İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.

Registration Form • Sep 23, 2025

229/BA-1694

19/9/2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu nun 18/09/2025 tarih ve 50/169 Vaynı ilkararı ile onaylarımıştır. Bu Ancak bu belgenin onaylanması. İhraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilenez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup. fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Istanbul Faktoring A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Blok No:5A/22 Sariyer/Istanbul / www.istanbulfaktoring.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 906057
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Yönetim Kurulu Kararı /12/08/2025 - 2025/08
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		V Borclanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK T IDMK
		广 ITMK VIIMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		L Diger
İhraç türü		V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		V Nitelikli yatırımciya satiş
		T Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı,		Evet
Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		OYesil
		OSurdürülebilir
		A Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		150.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		SPK II-14.1 sayılı Tebliğ uyarınca KAP'ta ve Şirket internet sitesi http://istanbulfaktoring.com.tr sitesinde ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesimle bu İhras Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek niteliktelir bulunmadığını belan ederiz.

Doğrulama ĮKody: ddad1cbb-9a2a-4ff9-b51c-1f7579f2f335
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Sorclanna aracı turu	V Tahvil Finansman Bonosu
	1 Yapılandırılmış Borçlanma Araci
	l Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edikecek Borçlanma Araçı
	1 Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	T Degiştirile bilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca iliskin csaslar	Borçlanına araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasusı Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır, Nitelikli Yalınmıya İhraç Pazan'nda sadece semaye piyasası mevzualında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım vapabilirler.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	Tahsisli satılacak borçlarıma araçları için birim nominal değeri asgari 100.000 11 Ldir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	300.000 TL tutarındaki tahvil ihracından sağlanacak fon, şirketin pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması planlarımaktadır.
İhraççı taahhülleri	Yoktur.
İhraççının aracın kredi veya derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	A.
Yetkili kuruluş	Info Yatınım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bil giler	Yoktur.
Erken itfa esasları	İhraççının erken itfa seçeneği mevcut olup, söz konusu borçlanma araçlarının kupon ödemesi tarihlerinde kupon ödemesi veya kupon ödemesi ile anapara ödemesi erken itla edilebilmektedir.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İlhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı suhiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ühraçının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri
	kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İliraçı tarafından ibraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangı durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İlaraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hükûm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirümesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının büküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulganaz bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüryy müste ile işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Vadesi muaccel halc gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapşra ve falz borcu halinde temerrut sebebiyle ihracçı tarafından ihraç edilmiş borglanma analaşıya

b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından ihtiyan olarak belirlenen aslı hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Toplantıdan en az 10 gün önce yönetim kurulu tarafından İnternet Sitesi'nde yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından yapılan başvuru üzerine, başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
e} Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: lhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı
veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili temin veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominer be- ini yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin ya
azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından bir temsilci belirlenmemiştir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

		BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisinin görev ve vetkileri BASK tarafından belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. c) Temsilci ücreti:
		BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
		3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
		Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararı tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
		4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
		BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
		BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun 11-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
		5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
		Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller Internet Sitesi'nde ihraççının yönetim kurulu tarafından ilan edilecek çağrı ilanında belirtilecektir. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların
		hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
		6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
		7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
		BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fikrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek bir nisap öngörülmemiştir.
		8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile be nange bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipteriy sah o oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççığın teminalsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (geminati menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile kıyıunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tergipl PASK oluştururlar.
Diger hususlar		Yoktur.

	İstanbul Faktoring YS
Kemal Genç	Evup Demin7
Yönetim Kurulu Başkanı	- 8 1 urilu liyesi