TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 22, 2025

231 / BA-1695 19.09.2025

18.09.2025 50/1695 1 yıl

	2.000.000.000 TL

16/09/2025
İhraççı
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
MEHMET BERAT BATTAL
TUNKINGALITY E BERLIS BERLINE
Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad No YAkyurt/ANYARA YR 0675
Tel: 0 312 837 67 67 4 4 8 8 0 312 844 21 / Ankara Kurumi AVD- 879 064 404
Tic.Sic.No:837-AkyuryMersis No.Q879064/04900012 infoloturkilar

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce; bir yıl içerisinde, değişik vadelerde; bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu önce ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ile faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
edilecek fonun Ihraçtan elde kullanım yerleri	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının kredi veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	JCR Eurasia Rating tarafından hazırlanan 20.08.2025 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu BBB (tr), görünüm "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kurulus	Şirket ile bir yetkili kuruluş arasında bu borçlanma aracı ihracına ilişkin bir sözleşme henüz imzalanmamış olup; Şirket, yetkili kuruluş yetkilendirme aşamasındadır.
hükümleri Garanti garantör ve hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Araçları Borçlanma Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sal talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç bergesi dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-A1/A Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde belirtilen şartlarda ve konularda karar almık toplanabilecek olan borçlanma aracı sahiplem ("BASK") ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına iliskin esaslar ve sartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde. borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

İhraççı'nın bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda İhraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

BASK İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte Ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle BASK toplantı çağrısı yapabilir. İhraççı'nın temerrüde düşmesi, BASK toplantılarının teşkili ve BASK toplantılarında alınacak kararlar ile bunların uygulanmasına dair tüm iş ve işlemlere ilişkin uyuşmazlıklar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca İhraççı'nın merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinde görülecektir.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:

İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. İhraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççı yönetim kurulu temerrüt hali ile gerekli görülen b mevzuattan kaynaklanan nedenlerle alacağı bir karar ile BASB yapabilir. BASK toplantı çağrısı, toplantıdan en az on beş öncesinde İhraççı'nın internet sitesi ve KAP üzerinden açıklaması yapılarak sağlanabilir.

Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir. Gündem Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari %50'sini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının %50'sine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından veya belirlenmiş olması durumunda BASK Temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılması için İhraççı'nın yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
Bu durumda, talep edildiği şekilde Ihraççı'nın yönetim kurulu BASK çağrı kararı alacak ve (ç) bendinde belirlenen şekilde çağrıyı ilan edecek, borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir.
BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma araçları sahipleri talebine bağlı yapılması durumunda da yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir ve BASK toplantısı, Ihraççı'nın merkez adresinde veya çağrıda belirtilen adreste çağrıya uygun bir şekilde yapılır.
Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek ve toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yırmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı temi borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzer kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4'üncü maddı sinin 4'üncü ve 5'inci fikralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebi belgesinde belirleme vapılmamıssa, ihraccının herhangi bi

Doğrulama Kodu: 95c2f035-c31b-41e5-b077-b19cbf60bee5 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından atanmış bir BASK temsilcisi mevcut değildir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında BASK toplantısında temsilci atanması borçlanma aracı sahiplerinin takdiri ile mümkündür. Temsilci atanması durumunda BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ücretin tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Temsilci, borçlanma araçları sahiplerinin BASK'ın toplantıya çağrılmasına yönelik taleplerini toplayarak İhraççı'ya iletmekle yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi de dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, İhraççı ile görüşmeler yapabilir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve Ihraççı'nın Yönetim Kurulu'nca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekç İhraççı'ın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin v yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulu'nun onay kararından fi en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasın edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanma edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihracının yöneti a Kimulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplar

Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak Tebliğ'in 5. fıkrasında yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararları yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerinde yer alan esaslara göre vekâleten BASK toplantısına katılım mümkün olabilecektir.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantılarına İhraççı'nın toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına İhraççı yetkililerinin katılmaması durumunda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi, (ii) BASK temsilcisi atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.
Oylama başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuları BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylamasının yapılacak olması durumunda bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.
Toplantıda görüşülen hususlara ilişkin oylar el kaldırmak, ayağa kalkmak veya ayrı ayrı "kabul" veya "ret" denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekli görülen durumlarda başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıdaki kişiyi görevlendirme yetkisine sahiptir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş olarak kabul edilir.
Toplantı başkanı ve katılımcılarca, borçlanma araçları sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri belirten hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu/olumsuz oyların toplam sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerlerin toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır İhraççı bu tutanakları saklamakla yükümlüdür.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda o alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tuta nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeye ektir
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esasla

	BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılma imkanı bulunmaktadır. Elektronik BASK toplantısına, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İhraççı
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYI A.Ş.
MEHMET BERAT BATTAL rukingin Kurulu Baskanı SANAY A.S. Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad No: Al Jurt/ANKARA - IRAYA T Tel: 0 312 837 67 67 671 -Ex 822 844 21 06 Ankara Kuruman V.O. 079 064 4049 Tic.Sic.No:837-Akyurt Mersis No.OQ79064404900012 info@turkilac.com.tr www.turkilac.com