Quarterly Report • May 15, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
분기보고서 6.1 (주)엘디티 1 Y 150111-0031257
분 기 보 고 서
(제 29 기)
2025년 01월 01일2025년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025 년 05 월 15 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)엘디티 |
| 대 표 이 사 : | 정 재 천 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 한들1로 126-33(백석동 1100번지) |
| (전 화) 041-520-7300 | |
| (홈페이지) http://www.ldt.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 김 주 현 |
| (전 화) 041-520-7300 | |
목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서.jpg 대표이사 등의 확인서
확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2025. 05. 15 (주)엘디티 대 표 이 사【 정 재 천 】 (서명) 신고업무담당이사【 김 주 현 】 (서명)
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 엘디티'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LDT Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1997년 11월 13일에 설립 된 팹리스(Fabless)반도체 회사로, MCU 설계기술, Timing control 설계 기술, 전류/전압 구동 설계 기술, DC/DC 설계 기술, 그래픽 메모리 설계 기술 등을 적용하여 디스플레이용 구동IC와 개발, 생산, 판매 목적으로 설립되었으며, 2014년 3월 24일 (주)아트시스템과 흡수 합병하여 저전력 원거리 무선 통신방식(LoRa, Zigbee) 및 공식 소방용 주파수(447MHz)를 활용 최적의 재난 방재 시스템을 제공하고 사물간 인터넷 (IoT)을 통한 태그와 센서노드로부터 필요한 정보를 감지, 저장, 가공, 통합하여 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 제공하는 SSN(Smart Sensor Network) 사업과 기업 개인간의 네트워크 환경간 발생 할 수 있는 트래픽을 분석하는데 도움이 되는 바이패스 스위치 및 TAP 솔루션을 제공하는 NI(Network Integration) 사업을 추가 하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 백석동 1100번지 (한들1로 126-33) 전 화 : 041-520-7300 홈페이지 : www.ldt.co.kr 라. 계열회사에 관한 사항 당사의 최대주주는 (주)티에스이로서 (주)티에스이 계열의 관계사가 계열회사에 해당 합니다. 또한, 2010년도 09월에 (주)멕타스의 지분 출자하여 관계회사 추가 되었습니다.
마. 중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2008년 05월 02일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 신용평가기관 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | Watch 등급 |
| 이크레더블 | 2024.08.28 | BB+ | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2024.04.27 | BBB- | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2023.08.21 | BBB | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2023.04.27 | BBB | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2022.10.07 | BBB- | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2022.04.27 | BBB- | B | 정상 |
※ 신용등급체계 및 그 의미
신용등급 정의.jpg 신용등급 정의 현금흐름등급 정의.jpg 현금흐름등급 정의 warch 등급 정의.jpg warch 등급 정의 2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁
| 연도 | 연 혁 |
|---|---|
| 1997년 | *11.13 : (주)엘디티 설립 |
| (자본금 6천만원, 충북 청원군 북일면 덕암리 산4) | |
| 2000년 | *12.15 : 본점이전(안양시 동안구 관양동 1503의3) |
| 2002년 | *09.28 : 유상증자(자본금 1.4억원) |
| *10.02 : 유상증자(자본금 1.6억원) | |
| *10.16 : 무상증자(자본금 2.5억원) | |
| 2003년 | *10.23 : 대표이사 변경(권상준) |
| *10.24 : 유상증자(자본금 5.6억원) | |
| *10.24 : 최대주주변경((주)티에스이) | |
| *11.13 : 본점이전(충남 천안시 직산읍 군서리 213-15) | |
| 2004년 | *07.14 : 기업부설연구소 설립 지정 |
| *10.13 : 벤처기업 지정(신기술기업) | |
| *10.26 : 유상증자(자본금 7.1억원) | |
| *11.30 : 무상증자(자본금 20억원) | |
| 2005년 | *06.11 : 유상증자(자본금 20.9억원) |
| 2006년 | *06.13 : 벤처기업 재지정(고도기술수반사업) |
| *07.10 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정 | |
| *08.01 : ISO 9001, ISO 14001 취득 | |
| *10.23 : 대표이사 변경(김철호) | |
| 2007년 | *06.12 : 본점이전(충북 청원군 오창읍 양청리 685-3) |
| *07.09 : 전환 청구에 따른 자본금 증가(20.9억원-->21.4억원) | |
| *07.16 : 주권액면분할(1주당 액면가 5,000원-->1주당 액면가 500원) | |
| *07.11 : Technology Fast 50 2007 우수상 수상 | |
| *08.10 : 전환 청구에 따른 자본금 증가(21.4억원-->25억원) | |
| 2008년 | *03.12 : 본점이전(충북 청원군 오창읍 양청리 818-4) |
| *04.29 : 유상증자(일반공모) (자본금 31.3억원) | |
| *05.02 : 코스닥시장 상장 | |
| *06.27 : 부품소재전문기업 인증 | |
| 2009년 | *03.23 : 본전이전(충남 천안시 서북구 두정동 538번지 M프라자 3층) |
| *07.13 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 31.78 억원) | |
| *08,24 : ISO/TS 16949 취득 | |
| *11,30 : 대표이사 김철호 재선임 | |
| *12,23 : 2009년 대한민국신성장경영대상 지식경제부장관상 수상 | |
| 2010년 | *05.11 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.03 억원) |
| *09.29 : 한일산업협력상 수상 | |
| *10.14 : 2010년 병역특례 지정업체 신규 선정 | |
| 2011년 | *03.17: 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.32억원) |
| 2012년 | *03,19 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.34억원) |
| *12.05 : 무역의날 "3천만불 수출의 탑 수상" | |
| 2013년 | *01.28 : 본점이전(충남 천안시 서북구 한들1로 126-33(백석동1100번지) |
| *03.22 : 대표이사 변경(정재천) | |
| 2014년 | *03,24 : (주)아트시스템 흡수 합병, 자본금 증가 (자본금33,39억원) |
| 2016년 | *03,29 : 대표이사 정재천 재선임 |
| 2019년 | *03,26 : 대표이사 정재천 재선임 |
| 2022년 | *03,25 : 대표이사 정재천 재선임 |
| 2025년 | *03,28 : 대표이사 정재천 재선임 |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2013년 03월 22일정기주총대표이사 정재천-대표이사 김철호2016년 03월 29일정기주총-대표이사 정재천-2019년 03월 26일정기주총-대표이사 정재천-2022년 03월 25일정기주총-대표이사 정재천-2022년 03월 26일정기주총-사외이사 정수빈감사위원 정수빈-2022년 03월 26일정기주총-사외이사 장영수감사위원 장영수-2023년 03월 27일정기주총-사내이사 김주현감사위원 김주현-2025년 03월 28일정기주총-대표이사 정재천-2025년 03월 28일정기주총사외이사 이인섭 사내이사 정재천 사외이사 장영수감사위원 장영수2025년 03월 28일정기주총감사 김선회-사외이사 정수빈감사위원 정수빈2025년 03월 28일정기주총--감사위원 김주현
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 당기말 | 28기(2024년말) | 27기(2023년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 6,678,400 | 6,678,400 | 6,678,400 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 3,339,200,000 | 3,339,200,000 | 3,339,200,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 3,339,200,000 | 3,339,200,000 | 3,339,200,000 |
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2025년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
보통주-50,000,000-50,000,000-6,678,400-6,678,400---------------------6,678,400-6,678,400-----6,678,400-6,678,400-----
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | |
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
2020년 03월 27일제23기 정기주주총회제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제21조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)-전자증권법 개정 규정 정비2021년 03월 26일제24기 정기주주총회제8조의2 (주식등의 전자등록) 제13조 (신주의 동등배당)제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제18조(전환사채의 발행) 제23조(소집시기)제54조(재무제표 등의 작성 등)제57조(이익배당)-상법 개정에 따른 규정 정비2022년 03월 25일제25기 정기주주총회제16조의2 (주주명부 작성 비치)제17조((주주명부의 폐쇄 및 기준일)제57조(이익배당) -상법 개정에 따른 규정 정비2025년 03월 28일제28기 정기주주총회제10조 (신주인수권)제47조 (감사의 수)제48조 (감사의 선임, 해임)제49조 (감사의 임기와 보선)제50조 (감사의 직무와 의무)제51조 (감사록)제52조 (감사의 보수와 퇴직금)제57조의2 (분기배당) -감사제도 운영을 위한 개정 -상법 개정에 따른 규정 정비
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
나. 사업목적 현황
1컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 및 반도체 관련업영위2평판디스플레이 및 전용부품 관련업영위3대체에너지 및 신 재생에너지 사업미영위4UBIQUOTOUS 인프라 시스템 관련업영위5소프트웨어개발 관련업영위6네트워크 관련 부품 및 시스템 관련업영위7컴퓨터 및 주변기기 관련업영위8각 항에 대한 제조, 판매 수출입업영위9부동산임대업영위10장비임대업미영위11정보통신공사업영위12전기공사업영위13전문소방시설공사업영위14전문소방시설설계업미영위15소방시설관리업영위16각항에 대한 부대사업 일체영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 반도체사업과 SSN사업 2개의 사업부로 구성되어 있습니다. 반도체 사업부는 SoC용 반도체를 전문적으로 개발하는 팹리스(Fabless)반도체 회사로서, 전류 / 전압 구동 설계기술, Timing control 설계기술, DC/DC 설계기술, 그래픽 메모리 설계기술, Noise 개선기술, 저전력 설계기술 등을 적용하여 OLED 및 LED 디스플레이를 구동시키는 IC를 개발, 생산, 판매하고 있습니다. SSN 사업부문은 저전력 원거리 무선 통신방식(LoRa), 공식 소방용 주파수(447MHz), NB-IoT, LTE, 5G 등 다양한 무선통신 방식을 활용한 사물인터넷(IoT) 사업으로 다양한 생활 환경과 산업 환경에서 필요한 정보를 감지, 저장, 가공, 통합, 판단하여 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성 제공이 가능하도록 합니다. 이러한 SSN사업의 실질적인 적용의 한 형태로 스마트 화재 예방 시스템을 제공하고 있습니다.
가. 사업부문별 현황 1) OLED (산업의 특성) OLED 산업은 2004년부터 PMOLED 패널을 모바일폰用 SUB디스플레이에 적용하는 것으로 시작하여, 현재 모바일폰 외에도 가전제품, 차량용, 의료기기/헬스케어, 휴대용기기(MP3, 보이스레코더, 카메라 등), 사무기기, 산업기기, 웨어러블 및 통신기기 등 다양한 분야의 제품에 사용되고 있습니다.
OLED Display는 그 구동방식에 따라 AMOLED 와 PMOLED로 나뉘어 집니다. 중/대형의 고가(High-End) 제품은 AMOLED, 중/소형의 중저가 제품은 PMOLED가 주로 적용되어 시장을 양분하고 있었습니다만, 2018년부터 중국에서 생산 및 공급하는 저가 AMOLED가 시장에 뿌려지기 시작하였으며, 여기에 TFT-LCD의 가격이 대폭 하락하면서, 상대적으로 Color 및 Size의 제약사항을 가지고 있는 PMOLED시장을 위협하면서 그 세력을 확대해 나가고 있는 상황입니다.
적용되는 Application을 기준으로 나누어 보면 Smart Phone 및 Tablet PC, TV 등의 대형 디스플레이는 AMOLED가, Wearable 및 휴대기기와 같은 소형 디스플레이는 PMOLED가 시장을 장악해 왔으나, 앞서 서술한 바와 같이 중국제 저가형 AMOLED와 TFT-LCD가 기존에 PMOLED가 장악하고 있던 Wearable 및 Mobile기기 시장에서 그 세력을 확대해 나가고 있으며, 이는 PMOLED에게 있어 명백한 위협으로 다가오고 있습니다. AMOLED 패널은 2011년부터 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시S 시리즈에 본격 탑재되면서 폭발적인 성장을 하였습니다. 초기에는 제조기술의 한계로 인한 대형화 및 고해상도 구현의 어려움으로 인해 적용가능 범위가 한정적 이었으나, 현재는 스마트폰 이외에도 TV, 태블릿PC, Smart Watch, 웨어러블 기기, 자동차용 디스플레이 등 다양한 제품에 응용 및 확대 되어가고 있습니다. PMOLED 패널은 주로 모바일폰의 SUB 디스플레이로 사용되어 왔으나 2011년 스마트폰의 전 세계적인 보급이래 그 수요는 꾸준히 하락되어 왔습니다. PMOLED 패널의 주요 수요처였던 Foldable 모바일폰의 생산수량이 감소되어 시장 확대에 어려움을 가졌던 PMOLED Panel 제조사들은 웨어러블 기기, 생활가전 등 다양한 Application에서 신규 적용 노력을 하였습니다. 그 결과로 감소하던 PMOLED 패널 판매량이 2015년부터 서서히 증가하는 모습을 보였으나 몸집을 줄인 AMOLED와 TFT-LCD가 중/소형 제품 시장으로 진입/확대하고 있어 현재 주요 PMOLED 패널업체들 또한 예상과 다르게 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다.
2020년초 전 세계를 강타한 코로나19 바이러스로 인해 모든 PMOLED 업체들은 2020년 상반기를 암흑 속에서 보냈어야만 했습니다.
하지만 당사의 경우 중화권 경쟁업체 생산기지의 코로나 여파에 따른 생산중단 등 가동율 저하에 따른 반사이익으로 중화권 PMOLED 구동 IC의 가파른 수출 호재로 코로나 암흑기를 지나 현재까지 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 2023 년 글로벌 경기침체 영향으로 완성품 제조업체의 재고조정 등으로 일시적으로 매출이 둔화되었지만 2023년 Q4부터 조금씩 매출이 회복되고 있어 2024년에는 완만한 성장세를 이루었으며 2025년에도 일본 등 주요고객을 중심으로 지속성장이 예상되고 있습니다
(산업의 성장성)
세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망
OMDIA 및 한국디스플레이산업협회(KDIA)에 따르면 IT등 신시장 분야의 OLED 적용 확대 및 일부 수요 회복으로 24년 디스플레이 시장은 23년 대비 13% 증가한 1,336억불의 시장으로 성장을 하였습니다.
2025년 세계 디스플레이 시장규모는 전년 대비 6.5% 성장한 1,424억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상되고, 2028년에는 1,517억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 동기간 전체 디스플레이 중 LCD의 비중은 63.1%에서 54.9% 수준으로 감소가 예상되고, OLED 비중은 36.0%에서 42.7% 수준으로 소폭 성장할 것으로 예상됩니다.
코로나 팬데믹 이후 사람들의 건강과 위생에 대한 관심이 높아지고, 학교의 원격수업 등 비대면에 대한 수요가 증가하고 있어, 당사는 2021년 이후 이러한 수요들에 의해 PMOLED 패널 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 실 예로, 2020년 당사의 매출 중 가장 큰 비율을 차지한 대표적인 두 제품이 헬스케어 및 Mobile Router 제품입니다. 또한 포터블 프린터에도 채용이 되어 적용 모델 또한 지속적으로 확대되고 있어 새로운 응용분야에 모듈 수요가 지속적으로 증가 되고 있습니다.
최근에는 중국 고객과 유럽향 의료기기 제품에 적용되는 신규 제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 경쟁사 대비 우수한 화질구현 기술을 바탕으로 향후 매출확대에도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이외에도 기존의 제품 수요에서 탈피하여 다양한 응용제품 적용을 위해, 각 패널 제조사들은 고민에 고민을 거듭하고 있으며, 산업설비의 부품에도 PMOLED 디스플레이가 채용되는 등 점점 그 적용분야를 넓혀 나가고 있는 추세 입니다. 지속적으로 하락하고 있는 AMOLED와 TFT-LCD의 가격이 PMOLED 시장의 위협의 요소가 되겠지만 새로운 분야에서의 적용 및 확대를 통해 PMOLED도 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다
(경기변동의 특성)
당사는 반도체 산업 중 디스플레이 부품 산업에 속해 있으며, 특히 OLED, LED 디스플레이 산업과 밀접하게 연관되어 있습니다. 최근 OLED 디스플레이 산업은 스마트폰, TV, 웨어러블 기기, 조명, 가전용 소형 디스플레이 등과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후에도 OLED 산업은 Flexible, 얇고 가벼운, Foldable 등 여러 가지 뛰어난 특성을 바탕으로 다양한 분야에 적용되어 높은 성장률을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 성장을 지속하고 있는 스마트폰 시장 외에 TV 시장, 웨어러블 제품, 플렉시블, 투명 디스플레이, Foldable 제품 등도 OLED와 밀접한 관계가 있으며 향후 디스플레이 산업의 성장을 이끌 차세대 제품으로 부상하고 있습니다.
폴더블 oled 출하량 forecast.jpg 폴더블 oled 출하량 forecast
Foldable OLED출하량은 24년 2740만대에서 28년 5720만대로 2배이상 성장이 전망됩니다.
OLED 적용 제품의 다각화와 확대 판매로 시장의 성장을 가져옴과 동시에 국내업체(삼성, LG) 외 중국, 대만, 일본 등 OLED 패널 업체의 본격적인 양산으로 전체 시장의 크기는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업은 세계 경기에 민감한 사업이기는 하지만 당사와 밀접한 관계가 있는 OLED 시장은 지속적인 성장이 예상되는 사업이며, 다양한 어플리케이션 적용에 따른 보급의 확대 등으로 시장 상황은 전반적으로 좋은 편입니다. OLED 시장 중 PMOLED 부분을 보면 폴더폰과 MP3등에 주로 장착이 되던 Application의 특성상 스마트폰의 급격한 보급으로 인해 일시적으로 수요가 감소하는 현상이 발생하였으나, 최근 PMOLED 패널의 새로운 Application인 웨어러블 제품에 적용이 증가하면서 시장 확대가 되고 있습니다. 기존 모바일폰 폴더향에도 일부 수량 감소하지만 계속 공급이 되고 있으며 최근 AMOLED 및 TFT-LCD의 가격 하락으로 중/소형 제품의 PMOLED 시장을 지속적으로 위협하고 있는 것을 부정할 수 없지만 생활가전, Camera, 기타 다양한 Application발굴 및 채용 확대에 PMOLED 패널 업체들도 역량을 집중하고 있으므로 전체적인 판매 수량은 다시 증가될 것으로 예상 됩니다. 기존 OLED 패널업체에서도 생산량 증가를 위한 증설 등이 본격적으로 진행이 되어 향후 OLED 시장은 지속 성장을 할 것으로 보입니다. 시장에 공급되는 OLED 패널 수량의 증가는 당사에도 많은 수량의 IC 공급 가능성을 가질 수 있습니다.
LCD 공급량 증가와 OLED 기술 발전에 따른 어플리케이션 확대로 디스플레이 산업은 고화질, 높은 색 재현성, 수율 증가 등 품질경쟁력 확보를 위한 기술개발 국면으로 전환하고 있습니다. 그리고 전세계 스마트폰 업체의 플렉서블 OLED 시장이 크게 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이에 따라 패널 제조사들의 설비투자도 확대될 것으로 예상됩니다.
mobile oled 출하 동향.jpg mobile oled 출하 동향
2023년 기준 국가별 OLED 생산 Capa는 한국, 중국 순으로 생산 Capa는 한국 년간 7,830천장이며 그 뒤로 중국이 년간 4,242천장으로 파악되며, 이는 스마트폰에서의 OLED 채용 비중이 빠르게 확대되고 있기 때문으로 파악됩니다.
국적별 oled 생산 capa.jpg 국적별 OLED 생산 Capa
OLED 수요가 늘어나면서 디스플레이 시장에서 차지하는 비중도 계속 높아질 것으로 예상됩니다. KDIA에 따르면 2023년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 35.9%였으나, 2028년에는 39.0%까지 차지할 전망입니다.
연도별 oled 디스플레이 비중 및 전망.jpg 연도별 oled 디스플레이 비중 및 전망
출처 : KDIA
현재 중·소형과 대형 OLED 패널 시장 모두 한국 업체가 주도하고 있습니다.23 년 글로벌 OLED 시장 점유율은 한국 74.2%, 중국 25.1%로 아직까지는 양국간의격차는 차이를 보이고 있습니다. 대형 OLED시장은 한국이 96.1%로 높은 점유율을 보였으며, 모바일이 주력인 중소형 OLED 시장도 한국71.6%, 중국 27.6%로 경쟁 심화 속 한국이 우위로 분석이 되었습니다.
국적별 amoled 시장 점유율.jpg 국적별 AMOLED 시장 점유율
업계에서는 한국과 중국의 OLED 기술 격차를 적게는 1~2년, 많게는 3년까지 벌어진 것으로 보고 있습니다. 하지만 치열한 경쟁은 이미 시작됐습니다. 중국의 BOE와 CSOT는 TV용 OLED 패널 양산을 위해 수조 원을 투자하고 있으며, 일본 소니와 파나소닉 합작사인 JOLED 역시 대형 OLED 시장 진출을 준비 중입니다.
당사의 경우 최근 OLED 제품이 다양한 Application에 적용되고, 당사의 제품을 적용하는 고객 증가로 2025년에는 2024년 대비 7% 이상 성장을 할 것으로 예상됩니다. 현재 대만, 중국, 일본 등의 OLED 제조사의 다양한 Application에 수량 확대. 신제품 적용 추진 , 고객과 전략적인 IC 개발 등을 적극적으로 진행 중이며 그 결과물로 향후 신시장 개척 및 매출 증대가 이루어질 것으로 기대 하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업의 경우 세계 경제 동향과 밀접한 연관성을 갖고 있으므로, 시장 상황에 따라 시장 수요의 변화는 예상 할 수 있으나 OLED 부문 산업은 다양한 분야의 적용으로 전체적인 성장에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상 됩니다.
(시장여건) 휴대폰이 대표하는 IT시장은 다른 분야와 달리 매우 빠르게 시장상황이 바뀌고 있습니다. 신제품 개발은 민감한 시장환경의 변화에 따른 시장의 요구에 의해 적기에 제대로 이루어지지 않으면 안되고, 고품질 및 가격 경쟁력을 더욱 강하게 요구되는 상황으로 이러한 구동IC 산업은 다음과 같은 특성을 가집니다.
■ 신뢰할 수 있는 고객 관계 표준형 반도체와 달리 디스플레이 구동IC의 경우 당사의 제품을 적용하는 패널 업체의 요구에 맞춰서 개발해야 하기 때문에 사용하는 패널의 종류, 패널의 해상도, 최대 표현 Color 및 기능 등의 Spec 결정은 패널 업체와의 긴밀한 협의를 통해서 이루어 지게 됩니다. 따라서 많은 실적과 경험을 가지고 장기간 고객과의 밀접한 협업을 통하지 않으면Q(품질), C(가격), D(납기)에서 원활한 대응이 어려우며, 이러한 이유로 최근 디스플레이 구동 IC 시장은 상대적으로 신규 진입장벽이 높아져 가고 있는 게 사실입니다. 즉, 고객과의 강한 신뢰관계를 통해 지속적으로 시장에 맞는 적기의 제품을 공급하는 선순환의 구조가 현재의 당사의 위상을 갖추는데 크게 기여하고 있습니다. 또한 당사는 많은 양산 경험을 바탕으로 고객의 제품 사업화 성공에 큰 도움을 주고 있으며, 당사고객도 당사의 이러한 장점을 인정하고 있습니다.
■ 경쟁력 있는 공정 선정 팹리스 업체이기 때문에 파운드리 업체의 공정 중 가장 적합한 공정을 활용하는 것이 매우 중요합니다.
반도체 기업의 생산량 및 팹 가동률 추이.jpg 반도체 기업의 생산량 및 팹 가동률 추이
당사는 제품의 경쟁력을 높이기 위해 국내외 다양한 FAB을 적합하게 운용하고 있으며, 21년 공급부족 시기에 반도체 업계는 수요 충족을 위해 생산 캐파를 대폭 확대하여 팹 가동율 80%를 휠씬 상회하였으며 현재에도 수요 충족을 위해 완전 가동 이상의 높은 수준의 생산을 지속하고 있습니다. 당사는 이러한 수요증가에도 고객에게 우수한 제품의 공급으로 이어져서 고객에게 강한 신뢰를 주는 요인으로 작용하고 있습니다. 후공정도 패널 업체에 가장 적절하게 대응할 수 있는 업체를 선정하고 있으며, 원가절감 활동 또한 지속적으로 전개하여 보다 경쟁력 있는 supply chain 확보를 위해 노력하고 있으며 이렇게 종합적으로 안정적인 외주업체의 활용으로 크게 당사의 제품 경쟁력에 기여하고 있다고 할 수 있습니다.
지속적으로 경쟁력 있는 FAB 및 후공정 업체 확보를 위한 노력을 하고 있으며, 이는 향후 당사의 큰 경쟁력이 될 것으로 보입니다.
■ 빠른 개발 기간 IT 제품의 빠른 변화에 대응하기 위해 조직을 전문화하고 선택과 집중으로 개발 생산성을 높여서 제품 사양의 고급화와 지속적으로 제품개발 기간을 단축하여 고객에게 최상의 납기일정으로 제품을 공급하고 있습니다. 물론 그 핵심에는 다양한 경험과 노하우가 바탕이 되고 있으며 설계 수정을 없애는(최소화 하는) 노력이 고객이 요구하는 수준의 제품을 적기 공급 할 수 있게 되었으며 당사도 이에 따른 결실을 맺고 있습니다.
(경쟁요소) OLED 구동IC 시장은 스마트폰, TV, 웨어러블, 백색가전 소형 디스플레이 등 다양한 Application에 채택이 확대되면서 지속적으로 성장을 해 나갈 것으로 예상하고 있으며, 고객의IC 개발에 대한 요구사항도 다양하게 증가할 것으로 보입니다. 당사는 고객이 요구하는 OLED 구동IC를 경쟁력 있는 가격을 갖추고 적기에 공급하여 차별화된 경쟁력을 가질 계획입니다. 조기에 제품개발 성공을 통해 신규 공급의 지속적인 확대와, 고객의 신뢰를 바탕으로 기존 판매중인 제품을 파생 모델에 확대 적용을 목표로 추진 중입니다. (시장점유율 등) OLED의 경우 Smart Watch, 웨어러블, 차량용, 백색가전, 모바일 제품 등 신규 application에 적용이 될 수 있도록 고객과 신규개발 등을 지속 추진 중이며, 향후 성공적인 개발을 통하여 고객에 지속적으로 공급이 확대 진행이 될 것으로 예상되고 있으며 점진적으로 시장 점유율이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
국적별 디스플레이 시장 점유율.jpg 국적별 디스플레이 시장 점유율
현재 IC 공급 중인 주요업체의 점유율을 높여가는 전략과 더불어 상대적으로 공급 비중이 낮았던 중국시장의 경우 코로나 팬데믹 이후 일부 제품 단발성 매출을 토대로 2020년 이후 점유율이 성장세를 타고 있으며 이를 기반으로 대만시장도 집중적으로 개척하여 향후 안정적인 시장 지배력을 유지할 계획으로 추진중에 있습니다.
2) LED (산업의 특성)
국가별로 LED 산업 육성 정책 추진으로 급성장하던 시장은 최근 LED TV 시장정체 등으로 성장 속도는 일부 떨어지고 있으나 2019 CES에 소개된 Micro LED TV, 대형 사이니지, Smart Glass등 향후에는 새로운 제품을 통한 지속적인 성장이 예상됩니다.
시장조사기관 markets and markets에 따르면 LED 디스플레이는 다양한 용도에 가장 많이 사용되는 디스플레이 기술 중 하나입니다. 다른 기술에 비해 시장 규모가 더 크며, 최근 몇 년간 LED 디스플레이 산업이 성숙했지만 혁신 측면에서는 그렇지 않습니다. 최근 LED 디스플레이의 발전 중 하나는 LED 스크린을 구축하는 데 필요한 부품의 소형화입니다. 소형화는 LED 스크린을 초박막으로 만들고 거대한 크기로 성장시켜 화면은 어느 표면이나 안이나 바깥에나 쉴 수 있게 했습니다. LED의 어플리케이션은 주로 향상된 해상도, 뛰어난 밝기 능력, 제품의 다기능성, 표면 LED 및 마이크로 LED의 개발 등 기술 진보로 인해 증가하였습니다. LED 디스플레이는 광고용이나 디지털 광고판과 같은 디지털 신호 어플리케이션에도 널리 사용되고 있으며 이 분야의 선두주자로는 삼성전자(한국)와 소니(일본)가 있고 LG상사(한국)와 NEC상사(일본)가 그 뒤를 잇고 있습니다.
2017년 이후 디스플레이용으로 채용이 시작되어 2022년 마이크로 LED 세계 시장규모는 950만달러였으며, 연평균 성장률 38.2%로 성장해 2031년에는 1억 7,470만달러로 확대될 것으로 예측되며 마이크로 LED 디스플레이는 당분간은 100인치 이상의 대형 디스플레이와 스마트워치용이 타깃이 될 전망입니다.
shipment forecast of micro-led display.gif shipment forecast of micro-led display
당사도 현재 시장에 공급하고 있는 LED 관련 제품들의 물량 확대와 더불어 다양한 형태의 어플리케이션에 확대 공급될 것으로 보여 지속적인 성장이 가능 할 것으로 예상됩니다. 향후 새로운 Application에 필요한 제품들도 준비하여 대응해 나갈 계획입니다. (산업의 성장성)
LED는 환경보호 및 에너지 절감 소자로 일반 조명, 자동차용, 전자제품, 전광판 등 여러 분야에서 적용이 급속도로 확대되면서 전 세계 LED 산업은 강한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.
global led display market(usd million).gif global led display market(usd million)
시장조사기관 ReAnIn 보고서에 따르면 2023년 글로벌 LED 디스플레이 시장 규모는 USD 15,871.31 백만으로 2030 년까지 USD 25,821.19 백만 규모로 성장할 것으로 예상되며,CAGR(Compounded Year Growth Rate)은 7.2% 성장할 것으로 예상됩니다. LED Display Market | Growth | Share | Size | Trends and Forecast (reanin.com)
또한 시장조사기관 Global Industry Analysts, In에 따르면 세계 야외용 LED 디스플레이 시장 규모는 2020년-2027년에 16.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 2020년 70억 달러에서 2027년에는 203억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
(경기변동의 특성) LED 시장은 전세계적인 백열전구 및 형광등 등의 규제와 그린 에너지에 대한 각국 정부의 지원, 차량용 조명제품 적용 확대 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 기술 발전에 따른 LED 특성의 향상, LED 가격의 지속적인 하락에 기인하여 LED 제품 수요는 급증할 것으로 예상합니다. 이러한 환경적인 요소에 의해 세계 전체 경기와는 개별로 LED 산업 중 LED 구동IC 시장은 LED적용 제품 수량 급증 및 LED TV 등 새로운 Application적용 확대 등을 통하여 지속 성장 확대될 것으로 예상됩니다.
당사에서 주력하고 있는 LED 구동IC 시장은 세계 경기와 별개로 중국 제품의 저가 정책 극복을 위해 고가 Application에 적용 판매하는 시장을 확대하여 지속적인 성장성을 가질 것입니다. (시장여건)
당사에서 기존 판매 진행을 하고 있는 전광판용 및 경관조명용 Driver IC 경우 예년에 비해 큰 상승이 있을 것으로 전망하였으나 중국 제품의 저가 정책으로 주춤하고 있으나, 투명 Application에 적용 된 제품이 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 또한 매출로 이어져 왔습니다. 하지만 코로나 팬데믹 이후 대규모 공연금지, 이동제한 등으로 인해 경관조명용 시장이 급격히 위축되어 2023년 현재까지 회복이 되지 못하고 있는 상황입니다. 하지만 신규 Application이 지속적으로 개발되고 있고 코로나 규제 완화로 2023년부터는 조금씩 회복되고 있으며 그에 따라 2024년 매출도 1.2% 소폭 증가 되었습니다.
신제품 출시 외에 당사의 전반적인 역량 강화, 전략고객 적용 성공에 따른 업체 확대, 당사 제품 사용업체에서 좋은 평가 등에 따른 파급 효과로 점차 물량 확대가 되고 있으며 이에 따른 매출 증대가 예상됩니다. 도로용 전광판 등의 표준화IC 개발과 적용 성공으로 2015년 이후부터 국내 도로용 전광판 적용 이 확대 되었으며, 금년에도 지속 매출 확대가 기대되고 있습니다. 앞으로도 지속적인 성장 및 시장 점유율 유지를 위해 신제품 개발을 지속적으로 수행할 예정입니다. 최근 시장에서 좋은 평가를 받고 있는 경관조명, 일반전광판, 도로용 전광판, 가전용 디스플레이 구동 IC 제품의 경우 확대 공급과 함께 미래시장 확대를 위한 IC의 신규개발을 병행하여 추진할 계획입니다. 최근 신규성장 동력으로 평가되고 있는 가전용 디스플레이용 관련 다양한 제품의 개발에 집중하고 있으며 향후 LED 사업 전체 매출을 높여 나가는 것을 목표로 두고 있습니다. 현재 국내용으로 판매가 되고 있는 전광판, 가전용, 경관조명용LED Driver IC의 매출 확대 및 일부 판매가 진행되고 있는 중국시장 등 해외 매출 확대를 적극 추진하고 있습니다.
(경쟁요소) 당사에서는 그 동안 OLED 구동IC 사업을 진행하면서 축적되어 온 기술력, 세계 선두업체 공급 중에 구축된 제품의 높은 신뢰도, 영업력 및 양산능력을 바탕으로, LED 시장에서 요구하는 성능 및 특성에 적합하면서도 가격 경쟁력을 확보하여 시장 확대에 성공하여 사업적으로 OLED 구동IC 부분과 함께 당사의 또 다른 사업의 한 축이 되어 오고 있습니다. (시장점유율 등)
당사 LED 제품 중 경관용 Driver IC 및 도로향 전광판 제품은 국내에서 시장 점유율에서 선두로 평가되고 있으며, 향후 시장에서 요구하는 다양한 제품을 적기에 공급하여 기술 선두업체로서의 위치를 굳건히 하고 국내에서의 실적을 바탕으로 해외 시장 확대에도 주력을 하고 있습니다. 국내 LED모듈업체를 통해 해외 대형 경관조명 공사에 적용이 되어 해외에서도 인지도 상승 및 우수한 제품의 특성을 검증 받았습니다. 일반 전광판용 구동 IC의 경우 Fine Pitch 모듈 중심으로 가격 경쟁력이 중국제품을 따라 갈수가 없어 국내 모듈업체들 또한 모듈자체를 수입하여 단순 설치 및 유지보수 중심으로 사업형태를 가져가고 있어 국내 구동IC 수요가 급격히 감소하고 있습니다.
7mm이상의 넓은 Pitch 제품에 한해 자체 모듈개발을 하고 있어 이를 중심으로 적극적인 영업활동을 통해 점유율을 확대 하고 있습니다.
또한 새로운 Application에 적합한 신제품의 개발 등을 통해 향후 새로운 시장 확대에도 주력할 계획입니다. 3) SSN(Smart Sensor Network) (산업의 특성)
최근 차세대 성장 사업으로 주목 받고 있는 사물인터넷(IoT) 산업과 직접적인 연관이 있는 SSN(Smart Sensor Network)은 태그와 센서노드로부터 사물 및 환경정보를 감지/저장/가공/통합하고 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 통하여 맞춤형 서비스를 자유로이 이용하는 산업입니다. 또한 SSN의 특성상 공공부문 및 민간부문의 IT산업은 물론 비 IT산업 전반에 큰 영향을 미칠 수 있는 산업이며, SSN의 적용분야는 국방, 제조, 건설, 교통, 의료, 환경, 교육, 물류, 유통, 농/축산업 등에 걸쳐 다양하며, 그 중에서도 당사는 재난, 안전, 보안과 관련된 분야를 주요 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.
중대재해처벌법의 적용 범위가 2024년 1월부터는 50인 미만 사업장까지 확대되면서, 안전 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 법은 기관과 기업의 경영책임자에게 형사적 책임을 묻는 법안으로, 사고 발생 시 안전 의무 이행의 정당성을 증명하기 어려워졌고, 더욱 엄격한 관리가 요구되고 있습니다. 이러한 법적 변화와 더불어, 최근의 대형 화재, 산업 재해, 안전 관리 이슈들이 국가 차원에서의 안전 관리와 대책을 요구하고 있으며, 이에 따라 IoT 기반의 재난 안전 시장은 앞으로도 높은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
대한민국 정부는 디지털 전환 정책의 일환으로 스마트 시티, 디지털 트윈, MEC, 5G기반 안전 관리 시스템과 같은 지속 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 정부 정책에 부합하는 재난안전 분야의 IoT 솔루션을 제공하는 전문기업으로서, 디지털 안전 솔루션을 통한 혁신적인 재난 예방 및 대응 시스템을 구축하는 데 주력하고 있습니다.
(산업의 성장성) 당사에서 진행하고 있는 SSN(Smart Sensor Network) 사업은 정부가 4차 산업혁명의 일환으로 소개한 재난안전 ICT 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.[도표4]와 같이 Fortune Business Insight의 보고서에 따르면 공공 안전을 위한 글로벌 IoT의 시장규모는 2023년 시장 규모는 약 3,944억 달러로 평가되었으며, 2024년에는 4,316억 달러, 2030년 경에는 약 7,331억 달러로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
도표 4. iot in public safety market insightsfortune business insight, 2024.jpg 도표 4. iot in public safety market insightsfortune business insight, 2024
국내 재난 안전산업의 상황 역시 유사한 성장세를 보이고 있습니다. 행정안전부에서 발표한 2023년 재난안전산업 실태조사 보고서에 따르면, 2023년 국내 재난안전산업의 총 매출은 약 58조 9,028억 원에 달하며, 이는 2020년 당시 실태 조사에서 제시된 예측치에 부합하는 성장세를 기록한 수치입니다. (도표 5 참조) 이러한 성과는 국내 재난안전산업이 지속적으로 발전하고 있으며, 안정적인 성장을 이어가고 있음을 입증합니다.
재난예방산업은 국내 재난안전산업의 핵심적인 부문으로 자리 잡고 있으며, 2023년에 약 22조 6,000억 원의 시장 규모를 기록했습니다. 이는 2020년에 발표된 예상치인 26조 1,253억 원에 비해 다소 낮은 수치지만, 여전히 안정적인 성장을 보여줍니다. 이러한 차이는 재난 예방 부문이 현실적인 시장 요구와 효율성을 고려하여 균형 있게 성장하고 있음을 나타냅니다.
이와 같은 안정적 성장세는 향후 더욱 견고한 기반을 바탕으로, 지속적인 기술 혁신을 통해 장기적으로 시장이 안정적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 확장될 수 있다는 긍정적인 시사점을 제공합니다. 이는 IoT, 인공지능(AI), 빅데이터 등의 기술이 실제로 재난 예방에 최적화되어 적용되고 있음을 의미하며, 결과적으로 국민 안전과 사회적 안정성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
도표 5. 국내 재난안전산업 동향 및 전망, 행정안전부, 2020.jpg 도표 5. 국내 재난안전산업 동향 및 전망, 행정안전부, 2020
도표 6. 국내 재난예방산업의 시장 규모, 행정안전부, 2020.jpg 도표 6. 국내 재난예방산업의 시장 규모, 행정안전부, 2020
재난 관련 시스템 개발 및 관리업 부문은 재난 대응의 실효성을 높이고자 하는 기술적 혁신이 이루어지는 핵심 분야로, 2023년에는 약 1조 7,750억 원의 시장 규모를 기록하였습니다. 이 수치는 재난 발생 시 경보 및 모니터링 시스템의 중요성이 크게 부각되고 있음을 보여주며, 특히 IoT와 AI 기반의 스마트 경보 시스템과 같은 기술이 신속한 재난 대응을 가능하게 하는 필수 요소로 자리 잡고 있음을 시사합니다.
이러한 시장 규모는 향후 더욱 빠른 속도로 확대될 가능성이 있으며, 관련 기술의 발전이 실용화 단계로 접어듦에 따라 재난 상황에서의 대응 체계가 더욱 고도화될 전망입니다. 당사 SSN 사업부는 이러한 흐름에 발맞추어 재난 관련 시스템의 실효성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국내외 시장에서 기술 리더십을 강화하고 있습니다.
(경기변동의 특성)
사물인터넷(IoT) 산업과 밀접하게 연관된 스마트 센서 네트워크(SSN) 분야는 다양한 산업과 일상생활에 IT를 융합한 대표적인 융합 산업으로, 성장 초기 단계에 있는 것으로 평가됩니다. 현재 SSN 산업은 경기 둔화와 같은 글로벌 경제의 압박에도 불구하고, 재난안전의 중요성이 점차 부각되고 있는 상황에서 안정적이고 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. SSN은 특히 재난 안전 분야에서 필요한 디지털 인프라로 자리 잡아가고 있으며, 고도화된 기술을 통해 위험을 사전에 예방하고 대응하는 역할이 요구되고 있습니다.
당사의 SSN 사업은 재난안전 사업의 특성상 주로 B2G(정부기관 대상) 및 B2B2G(민관협력) 형태의 사업 모델을 중심으로 전개되어 왔습니다. 국내 IoT 기반 안전 시장은 특히 최근 몇 년 동안 사회 안전 이슈의 중요성이 대두됨에 따라 연평균 15% 이상의 성장률을 기록하며, 매력적인 잠재 시장으로 자리잡았습니다. 코로나19 팬데믹, 건축물 붕괴, 대형 화재, 작업자 안전 사고, 교통사고 예방 등 다양한 분야에서 국가 규모의 안전 사업들이 연이어 추진되고 있습니다. 이러한 사회적 요구는 IoT와 AI, 빅데이터 등 첨단 기술을 기반으로 한 재난 안전망 구축에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있으며, 특히 낙후된 소방 산업의 세계적 선도화를 지향하는 국내 산업적 요구에 따라 재난안전망 구축 사업이 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
2024년 1월부터는 상시 근로자 50인 미만 사업장에도 중대재해처벌법의 적용이 확대되었습니다. 중대재해처벌법은 기관 및 기업의 전반적인 안전사고 발생 시 대표자 또는 경영책임자에게 형사적 책임을 묻는 법으로, 기존의 안전 관리 체계만으로는 법적 의무 이행을 증명하기 어렵고, 결과론적 사고 발생에 따른 책임 소지가 크기 때문에 제도적 의무를 초과하는 수준의 주의와 관리가 필요하게 되었습니다. 이에 따라 중소기업뿐만 아니라 다양한 사업장에서 안전 관리 시스템과 위험 예방 체계를 강화하는 움직임이 나타나고 있으며, 이러한 산업적 변화가 빠르게 확산되고 있습니다. 당사의 SSN 사업 역시 B2G 중심에서 B2B 고객층으로 빠르게 전환이 이루어지면서 고객 기반이 다변화되고, 안정적인 매출 성장과 신규 시장 진출 기회가 창출되고 있습니다.
또한, 정부는 스마트시티 및 디지털 트윈과 같은 첨단 기술을 활용한 도시 재생 및 국가 안전 관리 프로젝트를 적극 추진하고 있으며, 이를 통해 공공 안전 강화를 목표로 하고 있습니다. 정부의 이러한 정책은 SSN 산업이 보다 빠르게 성장할 수 있는 유리한 환경을 조성하고 있으며, 당사의 기술력과 솔루션이 다양한 사회적 안전 문제에 대해 광범위하게 적용될 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 5G 통신 보급과 함께 초연결 사회로의 전환이 가속화되면서 실시간 데이터 수집과 분석이 가능한 SSN 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 기술적 환경 변화는 재난 상황에 대한 신속한 대응과 사전 예방 조치의 효율성을 높이며, 스마트 경보 시스템, 재난 예측 AI 알고리즘 등과 같은 첨단 기술을 갖춘 당사의 SSN 솔루션이 더 큰 가치를 발휘할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.
이와 같은 시장 환경과 정책적 변화는 당사 SSN 사업부에 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 당사는 기술 혁신을 지속적으로 추진하면서, 시장의 요구에 대응하는 다각화된 서비스와 솔루션을 제공하여 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.
(시장 여건) SSN사업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다. 관련 업계도 IoT 산업이 단계적인 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며, 최근 여러 산업 분야에서 IoT를 중점적으로 추진하면서 산업계의 관심이 폭증하고 있습니다. 이외에도 IoT가 보안, 에너지, 건강, 자동차 등 다양한 영역에 진출하는 등 시장의 관심이 높아지고 있습니다. 다양한 IoT 산업 중 당사가 추진 중인 재난안전 관련 IoT 산업은 소방산업의 특성을 그대로 계승하고 있습니다. 소방 산업의 특성은 법 제도를 근거로 신기술의 진입을 차단하는 등, 카르텔이라 일컬어질 정도로 보수적인 성격을 띄고 있습니다. 그로 인해 이전까지 산업 내 지능형 화재 안전 솔루션, IoT형 화재 솔루션들이 법 규제로 인해 정식 형식승인 제품으로 인정 받지 못하는 형국이었으나, 2019년 정부 규제 완화 1호 안건으로 지능형 화재 안전 솔루션을 “화재알림시설”이라는 이름으로 입법화 하기에 이르렀습니다. 제도를 통해 구축, 유지, 검사 되어지는 시설로 자리매김함으로써 세계 경기 둔화 등과 무관하게 지속 성장할 것으로 보여 집니다. 2024년 1월 27일부터 상시 근로자 5인 이상 사업장까지 확대 적용된 '중대재해처벌법'의 시행은 기업들의 안전 관리 체계 강화에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 B2B 분야에서는 삼성전자, LG화학, 현대중공업, BASF 등 주요 기업들이 스마트 화재 솔루션과 작업자 위치 추적 및 출입 관리 솔루션을 도입하여 안전 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 솔루션의 성공적인 적용은 타 사업장으로의 확산을 촉진하고 있습니다. B2G 분야에서는 행정안전부의 피해 저감 사업, 첨단 산업단지 내 스마트 화재 솔루션 구축, 스마트 시티 사업의 일환으로 경로당 내 스마트 화재 감지 솔루션 설치 등 다양한 프로젝트가 진행되었습니다. 특히, 스마트 시티 사업은 정부의 디지털 뉴딜 정책과 연계되어 전국적으로 추진되고 있으며, 이러한 사업들은 2025년에도 지속될 전망입니다. 당사는 2020년 이전부터 유사한 사업을 성공적으로 수행해 왔으며, 이러한 성과를 바탕으로 다른 정부 부처나 지자체가 주관하는 사업으로의 확장이 이루어지고 있습니다. SSN의 수익구조에 대해 소개하자면 단순 제품 제조를 통해 원가 경쟁을 하는 사업이 아닌 개발, 구축, 유지운영, 서비스에 이르기까지 원스탑으로 추진되는 사업으로, 원가에 이윤을 붙여 판매하는 방식이 아니라 서비스의 가치 기반으로 가격이 매겨지는 것이 특징이며, 수주 시 구축 건에 대한 매출이 발생하고 무상 유지보수 기간이 종료된 후 유지보수에 대한 매출이 지속적으로 발생하는 특징이 있습니다.
(경쟁요소) 2017년, IoT 기반 소방 시스템을 주제로 한 정부의 국책 공모 사업 시행과 함께 약 7개의 국내 경쟁사가 새롭게 진입하며 재난안전 시장에 큰 변화가 일어났습니다. 그러나 대부분의 경쟁사는 초기 IoT 기반의 시스템에서 소방 산업 내 제품으로 타겟 시장을 좁혀갔으며, 현재는 당사의 솔루션과 동일한 아이템을 다루는 경쟁사는 약 3개사 정도만 남아 있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 2007년부터 17년 이상 축적해 온 소방/정보통신 무선 통신 분야에서의 독보적 경험과 개발 역량을 통해 기술력과 신뢰성 면에서 시장 내 강력한 입지를 유지하고 있습니다.. 당사의 주요 제품은 모든 화재 유형에 대해 가장 빠른 화재를 탐지한다는 모토로 제작된 제품으로 민감도를 극도로 올리면서도 비화재보, 오보 등의 다양한 오작동을 최소화 해내도록 구현한 것이 특장점입니다. 당사 대피에 초점을 두고 경보만 전송하는 기존 화재탐지시스템과 달리 다양한 화원의 조기감지를 통한 화재피해 감소 및 감도조절 기능과 스케줄링 기능을 통한 비화재보 축소를 가능케 하며, 화원의 센서 값 변화추이를 실시간으로 확인 가능하기에 화재 위험성이 큰 전통시장, 연구원, 물류센터 등에 경쟁력이 높은 시스템입니다. 한편, 당사의 이러한 제품군에는 총 7개의 특허가 적용되어 있으며, 이들 특허는 장치의 구성, 통신 방법, 관제 시스템 등 전반에 걸쳐 독창적인 기술적 보호 장치를 확보하고 있습니다. 이를 통해 당사는 기술력과 신뢰성을 바탕으로 한 시장 우위를 확보하고 있으며, 재난 안전 산업 내에서의 선도적인 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
이와 같은 독자적인 기술 기반과 차별화된 시장 접근 방식은 당사가 국내 재난 안전 시장에서 핵심적인 리더로 자리잡는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 경쟁사가 시장에서 줄어드는 가운데, 당사는 B2G와 B2B 시장에서 확고한 수요를 바탕으로 성장을 이어가며, 미래의 신규 시장 진출 및 국제화 전략을 위한 기반을 탄탄히 다져가고 있습니다.
(시장점유율 및 향후 발전계획)
당사의 SSN사업부는 B2G 및 B2B 사업을 통해 재난안전 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있으며, 여러 방면에서 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다.
당사 SSN사업부가 영위중인 여러 사업이 있으나, B2G사업 중 가장 주요한 매출 영역을 보인 “전통시장 화재알림시설 구축 사업”의 시장점유율을 보면 2019년 ~ 2020년 동안의 M/S는 28.6%로 전국 지자체 및 전통시장에서 가장 많은 선택을 받았으나, 2021년 해당 사업의 성격이 소방공사 또는 정보통신공사 형태로 변경되고 예산이 대폭 축소되면서 해당 사업의 M/S가 23.8%로 다소 줄어들게 되었으며, 이후 2022년까지 확인된 M/S는 20% 내외 수준으로 조사되었습니다. 2023년에는 정부 사업이 아닌 지자체 사업으로만 진행되며 M/S는 더 축소되어 16% 수준에 머물렀습니다.
전통시장 화재알림시설 구축 사업은 2020년~2023년 간 굵직한 화재예방 우수사례가 총 30건이나 되어, B2B 영업의 좋은 레퍼런스로 작용하고 있으며 2021년 10% 수준이던 B2B 매출 비중이 전체 매출의 35%까지 증가하는 등 2025년에는 B2B 비중이 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
당사에서는 그 동안 다양한 분야의 사업을 진행하면서 축적된 경쟁력 있는 기술력, 영업력, 양산능력을 바탕으로 다양한 제품을 개발하고 있습니다.
당사 SSN사업부가 2022년 기축건물의 노후 감지기 대체를 목적으로 준비한 유무선감지기 3종은 형식승인을 완료하고 정식 출시하여, 출시와 동시에 한국소방산업 대상에서 특별상을 수상하며 업계의 주목을 받았습니다. 기존 시장에 없던 혁신적인 제품으로 평가받아 소방 시장 내에서 긍정적인 제안이 이어지고 있으며, 이로 인해 SSN사업부의 영향력이 점차 확대되고 있습니다. 변경된 형식승인 기준에 따라 447MHz이던 주파수를 900MHz 대역의 LoRa로 컨버전한 제품이 2025년 상반기 출시될 예정이며, 해당 모델은 인프라 도입 비용을 상쇄시켜주게 되므로 기존 스마트 화재 고객을 대상으로 중점 판촉을 추진할 예정입니다. 기존 소방 시설을 그대로 활용하면서도 최신 주소형 시스템으로 전환할 수 있다는 점에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 기축 건물 안전 관리에 있어 새로운 대안을 제공하기에 고객들의 기대감이 높은 솔루션이 되겠습니다.
SSN 사업부의 플래그십 솔루션 스마트 화재 예방 시스템은 장치의 화원 정량화 기술이 적절히 활용될 수 있는 특성으로 인해 여러 SI업체들의 디지털트윈, 메타버스 솔루션의 기초 정보 수집 장치로 활용되고 있으며, 축적된 화재 및 비화재 패턴 정보들을 활용하여 화재판단AI 솔루션의 개발을 완료하였습니다. 화재판단 AI 솔루션은 이미 사회적 이슈가 된 소방설비의 일상적 비화재보 문제를 해결할 것이며, 소방 산업 내 첨단 ICT 융복합의 좋은 선례가 될 것으로 판단됩니다. 2025년 당사의 SSN 사업부는 단순 설비 제조 전문 기업이 아닌, 선도형 재난 안전 솔루션 전문 공급 기업으로 발돋움하려 하고 있습니다. 오픈마켓 출시를 목표로 하고 있는 무선연동형 단독경보형감지기라는 신제품 출시할 예정이며, 이는 당사의 혁신적인 기술력을 바탕으로 시장의 새로운 표준을 제시할 것입니다. 이와 함께, 선도형 재난 솔루션 공급업체들과의 신기술 협력을 통해 더욱 고도화된 제품과 서비스를 지속적으로 출시하여 매출 증대와 수익성 강화는 물론, 산업의 디지털 혁신에 기여할 것입니다.
향후 제품과 서비스를 지속적으로 개발 및 시장에 출시하여 매출 증대와 함께 수익성을 높이도록 하겠습니다. 또한 OLED, LED, SSN등 다각화된 제품들의 사업 성공을 통하여 향후 고도화된 사업 전개 및 주주가치를 제고하기 위하여 노력 하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
당사는 Display 구동IC 및 SSN(Smart Sensor Network System) 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 보고서 제출 기준일 현재 각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 원 ) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) | |
| 디스플레이 구동 IC | 제품매출 | OLED 구동 IC | (디스플레이 구동) | LDT | 926,723,972 | 73.27% |
| LED 구동 IC | 294,425,128 | 23.28% | ||||
| LCD 구동 IC | - | 0.00% | ||||
| 기타 | - | - | 43,576,699 | 3.45% | ||
| 연구용역 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 로열티 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 기타 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 합계 | - | - | - | 1,264,725,799 | 100.00% | |
| SSN | 제품매출 | - | - | - | 316,602,052 | 55.14% |
| 연구용역 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 기타 | - | - | - | 257,615,549 | 44.86% | |
| 합계 | - | - | - | 574,217,601 | 100.00% | |
| 임대사업 | 장비임대 | - | - | - | - | 0.00% |
| 건물임대 | - | - | - | 61,300,000 | 100.00% | |
| 기타 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 합계 | - | - | - | 61,300,000 | 100.00% | |
| 합 계 | - | - | - | 1,900,243,400 | 300.00% |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 원 ) |
| 품 명 | 제29기 | 제28기 | 제27기 | 비고 | |
| OLED 구동 IC | 내 수 | - | - | - | - |
| 수 출 | 783 | 566 | 530 | - | |
| LED 구동 IC | 내 수 | 250 | 299 | 236 | - |
| 수 출 | - | - | - | - | |
| 기타 | 내 수 | - | - | - | - |
| 수 출 | - | - | 18 | - | |
| SSN | 내 수 | 1,095,509 | 930,471 | 484,731 | - |
| 수 출 | - | - | - | - |
3. 원재료 및 생산설비
1. 주요 원재료 등의 현황가. 주요 원재료 등의 현황
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 원 ) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLED 구동 IC | 원재료 | 웨이퍼 | 제품제조 | 437,426,047 | 100% | - |
| 칩 | 제품제조 | - | 0% | - | ||
| LED 구동 IC | 원재료 | 웨이퍼 | 제품제조 | - | 0% | - |
| 칩 | 제품제조 | - | 0% | - | ||
| 기타 | 원재료 | 웨이퍼 | 제품제조 | 47,000,835 | 100% | - |
| SSN | 원재료 | 전자부품 | 제품제조 | 19,495,312 | 100% | - |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 반도체 원재료인 웨이퍼 단가는 지속적으로 상승하고 있습니다.
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 원 ) |
| 품 명 | 제29기 | 제28기 | 제27기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OLED 구동IC | 웨이퍼 | 내 수 | 801,147 | 744,667 | 778,077 |
| 칩 | 수 입 | - | - | - | |
| LED 구동IC | 웨이퍼 | 내 수 | - | 781,240 | 751,646 |
| 기타 | 웨이퍼 | 내 수 | 559,534 | 467,522 | - |
| SSN | 전자부품 | 내 수 | 8,524 | 12,364 | 21,422 |
2. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다.또한, 스마트 센서 네트워크 (SSN)는 제품의 설계 및 시스템 아키텍처 개발을 주된 업무로 수행하고 있으며, 센서 하드웨어, 통신 모듈, 게이트웨이 등의 생산은 외주 방식으로 진행하고 있으므로 자체적인 생산설비를 운영하지 않기 때문에, 생산 시스템의 가동률 개념은 당사에 적용하기 어렵습니다. 나. 생산실적 및 가동률
당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다. 또한, 스마트 센서 네트워크(SSN)는 제품의 설계 및 시스템 아키텍처 개발을 주된 업무로 수행하고 있으며, 센서 하드웨어, 통신 모듈, 게이트웨이 등의 생산은 외주 방식으로 진행하고 있으므로 자체적인 생산설비를 운영하지 않기 때문에, 생산 시스템의 가동률 개념은 당사에 적용하기 어렵습니다.
다. 생산설비의 현황 등
당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 제품의 전량을 외주생산하기 때문에 생산설비의 현황은 없습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 유형자산 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | [자산항목 : 유형자산] | (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 / 처분 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 | 자가 | 기계장치 | 6,951 | 2,500 | - | 426 | 9,025 | - |
| 본사 | 자가 | 차량운반구 | 102,332 | 30,919 | - | 8,349 | 124,902 | - |
| 본사 | 자가 | 공구와기구 | 28,504 | 4,367 | 7 | 4,077 | 28,787 | - |
| 본사 | 자가 | 비품 | 56,228 | 10,667 | - | 3,894 | 63,001 | - |
| 본사 | 자가 | 시설장치 | 9,372 | - | - | 632 | 8,740 | - |
| 본사 | 자가 | 금형 | 53,566 | - | - | 4,798 | 48,768 | - |
| 합 계 | 256,953 | 48,453 | 7 | 22,176 | 283,223 | - |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제29기 | 제28기 | 제27기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스플레이구동IC | 제품 매출 | OLED 구동IC | 수출 | 926,724 | 4,673,450 | 2,478,491 |
| 내수 | - | - | - | |||
| 합 계 | 926,724 | 4,673,450 | 2,478,491 | |||
| LED 구동IC | 수출 | - | - | - | ||
| 내수 | 294,425 | 1,634,244 | 1,426,076 | |||
| 합 계 | 294,425 | 1,634,244 | 1,426,076 | |||
| 기타 | 수 출 | 43,577 | 16,891 | 30,695 | ||
| 제품매출합계 | 수출 | 970,301 | 4,690,341 | 2,509,186 | ||
| 내수 | 294,425 | 1,634,244 | 1,426,076 | |||
| 합 계 | 1,264,726 | 6,324,585 | 3,935,262 | |||
| 연구용역 | 수출 | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | 480,000 | |||
| 합 계 | - | - | 480,000 | |||
| 기타 | 수출 | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | - | |||
| 합 계 | - | - | - | |||
| SSN | 제품매출 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 316,602 | 2,631,371 | 3,440,137 | |||
| 합 계 | 316,602 | 2,631,371 | 3,440,137 | |||
| 연구용역 | 수출 | - | - | - | ||
| 내수 | - | - | 22,338 | |||
| 합 계 | - | - | 22,338 | |||
| 기타 | 수출 | - | - | - | ||
| 내수 | 257,616 | 850,733 | 831,440 | |||
| 합 계 | 257,616 | 850,733 | 831,440 | |||
| 임대사업 | 부동산 임대 | 내수 | 61,300 | 222,179 | 217,531 | |
| 합 계 | 61,300 | 222,179 | 217,531 | |||
| 합 계 | 수출 | 970,301 | 4,690,341 | 2,509,186 | ||
| 내수 | 929,943 | 5,338,527 | 6,417,522 | |||
| 합 계 | 1,900,244 | 10,028,868 | 8,926,708 |
나. 판매방법 및 조건
| 직접판매 | OLED 구동 IC의 경우 일반 범용의 제품이 아니라, 주요고객사인 패널업체의 패널의 사양 및 그 패널이 사용될 어플리케이션에 따라 구동IC의 사양이 변경되게 됩니다. 따라서 개발단계부터 수요자인 패널업체와 제품의 사양 및 특성 등에 관하여 계속적인 논의가 이루어져야 합니다. 또한 주요 거래처가 한정되어 있고, 규모가 큰 기업으로 이루어져 있어 매출채권회수 등의 위험성이 적기 때문에 OLED 구동 IC의 경우에는 당사가 직접 판매하는 형태의 판매경로를 가지게 됩니다. SSN 사업부의 경우 매출의 많은 비중이 B2G 형태로 이루어지고 있으며 지방자치단체, 기관, 기업 등과 직접 계약을 체결하며, 독자 구성 또는 컨소시엄 형태로 참여를 진행하고 있습니다. 이 경우 매출은 직접판매에 해당하게 됩니다. 이 경우 계약의 범위는 물품, 공사, 유지보수에 해당하며 대표적으로 전통시장 화재알림시설사업, 소방 이중화 사업, 문화재 사업, 도새재생 뉴딜 사업 등이 이에 해당합니다. |
| 간접판매 | 당사가 개발, 생산한 LED 및 LCD 구동 IC의 경우 전광판, 셋톱박스, DVD, 카오디오 등에 적용됩니다. 이는 OLED 구동 IC와 달리 범용제품이며, 그 수요처가 다수이고, 제품 판매 후 매출채권 회수의 편리를 위해, 대리점 및 리셀러를 통하여 판매하고 있습니다. SSN 사업부의 경우 공사 분리발주 등으로 인해 제조물품만을 공급하는 경우, 또는 퍼블리셔 또는 대리점을 통해 판매되는 경우 간접판매에 해당합니다. 이 경우 계약 범위는 물품으로 한정되며, 통상 1년의 하자보증을 수행하는 형태로 계약됩니다. 대표적으로 ESS 스마트 화재 사업, 5G 디지털트윈 사업 등이 이에 해당합니다. |
5. 위험관리 및 파생거래
본 보고서 제출 기준일 현재 파생상품계약 체결 현황 과 리스크에 관리에 관한 사항은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
조직도.jpg 조직도
(2) 연구개발비용
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제29기 | 제28기 | 제27기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | - | - | - | - | |
| 인 건 비 | - | - | 216,560 | - | |
| 감 가 상 각 비 | - | - | 918 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | 26,776 | - | |
| 기 타 | - | - | 190,029 | - | |
| 연구개발비용 계 | - | - | 434,283 | - | |
| 회계처리 | 감가상각비 | - | - | - | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 연구용역매출원가 | - | - | 434,283 | - | |
| 연구용역매출재고 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 개발비(국고보조금) | - | - | - | - | |
| 감액손실 | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.00% | 0.00% | 4.86% | - |
※ 2024년, 2025년 1분기 연구용역수입에 대한 매출은 없습니다.
나. 연구개발 실적
| 연구 과제 | OLED용 구동 IC |
| 연구 기관 | 당사 부설 연구소 |
| 연구 결과 및 내용 | 당사에서는 PMOLED 및 AMOLED용 구동IC에 대한 제품 Line-up을 갖추고 있습니다. 2000년초부터 지속적으로 구동IC를 개발 후 양산에 성공하여 fab-less Driver IC 업체로써 많은 양산 실적과 기술력을 보유하고 있습니다. 특히 출력 편차 보정 기술, Cross talk 개선 기술, PAM/PWM 구동 기술, 저전력 구동 기술 등에 대한 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 조건에 맞는 제품을 고객과 협력하여 개발하고 있으며 또한 지속적인 원가 경쟁력 확보를 위한 Chip Shrink 기술 확보를 위해서도 지속적으로 투자를 진행하고 있습니다. 최근에는 Wearable향IC, 백색가전용IC에 대한 수요가 급증하여 이 분야에 개발 역량을 집중하고 다양한 제품을 출시 및 개발 진행 중에 있습니다. 기존에는 국내 대기업과 파이오니아, 후타바 등 일본 주요업체에서 요청하는 제품 위주의IC 개발에 집중했으나, 최근에는 시장이 확대되고 있는 중국/대만업체에서 필요로 하는 범용 제품의 개발도 집중 추진하고 있습니다. 또한 일부 제품에 대해 FAB Site EOL로 인해 신규 Fab Site로 이관 개발을 성공적으로 완료하여 사업화 추진에 속도를 올리고 있습니다. 최근 백색가전용IC도 개발이 완료되어 고객사 적용 중이며, 새로운 IC에 적용된 특화된 기능으로 고객 만족이 높은 것으로 진행되고 있습니다. 또한 일부 제품 FAB 공정 EOL에 따른 신규 공정으로 이관 개발을 추진 중에 있습니다. |
| 기대 효과 | 제품개발을 국내향 외에 해외향 제품으로 확대하고 어플리케이션으로는 Mobile Phone, Wearable 외 백색가전용으로 적용을 확장함으로써 매출 확대의 기회가 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 생활가전용 OLED Display에 대한 시장의 수요가 급증하고 있어, 최근 개발된 IC들에 대한 매출 확대가 기대됩니다. |
| 연구 과제 | LED용 구동 IC |
| 연구 기관 | 당사 부설 연구소 |
| 연구 결과 및 내용 | 당사에서는 전광판, 채널사인, 생활가전 표시장치 등에 사용되는 LED Driver IC 제품을 다수 개발하여 양산 중이며 또한 여러 신규 제품을 개발 진행 중입니다. 투명 전광유리에 적용되는 LD1512 제품의 확대 및 LD1512 후속으로 개발된 IC가 개발이 완료되어 양산 진행을 하고 있습니다. 고객이 필요로 하는 추가 기능을 포함한 신규제품 개발도 검토하고 있습니다.향후 투명 전광유리 Display 시장이 확대되면 당사의 지배력이 더욱 강화될 전망입니다. Full Color 전광판 분야에 매출 증대를 위하여 Static/Dynamic 에 동시에 적용할 수 있는Advanced-PWM 제품을 개발 중이며, 대기업 사이니지 제품에 적합한IC를 개발 예정입니다. 최근 마이크로LED용 국책과제를 통한 Source 구동 IC 개발을 완료하였고 사업화 추진 중에 있습니다.생활가전에 주로Application 되는Segment 제품은Noise 특성을 강화한High Voltage 구동되는 제품이 개발 완료되어 세탁기, 냉장고 분야에 적용 추진 중이며 향후 공급 가능한 제품Line-Up을 늘려서 판매량을 늘려갈 계획입니다. |
| 기대 효과 | 신규 개발 완료된 제품들의 양산 적용이 증가하여 신 제품의 매출 확대가 예상됩니다. 고객이 필요로 하는 기능을 탑재한 제품의 개발이 성공적으로 진행이 되면서 추가적인 개발 수주가 예상되고 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 향후 제품 확대 및 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다. |
| 연구 과제 | SSN |
| 연구 기관 | 당사 부설 연구소 |
| 연구 결과 및 내용 | SSN사업부의 플래그십 솔루션은 저전력 원거리 무선 통신기술(LPWA, LoRa)을 접목하여 전원 없이 무선으로 동작하는 센서네트워크 화재 조기 감지 시스템인 SafeMate입니다. SafeMate는 화원 정량화 기술, 초저전력 회로 운용 기술, 무선 센서 네트워크 구성 알고리즘, 자가 회복 및 진단 기술, 센서 감도 조절 기술, 난수신 소모 전류 축소 기술 등 다양한 신기술과 7종의 핵심 특허를 접목시켜 국내 최초로 순수 배터리모드로 운용되는 멀티 센서 스마트 화재감지시스템 입니다. 2022년부터 조달청 혁신제품으로 선정 되어 보급 사업을 진행한 후, 다수의 지자체와 함께 신규 보급사업을 추진하였습니다. 단순 감지기 교체만으로 구형 소방설비를 최신의 아날로그 소방설비처럼 사용할 수 있도록 하는 출시한 유무선화재감지기는 23년 출시 이후, 소방산업대상에 입상하였고 현재까지 약 2,000개 수량이 출하되었으며 다수의 임대주택, 시설관리전문회사로부터 좋은 호응을 얻고 있습니다. 금년에는 우수조달제품으로의 등록을 시도하고 있습니다. 환경 안전에 사용될 배터리형 유해가스 탐지 장치(CO, H2S, NH3, CH4, O2)도 기반 기술에 대한 연구 개발을 마치고 제품화 개발을 준비하고 있습니다.앞서 언급한 화재조기감지시스템, 유무선화재감지기 등과 더불어 소방용수 압력계, 열선감지 모니터링에 대한 플랫폼 편입을 마쳤으며 22년 첫 매출을 기록한 S전자에 23년 사업을 완료하였고 24년 사업도 계약을 마친 상태입니다. 기업형 통합 안전 플랫폼으로 자리매김하여 향후로도 지속적인 횡전개를 기대하고 있습니다. |
| 기대 효과 | 디지털트윈, 메타버스솔루션 등에 활용되고 있는 당사 SSN사업부의 제품들은 중대재해처벌법에 잘 맞는 제품으로 시장 내에서 해당 제품의 기술성을 인정받고 있으며, 수십 차례에 걸친 화재 예방 우수 사례를 바탕으로 그 저변을 넓혀 가고 있습니다. 2022년까지 B2G 중심의 사업 구도가 점차 소강 상태로 접어드는 분위기 였으나, 혁신제품의 등록으로 인해 B2G 사업이 다시 활성화 국면으로 가고 있으며, B2B 영역에서도 규모있는 대기업들의 횡전개 사업이 추진되고 있습니다. 국가 포상과 적극적 전시홍보 활동으로 사업이 저변 확대되는 계기가 되기도 하였습니다.2024년에는 베트남/일본/말레이시아/미국 등에 소규모 PoC 사업과 해외 전시회 참전을 통해 수출 가능성을 타진하고 있습니다. 재난/안전 분야의 솔루션들은 해외 인증 취득이 전제 조건으로, 수출 사업이 간단치는 않으나 당사 제품들의 차별화 요소들이 해외 시장에서 어떤 반응을 줄 것인지 살필 수 있는 계기로 삼겠습니다. |
7. 기타 참고사항
사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등
| 구분 | 등록번호 | 등록일 | 발명의 명칭 | 특허권자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 647834 | 2006년 11월 13일 | 구동타이밍 제어를 이용한 수동모드의 유기이엘 구동회로 | (주)엘디티 |
| 2 | 731882 | 2007년 06월 18일 | 영상신호의 계조데이터 변환 방법 | (주)엘디티 |
| 3 | 750982 | 2007년 08월 14일 | 수동모드의 유기이엘 구동회로 | (주)엘디티 |
| 4 | 779108 | 2007년 11월 19일 | 발진 주파수 조정이 가능한 발진회로 | (주)엘디티 |
| 5 | 860718 | 2008년 09월 23일 | 그레이 스케일 전압을 구동 전원 전압 변동에 연동시켜서 휘도 감마를 보정하는 OLED 구동장치 | (주)엘디티 |
| 6 | 912856 | 2009년 08월 12일 | 서브 스캔 선택부를 채용한 PWM 방식의 LED 구동 장치 및 방법 | (주)엘디티 |
| 7 | 913523 | 2009년 08월 17일 | LED 표시 패널의 잔상 현상을 제거하는 LED 구동 장치 및 방법 | (주)엘디티 |
| 8 | 925142 | 2009년 10월 29일 | 디스플레이 구동 IC | (주)엘디티 |
| 9 | 976974 | 2010년 08월 13일 | 휘도차 보정회로 및 상기 회도차 보정회로를 구비하는 수동 매트릭스 유기발광다이오드 패널 구동 시스템 | (주)엘디티 |
| 10 | 1061000 | 2011년 08월 25일 | 프레임 데이터 평균값 계산 장치 및 방법 | (주)엘디티 |
| 11 | 1098772 | 2011년 12월 20일 | 부스트 컨버터의 슬로프 보상회로 | (주)엘디티 |
| 12 | 1118923 | 2012년 02월 15일 | 사전 구동 방식이 적용된 소스 드라이버 구동장치 | (주)엘디티 |
| 13 | 1138772 | 2012년 04월 16일 | 액정표시장치의 백라이트 구동 제어회로 | (주)엘디티 |
| 14 | 1152601 | 2012년 05월 29일 | 2세대 전류 콘베이어를 이용한 단방향 전류 감지회로 | (주)엘디티 |
| 15 | 1155853 | 2012년 06월 07일 | 고 전압의 레벨 시프팅을 구현하는 레벨 시프터 | (주)엘디티 |
| 16 | 1162953 | 2012년 06월 29일 | 액정표시장치의 백라이트 고장 검출회로 | (주)엘디티 |
| 17 | 1162951 | 2012년 06월 29일 | 부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로 | (주)엘디티 |
| 18 | 1196199 | 2012년 10월 25일 | 직류/직류 변화기의 과전류 차단 회로 | (주)엘디티 |
| 19 | 1229749 | 2013년 01월 30일 | 부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로 | (주)엘디티 |
| 20 | 1238663 | 2013년 02월 25일 | 아몰레드 구동용 파워 아이씨의 셧 다운 시 스위칭 전압 제한을 구현하는 동기식 승압형 컨버터 회로 | (주)엘디티 |
| 21 | 1239628 | 2013년 02월 27일 | 직류-직류 컨버터 | (주)엘디티 |
| 22 | 1247506 | 2013년 03월 20일 | 엘이디 스트링의 구동장치 | (주)엘디티 |
| 23 | 1266798 | 2013년 05월 16일 | 직류-직류 변환기의 부하단락 보호회로 | (주)엘디티 |
| 24 | 1272096 | 2013년 05월 31일 | 태양광 모듈의 이상 검출을위한 스마트 정션 박스 | (주)엘디티 |
| 25 | 1332562 | 2013년 11월 19일 | 직류-직류 변환기의 동작모드 제어장치 | (주)엘디티 |
| 26 | 1381631 | 2014년 03월 31일 | 직류-직류 변환기의 출력전압 안정화 회로 | (주)엘디티 |
| 27 | 714050 | 2007년 04월 25일 | 분산형 홈 네트워크용 통합형 게이트웨이 및 이를 위한 소프트웨어 프레임워크 구조 | (주)엘디티 (주1) |
| 28 | 786528 | 2007년 12월 10일 | 홈 네트워크 환경의 다중 디바이스 게이트웨이용 통합형리모트 컨트롤러 시스템 | (주)엘디티 (주1) |
| 29 | 792014 | 2007년 12월 28일 | USN 기반 상황 실시간 감시 시스템 | (주)엘디티 (주1) |
| 30 | 839858 | 2008년 06월 13일 | 고정 노드, 802.15.4 맥 계층에서 고정 노드와 이동 노드간 효율적인 양방향 위치 인식을 위한 채널 설정 방법 및 이를 이용한 이동 노드들간 메시지 송수신방법 | (주)엘디티 (주1) |
| 31 | 848929 | 2008년 07월 22일 | 다중 센싱 화재방범 전용 단말기 및 그 동작방법 | (주)엘디티 (주1) |
| 32 | 862186 | 2008년 10월 01일 | 이동 감지 센서를 구비한 이동 노드 및 동체감지 센서를 구비한 고정 노드간 저전력 구현 및 이동 노드의 식별자의 중복 전송을 방지하기 위한 방법 및 이동 노드 | (주)엘디티 (주1) |
| 33 | 1147704 | 2012년 05월 14일 | 무선 통신을 이용한 물품의 입고 및 출고 관리 시스템 및 방법 | (주)엘디티 (주1) |
| 34 | 1432494 | 2014년 08월 14일 | 로우드랍아웃 전압레귤레이터 | (주)엘디티 |
| 35 | 1432495 | 2014년 08월 14일 | 전류소오스 회로 | (주)엘디티 |
| 36 | 1464134 | 2014년 11월 17일 | 직렬 인터페이스로 입력되는 신호를 위한 잡음 감지 장치 및 그 잡음 감지 방법 | (주)엘디티 |
| 37 | 1472737 | 2014년 12월 09일 | 인라인 장비의 장애 감지를 통한 패킷 바이패스 장치 및 그 방법 | (주)엘디티 |
| 38 | 1522841 | 2015년 05월 19일 | 캐스케이드로 연결된 회로를 위한 클럭 재생 장치 및 그 재생 방법 | (주)엘디티 |
| 39 | 1524476 | 2015년 05월 26일 | LED 디스플레이 구동 장치 | (주)엘디티 |
| 40 | 1649871 | 2016년 08월 16일 | LED 구동을 위한 안정기 종류 판별 회로 | (주)엘디티 |
| 41 | 1718302 | 2017년 03월 15일 | 적응적 LED 구동회로 및 그 구동방법 | (주)엘디티 |
| 42 | 1740892 | 2017년 05월 23일 | 안정기 호환형 LED 램프용 회로 | (주)엘디티 |
| 43 | 1834721 | 2018년 02월 27일 | 전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동장치 및 그 구동 방법 | (주)엘디티 |
| 44 | 1850284 | 2018년 04월 13일 | 불꽃 감지 시스템 및 그 감지 방법 | (주)엘디티 |
| 45 | 1951844 | 2019년 02월 19일 | 온도감지 장치 및 그 구동방법 | (주)엘디티 |
| 46 | 2028922 | 2019년 09월 30일 | 반도체 칩의 데이터 처리 방법 및 그 반도체 칩 | (주)엘디티 |
| 47 | 2103183 | 2020년 04월 16일 | LED를 구동하기 위한 회로 및 그 방법 | (주)엘디티 |
| 48 | 2103174 | 2020년 04월 16일 | 불꽃 감지 장치 | (주)엘디티 |
| 49 | 2117166 | 2020년 05월 26일 | 센서 네트워크, 그 센서 네트워크를 위한 IOT 장치 및 그 IOT 장치의 웨이크업 방법 | (주)엘디티 |
| 50 | 2133442 | 2020년 07월 07일 | 화재 대비 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 화재 대피 시스템 | (주)엘디티 |
| 51 | 2141736 | 2020년 07월 30일 | 화재 감지기 및 그 화재 감지기를 구비한 화재 감지 시스템 | (주)엘디티 |
| 52 | 2166066 | 2020년 10월 08일 | 전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동회로 | (주)엘디티 |
| 53 | 2295589 | 2021년 08월 24일 | 화재 감지 시스템 | (주)엘디티 |
| 54 | 2299204 | 2021년 09월 01일 | 전압 및 전류 혼합 구동을 이용한 ＯＬＥＤ 디스플레이 패널을 위한 구동 회로, 그 구동 방법 및 그 구동 회로를 구비한 디스플레이 | (주)엘디티 |
| 55 | 2517401 | 2023년 03월 29일 | 온도에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템 | (주)엘디티 |
| 56 | 2522696 | 2023년 04월 12일 | 연기에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템 | (주)엘디티 |
| 57 | 2623835 | 2024년 01월 08일 | 착용 여부를 감지하는 안전헬멧을 활용한 작업자별 헬멧 착용 모니터링시스템 | (주)엘디티 |
| 58 | 2628106 | 2024년 01월 18일 | 유해화학물질 누출로 인한 사고를 예방할 수 있는 작업장별 유해화학물질 감지시스템 | (주)엘디티 |
| 59 | 2730945 | 2024년 11월 12일 | 화재 감지 및 그 화재 감지기를 포함하는 화재 감지 시스템 | (주)엘디티 |
| 주1) | 상기 지적 재산권 중 NO 27~34 지적재산권(특허권)은 2014년 03월 24일 (주)아트시스템과의 소규모 흡수 합병으로 인하여 인수된 지적재산권(특허권) 입니다. |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
"해당사항 없음"
2. 연결재무제표
"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석
"해당사항 없음"
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 29 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
11,703,025,958
12,141,057,992
현금및현금성자산
6,246,930,010
6,750,648,024
매출채권 및 기타유동채권
1,687,275,498
1,759,998,681
기타수취채권
72,558,628
54,724,867
유동재고자산
3,275,133,628
3,225,129,696
당기법인세자산
36,136,160
28,970,520
기타유동자산
384,992,034
321,586,204
비유동자산
5,035,776,908
5,106,042,528
기타수취채권
506,319,253
487,396,815
유형자산
1,804,876,154
1,799,747,478
무형자산
320,037,944
347,927,986
투자부동산
1,683,343,811
1,706,228,855
리스사용권자산
52,057,939
187,838,407
관계기업투자주식
157,350,900
511,790,907
이연법인세자산
511,790,907
65,112,080
기타비유동자산 자산총계
16,738,802,866
17,247,100,520
부채
유동부채
1,682,298,392
1,835,864,449
매입채무
314,954,762
190,225,010
기타지급채무
513,874,031
829,728,825
리스부채
9,211,659
13,074,604
기타 유동부채
844,257,940
802,836,010
비유동부채
407,302,997
406,482,407
기타지급채무
385,446,087
385,367,277
리스부채 기타 비유동 부채
21,856,910
21,115,130
부채총계
2,089,601,389
2,242,346,856
자본
자본금
3,339,200,000
3,339,200,000
자본잉여금
9,668,668,301
9,668,668,301
이익잉여금(결손금)
1,290,644,742
1,646,196,929
기타자본항목
350,688,434
350,688,434
자본총계
14,649,201,477
15,004,753,664
자본과부채총계
16,738,802,866
17,247,100,520
| 제 29 기 1분기말 | 제 28 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)
매출액
1,900,243,400
1,900,243,400
2,277,093,991
2,277,093,991
매출원가
1,207,676,624
1,207,676,624
1,503,803,775
1,503,803,775
매출총이익
692,566,776
692,566,776
773,290,216
773,290,216
판매비와관리비
1,068,497,345
1,068,497,345
1,025,600,724
1,025,600,724
영업이익(손실)
(375,930,569)
(375,930,569)
(252,310,508)
(252,310,508)
기타이익
39,439,516
39,439,516
145,996,209
145,996,209
기타손실
46,950,411
46,950,411
39,190,697
39,190,697
금융수익
58,597,032
58,597,032
59,245,621
59,245,621
금융비용
220,248
220,248
479,751
479,751
관계기업투자관련손익
(30,487,507)
(30,487,507)
(36,367,478)
(36,367,478)
법인세비용차감전순이익(손실)
(355,552,187)
(355,552,187)
(123,106,604)
(123,106,604)
법인세비용(수익)
0
0
0
0
당기순이익(손실)
(355,552,187)
(355,552,187)
(123,106,604)
(123,106,604)
기타포괄손익
0
0
0
0
총포괄손익
(355,552,187)
(355,552,187)
(123,106,604)
(123,106,604)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(53)
(53)
(18)
(18)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(53)
(53)
(18)
(18)
| | 제 29 기 1분기 | | 제 28 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)
2024.01.01 (기초자본)
3,339,200,000
9,668,668,301
1,915,360,098
350,688,434
15,414,390,784
당기순이익(손실)
(123,106,604)
(123,106,604)
기타포괄손익
0
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
2024.03.31 (기말자본)
3,339,200,000
9,668,668,301
1,792,253,494
350,688,434
15,150,810,229
2025.01.01 (기초자본)
3,339,200,000
9,668,668,301
1,646,196,929
350,688,434
15,004,753,664
당기순이익(손실)
(355,552,187)
(355,552,187)
기타포괄손익
0
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
2025.03.31 (기말자본)
3,339,200,000
9,668,668,301
1,290,644,742
350,688,434
14,649,201,477
| | 자본 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
(443,130,096)
(1,513,832,585)
당기순이익(손실)
(355,552,187)
(123,106,604)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(127,254,356)
(1,443,679,857)
이자수취
46,842,087
61,445,286
법인세환급(납부)
(7,165,640)
(8,491,410)
투자활동현금흐름
(63,868,602)
(37,904,000)
기타금융상품(유동)의감소 장단기대여금의 감소
4,583,550
7,083,300
유형자산의 처분 기타금융자산의 취득 대여금의 증가
(20,000,000)
(40,000,000)
유형자산의 취득
(48,452,152)
(3,900,000)
무형자산의 취득
(1,087,300)
임차보증금의 증가 매도가능금융자산의 취득 지분법적용 투자지분의 취득
재무활동현금흐름
(4,083,193)
(4,083,192)
현금및현금성자산의순증가(감소)
(503,718,014)
(1,548,134,555)
기초현금및현금성자산
6,750,648,024
7,050,394,412
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
7,363,877
7,685,222
기말현금및현금성자산
6,246,930,010
5,502,259,857
| 제 29 기 1분기 | 제 28 기 1분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
1. 일반 사항 주식회사 엘디티(이하 "회사")는 디스플레이 부품 제조 및 연구용역을 목적으로 1997년도에 설립되었으며, 본사는 충청남도 천안시 서북구 한들1로에 소재하고 있습니다. 회사는 2008년 5월 2일에 한국거래소가 개설하는 KRX 코스닥 시장에 주식을 상장하고 기명식 보통주식 1,255,342주를 신규발행하였습니다. 그동안 유상증자 및 합병 등을 통하여 보고기간말 현재 납입자본금은 3,339,200천원입니다. 당분기말 현재 회사의 최대주주는 (주)티에스이(지분율: 29.72%)입니다.
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준 회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시(2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법 2.2 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정
회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치
4.1 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 6,246,930 | 6,246,930 | 6,750,648 | 6,750,648 |
| 매출채권 | 1,687,275 | 1,687,275 | 1,759,999 | 1,759,999 |
| 기타수취채권(유동) | 72,559 | 72,559 | 54,725 | 54,725 |
| 기타수취채권(비유동) | 506,319 | 506,319 | 487,397 | 487,397 |
| 소계 | 8,513,083 | 8,513,083 | 9,052,769 | 9,052,769 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 314,955 | 314,955 | 190,225 | 190,225 |
| 기타지급채무(유동) | 313,549 | 313,549 | 481,000 | 481,000 |
| 기타지급채무(비유동) | 311,972 | 311,972 | 311,894 | 311,894 |
| 소계 | 940,476 | 940,476 | 983,119 | 983,119 |
4.2 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)- 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.
당기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.당기 중 수준간의 이동은 없습니다.
5. 기업 전체 수준의 공시
(1) 회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.
(2) 회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 제품매출 | 1,581,327 | 2,029,244 |
| 임대료수입 | 61,300 | 52,575 |
| 유지보수용역수입 | 257,616 | 194,975 |
| 기타매출 | - | 300 |
| 합계 | 1,900,243 | 2,277,094 |
(3) 회사의 당기와 전기의 국내외 매출현황은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국내 | 중국, 대만 | 일본 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출 | 611,027 | 44,244 | 926,056 | 1,581,327 |
| 임대료수입 | 61,300 | - | - | 61,300 |
| 유지보수용역수입 | 257,616 | - | - | 257,616 |
| 기타매출 | - | - | - | - |
| 합계 | 929,943 | 44,244 | 926,056 | 1,900,243 |
(단위: 천원)
| 구분 | 전분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국내 | 중국 | 일본 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출 | 1,257,388 | 70,135 | 701,721 | 2,029,244 |
| 임대료수입 | 52,575 | - | - | 52,575 |
| 유지보수용역수입 | 194,975 | - | - | 194,975 |
| 기타매출 | 300 | - | - | 300 |
| 합계 | 1,505,238 | 70,135 | 701,721 | 2,277,094 |
(4) 당기와 전기의 회사 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 수익현황은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요고객 A | 926,056 | 49% | 701,721 | 31% |
| 주요고객 B | 205,546 | 11% | 270,329 | 12% |
| 기타고객(*) | 768,641 | 40% | 1,305,044 | 57% |
| 합계 | 1,900,243 | 100% | 2,277,094 | 100% |
(*) 수익 중 차지하는 비중이 10% 미만의 다수 거래처로 구성되어 있습니다.
6. 범주별 금융상품
(1) 상각후원가로 측정하는 금융자산
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 자산 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 6,246,930 | 6,750,648 |
| 매출채권 | 1,687,275 | 1,759,999 |
| 기타수취채권(유동) | 72,559 | 54,725 |
| 기타수취채권(비유동) | 506,319 | 487,397 |
| 합 계 | 8,513,083 | 9,052,769 |
(2) 상각후원가로 측정하는 금융부채
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 부채 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 314,955 | 190,225 |
| 기타지급채무(유동)(*1) | 313,549 | 481,000 |
| 기타지급채무(비유동)(*1) | 311,972 | 311,894 |
| 합 계 | 940,476 | 983,119 |
(*1) 종업원급여와 관련된 채무는 제외되어 있습니다.
7. 재고자산
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 제품 | 1,525,239 | 1,545,754 |
| 평가충당금 | (549,990) | (578,542) |
| 재공품 | 1,580,485 | 1,499,529 |
| 평가충당금 | (306,087) | (367,063) |
| 원재료 | 1,175,243 | 1,248,116 |
| 평가충당금 | (149,756) | (122,666) |
| 합계 | 3,275,134 | 3,225,128 |
비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 1,066,311천원(전분기 : 1,398,484천원) 입니다. 8. 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 - 당분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 유형자산 | 무형자산 | 투자부동산 |
|---|---|---|---|
| 당기초 | 1,799,747 | 347,927 | 1,706,229 |
| 취득 | 48,452 | - | - |
| 처분 | (7) | - | - |
| 감가상각 및 상각 | (43,316) | (27,890) | (22,885) |
| 당분기말 | 1,804,876 | 320,037 | 1,683,344 |
- 전분기
(단위: 천원)
| 구 분 | 유형자산 | 무형자산 | 투자부동산 |
|---|---|---|---|
| 전기초 | 1,881,150 | 480,296 | 1,797,770 |
| 취득 | 3,900 | 1,087 | - |
| 처분 | - | - | - |
| 감가상각 및 상각 | (40,563) | (39,412) | (22,886) |
| 전분기말 | 1,844,487 | 441,971 | 1,774,884 |
9. 관계기업
(1) 관계기업 내역
(단위: 천원)
| 기업명 | 설립국가 | 유효지분율 | 결산월 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜멕타스 | 한국 | 20% | 3월 | 500,000 | 157,350 | 157,350 | 500,000 | 187,838 | 187,838 |
(2) 관계기업 투자 변동내역
(단위: 천원)
| 당분기 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 기초금액 | 187,838 | 251,299 |
| 손익 중 지분해당액 | (30,488) | (36,367) |
| 보고기간말 금액 | 157,350 | 214,932 |
(3) 관계기업에 대한 주요 재무정보
- 당분기말 및 당분기
(단위: 천원)
| 구분 | 관계기업의 요약재무정보 | 관계기업에서수령한 배당금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 당분기 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 자산 | 비유동 자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 계속영업손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)멕타스 | 1,607,672 | 73,635 | 880,669 | 13,883 | 328,409 | (152,438) | (152,438) | - |
- 전기말 및 전분기
(단위: 천원)
| 구분 | 관계기업의 요약재무정보 | 관계기업에서수령한 배당금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기말 | 전분기 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 자산 | 비유동 자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 계속 영업손익 | 기타 포괄손익 | 총포괄손익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)멕타스 | 1,715,719 | 76,789 | 853,315 | - | 472,855 | (181,837) | - | (181,837) | - |
10. 주식의 발행 당분기와 전분기 중 회사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 주식수(단위: 주) | 자본금 | 주식발행초과금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일(전기초) | 6,678,400 | 3,339,200 | 9,668,668 | 13,007,868 |
| 2024년 3월 31일(전분기말) | 6,678,400 | 3,339,200 | 9,668,668 | 13,007,868 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 6,678,400 | 3,339,200 | 9,668,668 | 13,007,868 |
| 2025년 3월 31일(당분기말) | 6,678,400 | 3,339,200 | 9,668,668 | 13,007,868 |
11. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약부채 11.1 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 수익과 관련하여 손익계산서에서 다음과 같은 금액을 인식하였습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 1,838,943 | 2,224,519 |
| 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 | 61,300 | 52,575 |
| 총 수익 | 1,900,243 | 2,277,094 |
(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익 구분
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 수출 | 합계 | 국내 | 수출 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 고객의 유형 | ||||||
| 외부고객으로부터의수익 | 868,643 | 970,300 | 1,838,943 | 1,452,663 | 771,856 | 2,224,519 |
| 수익인식시점 | ||||||
| 한 시점에서 인식 | 24,277 | 970,300 | 994,577 | 1,257,688 | 771,856 | 2,029,544 |
| 기간에 걸쳐 인식 | 844,366 | - | 844,366 | 194,975 | - | 194,975 |
11.2 계약부채회사는 매출선수금에 대하여 계약부채를 인식하고 있습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약부채 | ||
| 선수금(*) | 827,128 | 788,163 |
| 계약부채 합계 | 827,128 | 788,163 |
(*) 전기말 계약부채로 계상된 선수금 중 68,408천원 (전분기: 316,159천원)이 당분기에 수익으로 인식 되었습니다. 동 선수금은 재무상태표상 기타유동부채에 포함되어 있습니다.
12. 판매비와관리비
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 및 복리후생비 | 258,787 | 258,787 | 271,451 | 271,451 |
| 퇴직급여 | 19,331 | 19,331 | 19,585 | 19,585 |
| 여비교통비 | 16,088 | 16,088 | 17,750 | 17,750 |
| 감가상각비 | 46,118 | 46,118 | 42,528 | 42,528 |
| 지급수수료 | 70,849 | 70,849 | 50,546 | 50,546 |
| 경상연구개발비 | 612,209 | 612,209 | 557,816 | 557,816 |
| 세금과공과 | 10,545 | 10,545 | 11,237 | 11,237 |
| 접대비 | 6,047 | 6,047 | 11,632 | 11,632 |
| 광고선전비 | 924 | 924 | 1,915 | 1,915 |
| 기타 | 27,599 | 27,599 | 41,141 | 41,141 |
| 합 계 | 1,068,497 | 1,068,497 | 1,025,601 | 1,025,601 |
13. 비용의 성격별 분류
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (50,004) | (50,004) | 147,142 | 147,142 |
| 원재료매입액 | 503,922 | 503,922 | 498,783 | 498,783 |
| 급여 및 복리후생비 | 902,306 | 902,306 | 461,515 | 461,515 |
| 여비교통비 | 25,572 | 25,572 | 23,057 | 23,057 |
| 감가상각비 | 79,256 | 79,256 | 72,714 | 72,714 |
| 지급수수료 | 237,106 | 237,106 | 299,225 | 299,225 |
| 외주가공비 | 274,203 | 274,203 | 307,230 | 307,230 |
| 무형자산상각비 | 27,890 | 27,890 | 39,412 | 39,412 |
| 경상연구개발비 | 108,628 | 108,628 | 557,816 | 557,816 |
| 기타 | 167,295 | 167,295 | 122,509 | 122,509 |
| 매출원가 및 판매비와관리비의 합계 | 2,276,174 | 2,276,174 | 2,529,404 | 2,529,404 |
14. 기타수익 및 기타비용 (1) 기타수익
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차익 | 15,321 | 15,321 | 124,572 | 124,572 |
| 외화환산이익 | 23,573 | 23,573 | 20,221 | 20,221 |
| 잡이익 | 546 | 546 | 1,203 | 1,203 |
| 합 계 | 39,440 | 39,440 | 145,996 | 145,996 |
(2) 기타비용
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 45,144 | 45,144 | 36,560 | 36,560 |
| 외화환산손실 | 1,504 | 1,504 | 2,048 | 2,048 |
| 유형자산처분손실 | 7 | 7 | - | - |
| 기타 | 296 | 296 | 583 | 583 |
| 합 계 | 46,951 | 46,951 | 39,191 | 39,191 |
15. 주당손익
기본주당손익은 회사의 보통주당기순손익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
(1) 보통주당순손익
(단위: 원, 주)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익(손실) | (355,552,187) | (355,552,187) | (123,106,604) | (123,106,604) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 6,678,400 | 6,678,400 | 6,678,400 | 6,678,400 |
| 기본주당순이익(손실) | (53) | (53) | (18) | (18) |
(2) 희석주당손익
회사는 잠재적보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당손익과 희석주당손익은 동일합니다.
16. 법인세비용 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 회사는 이월결손금 등의 영향으로 당기에 납부할 법인세는 없을 것으로 예상됩니다.
17. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 계약이행 및 하자이행보증과 관련하여 312,613천원(전기말: 358,728천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.
18. 특수관계자 거래
(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황
1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 없으며, 유의적 영향력을 미치는 회사는 (주)티에스이(지분율 29.72%) 입니다. 2) 회사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 회사에 유의적 영향력을 미치는 회사 | (주)티에스이 | (주)티에스이 | |
| 관계기업 | (주)멕타스 | (주)멕타스 | 지분율 20% |
| 기타 특수관계자 | (주)타이거일렉 | (주)타이거일렉 | (주)티에스이의 종속기업 |
| (주)지엠테스트 | (주)지엠테스트 | (주)티에스이의 종속기업 | |
| (주)메가터치 | (주)메가터치 | (주)티에스이의 종속기업 | |
| (주)메가센 | (주)메가센 | (주)티에스이의 종속기업 | |
| 태사전자유한공사 | 태사전자유한공사 | (주)티에스이의 종속기업 | |
| TSE WORKS | TSE WORKS | (주)티에스이의 종속기업 | |
| MEGAELEC | MEGAELEC | (주)티에스이의 종속기업 | |
| TAISI TECHNOLOGY CO.,LTD | TAISI TECHNOLOGY CO.,LTD | (주)티에스이의 종속기업 | |
| TAISI SEMICON(HEFEI) CO.,LTD | - | (주)티에스이의 종속기업 |
(2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역
1) 매출 등
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 매출 | 기타수익 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유의적 영향력을 미치는 회사 | (주)티에스이 | 45,400 | 36,675 | - | - |
2) 매입 등
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 기타비용 | 고정자산매입 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유의적 영향력을 미치는 회사 | (주)티에스이 | 966 | 966 | 709 | - |
(3) 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역1) 채권 등
(단위: 천원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 기타채권 | 기타채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유의적 영향력을 미치는 회사 | (주)티에스이 | 966 | 966 | 332 | - |
(4) 지급보증 및 담보제공당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상
회사는 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며 당기 및 전기의 주요 경영진 전체에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 및 기타단기종업원급여 | 82,502 | 88,199 |
| 퇴직급여 | 6,875 | 7,350 |
| 계 | 89,377 | 95,549 |
19. 영업으로부터 창출된 현금
(1) 영업으로부터 창출된 현금
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익(손실) | (355,552) | (123,107) |
| 조정 : | (4,500) | 66,564 |
| 이자수익 | (58,597) | (64,978) |
| 순외화환산손익 | (22,070) | (18,173) |
| 지분법손실 | 30,488 | 36,367 |
| 재고자산평가손실 | (62,436) | - |
| 감가상각비(유형자산 및 투자부동산) | 66,202 | 63,448 |
| 감가상각비(사용권자산) | 13,054 | 9,266 |
| 무형자산상각비 | 27,890 | 39,412 |
| 유형자산처분손실 | 7 | - |
| 기타 | 962 | 1,222 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (122,755) | (1,510,243) |
| 매출채권의 감소(증가) | 87,429 | (724,950) |
| 기타수취채권의 감소(증가) | (9,585) | 6,815 |
| 기타유동자산의 증가 | (63,406) | (386,329) |
| 재고자산의 감소 | 12,432 | 147,142 |
| 매입채무의 증가(감소) | 124,730 | (546,146) |
| 기타채무의 감소 | (315,776) | (134,087) |
| 기타유동부채의 증가 | 41,421 | 127,312 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (482,807) | (1,566,786) |
당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없습니다.
6. 배당에 관한 사항
1. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.
제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대하여는 동등 배당 한다. 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제①항의 배당은 제17조 제①항에 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 제3항의 배당금은 지급개시한 날부터 5년 안에 지급 청구가 없는 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.
⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제 57 조의2 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “중간배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다.
② 제 1항에 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 해야한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
직전결산기의 자본금의 액
직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
이사회, 주주총회부-
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
--X--X---X--X---X--X-
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
주요배당지표
500500500----356-269-140 -53-40-21 -
-
-
------보통주-------보통주-------보통주-------보통주-------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제29기 | 제28기 | 제27기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
----
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
-(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
------
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 -(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 -(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 -(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 -(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
"해당사항 없음"
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제29기(2025년) | 외상매출금 | 1,687,275 | - | 0.00% |
| 미수금 | 15,837 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 1,703,112 | - | 0.00% | |
| 제28기(2024년) | 외상매출금 | 1,759,999 | - | 0.00% |
| 미수금 | 6,252 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 1,766,251 | - | 0.00% | |
| 제27기(2023년) | 외상매출금 | 1,524,310 | - | 0.00% |
| 미수금 | 13,869 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 1,538,179 | - | 0.00% |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제29기 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | - | - | - |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | - | - |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | - | - | - |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 대차대조표일 현재 매출채권 등의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경율을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과1년 이하 | 1년 초과3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 외상매출금 | 1,687,275 | - | - | - | 1,687,275 |
| 미수금 | 15,837 | - | - | - | 15,837 | |
| 계 | 1,703,112 | - | - | - | 1,703,112 | |
| 구성비율 | 74.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 74.94% |
나. 재고자산 현황
(1) 최근 3사업년도의 재고 자산 사업부문별 보유사항
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제29기 (2025년) | 제28기 (2024년) | 제27기 (2023년) |
|---|---|---|---|---|
| OLED | 원재료 | 993,330 | 1,069,256 | 1,404,527 |
| 재공품 | 906,630 | 708,083 | 957,591 | |
| 제품 | 25,063 | 24,869 | 28,140 | |
| 소 계 | 1,925,023 | 1,802,208 | 2,390,258 | |
| LED | 원재료 | - | - | 508,194 |
| 재공품 | 464,929 | 530,789 | 254,712 | |
| 제품 | 484,303 | 530,465 | 673,817 | |
| 소 계 | 949,232 | 1,061,254 | 1,436,723 | |
| 기타 | 원재료 | - | - | - |
| 재공품 | 73,883 | 48,053 | - | |
| 제품 | 816 | 3,318 | - | |
| 합 계 | 74,699 | 51,371 | - | |
| SSN | 원재료 | 181,913 | 178,860 | 283,469 |
| 재공품 | 135,041 | 212,602 | 560,298 | |
| 제품 | 1,015,055 | 987,100 | 544,634 | |
| 합 계 | 1,332,009 | 1,378,562 | 1,388,401 | |
| 합 계 | 원재료 | 1,175,243 | 1,248,116 | 2,196,191 |
| 재공품 | 1,580,484 | 1,499,529 | 1,772,602 | |
| 제품 | 1,525,239 | 1,545,754 | 1,246,592 | |
| 합 계 | 4,280,966 | 4,293,399 | 5,215,385 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] | 25.67% | 24.89% | 28.31% | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 0.3 회 | 1.4 회 | 1.4 회 |
(2) 재고 자산의 실사 내역 등 당사는 2024년 12월 27일 당사 회계담당(경영지원실) 부서와 재고 관리(SCM) 부서에서 재고 실사를 실시 하였습니다..
다. 공정가치 평가 내역
(1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 6,246,930 | 6,246,930 | 6,750,648 | 6,750,648 |
| 매출채권 | 1,687,275 | 1,687,275 | 1,759,999 | 1,759,999 |
| 기타수취채권 | 578,878 | 578,878 | 542,122 | 542,122 |
| 소계 | 8,513,083 | 8,513,083 | 9,052,769 | 9,052,769 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 314,955 | 314,955 | 190,225 | 190,225 |
| 기타지급채무 | 513,874 | 513,874 | 866,367 | 866,367 |
| 소계 | 828,829 | 828,829 | 1,056,592 | 1,056,592 |
(2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.
당기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.당기 중 수준간의 이동은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
"해당사항 없음"
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
회계감사인의 명칭 및 감사의견
제29기(당기)삼일회계법인-----------제28기(전기)삼일회계법인적정의견--해당사항없음수익인식의 발생사실------제27기(전전기)삼일회계법인적정의견--해당사항없음매출의 실재성------
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
감사용역 체결현황
(단위 : 백만원, 시간)제29기(당기)삼일회계법인반기재무제표 검토, 재무제표 감사95720--제28기(전기)삼일회계법인반기재무제표 검토, 재무제표 감사9072090761제27기(전전기)삼일회계법인반기재무제표 검토, 재무제표 감사8572085772
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제29기(당기)----------제28기(전기)----------제27기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
12024년 03월 19일회사측: 감사,재무담당이사 등 2인감사인측: 업무수행이사 등 2인서면- 연간감사계획, 감사전략 및 계획- 감사 진행 경과- 핵심감사사항 선정- 감사인의 독립성 등22023년 03월 15일회사측: 감사,재무담당이사 등 2인감사인측: 업무수행이사 등 2인서면- 감사 및 내부통제 검토의 유의적사항- 중요한 감사절차 수행 내역- 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등- 핵심감사사항 관련 감사수행결과32022년 03월 11일회사측: 감사,재무담당이사 등 2인감사인측: 업무수행이사 등 2인서면- 감사 및 내부통제 검토의 유의적사항- 중요한 감사절차 수행 내역- 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
2. 내부통제에 관한 사항
경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
제29기(당기)--------제28기(전기)2025년 02월 20일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단------제27기(전전기)2024년 02월 16일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단------
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 | |||||
| 내부회계관리제도 | |||||
| 연결내부회계관리제도 |
감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
제29기(당기)삼일회계법인---------제28기(전기)삼일회계법인감사적정의견-------제27기(전전기)삼일회계법인감사적정의견-------
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 | ||||||
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 | ||||||
| 내부회계관리제도 | ||||||
| 연결내부회계관리제도 |
1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황
감사11133.31이사회33--161회계처리부서31--38전산운영부서11--169자금운영부서31--38기타관련부서11--169
| 소속기관또는 부서 | 총 원 | 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 | | | 내부회계담당인력의평균경력월수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부회계담당인력수(A) | 공인회계사자격증소지자수(B) | 비율(B/A*100) |
| --- | --- | --- | --- |
※ 기존 감사위원회를 폐지하고 이번 제 29기부터 감사제도로 변경되었습니다.
2. 회계담당자의 경력 및 교육실적
내부회계관리자회계담당임원김주현-22년 07개월5년 00개월--회계담당부서(팀장)최보라-3년 01개월8년 01개월--
| 직책(직위) | 성명 | 회계담당자등록여부 | 경력(단위:년, 개월) | | 교육실적(단위:시간) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 근무연수 | 회계관련경력 | 당기 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 정재천 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
가. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
211--
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
나. 주요 의결사항 등
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
| 사내이사 | 사외이사 | |||||||
| 정재천 (출석률 : 100%) | 김주현 (출석률 : 100%) | 정수빈 (출석률 : 100%) | 장영수 (출석률 : 100%) | 이인섭 (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 23-01 | 2023.02.16 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항없음(신규선임) |
| 23-02 | 2023..02.16 | 감사위원회의 내부회계 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-03 | 2023.03.09 | 이사(사외이사) 추천 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-04 | 2023.03.09 | 제26기 정기주총 소집 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-05 | 2023.03.24 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 24-01 | 2024,02,16 | 제27기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 24-02 | 2024,02,16 | 감사위원회의 내부회계 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 24-03 | 2024,03,12 | 제27기 정기주총 소집 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-01 | 2025.02.20. | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-02 | 2025.02.20 | 감사위원회의 내부회계 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-03 | 2025.02.20 | 전자투표 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-04 | 2025.03.12 | 제28기 정기주총 소집 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-05 | 2025.03.12 | 이사 및 감사 추천 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-06 | 2025.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | (임기만료) | 찬성 |
다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 23-01 | 2023,02,16 | 2 | - |
| 23-02 | 2023,02,16 | 2 | - |
| 23-03 | 2023,03,09 | 2 | - |
| 23-04 | 2023,03,09 | 2 | - |
| 23-05 | 2023,03,24 | 2 | - |
| 24-01 | 2024,02,16 | 2 | - |
| 24-02 | 2024,02,16 | 2 | - |
| 24-03 | 2024,03,12 | 2 | - |
| 25-01 | 2025.02.20 | 2 | - |
| 25-02 | 2025.02.20 | 2 | - |
| 25-03 | 2025.02.20 | 2 | - |
| 25-04 | 2025.03.12 | 2 | - |
| 25-05 | 2025.03.12 | 2 | - |
| 25-06 | 2025.03.28 | 1 | - |
라. 사외이사 교육 미실시 내역
이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 당사는 기존 감사위원회를 폐지하고 제28기 정기 주주총회 결의에 의하여 선임된 독립적 비상근 감사 1인이 당사 정관 제50조에서 규정하고 있는 감사의 직무와 의무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다. 나, 감사의 인적 사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 김선회 | 태율회계법인 회계사 ('13~현재)대성회계법인 회계사 ('08~'13) | - |
다. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다 라. 감사의 주요 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사의 성명 |
| 김선회 (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||
| 25-01 | 2025.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
※ 기존 감사위원회를 폐지하고 이번 제 29기부터 감사제도로 변경하였습니다.
마. 감사 교육 미실시 내역
당사에 선임된 감사는 회계·세무, 법무 및 경영전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사 지원조직 현황
경영지원실4부장(14년 00개월)대리( 3년 01개월)대리 (0년 02개월)사원 (2년 10 개월)주주총회, 이사회, 재무회계 등 경영전반에 관한 업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
사. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2025년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제28기(24년도)정기주주총회
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제36조 ③항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.
(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제는 제19기, 제28기 정기주주총회에 한하여 시행하였습니다. 전자투표는 이사회결의 사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있습니다.
(3) 소수주주권의 행사여부 당사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.
나. 의결권 현황
2025년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주6,678,400----보통주-----보통주-----보통주-----보통주-----보통주6,678,400----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2025년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)티에스이최대주주보통주1,984,94129.721,984,94129.72-정재천등기임원보통주33,2320.5033,2320.50-보통주2,018,17330.222,018,17330.22--00.0000.00-
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주 : (주)티에스이(2) 사업내용
(주)티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로써, 국내외 유수의 반도체 및 OLED 제조업체에 당사가 생산한 검사장비를 공급하고 있습니다. 주요 품목으로는 반도체 제조공정 중 전공정(Fabrication)이 완료된 웨이퍼(Wafer) 상태에서의 Test를위한 핵심부품인 Probe Card, 후공정(Package)의 최종 검사단계에서의 핵심 역할을 하는 Interface Board 및 비메모리 반도체용 Load Board, Interface Board의 top면에 장착되어 최종적으로 Package와의 전기적 선로를 만들어 주는 Test Socket, OLED/LED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solutions이 있습니다.각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 개, 백만원)
| 매출유형 | 품목 | 제31기 1분기(2025년) | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | ProbeCard | 수출 | 17,369 | 56,388 | 22,687 |
| 내수 | 7,559 | 23,874 | 15,651 | ||
| 소계 | 24,928 | 80,262 | 38,338 | ||
| InterfaceBoard | 수출 | 14,046 | 45,674 | 33,637 | |
| 내수 | 6,438 | 21,929 | 25,126 | ||
| 소계 | 20,484 | 67,603 | 58,763 | ||
| Test Socket | 수출 | 6,225 | 24,995 | 19,011 | |
| 내수 | 3,913 | 14,560 | 12,725 | ||
| 소계 | 10,138 | 39,555 | 31,736 | ||
| OLED 검사장비 | 수출 | 1,900 | 10,603 | 1,711 | |
| 내수 | 762 | 22,715 | 5,650 | ||
| 소계 | 2,662 | 33,318 | 7,361 | ||
| 임대료 수입 | 87 | 258 | 181 | ||
| 합계 | 58,299 | 220,996 | 136,379 |
(주)티에스이 정관 상 사업의 목적사항으로 구분 표기되어 있는 내용은 아래와 같습니다.
| 사 업 목 적 | 비 고 |
|---|---|
| 1. 반도체 검사장비 및 주변기기의 제조 및 판매 2. 반도체 검사장비 및 전자제어장비의 오퍼업 3. 반도체 검사장비 임대업 4. 반도체 제조 및 판매업 5. 전자제어장비 제조 및 판매업 6. 부동산 임대업 7. 각 호에 부대하는 사업 일체 | - |
(3) 신용도(가) 신용평가이력
| 신용평가기관 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | Watch 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 이크레더블 | 2024.04.19 | BBB+ | A | 정상 |
| 이크레더블 | 2023.04.21 | A- | A | 정상 |
| 이크레더블 | 2022.04.26 | A- | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2021.04.21 | A- | B | 정상 |
| 이크레더블 | 2020.05.14 | BBB+ | B | 정상 |
(4) 요약 재무제표(가) 요약 연결재무제표(K-IFRS)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제31기 1분기 | 제30기 | 제29기 |
|---|---|---|---|
| 연결재무상태표 | 2025. 03. 31 | 2024. 12. 31 | 2023. 12. 31 |
| [유동자산] | 259,580 | 268,896 | 207,346 |
| [비유동자산] | 255,353 | 250,512 | 235,775 |
| 자산총계 | 514,933 | 519,408 | 443,121 |
| [유동부채] | 95,506 | 94,755 | 65,333 |
| [비유동부채] | 24,007 | 24,955 | 29,964 |
| 부채총계 | 119,513 | 119,710 | 95,297 |
| [자본금] | 5,531 | 5,531 | 5,531 |
| [자본잉여금] | 17,189 | 17,189 | 17,189 |
| [자본조정] | 18,639 | 18,639 | 13,812 |
| [기타포괄손익누계액] | 3,342 | 5,098 | 10,301 |
| [이익잉여금] | 295,103 | 296,314 | 246,486 |
| 지배기업의 소유주 지분 | 339,804 | 342,771 | 293,319 |
| 비지배지분 | 55,616 | 56,927 | 54,505 |
| 자본총계 | 395,420 | 399,698 | 347,824 |
| 연결손익계산서 | 2025.1.1 ~ 2025.03.31 | 2024.1.1 ~ 2024.12.31 | 2023.1.1 ~ 2023.12.31 |
| 계속영업 | |||
| 매출액 | 83,031 | 348,053 | 249,148 |
| 영업이익 | 3,118 | 39,899 | (2,380) |
| 연결계속영업당기순이익 | 1,792 | 45,032 | (2,095) |
| 중단영업 | |||
| 연결당기순이익 | 1,792 | 45,032 | (2,095) |
| 지배회사지분순이익 | 3,103 | 42,476 | 121 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 289 | 3,956 | 11 |
| 연결에 포함된 회사수 | 10 | 9 | 9 |
| 연결회사의 변동내역 | (주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC ,TaiSi Technology, Taisi Semicon(Hefei) | (주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC ,TaiSi Technology | (주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC ,TaiSi Technology |
※ 2021년 03월 02일 기준으로 우리마이크론㈜는 ㈜메가센으로 상호 변경 하였습니다.※ 2021년 03월 01일 기준으로 TSE VIETNAM에서 MEGAELEC으로 상호 변경 하였습니다.※ 2021년 09월 15일 (주)메가프로브는 합병 되어 제외하였습니다.※ 2022년 07월 13일 ㈜ 이노글로벌 합병 종료 되었습니다.※ 2025년 01월 02일 Taisi Semicon(Hefei) 설립 하였습니다.(나) 요약재무제표(K-IFRS)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제31기 1분기 | 제30기 | 제29기 |
|---|---|---|---|
| 재무상태표 | 2025.03.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
| [유동자산] | 182,816 | 188,675 | 139,438 |
| [비유동자산] | 193,767 | 184,148 | 167,782 |
| 자산총계 | 376,583 | 372,823 | 307,220 |
| [유동부채] | 40,438 | 37,456 | 22,627 |
| [비유동부채] | 5,724 | 5,994 | 5,708 |
| 부채총계 | 46,162 | 43,450 | 28,335 |
| [자본금] | 5,531 | 5,531 | 5,531 |
| [자본잉여금] | 17,189 | 17,189 | 17,189 |
| [자본조정] | 13,617 | 13,617 | 8,790 |
| [기타포괄손익누계액] | 3,548 | 5,053 | 10,071 |
| [이익잉여금] | 290,536 | 287,983 | 237,304 |
| 자본총계 | 330,421 | 329,373 | 278,885 |
| 종속, 관계기업 투자주식의 평가방법 | 관계기업 : (주)엘디티,(주)코모텍- 원가법 | 관계기업 : (주)엘디티,(주)코모텍- 원가법 | 관계기업 : (주)엘디티- 원가법 |
| 손익계산서 | 2025.1.1 ~ 2025.03.31 | 2024.1.1 ~ 2024.12.31 | 2023.1.1 ~ 2023.12.31 |
| 매출액 | 58,299 | 220,996 | 136,379 |
| 영업이익 | 8,083 | 38,319 | 10,105 |
| 당기순이익 | 6,868 | 43,116 | 10,459 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 639 | 4,015 | 977 |
(5) 감사인의 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
| 제31기 1분기(2025년) | 한미회계법인 | - | |
| 제30기(2024년) | 한미회계법인 | 적정 | - |
| 제29기(2023년) | 삼일회계법인 | 적정 | - |
(6) 최대주주
| (기준일 : 2025.03.31) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 권상준 | 최대주주 | 보통주 | 2,348,310 | 21.23 | - |
| 김철호 | 등기임원 | 보통주 | 2,008,137 | 18.15 | - |
| 장향숙 | 특수관계인 | 보통주 | 180,911 | 1.64 | - |
| 권은지 | 특수관계인 | 보통주 | 398,431 | 3.6 | - |
| 권유영 | 특수관계인 | 보통주 | 620,903 | 5.61 | - |
| 권도훈 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | - |
| 권상일 | 특수관계인 | 보통주 | 1,763 | 0.02 | - |
| 김명진 | 등기임원 | 보통주 | 5,459 | 0.05 | - |
| 백대현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | - |
| 권점숙 | 특수관계인 | 보통주 | 10 | 0 | - |
| 이경인 | 특수관계인 | 보통주 | 400 | 0 | - |
| 이춘주 | 특수관계인 | 보통주 | 400 | 0 | - |
| 복미진 | 특수관계인 | 보통주 | 500 | 0 | - |
| 하명숙 | 특수관계인 | 보통주 | 600 | 0.01 | - |
| 임대경 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | - |
| 하기매 | 특수관계인 | 보통주 | 17 | 0 | - |
| 장금숙 | 특수관계인 | 보통주 | 250 | 0 | - |
| 이종훈 | 특수관계인 | 보통주 | 850 | 0.01 | - |
| 장경진 | 특수관계인 | 보통주 | 400 | 0 | - |
| 백운집 | 특수관계인 | 보통주 | 800 | 0.01 | - |
| 백민주 | 특수관계인 | 보통주 | 100 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 5,570,241 | 50.36 | - | |
| 우선주 | - | - | - |
(7) 임원현황
| (기준일 : | 2025.03.31 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 권상준 | 남 | 1958.07 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 경북대학교 전자공학과삼성전자 반도체슐럼버제 한국지사동화 어드반테스트現)티에스이 회장 | 2,348,310 | - | 본인 | 31년 0개월 | 2027.03.29 |
| 김철호 | 남 | 1963.07 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | COO | 충북대학교 전자공학과현대전자 반도체(주)티에스이 부사장(주)엘디티 대표이사現)티에스이 대표이사 및 이사회 의장 | 2,008,137 | - | - | 12년 0개월 | 2028.03.29 |
| 김명진 | 남 | 1959.01 | 대표이사 | 미등기 | 상근 | 경영총괄 | 동국대학교 경영학 학사삼성SDI 부사장 現)티에스이 부회장 | 5,459 | - | - | 2년 2개월 | 2028.03.29 |
| 김훈기 | 남 | 1957.01 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 경북대학과 전자공학과삼성전자 반도체, 감사팀인지디스플레이 대표이사 구미이화 경영고문 | - | - | - | 3년 0개월 | 2028.03.29 |
| 박근원 | 남 | 1955.1 | 감사 | 감사 | 상근 | 내부감사 | 한양대학교 공과대학원LG반도체 중앙 연구소DuPont Photomasks 원익Q&C 대표이사전국경제인연합회 자문위원 | - | - | - | 8년 0개월 | 2026.03.27 |
| 전영휴 | 남 | 1965.07 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 해외영업 | 테러다인 | 6,217 | - | - | 22년 11개월 | - |
| 탁정 | 남 | 1970.11 | 부사장 | 미등기 | 상근 | CFO | 이원중공업 | 5,459 | - | - | 24년 5개월 | - |
| 양정일 | 남 | 1963.02 | 사장 | 미등기 | 상근 | 해외영업 | SK하이닉스 | 5,989 | - | - | 18년 3개월 | - |
| 황두화 | 남 | 1965.06 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 중국 우한 법인장 | 티에스이 | - | - | - | 11년 1개월 | - |
| 박정갑 | 남 | 1972.12 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | AQ사업부 | 티에스이 | 5,459 | - | - | 21년 2개월 | - |
| 윤주완 | 남 | 1972.03 | 부사장 | 미등기 | 상근 | AP사업부 영업 | 삼성전자 | 5,459 | - | - | 21년 9개월 | - |
| 김충현 | 남 | 1974.02 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | MEMS 사업부 | 하나전자 | 2,729 | - | - | 14년 9개월 | - |
| 주석형 | 남 | 1976.02 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | SP사업부 영업 | 티에스이 | 5,459 | - | - | 27년 4개월 | - |
| 강기영 | 남 | 1977.07 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AQ TEG 총괄 | 티에스이 | 5,459 | - | - | 22년 3개월 | - |
| 한재준 | 남 | 1972.02 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AQ AEG2 총괄 | 버금시스템 | 6,209 | - | - | 9년 0개월 | - |
| 김윤회 | 남 | 1971.12 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | MEMS FAB혁신 | 미래베스퍼 | 5,459 | - | - | 7년 4개월 | - |
| 양동신 | 남 | 1965.04 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | AT PCB 총괄 | 삼성전자 | 8,177 | - | - | 4년 8개월 | - |
| 박금선 | 남 | 1967.04 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | MEMS 선행개발 | 하나전자 | 6,375 | - | - | 14년 9개월 | - |
| 강성모 | 남 | 1967.02 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | SP 제품개발 | (주)마이크로프랜드 | - | - | - | 3년 10개월 | - |
| 김완종 | 남 | 1971.04 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 품질경영팀 | (주)한국전원 | 1,819 | - | - | 25년 2개월 | - |
| 이인표 | 남 | 1976.01 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AT 제품기술팀 | (주)벽우 | 6,217 | - | - | 24년 8개월 | - |
| 박남철 | 남 | 1973.07 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AT 국내영업팀 | 원엔지니어링(주) | 5,459 | - | - | 23년 2개월 | - |
| 진윤영 | 남 | 1968.01 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | SP VPC팀 | FormFactor,Inc., USA | 6,825 | - | - | 2년 3개월 | - |
| 이준세 | 남 | 1972.05 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AT PCB 2팀 | 티에스이 | 7,104 | - | - | 28년 5개월 | - |
| 백대현 | 남 | 1985.04 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | SP 선행개발팀 | SK이하이닉스(주) | 1,000 | - | - | 1년 6개월 | - |
| 임주환 | 남 | 1976.05 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | Megaelec 법인장 | 티에스이 | 5,539 | - | - | 22년 5개월 | - |
| 박소현 | 여 | 1977.02 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AT 해외영업팀 | 티에스이 | 350 | - | - | 22년 0개월 | - |
| 배동환 | 남 | 1974.11 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | SP 제품개발팀 | 티에스이 | 303 | - | - | 13년 1개월 | - |
| 김보현 | 남 | 1981.01 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | AP개발팀 | 어드반테스트 | 5,459 | - | - | 11년 5개월 | - |
| 김선영 | 남 | 1974.07 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | SP전략기술팀 | 티에스이 | - | - | - | 19년 0개월 | - |
| 김준연 | 남 | 1977.02 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | SP사업부 고사양 | 삼성전자 | 6,397 | - | - | 0년 1개월 | - |
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
㈜티에스이11,520김철호18.15--권상준21.23김명진0.05----
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 출자자수는 2024년 기말 기준임※ 2024년 03월 27일 (김철호, 오창수)에서 (김철호, 최수호) 대표이사로 변경 되었습니다.※ 2024년 05월 20일 최수호 대표이사(사내이사)는 일신상의 사유로 사임 하였습니다. ※ 2025년 03월 28일 김철호 대표이사(사내이사)에서, 김명진 대표이사 추가 선임하여, 김철호, 김명진 각자대표로 변경 되었습니다.
(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
2018년 11월 13일권상준21.61--권상준21.612018년 11월 13일김철호18.27----2019년 03월 26일김철호18.27--권상준21.612019년 03월 26일오창수1.00----2021년 02월 26일김철호18.16--권상준21.232021년 03월 04일오창수1.00----2021년 04월 14일김철호18.15--권상준21.232021년 09월 29일오창수0.85----2022년 06월 02일오창수0.81----2022년 12월 19일오창수0.76----2023년 03월 27일오창수0.69----2023년 09월 01일오창수0.63----2024년 03월 27일최수호0.01----2024년 05월 20일김철호18.15--권상준21.232025년 03월 28일김명진0.05----
| 변동일 | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 2019년 03월 26일 권상준 대표이사만 사임하며, 사내이사는 유지, 오창수 대표이사 선임※ 2021년 03월 04일 증여로 인한 지분 변동※ 2022년 06월 02일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.※ 2022년 12월 19일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.※ 2023년 03월 27일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.※ 2023년 09월 01일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.
※ 2024년 03월 27일 (김철호, 오창수)에서 (김철호, 최수호) 대표이사로 변경 되었으며 대표이사 선임 전 지분은 2024년 01월 31일 취득한 0.1% 보유 하고 있습니다.※ 2024년 05월 20일 최수호 대표이사(사내이사)는 일신상의 사유로 사임하였기에, (김철호, 최수호)에서 (김철호) 대표이사로 변경 되었습니다. ※ 2025년 03월 28일 김철호 대표이사(사내이사)에서, 김명진 대표이사 추가 선임하여 김철호, 김명진 각자대표로 변경 되었습니다.
(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
㈜티에스이519,408 119,709 399,699 348,053 39,899 45,032
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주) 2024.12.31 연결재무제표 기준 입니다
(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
"해당사항 없음"
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
주식 소유현황
2025년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
(주)티에스이1,984,941 29.72 류재원514,7707.71--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
소액주주현황 2024년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
2,3952,40599.583,300,1326,678,40049.42-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
※ 소액주주현황은 2024년 12월 31일 기말 기준으로만 확인이 가능 하므로, 분,반기 중에는 명시 표시 하지 않았습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2025년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
정재천남1963년 08월대표이사사내이사상근사업본부및경영지원 총괄- 86.경북대학교전자공학과 졸 - 89 ~ 06 삼성전자 근무- 06 ~ 07 인테그마 근무- 07 ~ 13 ㈜엘디티 상무이사- 13 ~ 현재 ㈜엘디티 대표이사33,232 --17년 07개월2028년 03월 27일김주현남1968년 09월전무사내이사상근사내이사- 94, 07 ~ 00, 06, LG반도체- 02,07 ~ 현재 ㈜엘디티 전무 이사---22년 07개월2026년 03월 27일이인섭남1960년 12월사외이사사외이사비상근사외이사-06. 배재대학교 국제경영대학원 졸업-99~05 중소기업청 행정사무관-05~11 중소기업청 서기관-11~14 중소기업청 부이사관-14~17 대전충남지방 중소기업벤처 기업청장-21~현재 미래융합교육원 대표-23~현재 (주)케이드림파트너스 대표이사----2028년 03월 27일김선회남1966년 10월감사감사비상근감사
- 95. 고려대학교 일반대학원 경영학 과 졸업
-97~99 삼양데이터시스템(주) 근무-03~05 안건회계법인 근무-05~06 한영회계법인 근무-08~13 대성회계법인 근무-13~현재 태율회계법인 근무
----2028년 03월 27일장남철남1972년 05월상무미등기상근SCM 총괄 - 96. 충청전문대 졸업 - 95~97 ㈜TSE 근무 - 98~06 삼화양행 근무- 06~현재 ㈜엘디티 상무이사 ---18년 05개월-황정훈남1977년 12월상무미등기상근SSN사업부 총괄- 04. 동양대학교 소프트웨어공학 졸업- 04~07 ㈜터전소프트 근무 - 07~14 ㈜아트시스템 근무- 14~현재 ㈜엘디티 상무이사---11년 01개월-심원섭남1965년 07월전무미등기상근SSN사업부 영업/마케팅실- 90. 경희대학교 전자공학과 졸업 - 90~23 삼성전자 근무 - 23~24 ㈜TSE 근무 - 25~현재 ㈜엘디티 전무이사---00년 03개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
직원 등 현황
2025년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
개발부문남18---187년 7개월298,266 16,570 ----개발부문여1---116년 5개월19,095 19,095 -사무관리부문남27---277년 4개월392,519 14,538 -사무관리부문여6---62년 10개월52,573 8,762 -52---52-762,452 14,663 -
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
※ 상기 자료는 2025년 3월 31일까지 발생한 임직원에 대한 내용입니다.
미등기임원 보수 현황
2025년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
373,169 24,390 -
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사3600,000-감사1100,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 465,09616,274-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 1 30,692 30,692 --- - -3 34,403 11,468 --- - -
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 감사위원회 위원 보수총액은 '25.3.28. 임기만료된 감사위원 3인에 대한 보수액을 기입 하였습니다. ※ 25.03.28 사외이사 1인, 감사 1인 신규선임 하였습니다.
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 천원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
계열회사 현황(요약)
2025년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
티에스이4913
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
타법인출자 현황(요약)
2025년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
---------------11600,000-100,000342,649157,351-11600,000-100,000342,649157,351
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 최대주주등과의 거래내용
"해당사항 없음".
2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용
당사는 보고서 제출일 현재 당사 임ㆍ직원( 1 명)에게 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당분기말 현재 장ㆍ단기대여금으로 계상된 대여금은 23,333 천원입니다.
3. 대주주 및 관계회사와의 거래보고서 기준일 현재 당사의 대주주와 그의 관계회사와의 거래는 아래와 같습니다.
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 거래내역 | 제29기 | 제28기 |
|---|---|---|---|
| ㈜티에스이 | 매출 | 45,400 | 153,528 |
| 고정자산매각 | - | 30,000 | |
| 매입 | 966 | 3,864 | |
| 고정자산매입 | 709 | 46,364 | |
| 계 | 47,075 | 233,756 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
"해당사항 없음".
2. 우발부채 등에 관한 사항
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2025년 03월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 제재 등과 관련된 사항
"해당사항 없음".
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
"해당사항 없음".
외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : 2025년 03월 31일 ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 내부 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토 의견 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - |
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
"해당사항 없음".
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2025년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
4(주)티에스이161511-0017818(주)타이거일렉120111-0228610(주)엘디티150111-0031257㈜메가터치 (*4)161511-01216019㈜지엠테스트281111-0093514㈜메가센 (*1)161511-0054472태사전자유한공사 - TSE WORKSC3878178MEGAELEC (*2) - TaiSi Technology (*3) - Taisi Semicon(Hefei) (*6)-㈜코모텍 (*5)175211-0058078(주)멕타스161511-0121370
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
(*1) 2021년 03월 02일 기준으로 우리마이크론(주)는 (주)메가센으로 상호 변경 하였습니다.(*2) 2021년 03월 01일 기준으로 TSE VIETNAM에서 MEGAELEC으로 상호 변경 하였습니다.(*3) 2023년 03월 31일 1백만불 지분 투자 하였습니다.(*4) 2023년 11월 9일 추가 공모 청약과 코스닥신규 상장을 진행하였으며, 2023년 11월 17일 콜옵션 행사로 2,356,950주 11.35% 지분 추가 취득 하였습니다.(*5) 2024년 05월 16일 단순투자 목적으로 (주)코모텍 구주 지분 취득 하였습니다. (*6) 2025년 01월 02일 Taisi Semicon(Hefei) 설립 하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2025년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)멕타스비상장2010년 09월 02일단순투자 600,000120,000 40 600,000-20,000-100,000342,649100,00020 157,3511,681,307-152,438120,00040 600,000 -20,000-100,000342,649100,00020 157,3511,681,307-152,438
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계
"해당사항 없음"
Have a question? We'll get back to you promptly.