ALJ FİNANSMAN A.Ş.

Prospectus • Sep 22, 2025

18.09.2025 50/1702 1 (bir) yıl

İhraççı unvanı	ALJ FINANSMAN A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mah. Bahar Sk. Ozdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 Iç Kapı No:73 Şişli / İstanbul Türkiye www.alifinans.com.tr
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul- 421512
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	25.03.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı 14.04.2025 tarihli ve 602 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	V Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK F IDMK I VTMK Г ГМК Yatirim Kuruluşu Varantı Sertifikası Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş V Tahsisli satis V Nitelikli yatırımcıya satiş Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet L Yeşil _ Sürdürülebilir × Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1.155.000.000-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org https://www.aljfinans.com.tr

	İhraççı
	ALJ KINANSMAN A.Ş.
	ALJ FINANSMIX
	fentepe Mh. Bahar Sk. Ox New Nynchom
CATS Hor. T3 IC Kapi No:	AND Zincirlikuyu V.D. 562 00
Volkan Dösoğlu	Hasan Mert
Genel Müdür	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil T Degistirilebilir Tahvil
	Diger
aracına ve ihraca Borclanma ilişkin esaslar	Şirketimizce, 60 ayı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlarıma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Borçlarıma araçlarının faiz oranları piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Borçlanama araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.
Birim Borclanma Aracının Nominal Değeri	Tahsisli olarak satılması durumunda 100.000 -- TL.
edilecek fonun Thractan elde kullanım yerleri	Genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
kredi Thraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş .: 03.04.2025 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: (TR) A Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: (TR) Al Görünüm: Stabil
Yetkili kuruluş	Tertip ihraçlar öncesinde belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar Alınır. amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipteri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından evey borçlanma araçları sahipleri tarafından poplantera çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar

-

4) Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği
vekiline aittir.
5) Tertip BASK toplantı çağrısının İhraççı'nın Yönetim
Kurulu tarafından yapılması durumunda toplantı giderleri
İhraççı tarafından karşılanır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda,
İhraççının tedavülde bulunan borçlarıma araçlarının tamamının
nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan
borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için
Thraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla ve gündeme
alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, her bir tertip borçlanma araçlarının
nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden
borçlanma aracı sahipleri de aynı şartlarla münhasıran ilgili tertip
için BASK çağrısı yapılması istemiyle İhraççının yönetim kuruluna
noter aracılığıyla ve gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir.
Bildirimin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde
İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından bu maddenin (ç) bendindeki
esaslara uygun olarak çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının broçlanma aracı sahipleri tarafından
yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı
giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim
kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel
BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde
karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki
çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen
veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüken ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in /
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralafında
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

Thraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği. ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya ragmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulu'nun onay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 15 (on bes) iş günü içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya ragmen Gegel BASK'ın bu süre içerisinde asgari olarak beşinci fikrada yer alını karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma dalıkanı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedellerinin az üç aşa iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin yığıle alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alımmış-ve Thraç

Yönetim Kurulu tarafından onaylarımış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halidne Tertip BASK kararları yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve ÇAğrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerinde yer alan esaslara göre vekaleten BASK toplantısına Katılım mümkün olabilecektir.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantılarına İhraççı'nın toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına İhraççı yetkililerinin katılamaması durumunda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi, (ii) BASK temsilcisi atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in EK-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların toplantıya katıldığının tespitinden toplantı başkanı sorumludur.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, alınan kararların ve her bir karar için kullamlan olumlu ve olumsuz oylarının sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in EK-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, İlanı tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan Katilike sağlanabilecektir. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak kisimm kosullarına ilişkin usul ve esaslara Thraççı'nın Yonenm Bulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. TTSG'de ilan ve teş yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üze elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin ü

	esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Mezkur düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Bu listenin MK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Thraççının, Kurul'un III- 59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda,
	ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.