AP Healthcare Inc.

Capital/Financing Update • Jun 27, 2025

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 6.0 (주)에이피헬스케어 정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 27일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2024.04.05

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	일정변경	2025년 06월 30일	2025년 12월 31일
7. 거래대금지급	일정변경	현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)잔 금 : 18,000,000,000원(2025년 06월 30일까지)	현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)잔 금 : 18,000,000,000원(2025년 12월 31일까지)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 27일
회 사 명 :	주식회사 에이피헬스케어
대 표 이 사 :	김 정 출
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동, 한라시그마밸리)
	(전 화) 031) 8022 - 0595
	(홈페이지)http://www.ap-healthcare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 강 성 호
	(전 화) 031) 8022 - 0518

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권27무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 02월 20일주식회사 에이프로젠대한민국김재섭132,418,629,000최대주주264,837,258바이오 의약품 연구 개발 및 하드페이싱 등 금속제품 가공 제조40,000,000,00040,000,000,000316,557,076,72112.64287,264,870,27713.92보유 채권 매각을 통한 유동성 확보2025년 12월 31일㈜하베스트로즈10,000,000증권, 파생상품 투자업 및 경영컨설팅경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 9-14, 2층-현금지급 : 40,000,000,000원계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일)분할매매대금(1차) : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일)분할매매대금(2차) : 5,000,000,000원(2025년 01월 08일)잔금 : 18,000,000,000원(2025년 12월 31일까지)예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4의 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 적정성 평가삼도회계법인2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 24일적정2024년 04월 05일1-참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 최초제출일(2024.04.05) 기준입니다.라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

- 주권 관련 사채권의 취득결정_2023.02.17

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

594,428176,740417,688132,419150,578-97,283적정인덕회계법인599,853138,850461,002126,83478,349-116,085적정인덕회계법인824,112119,749704,36299,578141,247-12,500적정대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도