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Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)차바이오텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 13일
회 사 명 :	주식회사 차바이오텍
대 표 이 사 :	최 석 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)
	(전 화) 031-881-7400
	(홈페이지) http://www.chabio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 동 준
	(전 화) 031-881-7400

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타151,642,519,600유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2025년 06월 04일2025년 06월 05일2025년 06월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권7,05453,187,1600.035대표주관회사대신증권1,763 13,293,0200.009인수회사8,81766,480,1800.044-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 삼성증권(주)와 인수회사인 대신증권(주)가 인수합니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 20,111,740주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)20,090,18499.8923,48318,569,283 140,012,393,82087.1423,48318,569,283140,012,393,82032.66구주주(초과청약)--19,4182,741,33020,669,628,20012.8618,2001,533,64011,563,645,6002.70단수주21,5560.11----28,81766,480,1800.0220,111,74042,90121,310,613 160,682,022,02041,68520,111,740151,642,519,600

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성명	관계	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
차광렬	최대주주 본인	3,432,348	5.83	4,018,548	5.09
(주)케이에이치그린	특수관계법인	5,637,224	9.57	8,701,938	11.02
차원태	최대주주의 직계비속	2,492,849	4.23	3,062,849	3.88
(학)성광학원	특수관계법인	2,177,903	3.70	3,001,359	3.80
차원영	최대주주의 직계비속	1,272,298	2.16	1,272,298	1.61
차원희	최대주주의 직계비속	1,040,513	1.77	1,040,513	1.32
김혜숙	최대주주의 배우자	508,166	0.86	701,276	0.89
(의)성광의료재단	특수관계법인	485,115	0.82	668,533	0.85
(의)세원의료재단	특수관계법인	127,362	0.22	175,516	0.22
김춘복	특수관계법인의 임원	113,331	0.19	156,396	0.20
(주)차바이오에프엔씨	특수관계법인	34,543	0.06	47,669	0.06
차민제	최대주주의 직계비속	3,797	0.01	38,183	0.05
이동준	특수관계법인의 임원	2,000	0.00	7,683	0.01
김한중	특수관계법인의 임원	500	0.00	689	0.00
고정재	특수관계법인의 임원	2,000	0.00	47,260	0.06
이상규	특수관계법인의 임원	0	0.00	6,107	0.01
박윤상	특수관계법인의 임원	0	0.00	5,490	0.01
최석윤	특수관계법인의 임원	0	0.00	44,501	0.06
박번	특수관계법인의 임원	0	0.00	16,688	0.02
염정선	특수관계법인의 임원	0	0.00	1,668	0.00
장원규	특수관계법인의 임원	0	0.00	3,000	0.00
(주)차케어스	특수관계법인	165,331	0.28	228,158	0.29
(주)차메디텍	특수관계법인	115,146	0.20	158,902	0.20
(주)엘바이오	특수관계법인	60,339	0.10	83,268	0.11
합 계		17,670,765	30.01	23,488,492	29.74

주1) 증자 전 발행주식총수: 58,878,675주주2) 증자 후 발행주식총수: 78,990,415주주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2025년 04월 10일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 06월 25일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 장소
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 12월 20일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 및정정 배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 01월 20일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 및정정 배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 02월 07일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 및정정 배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 02월 21일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 및정정 배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 03월 10일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 공고	2025년 03월 24일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
정정 신주 발행 공고	2025년 04월 15일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)
모집가액 확정의 공고	2025년 05월 30일	전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 회사 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 20일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정
2025년 02월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 03월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 03월 24일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2024년 사업보고서 반영에 따른 정정
2025년 04월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 04월 08일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2025년 04월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2025년 1분기 분기보고서 반영에 따른 정 정
2025년 05월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 1) (주)차바이오텍: 서울시 강남구 도산대로 442 2) 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 3) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343 다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 08일	투자설명서	최초 제출
2025년 04월 15일	[기재정정]투자설명서	자진정정
2025년 05월 30일	[기재정정]투자설명서	2025년 1분기 분기보고서 반영 및 최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주151,642,519,6007,54020,111,740151,642,519,600-151,642,519,6007,54020,111,740151,642,519,600------------151,642,519,6007,54020,111,740151,642,519,600-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 14,300,000,000-87,342,519,600-50,000,000,000-151,642,519,600

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 04월 22일하나은행 증권대행부명의개서대행기관20,090,18420,090,184

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 06월 05일한국예탁결제원(신주인수권증서)-18,569,2832025년 06월 05일한국예탁결제원(초과청약)-2,741,33021,310,613

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,520,901	21,556	1,542,457

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 20,111,740주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 20,090,184주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
1,542,457	2,741,330	0.5626673913	초과청약 단수주 8,817주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 8,817주는 대표주관회사인 삼성증권(주)와 인수회사인 대신증권(주)가 인수합니다.