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Capital/Financing Update • Jul 8, 2025

SGA솔루션즈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	602
만기일	2028-05-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,088,932,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(call option)행사에 따른 만기전 사채취득 - 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2025-07-07 전환가액의조정 2025-07-04 전환청구권행사 2024-12-09 전환가액의조정 2024-05-02 전환사채권발행결정(제9회차)