KG Eco Solution Co., Ltd.

Capital/Financing Update • May 19, 2025

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	케이지모빌리티(주)	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 05월 19일
회 사 명 :	KG모빌리티 주식회사
대 표 이 사 :	황기영
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화)031-610-1114
	(홈페이지) http://www.kg-mobility.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명) 전승재
	(전 화)031-610-1371

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	119
2. 사채발행일자			2023.03.17
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028.03.17
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			73,500,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			7,500,000,000
7. 취득 결정일			2025.05.19
8. 취득금액	금액(원)		7,690,912,500
산정근거		원금 및 이자
지급(예정)일		2025.06.17
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채권자(매도자)의 풋옵션 행사
11. 향후 처리계획			취득후 소각예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		64.79
보고일 현재 전환가액(원/주)		5,040
전환에 따라 발행할 주식	종류	보통주식
주식수	1,488,095
주식총수 대비 비율(%)	0.72
전환청구기간	시작일	2024.03.17
종료일	2028.02.17
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			2,000,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원

나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원

다.기조기상환금액(누적) : 23,882,536,333원

라. 미전환사채금액 : 2,000,000,000원

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
-	-	-	-	7,500,000,000	-

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.

- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.