Exion Group Company Limited

M&A Activity • Jun 9, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)엑시온그룹 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 06 월 09 일
회 사 명 :	주식회사 엑시온그룹
대 표 이 사 :	이승철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화) 070-7435-5472
	(홈페이지)http:// www.exiongroup.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 김기환
	(전 화) 070-7435-5472

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 엠제이테크대한민국정재영900,000,000-1,800,000기계 설비 DUCT 및 배관 공사업, 건축 공사, 플랜트/토목 배관 설치 사업, 제조업아니오1,800,0007,500,000,00058,139,774,71212.9045,015,633,76316.661,800,000100사업다각화 및 신성장동력 확보2025년 06월 09일정재영--경기도 화성시 동탄대로--계약금: 2025년 06월 09일 - 10억원 (주식양수 목적 실사 보증금(10억원) 상계처리)-잔 금: 2025년 06월 09일 - 65억원 (제12회차 영구전환사채 대용납부)예 가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 삼도회계법인2025년 05월 21일 ~ 2025년 06월 05일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 5,659백만원 ~ 10,008백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 7,522백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025년 06월 09일11불참아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 주식) 인수 후 양수 대상 회사와 소규모합병을 계획 중이며(주식회사 엑시온그룹 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 거쳐 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 2025년 06월 09일 공시된 주요사항보고서(전환사채발행결정) 본문에 '정재영'으로부터 (주)엠제이테크 주식 양수대금으로 대납한 (주)엑시온그룹의 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다.- 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다. - 상기 2. '양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다. - 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율는 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "전환사채 인수계약서를"를 체결하였으며, '정재영'이 보유한 (주)엠제이테크 주식 1,800,000주를 당사가 인수함에 따라 주식회사 엠제이테크의 주식 100%에 대한 소유권이 당사에게 이전되었습니다. -상기.3 거래대금지급에 대해서는 '정재영'이 보유하고 있는 (주)엠제이테크 주식 1,800,000주는 (주)엑시온그룹이 발행할 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채의 사채납입금과 상계할 예정입니다. - 상기 5. 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 엠제이테크 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. - 상기 6. 거래상대방 자본금(원)과 주요사업은 거래상대방이 자연인인 경우 기업공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

- 2025년 06월 09일 주요사항보고서(전환사채발행결정) - (주)엑시온그룹 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

38,686,532,26930,325,543,2168,360,989,053900,000,00074,107,006,3283,657,384,061적정대주회계법인27,268,517,04822,564,912,0564,703,604,992900,000,00060,182,894,2221,813,190,481적정대주회계법인18,856,319,51816,363,596,7672,492,722,751500,000,00051,307,404,8061,247,252,188--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항정재영대한민국경기도 화성시 동탄대로기업 경영인최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도