SMEC CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)스맥 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 27일
회 사 명 :	주식회사 스맥
대 표 이 사 :	최 영 섭
본 점 소 재 지 :	경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10
	(전 화) 055-340-4800
	(홈페이지) http:// www.esmec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권 오 혁
	(전 화) 055-340-4800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타43,484,000,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2025년 06월 19일2025년 06월 20일2025년 06월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권3,7165,770,9480.01대표주관회사3,7165,770,9480.01-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.
주2)	비율은 총 유상증자 신주 수량인 28,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,400,0005.0011,400,0002,174,200,0004.7511,400,0002,174,200,0005.00구주주(신주인수권증서)26,590,30094.978,99524,055,85237,358,738,15681.668,99524,055,85237,358,738,15685.91구주주(초과청약)--7,5194,002,0766,215,224,02845.537,2572,540,4323,945,290,89644.65단수주9,7000.03----13,7165,770,9480.0128,000,00016,51529,457,92845,748,162,18416,25428,000,00043,484,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

성명(명칭)	관계	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
최영섭	최대주주	3,687,130	9.16%	6,652,019	9.75%
(주)에스앤티홀딩스	주주	-	0.00%	4,014,016	5.88%
최평규	주주	-	0.00%	1,905,029	2.79%
계		3,687,130	0.00%	12,571,064	18.42%

주1) 증자 전 발행주식총수: 40,243,394주주2) 증자 후 발행주식총수: 68,243,394주주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2025년 05월 14일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.주4) (주)에스앤티홀딩스 및 (주)에스앤티홀딩스의 최대주주 최평규는 신주배정기준일 이후인 2025년 06월 17일~2025년 06월 24일 당사의 주식을 장내매수하여 청약 전 기준 합계 4,445,071주를 취득하였습니다. 이는 당사 최대주주 최영섭의 청약 전 기준 주식수 3,687,130주를 초과하므로 당사는 최대주주변경(2025.06.25)을 공시한 바 있습니다. 다만, 청약 후 기준의 최영섭, (주)에스앤티홀딩스, 최평규의 주식수는 상기 유상증자 후 주식수와 같으므로, 최영섭을 최대주주로 기재하였으며 이에 대한 최대주주변경을 재공시 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 07월 11일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 04월 04일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.esmec.com)
모집가액 확정의 공고	2025년 06월 17일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지 (http://www.esmec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 03일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 04월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구
2025년 05월 12일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기 분기보고서 반영 정정
2025년 06월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)스맥 → 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 12일	투자설명서	최초제출
2025년 05월 15일	[기재정정]투자설명서	1분기 분기보고서 반영 정정
2025년 06월 17일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주43,484,000,0001,55328,000,00043,484,000,000-43,484,000,0001,55328,000,00043,484,000,000------------43,484,000,0001,55328,000,00043,484,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ----43,484,000,000-43,484,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 05월 26일KB국민은행 증권대행부명의개서대행기관26,590,30026,590,300

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 06월 20일 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) -24,055,8522025년 06월 20일 한국예탁결제원 (초과 청약) -4,002,07628,057,928

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,534,448	9,700	2,544,148

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 26,600,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 26,590,300주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
2,544,148	2,540,432	0.635707680	초과청약 단수주 3,716주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 3,716주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.