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Share Issue/Capital Change • Jul 3, 2025

증권발행실적보고서 6.0 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 03일
회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	최 진 환
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://lotterental.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호
	(전 화) 02-3403-3339

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 191,000,000,000 총 발행금액 :

64-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002027년 07월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

64-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채61,000,000,0002028년 07월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 64-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 07월 03일2025년 07월 03일2025년 07월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)4,300,00043,000,000,00033.1-케이비증권(주)4,300,00043,000,000,00033.1-키움증권(주)4,400,00044,000,000,00033.8-13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,300,00033.1--------케이비증권(주)4,300,00033.1--------키움증권(주)4,400,00033.8--------기관투자자--1113,000,000130,000,000,000100.01113,000,000130,000,000,000100.013,000,0001113,000,000130,000,000,0001113,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

64-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 07월 03일2025년 07월 03일2025년 07월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)4,100,00041,000,000,00067.2-한양증권(주)2,000,00020,000,000,00032.8-6,100,00061,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)4,100,00067.2--------한양증권(주)2,000,00032.8--------기관투자자--66,100,00061,000,000,000100.066,100,00061,000,000,000100.06,100,00066,100,00061,000,000,00066,100,00061,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 07월 04일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 07월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 23일	증 권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 06월 27일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 06월 27일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 07월 02일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재 정정
2025년 07월 02일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 64-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

64-2(단위 : 원) 회차 :61,000,000,00061,000,000,000-61,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---61,000,000,000--61,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제64-1회 및 제64-2회 무보증사채 1,910 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분	차입일	만기일	이자율	금액	비고
기업어음	2025-02-11	2025-09-11	3.75%	40,000,000,000
시설대출	2023-10-23	2026-10-23	3.56%	4,150,000,000	분할상환
시설대출	2023-09-15	2028-09-15	3.15%	6,250,000,000	분할상환
시설대출	2023-09-27	2025-09-27	3.95%	50,000,000,000
기업어음	2025-04-14	2025-09-30	3.56%	20,000,000,000
기업어음	2025-04-14	2025-10-13	3.56%	50,000,000,000
기업어음	2025-04-24	2025-10-24	3.55%	30,000,000,000
합계				200,400,000,000	-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.