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Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 지씨지놈 정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 04일

1. 정정대상 공시서류 :	증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 06월 04일

3. 정정사항

[증권발행실적보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 04일	증권발행실적보고서	최초 제출
2025년 06월 04일	[정정] 증권발행실적보고서	1차 정정( 굵은 파란색)

금번 정정은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 " 굵은 파란색 "으로 기재하였습니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바라겠습니다.

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 청약 및 배정에 관한 사항
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황	-	기재사항 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	2,475,000	0.29	-	-	-	-	3,574,000	0.84	-	-	-	-	6,049,000	0.38
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	1,539,000	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,539,000	0.10
15일 확약	759,000	0.09	-	-	8,555,000	4.30	142,000	0.03	-	-	-	-	9,456,000	0.59
미확약	855,406,628	99.44	45,015,523	100.00	190,227,800	95.70	420,086,048	99.13	77,331,962	100.00	-	-	1,588,067,961	98.93
계	860,179,628	100.00	45,015,523	100.00	198,782,800	100.00	423,802,048	100.00	77,331,962	100.00	-	-	1,605,111,961	100.00

(주1) 정정 후

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	10,935	0.56	-	-	-	-	4,116	2.31	-	-	-	-	15,051	0.50
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	18,155	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,155	0.61
15일 확약	6,170	0.32	-	-	3,230	2.22	161	0.09	-	-	-	-	9,561	0.32
미확약	1,904,740	98.18	36,753	100.00	142,057	97.78	173,683	97.60	700,000	100.00	-	-	2,957,233	98.57
계	1,940,000	100.00	36,753	100.00	145,287	100.00	177,960	100.00	700,000	100.00	-	-	3,000,000	100.00

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 06 월 04 일
회 사 명 :	주식회사 지씨지놈
대 표 이 사 :	기창석
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)
	(전 화) 031-260-0600
	(홈페이지) http:// www.gcgenome.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리실장 (성 명) 정상훈
	(전 화) 031-260-0600

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개42,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 4,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 95,238주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
삼성증권(주)	95,238주	10,500원	999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 05월 29일2025년 05월 30일2025년 06월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권4,000,00042,000,000,000100.0대표주관회사4,000,00042,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 95,238주이며, 상기는 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.001,6213,000,00031,500,000,0000.621,6213,000,00031,500,000,00075.00일반투자자1,000,00025.00125,391484,090,7405,082,952,770,00099.38125,3911,000,00010,500,000,00025.004,000,000127,012487,090,7405,114,452,770,000127,0124,000,00042,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 13개의 관계인수인에게 총 28,518주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(3,000,000주)의 1.0%(30,000주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총배정 수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
20	94,399	1,887,980	94,399	3	93,238	1	376,435	-	-	-	-	-	376,435	19.94%
40	2,642	105,680	2,642	3	2,604	1	10,530	-	-	-	-	-	10,530	9.96%
60	1,046	62,760	1,046	3	1,038	1	4,176	-	-	-	-	-	4,176	6.65%
80	714	57,120	714	3	708	1	2,850	-	-	-	-	-	2,850	4.99%
100	2,356	235,600	2,356	3	2,326	1	9,394	-	-	-	-	-	9,394	3.99%
200	1,505	301,000	1,505	3	1,487	1	6,002	-	-	-	-	-	6,002	1.99%
400	704	281,600	704	3	694	1	2,806	-	-	704	1	704	3,510	1.25%
600	1,341	804,600	1,341	3	1,326	1	5,349	1,341	1	-	-	1,341	6,690	0.83%
800	1,858	1,486,400	1,858	3	1,831	1	7,405	1,858	1	-	-	1,858	9,263	0.62%
1,000	1,128	1,128,000	1,128	3	1,112	1	4,496	1,128	1	-	-	1,128	5,624	0.50%
2,000	1,051	2,102,000	1,051	3	1,037	1	4,190	1,051	2	-	-	2,102	6,292	0.30%
3,000	629	1,887,000	629	3	620	1	2,507	629	3	-	-	1,887	4,394	0.23%
4,000	716	2,864,000	716	3	703	1	2,851	716	4	-	-	2,864	5,715	0.20%
5,000	567	2,835,000	567	3	557	1	2,258	567	5	-	-	2,835	5,093	0.18%
6,000	514	3,084,000	514	3	506	1	2,048	514	6	-	-	3,084	5,132	0.17%
7,000	345	2,415,000	345	3	336	1	1,371	345	7	-	-	2,415	3,786	0.16%
8,000	467	3,736,000	467	3	455	1	1,856	467	8	-	-	3,736	5,592	0.15%
9,000	389	3,501,000	389	3	382	1	1,549	389	9	-	-	3,501	5,050	0.14%
10,000	893	8,930,000	893	3	887	1	3,566	893	10	-	-	8,930	12,496	0.14%
12,000	666	7,992,000	666	3	658	1	2,656	666	12	571	1	8,563	11,219	0.14%
14,000	555	7,770,000	555	3	549	1	2,214	555	14	555	1	8,325	10,539	0.14%
16,000	496	7,936,000	496	3	491	1	1,979	496	16	496	1	8,432	10,411	0.13%
18,000	493	8,874,000	493	3	491	1	1,970	493	19	-	-	9,367	11,337	0.13%
20,000	599	11,980,000	599	3	595	1	2,392	599	21	-	-	12,579	14,971	0.12%
22,000	270	5,940,000	270	3	264	1	1,074	270	23	-	-	6,210	7,284	0.12%
24,000	4,826	115,824,000	4,826	3	4,759	1	19,237	4,826	25	-	-	120,650	139,887	0.12%
26,000	83	2,158,000	83	3	83	1	332	83	27	-	-	2,241	2,573	0.12%
28,000	101	2,828,000	101	3	101	1	404	101	29	-	-	2,929	3,333	0.12%
30,000	163	4,890,000	163	3	162	1	651	163	31	-	-	5,053	5,704	0.12%
32,000	84	2,688,000	84	3	84	1	336	84	33	-	-	2,772	3,108	0.12%
34,000	87	2,958,000	87	3	85	1	346	87	35	-	-	3,045	3,391	0.11%
36,000	93	3,348,000	93	3	91	1	370	93	37	-	-	3,441	3,811	0.11%
38,000	108	4,104,000	108	3	107	1	431	108	39	-	-	4,212	4,643	0.11%
40,000	222	8,880,000	222	3	218	1	884	222	41	-	-	9,102	9,986	0.11%
44,000	134	5,896,000	134	3	132	1	534	134	45	134	1	6,164	6,698	0.11%
48,000	758	36,384,000	758	3	745	1	3,019	758	50	-	-	37,900	40,919	0.11%
52,000	117	6,084,000	117	3	115	1	466	117	54	-	-	6,318	6,784	0.11%
56,000	99	5,544,000	99	3	98	1	395	99	58	-	-	5,742	6,137	0.11%
60,000	113	6,780,000	113	3	112	1	451	113	62	-	-	7,006	7,457	0.11%
64,000	73	4,672,000	73	3	73	1	292	73	66	-	-	4,818	5,110	0.11%
68,000	71	4,828,000	71	3	70	1	283	71	70	-	-	4,970	5,253	0.11%
72,000	76	5,472,000	76	3	76	1	304	76	74	76	1	5,700	6,004	0.11%
76,000	67	5,092,000	67	3	67	1	268	67	78	67	1	5,293	5,561	0.11%
80,000	92	7,360,000	92	3	89	1	365	92	83	-	-	7,636	8,001	0.11%
84,000	45	3,780,000	45	3	45	1	180	45	87	-	-	3,915	4,095	0.11%
88,000	52	4,576,000	52	3	52	1	208	52	91	-	-	4,732	4,940	0.11%
92,000	79	7,268,000	79	3	76	1	313	79	95	-	-	7,505	7,818	0.11%
96,000	1,505	144,480,000	1,505	3	1,492	1	6,007	1,505	99	-	-	148,995	155,002	0.11%
합계	125,391	484,090,740	125,391	144	123,827	-	500,000	22,025	1,471	2,603	7	500,000	1,000,000	0.21%

주1)	당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000주(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 123,827주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	비례방식 배정수량 500,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 571주에 대하여 청약단위 12,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약10,935 0.56----4,116 2.31----15,051 0.503개월 확약- -------------1개월 확약18,155 0.94----------18,155 0.6115일 확약6,170 0.32--3,230 2.22161 0.09----9,561 0.321,904,740 98.1836,753 100.00142,057 97.78173,683 97.60700,000 100.00--2,957,233 98.571,940,000 100.0036,753 100.00145,287 100.00177,960 100.00700,000 100.00--3,000,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	(주)녹십자	최대주주	보통주	4,636,500	23.71%	4,636,500	19.60%
(주)녹십자홀딩스	계열사	2,256,656	11.54%	2,256,656	9.54%
주식회사 지씨셀	계열사	22,571	0.12%	22,571	0.10%
(주)녹십자엠에스	계열사	16,928	0.09%	16,928	0.07%
허용준	계열회사임원	846,428	4.33%	846,428	3.58%
허은철	계열회사임원	784,357	4.01%	784,357	3.32%
허일섭	계열회사임원	507,857	2.60%	507,857	2.15%
허진성	계열회사임원	282,142	1.44%	282,142	1.19%
허진훈	특수관계인	112,857	0.58%	112,857	0.48%
최승희	특수관계인	50,785	0.26%	50,785	0.21%
기창석	임원	169,285	0.87%	169,285	0.72%
조은해	임원	138,250	0.71%	138,250	0.58%
양송현	계열회사임원	152,357	0.78%	152,357	0.64%
박용태	계열회사임원	101,571	0.52%	101,571	0.43%
박대우	계열회사임원	57,714	0.30%	57,714	0.24%
박순영	계열회사임원	56,428	0.29%	56,428	0.24%
장평주	계열회사임원	50,785	0.26%	50,785	0.21%
김창섭	계열회사임원	50,785	0.26%	50,785	0.21%
이은희	계열회사임원	41,571	0.21%	41,571	0.18%
이상곤	계열회사임원	38,089	0.19%	38,089	0.16%
김상만	계열회사임원	33,857	0.17%	33,857	0.14%
강우봉	계열회사임원	30,089	0.15%	30,089	0.13%
김연근	계열회사임원	22,571	0.12%	22,571	0.10%
한준희	계열회사임원	22,571	0.12%	22,571	0.10%
정재욱	계열회사임원	22,571	0.12%	22,571	0.10%
이득주	계열회사임원	22,571	0.12%	22,571	0.10%
강정훈	계열회사임원	21,160	0.11%	21,160	0.09%
박두홍	계열회사임원	25,392	0.13%	25,392	0.11%
방영주	계열회사임원	28,857	0.15%	28,857	0.12%
소 계			10,603,555	54.22%	10,603,555	44.83%
5% 이상 소유주주	지노베이션1호사모투자합자회사	벤처금융	보통주	3,555,555	18.18%	3,555,555	15.03%
소계			3,555,555	18.18%	3,555,555	15.03%
총계				14,159,110	72.40%	14,159,110	59.87%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 06월 09일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 06월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2025년 05월 27일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 05월 27일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 27일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜지씨지놈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지	2025년 05월 29일(목)

청약공고는 2025년 05월 29일(목) ㈜지씨지놈 홈페이지(http://www.gcgenome.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2025년 06월 02일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 02일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 04월 08일 (증권신고서)■ 2025년 04월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 지씨지놈: 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동) 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 04월 08일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 05월 22일 (투자설명서)■ 2025년 05월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000-42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000------------42,000,000,00010,5004,000,00042,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 18,665,000,000-21,760,170,484--1,574,829,51642,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설투자(검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등) 및 R&D투자(연구개발인력 인건비, 연구기자재 및 경상연구개발비 등)에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주3)	기타에는 발행제비용(2,574백만원)으로 인한 비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(999백만원)을 상계한 금액을 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.