Shinhan 16th Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • May 22, 2025

증권발행실적보고서 6.0 신한제16호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 22일
회 사 명 :	신한제16호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김종환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96, TP Tower
	(전 화) 02-3772-4911
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김종환
	(전 화) 02-3772-4911

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2025년 05월 19일2025년 05월 20일2025년 05월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관사5,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.001,9503,750,0007,500,000,0000.361,9503,750,0007,500,000,00075.00일반투자자1,250,00025.0072,0931,049,792,1802,099,584,360,00099.6472,0931,250,0002,500,000,00025.005,000,00074,0431,053,542,1802,107,084,360,00074,0435,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.00일괄청약방식625,00050.001,250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	27,219	272,190	27,219	8	18,075	1	235,827	-	-	-	-	-	235,827	86.64%
20	15,373	307,460	15,373	8	10,329	1	133,313	-	-	-	-	-	133,313	43.36%
30	2,031	60,930	2,031	8	1,372	1	17,620	-	-	-	-	-	17,620	28.92%
40	438	17,520	438	8	295	1	3,799	-	-	-	-	-	3,799	21.68%
50	2,038	101,900	2,038	8	1,407	1	17,711	-	-	-	-	-	17,711	17.38%
60	280	16,800	280	8	195	1	2,435	-	-	-	-	-	2,435	14.49%
70	158	11,060	158	8	105	1	1,369	-	-	-	-	-	1,369	12.38%
80	92	7,360	92	8	60	1	796	-	-	-	-	-	796	10.82%
90	64	5,760	64	8	40	1	552	-	-	-	-	-	552	9.58%
100	1,360	136,000	1,360	8	921	1	11,801	-	-	-	-	-	11,801	8.68%
200	367	73,400	367	8	255	1	3,191	-	-	-	-	-	3,191	4.35%
300	145	43,500	145	8	102	1	1,262	-	-	-	-	-	1,262	2.90%
400	89	35,600	89	8	50	1	762	-	-	-	-	-	762	2.14%
500	364	182,000	364	8	254	1	3,166	-	-	-	-	-	3,166	1.74%
600	71	42,600	71	8	48	1	616	-	-	-	-	-	616	1.45%
700	49	34,300	49	8	35	1	427	-	-	-	-	-	427	1.24%
800	39	31,200	39	8	31	1	343	-	-	-	-	-	343	1.10%
900	29	26,100	29	8	25	1	257	-	-	-	-	-	257	0.98%
1,000	404	404,000	404	8	266	1	3,498	-	-	-	-	-	3,498	0.87%
1,500	1,296	1,944,000	1,296	8	864	1	11,232	-	-	1,296	1	1,296	12,528	0.64%
2,000	113	226,000	113	8	77	1	981	113	1	-	-	113	1,094	0.48%
2,500	146	365,000	146	8	108	1	1,276	146	1	-	-	146	1,422	0.39%
3,000	632	1,896,000	632	8	410	1	5,466	632	1	632	1	1,264	6,730	0.35%
3,500	98	343,000	98	8	69	1	853	98	2	-	-	196	1,049	0.31%
4,000	102	408,000	102	8	62	1	878	102	2	-	-	204	1,082	0.27%
4,500	195	877,500	195	8	124	1	1,684	195	2	195	1	585	2,269	0.26%
5,000	580	2,900,000	580	8	396	1	5,036	580	2	580	1	1,740	6,776	0.23%
6,000	151	906,000	151	8	98	1	1,306	151	3	-	-	453	1,759	0.19%
7,000	224	1,568,000	224	8	155	1	1,947	224	4	-	-	896	2,843	0.18%
8,000	226	1,808,000	226	8	150	1	1,958	226	4	226	1	1,130	3,088	0.17%
9,000	189	1,701,000	189	8	129	1	1,641	189	5	-	-	945	2,586	0.15%
10,000	1,243	12,430,000	1,243	8	858	1	10,802	1,243	5	1,243	1	7,458	18,260	0.15%
15,000	1,042	15,630,000	1,042	8	683	1	9,019	1,042	8	1,042	1	9,378	18,397	0.12%
20,000	922	18,440,000	922	8	621	1	7,997	922	11	922	1	11,064	19,061	0.10%
25,000	835	20,875,000	835	8	564	1	7,244	835	14	835	1	12,525	19,769	0.09%
30,000	614	18,420,000	614	8	417	1	5,329	614	17	614	1	11,052	16,381	0.09%
35,000	553	19,355,000	553	8	378	1	4,802	553	20	553	1	11,613	16,415	0.08%
40,000	822	32,880,000	822	8	563	1	7,139	822	23	822	1	19,728	26,867	0.08%
45,000	416	18,720,000	416	8	282	1	3,610	416	26	416	1	11,232	14,842	0.08%
50,000	858	42,900,000	858	8	537	1	7,401	858	29	858	1	25,740	33,141	0.08%
55,000	291	16,005,000	291	8	190	1	2,518	291	32	291	1	9,603	12,121	0.08%
60,000	364	21,840,000	364	8	243	1	3,155	364	35	364	1	13,104	16,259	0.07%
65,000	283	18,395,000	283	8	197	1	2,461	283	38	283	1	11,037	13,498	0.07%
70,000	304	21,280,000	304	8	213	1	2,645	304	41	304	1	12,768	15,413	0.07%
75,000	338	25,350,000	338	8	220	1	2,924	338	44	338	1	15,210	18,134	0.07%
80,000	7,573	605,840,000	7,573	8	5,072	1	65,656	7,573	47	4,854	1	360,785	426,441	0.07%
85,000	29	2,465,000	29	8	19	1	251	29	50	-	-	1,450	1,701	0.07%
90,000	30	2,700,000	30	8	17	1	257	30	53	-	-	1,590	1,847	0.07%
95,000	25	2,375,000	25	8	19	1	219	25	56	-	-	1,400	1,619	0.07%
100,000	55	5,500,000	55	8	42	1	482	55	59	-	-	3,245	3,727	0.07%
110,000	44	4,840,000	44	8	29	1	381	44	65	-	-	2,860	3,241	0.07%
120,000	890	106,800,000	890	8	585	1	7,705	890	71	-	-	63,190	70,895	0.07%
총계	72,093	1,049,792,180	72,093	416	48,256	52	625,000	20,187	771	16,668	20	625,000	1,250,000	-

주1)	당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.00%), 비례배정 625,000주(50.00%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 후 잔여주식수 48,256주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3)	비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 4,854주는 청약단위 80,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) --------------- 2,500,000 66.67 18,887 0.50 210,724 5.62 484,595 12.92 535,794 14.29-- 3,750,000 100.00 2,500,000 66.67 18,887 0.50 210,724 5.62 484,595 12.92 535,794 14.29-- 3,750,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜에이씨피씨	600,000	96.78%	600,000	10.68%	최대주주, 발기인
아이엠엠인베스트먼트 ㈜	10,000	1.61%	10,000	0.18%	발기인
신한투자증권㈜	10,000	1.61%	10,000	0.18%	발기인, 투자매매업자
총 계	620,000	100.00%	620,000	11.04%	-

주)	지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주 및 5,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 05월 23일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 05월 15일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 05월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 05월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 22일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 03월 19일 (증권신고서 - 최초 제출) ■ 2025년 04월 08일 (정정 증권신고서 - 제출)■ 2025년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 효력발생) ■ 2025년 05월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 신한제16호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 03월 19일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 08일 (정정 예비투자설명서)■ 2025년 04월 30일 (투자설명서)■ 2025년 05월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.