AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Prospectus • Sep 23, 2025

2.09.2025

337/BA-166

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2025 tarih ve5 0/1666 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 ( bir ) y süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabıl edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Akdeniz Faktoring A.Ş
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15/7 Üsküdar-İstanbul www.akdenizfaktoring.com.tr
Ihraççının ticaret sicili / sicil numarası	Istanbul Tic.Sicil Md. / 300152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarilli (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	02.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla verilen yetkiyle Yönetim Kurulu'nun 22.08.2025 tarih ve 216 sayılı kararı.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK - IDMK IT ITMK VTMK l Yatirim Kuruluşu Varanti Sertifikası Diger
İltraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	y Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis V Nitelikli yatirimciya satiş Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Yeşil Borclanma Aracı, Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Yeşil Sürdürülebilir X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	924,290,152 .- TL
finansal raporlarının İlıraççının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) w www.akdenizfaktoring.com.tr adjestering bulunmaktadır AKORING E

Doğrulama Kodu; 90bed65d-8a97-44118-9335-c798ff88bb33
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Umraklyq

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamışı değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

AKDENİZ FAKTORING'A.Ş.
AKBEMZ/FAKTORING ASS
İsfendiyar ZÜLFİKARİ VAsude Gül KESKİN
Yönetim Kurulu Başkanî Yönetim Kurulu Başkan Yard.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
		Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		r Degiştirilebilir Tahvil
		T Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce hale gelebilecek muaccel şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
elde edilecek fonun İhraçtan kullanım yerleri		- Yüksek maliyetli banka kredilerini kapatmak (mevcut borç vadesini uzatmak ve faiz oranlarını düşürmek),
		- Yurtiçi iskontolu faturalı temlik (çeksiz) satışlara yönelmek,
		-Organizasyonel olarak büyüme sağlama(Satış hacmini büyütmek amacı ile istihdamı artırmak)k
İhraççı taahhütleri		Yoktur
İhraççının veya aracın kredi ilişkin derecelendirme notuna	. .	İstanbul Üluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. / 03.05.2024 tarıhlı
bilgiler		Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB+
Yetkili kuruluş		Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur
Erken itfa esasları		Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur
Araçları Borçlanma Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya sahiplerinin talebi üzerine, ihraç bel veya ihraç belgesine dayanılarak MK olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlann Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belir; konularda karar almak amacıyla/t

borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) iliskin bilgiler aşağıdadır.
1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine
dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara
ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının
temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ilhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düser.
BASK, Ihraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ve aşağıda belirtilen
(ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının İhraççı'nın Yönetim Kurul'u tarafından öngörülmesi durumunda toplanır. Bunun dışında temerrüt öncesinde ihraççı ile BASK arasındaki mutabakat halinde
BASK'ın toplanıp toplanmayacağı kararlaştırılacaktır. Temerrüt halinin anapara ödemesinde 5 gün, kupon ödemesinde 7 gün devam etmesi durumunda (öngörülen
süreler için ilave faiz ödenecektir) BASK toplanır. Ayrıca ihraççının iflası, konkordato ilan etmesi, haciz gelmesi, borçlarını yeniden yapılandırması gibi hallerde de (temerrüt olmasa bile) BASK toplanır.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olar hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından İhraç edilecek borçlanma araçlarının vaç
koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi İhtiyari olarak belirlenen asli hülyüm
tarafından verilen taáhhütler bulyanın AKDINEAR

	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin
	olumlu oyu ile alınır. ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli görüldüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya
	aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.
	a)Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat
	bilgilerine yer verilir. b)Temerrüt halinde Thraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgarı olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin toplamının 2/3 üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde Yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır. Toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlü esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan tarihinden itibaren en geç üç iş günü i yönetim kurulu tarafından onaylı olmaz. - Thraççının yönetim kurulu tayafın Genel BASK kararı ile reddedilmemis - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin . belirtildiği üzere diğer !

nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarımın tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi İhraççı bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK. toplantısında BASK temsilcisinin be belirlenen temsilciye ait görev ve ye kararında belirtilecektir. c) Temsilci ücreti: Temsilci atanması halinde BASK temsi ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BAŞK BASK temsilcisine ödenecel ficia tarafından karşılanacakţır
OKHOSTO

司

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
Yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli
olmaz. İhraççının Yönetim kurulu tarafından onaylanan ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK
kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne
uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan
aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının Yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar
Yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş
günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu
süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep
edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK
tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması
halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıya
verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde
kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip
borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de
uygulanır,
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler:
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması
şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince
toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca
belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir
Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma
bunların vekilleri, İhraççının belirlediğ
üyeleri ile yöneticileri, var ise y
çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebil
Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşü
sorulan soruların ve verilen /ceyap
belirtilmesi, alınan kararlarınıyyen bir
olumlu ve olumsuz oyların sayı armın:
yazılarak gösterilmesi

高

	düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu, uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümleri kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8. Teminatlı memkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul krymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte 22.08.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Doğrulama Kodu; 90bed65d-8a97-4418-9335-c798f88bb33f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama