LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jul 2, 2025

증권발행실적보고서 6.0 롯데웰푸드(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 02일
회 사 명 :	롯데웰푸드 주식회사
대 표 이 사 :	이 창 엽
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) http://www.lottewellfood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상
	(전 화) 02-2670-6114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

73-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 06월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

73-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002030년 07월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 73-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 07월 02일2025년 07월 02일2025년 07월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권 ㈜ 5,000,00050,000,000,00050.00-한양증권 ㈜ 5,000,00050,000,000,00050.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권 ㈜ 5,000,00050.00-------- 한양증권 ㈜ 5,000,00050.00--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100.00910,000,000100,000,000,000100.0010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

73-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 07월 02일2025년 07월 02일2025년 07월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권 ㈜ 1,250,00012,500,000,00025.00-NH투자증권 ㈜ 1,250,00012,500,000,00025.00-키움증권 ㈜ 1,250,00012,500,000,00025.00-미래에셋증권 ㈜ 1,250,00012,500,000,00025.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권 ㈜ 1,250,00025.00-------- NH투자증권 ㈜ 1,250,00025.00-------- 키움증권 ㈜ 1,250,00025.00-------- 미래에셋증권 ㈜ 1,250,00025.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 03일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 07월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 06월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 07월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜→서울특별시 중구 삼일대로 343 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 73-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,00050,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

73-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 73-2회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분	회차	발행일	만기일	발행금액	발행금리	비고
무보증 공모사채	61-2회	2015-07-03	2025-07-03	500	2.89%	-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	1,000	밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : ㈜삼양사 판교, 사조동아원㈜, 씨제이제일제당㈜ 외	-
합계	1,000	-	-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.