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Capital/Financing Update • May 22, 2025

나이벡/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.05.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-11-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	15,860
만기일	2027-11-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		862,065,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-05-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,241,400,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자의 조기상환 청구권 행사 (2022년 11월 22일 8회차 전환사채 발행의 건) - 취득 후 소각처리
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 조기상환율 107.7582% 적용하였습니다. - 상기의 취득일자는 매매대금 지급일입니다. - 상기 전환사채는 2022년 11월 22일에 발행한 제 8회차 전환사채입니다.
※ 관련공시	2022-11-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-11-22 전환가액의조정