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Capital/Financing Update • May 27, 2025

FSN/전환가액의조정/(2025.05.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	2,360	1,925
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	9,400,000,000	KRW : South-Korean Won	3,983,050	4,883,116
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,728.14원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,642.41원 ③최근일 가중산술평균주가 : 1,638.84원 ④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,670원 ⑤높은가액 [MAX ③,④] : 1,670원 ⑥조정 전 전환가액 : 2,360원 ⑦조정 후 전환가액 : 1,925원 (조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상함) ⑧최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,925원
5. 조정가액 적용일		2025-05-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-03-26 전환사채권발행결정(제13회차) 2024-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2024-10-28 전환가액의조정