Prospectus • May 22, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
증권신고서(채무증권) 6.0 (주)SBS 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 05월 22일 |
| 회 사 명 : | (주)SBS |
| 대 표 이 사 : | 방 문 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 양천구 목동서로 161 |
| (전 화) 02-2061-0006 | |
| (홈페이지) http://www.sbs.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 (성 명) 김동호 |
| (전 화) 02-2061-0006 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 16일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 05월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 05월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)SBS 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)SBS 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제15-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)제15-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 |
||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SBS지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 102,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임. |
주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 05월 26일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SBS지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 153,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임. |
주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
(주1) 정정 후
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 05월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SBS지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 147,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 05월 26일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SBS지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 05월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,100,000 | 31,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 222,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 15-1] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액40,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액40,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 05월 13일 / 2025년 05월 14일평가결과등급AA0(안정적) / AA0(안정적)주관회사의분석주관회사명KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2025년 05월 16일상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 원금상환기일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2027년 05월 28일청 약 기 일2025년 05월 28일납 입 기 일2025년 05월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SBS지점회사고유번호00158909기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
| [회 차 : | 15-2] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,
2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 26일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 05월 13일 / 2025년 05월 14일평가결과등급AA0(안정적) / AA0(안정적)주관회사의분석주관회사명KB증권(주), NH투자증권(주),신한투자증권(주)분석일자2025년 05월 16일상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 원금상환기일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2028년 05월 26일청 약 기 일2025년 05월 28일납 입 기 일2025년 05월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SBS지점회사고유번호00158909기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 15-1] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 05월 13일 / 2025년 05월 14일평가결과등급AA0(안정적) / AA0(안정적)주관회사의분석주관회사명KB증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주)분석일자2025년 05월 16일상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 원금상환기일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2027년 05월 28일청 약 기 일2025년 05월 28일납 입 기 일2025년 05월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SBS지점회사고유번호00158909기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회 차 : | 15-2] | (단위 : 원) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전 자 등 록 총 액90,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액90,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
2025년 08월 28일, 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일,
2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일,
2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 26일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 05월 13일 / 2025년 05월 14일평가결과등급AA0(안정적) / AA0(안정적)주관회사의분석주관회사명KB증권(주), NH투자증권(주),신한투자증권(주)분석일자2025년 05월 16일상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 원금상환기일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2028년 05월 26일청 약 기 일2025년 05월 28일납 입 기 일2025년 05월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 SBS지점회사고유번호00158909기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 04월 29일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2025년 05월 28일이며, 상장예정일은 2025년 05월 29일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제15-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 500 | 1,200 | 300 | - | - | - | 2,000 |
| 경쟁률 | 1.25 : 1 | 3.00 : 1 | 0.75 : 1 | - | - | - | 5.00 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [회 차 : 제15-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,100 | 2,200 | 300 | - | - | - | 3,600 |
| 경쟁률 | 1.83 : 1 | 3.67 : 1 | 0.50 : 1 | 6.00 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제15-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 100 | 5.00% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 200 | 10.00% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 300 | 15.00% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 400 | 20.00% | 포함 |
| -4 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 10.00% | 600 | 30.00% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 700 | 35.00% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 800 | 40.00% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 900 | 45.00% | 포함 |
| 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 1,000 | 50.00% | 포함 |
| 2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.00% | 1,200 | 60.00% | 포함 | |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.00% | 1,300 | 65.00% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 10.00% | 1,500 | 75.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 25.00% | 2,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 500 | 8 | 1,200 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,000 | 100.0% | - | - | - |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [회 차 : 제15-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 100 | 2.78% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 200 | 5.56% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 300 | 8.33% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.33% | 600 | 16.67% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 700 | 19.44% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 800 | 22.22% | 포함 |
| 0 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 11.11% | 1,200 | 33.33% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 1,300 | 36.11% | 포함 |
| 3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.56% | 1,500 | 41.67% | 포함 |
| 4 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.33% | 1,800 | 50.00% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.56% | 2,000 | 55.56% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.78% | 2,100 | 58.33% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,500 | 41.67% | 3,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,100 | 7 | 2,200 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,600 | 100.00% | - | - | - |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 제15-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜SBS 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||
| -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 15 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 500 | 2,000 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
| [회 차 : 제15-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜SBS 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||
| -13 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 30 | ||
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 4 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 15 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 17 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자 19 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
| 기관투자자 20 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 400 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 1,500 | 3,600 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 3,600 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제15회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정](1) 제15-1회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 400억원)(2) 제15-2회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 600억원) [수요예측 신청현황](1) 제15-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,000억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 15건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 15건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 2,000억원 (2) 제15-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,600억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 20건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 3,600억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제15-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제15-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00111722 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 21,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 19,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| [제15-1,2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 6,000,000 | - |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(후략) (주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00111722 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 31,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 29,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [제15-1,2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 6,000,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제15-1회 무보증사채 | 400 | (주3) | 2027년 05월 28일 | - |
| 제15-2회 무보증사채 | 600 | (주4) | 2028년 05월 26일 | - |
| 합 계 | 1,000 | - | - | - |
(주1) 본 사채는 2025년 05월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(후략) (주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제15-1회 무보증사채 | 600 | (주1) | 2027년 05월 28일 | - |
| 제15-2회 무보증사채 | 900 | (주2) | 2028년 05월 26일 | - |
| 합 계 | 1,500 | - | - | - |
(주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)에스비에스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
(후략) (주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 16일 한국예탁결제원(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제15-1,2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 6,000,000 | - |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(후략) (주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 05월 16일 한국예탁결제원(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제15-1,2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 6,000,000 | - |
(삭제)
(후략) (주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 15-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 102,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,897,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [회 차: 15-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 153,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,846,788,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 24,000,000 | 전자등록총액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 전자등록총액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 정액(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 500억 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001%(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 102,920,000 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.주3) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 전자등록총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 전자등록총액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 정액(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001%(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 153,211,600 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.주3) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 15-1 | (기준일 : | 2025년 05월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
주) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 회차 : | 15-2 | (기준일 : | 2025년 05월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
주) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 자금의 세부사용 내역 당사는 금번 발행되는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 조달금액 총 1,000억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 1,500억원 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며, 증액시 증액분은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 종목명 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제13-2회 무보증 공모사채 | 2020.09.01 | 2025.09.01 | 1.78% | 70,000 |
| 합계 | 70,000 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
[ 운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 내용 | 사용예정시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 제작비 지급 | 2025년 7월~12월 | 30,000 |
| 합계 | 30,000 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 15-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 147,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,852,880,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [회 차: 15-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 222,211,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 89,777,788,400 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| [제15-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 36,000,000 | 전자등록총액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 전자등록총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 전자등록총액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 정액(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001%(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 147,120,000 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.(삭제)주2) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
| [제15-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 63,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 135,000,000 | 전자등록총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 9,000,000 | 전자등록총액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 10,000,000 | 정액(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001%(최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 222,211,600 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.(삭제)주2) 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 15-1 | (기준일 : | 2025년 05월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
(삭제)
| 회차 : | 15-2 | (기준일 : | 2025년 05월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 | - |
(삭제)
나. 자금의 세부사용 내역 당사는 금번 발행되는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 조달금액 총 1,500억원 을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. (삭제) 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 종목명 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 제13-2회 무보증 공모사채 | 2020.09.01 | 2025.09.01 | 1.78% | 70,000 |
| 합계 | 70,000 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
[ 운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 내용 | 사용예정시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 제작비 지급 | 2025년 7월~12월 | 80,000 |
| 합계 | 80,000 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
Have a question? We'll get back to you promptly.