증권발행실적보고서 6.0 현대코퍼레이션홀딩스(주) 증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 |
2025년 06월 18일 |
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| 회 사 명 : |
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
정몽혁, 김원갑, 권철호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 율곡로2길 25 |
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(전 화) 02-390-1114 |
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(홈페이지) http:// www.hyundaicorpholdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 회계관리팀장 (성 명) 김 정 훈 |
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(전 화) 02-390-1537 |
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Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업
2. 발행 개요 (단위 : 원) 27,000,000,000 총 발행금액 :
1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채27,000,000,0002027년 06월 18일
한국기업평가A-한국신용평가A-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 06월 18일2025년 06월 18일2025년 06월 18일-
NH투자증권1,350,00013,500,000,00050.00-케이비증권1,350,00013,500,000,00050.00-2,700,00027,000,000,000100.00-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
| 계 |
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NH투자증권1,350,00050.00--------케이비증권1,350,00050.00--------기관투자자--52,700,00027,000,000,000100.0052,700,00027,000,000,000100.002,700,00052,700,00027,000,000,00052,700,00027,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 06월 19일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 05일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 06월 12일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재 정정 |
| 2025년 06월 12일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 06월 17일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
[ 투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 06월 18일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
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| 전자문서 : |
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : |
현대코퍼레이션홀딩스(주) → 서울시 종로구 율곡로2길 25 |
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NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 |
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케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1(단위 : 원) 회차 :27,000,000,00027,000,000,000-27,000,000,000-
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--7,000,000,00020,000,000,000--27,000,000,000
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
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금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 200억원은 채무상환자금으로, 70억원은 당사가 수행하는 축산물 도매업 관련 매입채무 결제 용도의 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. [채무상환자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
상환방법 |
| 우리은행 차입금 |
20,000,000,000 |
2022-05-25 |
2026-05-26 |
3.80% |
- 195억원 : 만기 일시상환- 5억원 : 6개월 거치후 매월 1억원 상환 |
주1) 상기 차입금의 원만기일은 2025년 5월 26일이며, 만기가 1년 연장되었습니다. 당사는 금리절감 및 차입금 만기 구조 장기화를 위해, 회사채 발행이 완료된 이후 2025년 6월말까지 상기 차입금을 중도 상환할 예정입니다.주2) 상기 차입금은 차입일로부터 3년이 경과한 건으로, 중도 상환시 중도상환해약금이 발생하지 않습니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[운영자금 세부 사용 내역]
| 내용 |
금액(원) |
사용시기 |
비고 |
| 수입상품 매입대금 결제 |
7,000,000,000 |
2025년 |
우육, 돈육, 계육 등 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.