Earnings Release • Feb 26, 2013
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
NGS Group är ett nischat bemannings- och konsultföretag. Vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena: Vikariepoolen samt Stjärnpoolen bemanning inom förskola och skola. Psykiatrika, First Med samt Plus Care bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.
Fjärde kvartalet har inneburit ytterligare en period där NGS fortsatt uppfylla målet om lönsam tillväxt. Totalt ökade nettoomsättningen med 42 procent jämfört med samma period 2011. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5,0 MSEK, vilket är en knappt 50-procentig ökning jämfört med kvartal fyra föregående år.
Verksamhetsområde vård & omsorg fortsätter att utmärka sig som NGS tillväxtmotor och under kvartalet växte Psykiatrika och First Med med 30 procent.
För verksamhetsområde skola & förskola ser vi effekterna av höstens nya avtal med lägre prisnivåer. Vi har en omsättningsminskning på 7 procent med marginaltapp som konskevens, men fortsätter att leverera på tillfredsställande nivåer.
Under kvartalet har debatten om vårdbemanning varit aktuell i media. Att NGS fortsätter växa och gör sitt hittills omsättningsmässigt starkaste kvartal ser vi som ett kvitto på att vi har nöjd personal och nöjda kunder. Denna uppfattning stärks inte minst av de kvalitetsuppföljningar vi gör på samtliga våra uppdrag och där vi har över 95 procent nöjda kunder. Vi fortsätter därmed på vår inslagna väg, med målet att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och ser en fortsatt god marknad för leverantörer som arbetar med att sätta kund och personal i centrum vid varje enskilt tillfälle.
Jag ser fram emot ett spännande och utmanande 2013.
Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 56,3 (39,7) MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 5,0 (1,4) MSEK. Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (2,2). Resultatet per aktie uppgick till 1,13 SEK (1,92). Riksdagen har beslutat om en sänkning av den svenska bolagsskatten från och med 2013, från 26,3 till 22,0 procent. Av denna anledning har fjärde kvartalet belastats med 1,7 mkr i skattekostnader beroende på en omvärdering av det skattemässiga värdet av koncernens uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag. NGS dotterbolag Plus Care som förvärvades i mars 2012 har bidragit med 10,9 MSEK av omsättningsökningen på totalt 16,6 MSEK samt 0,8 MSEK av rörelseresultatförbättringen på totalt 1,6 MSEK i fjärde kvartalet.
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,3 (0,5) MSEK.
Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2012 till 61,8 (50,4) MSEK. Vid årets slut uppgick likvida medel till 12,8 (9,0) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 11,0 (7,5) MSEK.
Aktien är noterad på NGM Nordic Growth Market Equity-listan. Antalet utestående aktier uppgick vid årets slut till 1 933 031 st (1 933 031 st). Kursen per den 31 december 2012 var SEK 50,00 (26,00).
Moderbolagets verksamhet överensstämmer i allt väsentligt med koncernens. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 december till 37,6 (40,0) MSEK varav aktiekapitalet utgjorde 19,3 (19,3) MSEK.
Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är en av de marknadsledande aktörerna inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Vikariepoolen har även verksamhet i Göteborg och Malmö.
Omsättningen under kvartal fyra har minskat något jämfört med motsvarande period 2011. Nya avtal med lägre prisnivåer än tidigare är orsaken till detta och har även bidragit till ett visst marginaltapp.
Vikariepoolen blev under kvartalet utvald leverantör av pedagogiska bemanningstjänster till Sollentuna kommun.
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 10,5 (11,6) MSEK.
Stjärnpoolen hyr ut och rekryterar personal inom förskola och skola i Stockholm med omnejd. Bolaget har varit verksamt sedan år 2000 och förvärvades av NGS Group i oktober 2011.
Stjärnpoolen representerar alla typer av pedagogisk personal såsom lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger. Kundkretsen består av allt från föräldrakooperativ till stora privata aktörer och kommunala enheter.
Stjärnpoolen blev under kvartalet utvald leverantör av förskoletjänster till Sollentuna kommun, en upphandling som efter tidigare tilldelningsbeslut i förra kvartalet överprövades, men nu alltså slutligen tillföll Stjärnpoolen.
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 3,6 (3,9) MSEK.
First Med hyr ut personal inom vård och omsorg främst allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare, men även undersköterskor och medicinska sekreterare mm. Kunderna finns inom såväl landstingen som bland privata vårdaktörer runt om i Sverige.
First Med har under fjärde kvartalet ökat omsättningen med drygt 30 procent jämfört med samma period 2011.
Ett ständigt pågående proaktivt säljarbete som ger nya kunder och förmågan att behålla personal samt löpande rekrytering av kompetent och erfaren personal gör att First Med fortsätter att växa i omsättning.
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 4,7 (3,6) MSEK.
Psykiatrika hyr ut specialistläkare och sjuksköterskor till landets psykiatriska kliniker. Psykiatrika grundades 2001 och är idag ledande inom bemanning inom psykiatri i Sverige.
Under fjärde kvartalet har Psykiatrika fortsatt den positiva trenden från tidigare kvartal. Omsättningsökningen är 29 procent jämfört med kvartal fyra 2011. Tillväxten har skett hos såväl befintliga som nya kunder. Under perioden har Psykiatrika blivit utvald leverantör till och ingått ramavtal med Örebro läns landsting samt landstinget i Västmanland.
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 26,6 (20,6) MSEK.
Plus Care hyr ut läkare i hela Sverige, med fokus på primärvården. Bolaget förvärvades av NGS i mars 2012 och konsolideras från den 12 mars 2012.
Köpeskillingen för Plus Care var 6 MSEK kontant samt en tilläggsköpeskilling på maximalt 5,2 MSEK. I samband med förvärvet uppstod en goodwill om 8,9 MSEK enligt nedanstående förvärvsanalys:
| Köpeskilling | 6,0 MSEK |
|---|---|
| Tilläggsköpeskilling | 5,2 MSEK |
| Eget kapital i Plus Care | -2,3 MSEK |
| Goodwill | 8,9 MSEK |
Under fjärde kvartalet har Plus Care utvecklats positivt och i linje med förväntan.
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 10,9 (-) MSEK.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit onormal till sin karaktär. Styrelsesuppleanten Charlotte Pantzar Huth är från och med januari 2011 anställd i bolaget med marknadsmässig ersättning i form av lön.
I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2011. Per den 31 december 2012 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Konjunkturläget och dess påverkan på NGS är svårbedömt, men till dags dato ser vi inga uppenbara tecken på minskad efterfrågan av NGS tjänster.
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat.
NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 25 april 2013 årsstämma samt Q1 27 augusti 2013 Q2 24 oktober 2013 Q3 20 februari 2014 - bokslutskommuniké
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Holländargatan 13, 111 36 Stockholm Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 26 februari 2013
Per Odgren - Styrelseordförande
Orvar Pantzar - Styrelseledamot
Bertil Haglund - Styrelseledamot
Gunnel Tolfes - Styrelseledamot
Ingrid Nordlund - Verkställande direktör
Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 februari 2013 kl 08:30.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 56 261 | 39 710 | 199 566 | 121 817 |
| 56 261 | 39 710 | 199 566 | 121 817 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -19 279 | -10 123 | -70 547 | -32 898 |
| Övriga externa kostnader | -1 627 | -2 411 | -6 348 | -5 706 |
| Personalkostnader | -30 247 | -23 703 | -104 555 | -71 731 |
| Avskrivning anläggningstillgångar | -72 | -58 | -220 | -203 |
| Rörelseresultat | 5 036 | 3 415 | 17 896 | 11 279 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Resultat från försäljning av | ||||
| dotterbolag | - | -79 | - | 1 152 |
| Finansiella intäkter | 2 | 16 | 18 | 36 |
| Finansiella kostnader | -104 | -148 | -482 | -466 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 934 | 3 204 | 17 432 | 12 001 |
| Inkomstskatter | -2 750 | 499 | -6 037 | 1 998 |
| Periodens resultat | 2 184 | 3 703 | 11 395 | 13 999 |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - |
| Periodens resultat hänförligt till | ||||
| moderbolagets aktieägare | 2 184 | 3 703 | 11 395 | 13 999 |
| Summa totalresultat för perioden | ||||
| hänförligt till moderbolagets | ||||
| aktieägare | 2 184 | 3 703 | 11 395 | 13 999 |
| Resultat per aktie (kr) | 1,13 | 1,92 | 5,89 | 7,24 |
| Belopp i TSEK | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Goodwill | 51 906 | 43 021 |
| Inventarier | 646 | 530 |
| Uppskjuten skattefordran | 8 894 | 10 633 |
| Summa anläggningstillgångar | 61 446 | 54 184 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | 20 839 | 13 289 |
| Övriga fordringar | 71 | 376 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 344 | 1 129 |
| Summa kortfristiga fordringar | 24 254 | 14 794 |
| Likvida medel | 12 799 | 8 999 |
| Summa omsättningstillgångar | 37 053 | 23 793 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 98 499 | 77 977 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 19 330 | 19 330 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 27 241 | 27 241 |
| Balanserat resultat Årets resultat |
3 869 11 395 |
-10 130 13 999 |
| Summa eget kapital | 61 835 | 50 440 |
| Långfristiga skulder | ||
| Skulder till kreditinstitut | 4 382 | 2 766 |
| Uppskjutna skatteskulder | 1 792 | 793 |
| Summa långfristiga skulder | 6 174 | 3 559 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Checkräkningskredit | - | - |
| Leverantörsskulder | 5 893 | 4 327 |
| Aktuella skatteskulder | 2 717 | 1 496 |
| Övriga skulder | 6 719 | 3 265 |
| Avsättning för tilläggsköpeskilling | 2 000 | 1 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 161 | 13 890 |
| Summa kortfristiga skulder | 30 490 | 23 978 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 98 499 | 77 977 |
| Hänförligt till moderföretagets aktieägare | Aktie | Övrigt tillskjutet |
Ansamlat resultat inklusive periodens |
Summa eget |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | kapital | kapital | resultat | kapital |
| Ingående balans per 1 januari 2011 | 19 330 | 27 241 | -10 130 | 36 441 |
| Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat |
13 999 | 13 999 - |
||
| Summa totalresultat | - | - | 13 999 | 13 999 |
| Utgående balans per 31 december 2011 | 19 330 | 27 241 | 3 869 | 50 440 |
| Ingående balans per 1 januari 2012 | 19 330 | 27 241 | 3 869 | 50 440 |
| Totalresultat | ||||
| Årets resultat | 11 395 | 11 395 | ||
| Övrigt totalresultat | - | |||
| Summa totalresultat | - | - | 11 395 | 11 395 |
Utgående balans per 31 december 2012 19 330 27 241 15 264 61 835
| Belopp i TSEK | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Jan-Dec | Jan-Dec | |
| Den löpande verksamheten | ||
| Resultat före finansiella poster | 17 896 | 11 279 |
| Avskrivningar | 220 | 203 |
| Erhållen ränta | 18 | 36 |
| Erlagd ränta | -482 | -466 |
| Betald skatt | -2 036 | 790 |
| 15 616 | 11 842 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar |
-9 460 | -2 561 |
| Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder | 5 925 | 3 761 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 12 081 | 13 042 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Förvärv av dotterföretag | -10168 | -4 050 |
| Avyttring av dotterföretag | - | 3 550 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -316 | -489 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -10 484 | -989 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Upptagna lån | 5 000 | 2 000 |
| Amortering av låneskulder | -2 797 | -5 803 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 203 | -3 803 |
| Årets kassaflöde | 3 800 | 8 250 |
| Likvida medel vid årets början | 8 999 | 749 |
| Likvida medel vid årets slut | 12 799 | 8 999 |
| Tilläggsupplysning till kassaflödesrapporten: | ||
| Specifikation av likvida medel | ||
| Tillgodohavande bankmedel | 12 799 | 8 999 |
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 41 783 | 35 762 | 151 003 | 116 746 |
| 41 783 | 35 762 | 151 003 | 116 746 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Köpta tjänster från underkonsulter | -12 502 | -10 123 | -48 542 | -32 887 |
| Övriga externa kostnader | -1 419 | -2 027 | -5 033 | -5 273 |
| Personalkostnader | -24 355 | -20 629 | -83 929 | -67 739 |
| Avskrivning goodwill | -1 926 | -1 926 | -7 704 | -7 704 |
| Avskrivning anläggningstillgångar | -57 | -54 | -205 | -165 |
| Rörelseresultat | 1 524 | 1 003 | 5 590 | 2 978 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Resultat från försäljning av | ||||
| dotterbolag | - | -162 | - | -3 808 |
| Finansiella intäkter | 3 | 15 | 19 | 35 |
| Finansiella kostnader | -115 | -138 | -476 | -456 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 412 | 718 | 5 133 | -1 251 |
| Bokslutsdispositioner | ||||
| Bokslutsdispositioner | -3 252 | -2 577 | -3 252 | -2 577 |
| Resultat efter boksluts | ||||
| dispositioner | -1 840 | -1 859 | 1 881 | -3 828 |
| Inkomstskatter | -1 806 | 1 301 | -4 304 | 2 968 |
| Periodens resultat | -3 646 | -558 | -2 423 | -860 |
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Periodens resultat | -3 646 | -558 | -2 423 | -860 |
| Övrigt totalresultat för perioden | - | - | - | - |
| Periodens totalresultat | -3 646 | -558 | -2 423 | -860 |
10
| Belopp i TSEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning per | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| verksamhetsområde | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Skola & förskola | 14 048 | 15 498 | 46 295 | 39 505 |
| Vård & Omsorg | 42 213 | 24 174 | 153 229 | 81 149 |
| Koncerngemensamt * | - | 38 | 42 | 1 163 |
| TOTAL | 56 261 | 39 710 | 199 566 | 121 817 |
| Rörelseresultat per | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| verksamhetsområde | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Skola & förskola | 2 548 | 3 837 | 8 326 | 9 159 |
| Vård & Omsorg | 4 941 | 2 705 | 17 130 | 10 078 |
| Koncerngemensamt * | -2 453 | -3 127 | -7 560 | -7 958 |
| TOTAL | 5 036 | 3 415 | 17 896 | 11 279 |
* Dotterbolagen UniMed Care AB och Call X Marketing AB såldes under första kvartalet 2011. Omsättning och resultat för Unimed Care konsolideras till och med januari 2012 och för Call X Marketing till och med mars 2011 och redovisas under koncerngemensamt. NGS är från och med april 2011 indelat i följande verksamhetsområden: Skola & förskola samt Vård & omsorg.
| Belopp i TSEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| Lönsamhet | Okt-Dec | Okt-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec |
| Rörelsemarginal | 9,0% | 8,6% | 9,0% | 9,3% |
| Vinstmarginal* | 3,9% | 9,3% | 5,7% | 11,5% |
| Finansiell ställning | ||||
| Soliditet | 62,8% | 64,7% | 62,8% | 64,7% |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Data per aktie | ||||
| Eget kapital per aktie TSEK | 31,99 | 26,09 | 31,99 | 26,09 |
| Resultat per aktie TSEK * | 1,13 | 1,92 | 5,89 | 7,24 |
* Av resultatet under 2011 hänför sig 3,7 MSEK till redovisning av uppskjuten skatteintäkt avseende underskottsavdrag samt reavinst om 1,4 MSEK hänförligt till försäljning av dotterbolag i Q1 2011, vilket påverkat resultat per aktie samt vinstmarginal under hela 2011. Riksdagen har beslutat om en sänkning av den svenska bolagsskatten från och med 2013, från 26,3 till 22,0 procent. Av denna anledning har fjärde kvartalet 2012 belastats med 1,7 mkr i skattekostnader beroende på en omvärdering av det skattemässiga värdet av koncernens uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag.
| Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. |
|---|
| Periodens resultat i förhållande till rörelsens intäkter. |
| Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. |
| Räntebärande skulder och avsättningar i förhållande till eget kapital. |
| Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. |
| Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. |
Holländargatan 13 111 36 Stockholm Tel 08-505 808 30 Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se
Holländargatan 13 111 36 Stockholm Tel 08-505 808 60 Fax 08-505 808 01 www.firstmed.se
Holländargatan 13 111 36 Stockholm Tel 08-54 54 98 44 Fax 08-54 54 98 45 www.stjarnpoolen.com
Holländargatan 13 111 36 Stockholm Tel 08-505 808 50 Fax 08-505 808 01 www.psykiatrika.se
Holländargatan 13 111 36 Stockholm Tel 08-505 808 00 Fax 08-505 808 01 www.vikariepoolen.se
111 36 Stockholm Tel 08-611 05 00 Fax 08-611 05 50 www.pluscare.se
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.