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Capital/Financing Update • Jun 16, 2025

엔젠바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.06.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,181
만기일	2029-06-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		618,203,400
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-06-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 매도청구권 행사 - 향후 처리 방법 : 취득 후 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1.만기전 취득 사채에 관한 사항" 중 "주당 전환가액(원)"은 2025년06월13일 납입된 제3자배정 소액공모가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자된 경우에 해당하여, 조정된 전환가액을 기재한 것입니다. - 상기 "2.사채 취득금액"은 콜옵션행사에 따른 이자가 포함된 금액이며, "취득일자"는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 "3.취득후 사채의 권면총액"은 현재 전자등록된 사채의 권면 잔액이며, 이번 당사가 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2024-06-03 전환사채권발행결정(제4회차) 2024-06-04 전환사채권발행결정(제4회차)