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Capital/Financing Update • Jun 10, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)인스코비 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 6 월 9 일
회 사 명 :	주식회사 인스코비
대 표 이 사 :	유인수, 구자갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)
	(전 화) 1661-9641
	(홈페이지)http://www.inscobee.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 그룹시너지실장	(성 명) 박 회 근
	(전 화) 1661-9641

자기 전환사채 매도 결정

32무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2024년 03월 05일사모2027년 03월 05일12,000,000,0001,040,000,0001,040,000,000사채권자와의 별도 합의2025년 06월 09일1,097,522,877원금 및 이자2025년 06월 09일운영자금1001,301주식회사 인스코비 보통주799,3850.662025년 03월 05일2027년 02월 05일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 6월 9일, '자기 전환사채 만기 전 취득 결정' 공시에 따라 취득한 9.6억원 규모의 전환사채에 대한 매도 결정입니다.

【매수자에 관한 사항】밀레니엄홀딩스(주)최대주주 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -500,000,000-유인수최대주주의특수관계인(대표이사)회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-460,000,000-구자갑최대주주의특수관계인(대표이사)회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-80,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】밀레니엄홀딩스(주)본인4,861,1724.00384,3190.32-유인수특수관계인4,716,2583.89353,5740.29-구자갑특수관계인808,4500.6761,4910.05-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

밀레니엄홀딩스(주)4이강택30.77--유인수33.85------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024125,96507,264-6-1,299-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견