoret om aktiens kursutveckling har beaktats vid värdering av Prestationsaktierätterna.

Förväntad volatilitet baseras på historisk volatilitet och jämförelse med jämförbara bolag.

Sociala avgifter relaterade till programmet avses täckas genom förvärv och överlåtelse av högst 150 600 egna aktier. Det prestationsrelaterade aktieprogrammet har inte haft någon väsentlig effekt på resultat och finansiell ställning per den 31 december 2012.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.