KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • May 27, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 코미팜 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025 년 5 월 27 일
회 사 명 :	주식회사 코미팜
대 표 이 사 :	문 성 철
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)
	(전 화) 031-498-6104
	(홈페이지) http://www.komipharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 박 미 란
	(전 화) 031-498-6104

제3자의 전환사채매수선택권 행사

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 07월 06일사모2026년 07월 06일600,000,00015,000,000,0004.02025년 05월 27일623,386,800103.89782025년 06월 06일1004,502(주)코미팜 기명식 보통주133,2740.182024년 07월 06일2026년 06월 06일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) '8. 행사대가 지급(예정)일이 비영업일 일 경우, 다음영업일로 적용됩니다. 2) '9.전환에 관한 사항'의 "전환에 따라 발행할 주식" 항목의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수)]로 계산하였습니다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 07월 06일부터 2025년 06월 06일까지 매 1개월(이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

나) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20 영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다. 라) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실 시에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다. 마) 본 사채 발행금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다.

바) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	콜옵션 행사금액
FROM	TO
1차	2024-06-16	2024-06-26	2024-07-06	102.0151
2차	2024-07-17	2024-07-27	2024-08-06	102.1848
3차	2024-08-17	2024-08-27	2024-09-06	102.3548
4차	2024-09-16	2024-09-26	2024-10-06	102.5251
5차	2024-10-17	2024-10-27	2024-11-06	102.6957
6차	2024-11-16	2024-11-26	2024-12-06	102.8666
7차	2024-12-17	2024-12-27	2025-01-06	103.0378
8차	2025-01-17	2025-01-27	2025-02-06	103.2092
9차	2025-02-14	2025-02-24	2025-03-06	103.3809
10차	2025-03-17	2025-03-27	2025-04-06	103.5529
11차	2025-04-16	2025-04-26	2025-05-06	103.7252
12차	2025-05-17	2025-05-27	2025-06-06	103.8978

사) 본 조 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】박향미-회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고