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M&A Activity • Jul 1, 2025

에이플러스에셋/주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.07.01)주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-01

1. 정정관련 공시서류	주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.06.11
3. 정정사유	주식매수청구기간 일정 변경에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
7. 주식매수청구권 사항	(4) 주식매수청구권 접수기간 상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. - 시작일 : 2025년 08월 11일 - 종료일 : 2025년 08월 29일	(4) 주식매수청구권 접수기간 상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. - 시작일 : 2025년 08월 11일 - 종료일 : 2025년 09월 01일

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주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	㈜나노엔텍	의 주요경영사항 신고

1. 구분
2. 교환ㆍ이전 대상법인	가. 회사명
나. 대표자		이창석
다. 주요사업		건강관리/상담 서비스 등 헬스케어
라. 발행주식총수(주)	보통주식	13,200,000
종류주식	-
마. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)	자산총계	21,736
부채총계	2,023
자본총계	19,713
자본금	6,600
3. 교환ㆍ이전 비율
4. 교환ㆍ이전 목적
5. 교환ㆍ이전 일정	주주총회 예정일자
구주권 제출기간	시작일	-
종료일	-
교환ㆍ이전일자		2025-10-01
신주권교부예정일		-
6. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
7. 주식매수청구권 사항
8. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
9. 향후 회사구조개편에 관한 계획
㈜나노엔텍은 공시 제출일 현재 회사구조개편에 대해 구체적으로 결정된 사항이 없으며, 향후 회사구조개편 관련 구체적인 사항에 대한 결의가 있는 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '2. 교환·이전 대상법인'의 최근 사업연도 요약재무내용은 2024년 연결재무제표 기준입니다. (2) 본 주식교환일(2025년 10월 01일 0시 예정) 현재 완전자회사가 될 예정인 (주)에이에이아이헬스케어 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 소유한 (주)에이에이아이헬스케어 주식은 주식교환일에 (주)나노엔텍에 이전되고, 위 교환의 대가로 (주)나노엔텍은 (주)에이에이아이헬스케어의 보통주식(액면 500원) 1주당 (주)나노엔텍의 보통주식(액면 500원) 0.4748121주를 교환신주로 발행(2025년 10월 24일 예정)할 예정입니다. 또한, (주)에이에이아이헬스케어의 반대주주의 주식매수청구로 인해 발생하는 자기주식에 대해서도 신주를 배정하지 않습니다. (주)나노엔텍이 본 주식교환에 따라 주식교환 대상주주에게 새로 발행할 보통주식의 총수는 6,267,519주로 합니다. 완전모회사가 되는 (주)나노엔텍의 주주들의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식과 완전자회사가 되는 (주)에이에이아이헬스케어의 주주들의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재, 주식매수청구로 인해 취득할 자기주식 처분 방법에 대해서 확정된 바 없습니다. (3) 상기 '7. 주식매수청구권 사항' 중 '매수예정가격'의 산정기준은 아래와 같습니다. - 산출근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 이사회 결의 전일(2025년 06월 10일) 부터 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액으로 산출합니다. - (주)나노엔텍 주식매수청구권 매수예정가격: 3,556원 가) 최근 2개월 가중 산술평균가격: 3,512원 나) 최근 1개월 가중 산술평균가격: 3,553원 다) 최근 1주일 가중 산술평균가격: 3,605원 라) 가),나),다)의 산술평균가격 : 3,556원 - 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 유의사항 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. (4) (주)나노엔텍과 (주)에이에이아이헬스케어의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환(이하: "본건 주식교환 계약")의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다. (5) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다. ※제8조(본 계약의 변경 및 해제) ① 본 계약 체결 후 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, 나노엔텍과 에이에이아이헬스케어는 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다. ② 본 계약 체결 후 주식교환일까지 당사자들은 서면 합의에 의하여 본 계약을 변경하거나 해제할 수 있다. ③ 본 계약 체결 후 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 나노엔텍과 에이에이아이헬스케어는 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다. (가) 천재지변 등으로 나노엔텍과 에이에이아이헬스케어의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우 (나) 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우 (다) 본 주식교환과 관련하여 (i) 나노엔텍의 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격을 곱한 금액 및(ii) 에이에이아이헬스케어 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격을 곱한 금액을 합한 총액이 130억원을 초과하는 경우 (라) 본 주식교환과 관련하여 법률, 감독규정 및 정부당국 규제 등의 변경 또는 시장환경의 변화에 따라 각 당사자의 영업, 자산 또는 재무상태 등에 부정적인 영향을 미친다고 판단되는 경우 ④ 나노엔텍과 에이에이아이헬스케어는 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 그러한 별도 협약은 본 계약의 일부로 간주된다. (6) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다. (7) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정 및 절차 등 최종적으로 발행할 본건 신주에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시

※관련 공시법규	자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	㈜나노엔텍	영문	NanoEntek,Inc.
- 대표자	정찬일
- 주요사업	기타 의료용 기기 제조업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	79,006,525,914
지배회사의 연결 자산총액(원)	479,276,186,298
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	16.5