KB No.32 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 케이비제32호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 27일
회 사 명 :	케이비제32호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김세준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)
	(전 화)02-6114-0997
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책)기타비상무이사 (성 명) 원현희
	(전 화)02-6114-0997

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 06월 24일2025년 06월 25일2025년 06월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권6,000,00012,000,000,000100.0대표주관회사6,000,00012,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,500,00075.01,9554,500,0009,000,000,0002.31,9554,500,0009,000,000,00075.0일반투자자1,500,00025.084,784489,401,300978,802,600,00097.784,7841,500,0003,000,000,00025.06,000,00086,739493,901,300987,802,600,00086,7396,000,00012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 750,00050.0일괄청약방식750,00050.01,500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	39,890	398,900	39,890	8	33,131	1	352,251	0	0	0	0	0	352,251	88.31%
20	21,882	437,640	21,882	8	18,526	1	193,582	0	0	0	0	0	193,582	44.23%
30	2,106	63,180	2,106	8	1,770	1	18,618	0	0	0	0	0	18,618	29.47%
40	672	26,880	672	8	567	1	5,943	0	0	0	0	0	5,943	22.11%
50	2,676	133,800	2,676	8	2,256	1	23,664	0	0	0	0	0	23,664	17.69%
60	181	10,860	181	8	155	1	1,603	0	0	0	0	0	1,603	14.76%
70	129	9,030	129	8	118	1	1,150	0	0	0	0	0	1,150	12.74%
80	98	7,840	98	8	77	1	861	0	0	0	0	0	861	10.98%
90	83	7,470	83	8	66	1	730	0	0	0	0	0	730	9.77%
100	1,514	151,400	1,514	8	1,243	1	13,355	0	0	0	0	0	13,355	8.82%
150	778	116,700	778	8	639	1	6,863	0	0	0	0	0	6,863	5.88%
200	296	59,200	296	8	244	1	2,612	0	0	0	0	0	2,612	4.41%
250	329	82,250	329	8	277	1	2,909	0	0	0	0	0	2,909	3.54%
300	194	58,200	194	8	162	1	1,714	0	0	0	0	0	1,714	2.95%
350	107	37,450	107	8	91	1	947	0	0	107	1	107	1,054	2.81%
400	524	209,600	524	8	428	1	4,620	0	0	524	1	524	5,144	2.45%
450	422	189,900	422	8	380	1	3,756	0	0	422	1	422	4,178	2.20%
500	890	445,000	890	8	771	1	7,891	0	0	890	1	890	8,781	1.97%
600	363	217,800	363	8	298	1	3,202	0	0	363	1	363	3,565	1.64%
700	99	69,300	99	8	81	1	873	99	1	0	0	99	972	1.40%
800	71	56,800	71	8	63	1	631	71	1	0	0	71	702	1.24%
900	63	56,700	63	8	54	1	558	63	1	0	0	63	621	1.10%
1,000	343	343,000	343	8	291	1	3,035	343	1	343	1	686	3,721	1.08%
1,100	189	207,900	189	8	164	1	1,676	189	1	189	1	378	2,054	0.99%
1,200	86	103,200	86	8	77	1	765	86	1	86	1	172	937	0.91%
1,300	58	75,400	58	8	53	1	517	58	1	58	1	116	633	0.84%
1,400	35	49,000	35	8	29	1	309	35	2	0	0	70	379	0.77%
1,500	143	214,500	143	8	122	1	1,266	143	2	0	0	286	1,552	0.72%
1,600	34	54,400	34	8	30	1	302	34	2	0	0	68	370	0.68%
1,700	49	83,300	49	8	43	1	435	49	2	49	1	147	582	0.70%
1,800	125	225,000	125	8	99	1	1,099	125	2	125	1	375	1,474	0.66%
1,900	51	96,900	51	8	44	1	452	51	2	51	1	153	605	0.62%
2,000	166	332,000	166	8	146	1	1,474	166	3	0	0	498	1,972	0.59%
2,100	33	69,300	33	8	32	1	296	33	3	0	0	99	395	0.57%
2,200	22	48,400	22	8	18	1	194	22	3	0	0	66	260	0.54%
2,300	26	59,800	26	8	19	1	227	26	3	26	1	104	331	0.55%
2,400	101	242,400	101	8	88	1	896	101	3	101	1	404	1,300	0.54%
2,500	186	465,000	186	8	166	1	1,654	186	3	186	1	744	2,398	0.52%
2,600	31	80,600	31	8	22	1	270	31	3	31	1	124	394	0.49%
2,700	21	56,700	21	8	16	1	184	21	4	0	0	84	268	0.47%
2,800	18	50,400	18	8	16	1	160	18	4	0	0	72	232	0.46%
2,900	20	58,000	20	8	19	1	179	20	4	0	0	80	259	0.45%
3,000	119	357,000	119	8	95	1	1,047	119	4	119	1	595	1,642	0.46%
3,100	66	204,600	66	8	63	1	591	66	4	66	1	330	921	0.45%
3,200	24	76,800	24	8	22	1	214	24	4	24	1	120	334	0.43%
3,300	25	82,500	25	8	22	1	222	25	5	0	0	125	347	0.42%
3,400	13	44,200	13	8	12	1	116	13	5	0	0	65	181	0.41%
3,500	49	171,500	49	8	41	1	433	49	5	0	0	245	678	0.40%
3,600	19	68,400	19	8	18	1	170	19	5	19	1	114	284	0.42%
3,700	48	177,600	48	8	45	1	429	48	5	48	1	288	717	0.40%
3,800	52	197,600	52	8	48	1	464	52	5	52	1	312	776	0.39%
3,900	28	109,200	28	8	27	1	251	28	5	28	1	168	419	0.38%
4,000	61	244,000	61	8	58	1	546	61	6	0	0	366	912	0.37%
4,100	17	69,700	17	8	15	1	151	17	6	0	0	102	253	0.36%
4,200	18	75,600	18	8	17	1	161	18	6	0	0	108	269	0.36%
4,300	20	86,000	20	8	18	1	178	20	6	20	1	140	318	0.37%
4,400	62	272,800	62	8	55	1	551	62	6	62	1	434	985	0.36%
4,500	56	252,000	56	8	47	1	495	56	6	56	1	392	887	0.35%
4,600	26	119,600	26	8	21	1	229	26	7	0	0	182	411	0.34%
4,700	14	65,800	14	8	10	1	122	14	7	0	0	98	220	0.33%
4,800	20	96,000	20	8	17	1	177	20	7	0	0	140	317	0.33%
4,900	27	132,300	27	8	22	1	238	27	7	27	1	216	454	0.34%
5,000	374	1,870,000	374	8	322	1	3,314	374	7	374	1	2,992	6,306	0.34%
5,500	116	638,000	116	8	103	1	1,031	116	8	0	0	928	1,959	0.31%
6,000	145	870,000	145	8	130	1	1,290	145	9	0	0	1,305	2,595	0.30%
6,500	120	780,000	120	8	105	1	1,065	120	9	120	1	1,200	2,265	0.29%
7,000	93	651,000	93	8	81	1	825	93	10	93	1	1,023	1,848	0.28%
7,500	139	1,042,500	139	8	122	1	1,234	139	11	108	1	1,637	2,871	0.28%
8,000	56	448,000	56	8	49	1	497	56	12	0	0	672	1,169	0.26%
8,500	63	535,500	63	8	54	1	558	63	13	0	0	819	1,377	0.26%
9,000	69	621,000	69	8	56	1	608	69	13	69	1	966	1,574	0.25%
9,500	38	361,000	38	8	32	1	336	38	14	38	1	570	906	0.25%
10,000	254	2,540,000	254	8	233	1	2,265	254	15	0	0	3,810	6,075	0.24%
11,000	107	1,177,000	107	8	91	1	947	107	16	107	1	1,819	2,766	0.24%
12,000	93	1,116,000	93	8	85	1	829	93	18	0	0	1,674	2,503	0.22%
13,000	79	1,027,000	79	8	75	1	707	79	19	79	1	1,580	2,287	0.22%
14,000	63	882,000	63	8	55	1	559	63	21	0	0	1,323	1,882	0.21%
15,000	186	2,790,000	186	8	159	1	1,647	186	23	0	0	4,278	5,925	0.21%
16,000	58	928,000	58	8	50	1	514	58	24	58	1	1,450	1,964	0.21%
17,000	54	918,000	54	8	48	1	480	54	26	0	0	1,404	1,884	0.21%
18,000	59	1,062,000	59	8	51	1	523	59	27	59	1	1,652	2,175	0.20%
19,000	41	779,000	41	8	36	1	364	41	29	0	0	1,189	1,553	0.20%
20,000	156	3,120,000	156	8	136	1	1,384	156	30	156	1	4,836	6,220	0.20%
21,000	46	966,000	46	8	41	1	409	46	32	0	0	1,472	1,881	0.19%
22,000	43	946,000	43	8	36	1	380	43	33	43	1	1,462	1,842	0.19%
23,000	52	1,196,000	52	8	48	1	464	52	35	0	0	1,820	2,284	0.19%
24,000	47	1,128,000	47	8	44	1	420	47	36	47	1	1,739	2,159	0.19%
25,000	239	5,975,000	239	8	221	1	2,133	239	38	0	0	9,082	11,215	0.19%
26,000	35	910,000	35	8	31	1	311	35	39	35	1	1,400	1,711	0.19%
27,000	36	972,000	36	8	34	1	322	36	41	0	0	1,476	1,798	0.18%
28,000	47	1,316,000	47	8	42	1	418	47	42	47	1	2,021	2,439	0.19%
29,000	37	1,073,000	37	8	35	1	331	37	44	0	0	1,628	1,959	0.18%
30,000	138	4,140,000	138	8	129	1	1,233	138	46	0	0	6,348	7,581	0.18%
31,000	38	1,178,000	38	8	31	1	335	38	47	38	1	1,824	2,159	0.18%
32,000	30	960,000	30	8	25	1	265	30	49	0	0	1,470	1,735	0.18%
33,000	29	957,000	29	8	27	1	259	29	50	29	1	1,479	1,738	0.18%
34,000	38	1,292,000	38	8	34	1	338	38	52	0	0	1,976	2,314	0.18%
35,000	94	3,290,000	94	8	84	1	836	94	53	94	1	5,076	5,912	0.18%
36,000	22	792,000	22	8	19	1	195	22	55	0	0	1,210	1,405	0.18%
37,000	33	1,221,000	33	8	26	1	290	33	56	33	1	1,881	2,171	0.18%
38,000	36	1,368,000	36	8	33	1	321	36	58	0	0	2,088	2,409	0.18%
39,000	26	1,014,000	26	8	25	1	233	26	59	26	1	1,560	1,793	0.18%
40,000	107	4,280,000	107	8	98	1	954	107	61	0	0	6,527	7,481	0.17%
41,000	29	1,189,000	29	8	27	1	259	29	62	29	1	1,827	2,086	0.18%
42,000	28	1,176,000	28	8	23	1	247	28	64	0	0	1,792	2,039	0.17%
43,000	24	1,032,000	24	8	24	1	216	24	65	24	1	1,584	1,800	0.17%
44,000	27	1,188,000	27	8	23	1	239	27	67	27	1	1,836	2,075	0.17%
45,000	52	2,340,000	52	8	47	1	463	52	69	0	0	3,588	4,051	0.17%
46,000	15	690,000	15	8	14	1	134	15	70	15	1	1,065	1,199	0.17%
47,000	22	1,034,000	22	8	19	1	195	22	72	0	0	1,584	1,779	0.17%
48,000	30	1,440,000	30	8	27	1	267	30	73	30	1	2,220	2,487	0.17%
49,000	22	1,078,000	22	8	21	1	197	22	75	0	0	1,650	1,847	0.17%
50,000	2,227	111,350,000	2,227	8	2,083	1	19,899	2,227	76	2,227	1	171,479	191,378	0.17%
55,000	83	4,565,000	83	8	77	1	741	83	84	0	0	6,972	7,713	0.17%
60,000	592	35,520,000	592	8	539	1	5,275	592	92	0	0	54,464	59,739	0.17%
65,000	56	3,640,000	56	8	52	1	500	56	99	56	1	5,600	6,100	0.17%
70,000	59	4,130,000	59	8	54	1	526	59	107	0	0	6,313	6,839	0.17%
75,000	199	14,925,000	199	8	189	1	1,781	199	115	0	0	22,885	24,666	0.17%
80,000	52	4,160,000	52	8	48	1	464	52	122	52	1	6,396	6,860	0.16%
85,000	27	2,295,000	27	8	27	1	243	27	130	0	0	3,510	3,753	0.16%
90,000	44	3,960,000	44	8	38	1	390	44	138	0	0	6,072	6,462	0.16%
95,000	32	3,040,000	32	8	31	1	287	32	145	32	1	4,672	4,959	0.16%
100,000	189	18,900,000	189	8	179	1	1,691	189	153	0	0	28,917	30,608	0.16%
105,000	29	3,045,000	29	8	27	1	259	29	161	0	0	4,669	4,928	0.16%
110,000	31	3,410,000	31	8	27	1	275	31	168	31	1	5,239	5,514	0.16%
115,000	21	2,415,000	21	8	19	1	187	21	176	0	0	3,696	3,883	0.16%
120,000	38	4,560,000	38	8	33	1	337	38	184	0	0	6,992	7,329	0.16%
125,000	1,081	135,125,000	1,081	8	1,030	1	9,678	1,081	191	1,081	1	207,552	217,230	0.16%
130,000	7	910,000	7	8	7	1	63	7	199	7	1	1,400	1,463	0.16%
135,000	4	540,000	4	8	4	1	36	4	207	0	0	828	864	0.16%
140,000	3	420,000	3	8	3	1	27	3	214	3	1	645	672	0.16%
145,000	4	580,000	4	8	2	1	34	4	222	4	1	892	926	0.16%
150,000	353	52,950,000	353	8	334	1	3,158	353	230	0	0	81,190	84,348	0.16%
합계	84,784	489,401,300	84,784	-	71,728	-	750,000	11,650	-	9,343	-	750,000	1,500,000	-

주1)	균등배정: 1인당 균등배정 주식수 8.85주 산출되는 바, 청약단위 10 초과인 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 9주 배정하였습니다.
주2)	비례배정: 경쟁률 651.54:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 60개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 61번째 청약단위(7,500주)의 경우 청약접수 139건 중 잔여주식수인 108건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월2,1130.07----------2,1130.053,191,15699.93135,581100.00219,270100.00501,880100.00450,000100.00--4,497,88799.953,193,269100.00135,581100.00219,270100.00501,880100.00450,000100.00--4,500,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
서울아이알네트워크(주)	보통주	300,000	90.91%	300,000	4.74%	발기주주
유니크투자자문(주)	보통주	10,000	3.03%	10,000	0.16%	발기주주
수성에셋인베스트먼트(주)	보통주	10,000	3.03%	10,000	0.16%	발기주주
KB증권(주)	보통주	10,000	3.03%	10,000	0.16%	발기주주
소계	보통주	330,000	100.00%	330,000	5.21%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 330,000주와 6,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2025년 07월 04일(예정)3. 증자등기일 : 2025년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)	2025년 06월 23일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2025년 06월 23일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)	2025년 06월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권(주) 홈페이지	2025년 06월 27일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 27일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 05월 26일 (증권신고서) 2025년 06월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제32호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2025년 05월 26일 (예비투자설명서) 2025년 06월 19일 (투자설명서) 2025년 06월 23일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----12,000,000,00012,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음