S-Oil Corporation

Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2025

증권발행실적보고서 6.0 에쓰-오일 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 24일
회 사 명 :	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :	안와르 에이 알-히즈아지
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균
	(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

64-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채260,000,000,0002028년 06월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

64-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002030년 06월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

64-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002035년 06월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 64-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 06월 24일2025년 06월 24일2025년 06월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권8,500,00085,000,000,00032.7-신한투자증권8,500,00085,000,000,00032.7-삼성증권8,000,00080,000,000,00030.8-하나증권1,000,00010,000,000,0003.8-26,000,000260,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 8,500,00032.7--------신한투자증권 8,500,00032.7--------삼성증권 8,000,00030.8--------하나증권1,000,0003.8--------기관투자자--2126,000,000260,000,000,0001002126,000,000260,000,000,00010026,000,0002126,000,000260,000,000,0002126,000,000260,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

64-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 06월 24일2025년 06월 24일2025년 06월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권6,000,00060,000,000,00075.0-대신증권1,000,00010,000,000,00012.5-한국투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권6,000,00075.0--------대신증권1,000,00012.5--------한국투자증권1,000,00012.5--------기관투자자--78,000,00080,000,000,00010078,000,00080,000,000,0001008,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

64-3(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 06월 24일2025년 06월 24일2025년 06월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권6,000,00060,000,000,000100.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,000,000100--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 06월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2025년 06월 25일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 12일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 06월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2025년 06월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2025년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 24일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울특별시 마포구 백범로 192 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 64-1(단위 : 원) 회차 :260,000,000,000260,000,000,000-260,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

210,000,000,000--50,000,000,000--260,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

64-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

60,000,000,000--20,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

64-3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

50,000,000,000--10,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제64-1회, 제64-2회 및 제64-3회 무보증사채 발행자금 총 4,000억원(\400,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 시설자금에 사용될 예정입니다. [만기도래 회사채 상환]

채권명	발행일	전자등록총액 (백만원)	발행방법	이자율	만기일
제53-3회	2018-07-03	80,000	공모	2.71%	2025-07-03
합계		80,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[시설 자금]

[ 연도별 샤힌 프로젝트 자금 집행 실적 및 계획](단위 : 십억원)

구분	2022년 실적	2023년 실적	2024년 실적	2025년 계획*	2026년 계획	합계
CAPEX	187	1,464	2,607	3,487	1,513	9,258

* 2025년 1분기 기집행은 511십억원으로 2~4분기 중 2,976십억원 집행 계획

당사는 금번 발행을 통해 조달한 자금 중 3,200억원을 2025년 샤힌 프로젝트 CAPEX에 사용할 예정입니다. 샤힌 프로젝트 관련 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[ 샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)]

구분	내용
개요	샤힌 프로젝트 (Shaheen Project) → 제2단계 석유화학확장 프로젝트
투자 대상	울산광역시 울주군 온산국가산업단지 내 석유화학 제품 생산을 위한 신규 설비 건설
투자 항목	세계 최대 규모의 스팀 크래커, TC2C 기술 도입 및 고부가가치 석유화학 제품 생산하는 폴리머 설비 신규 건설
투자 예정 금액	총 9조 2,580억원(2025년 약 3조 4,870억원 집행 예정)- 금번 공모를 통해 조달된 자금 중 3,200억원 사용 예정
투자 일정	2023년 3월 착공, 2026년 상반기 중 기계적 완공 및 하반기 시운전 및 상업가동 예정
기대 효과	연간 약 320만 톤 석유화학제품 추가 생산, 석유화학 부분 비중 기존 12%에서 25%로 확대하여 사업 포트폴리오를 안정적으로 다각화