Xplus Inc.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2025

엑스플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2025.07.09)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 BW 취득후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-09

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-30
3. 정정사유	단순 오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	④ 처분완료일: 2025년 06월 30일	④ 처분완료일: 2025년 09월 30일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 엑스플러스 제3회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채 2) 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억) - 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억) 3) 처분목적: 운영자금 확보 4) 처분내역 ① 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원 ② 처분금액: 8,200,000,000원 ③ 계약일: 2024년 05월 17일 ④ 처분완료일: 2025년 09월 30일 - 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도 ⑤ 자기자본 대비 비율: 77.75% 5) 거래상대방 ① 케이에스피조합 - 권면금액: 500,000,000원 - 매각금액: 500,000,000원 ② 볼레로2호투자조합 - 권면금액: 400,000,000원 - 매각금액: 400,000,000원 ③ 주식회사 엑스플렉스 - 권면금액: 7,300,000,000원 - 매각금액: 7,300,000,000원 6) 전환가액 조정내역 ① 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정 전: 1,381원 - 조정 후: 967원 ※ 조정일: 2024년 09월 26일 ② 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 967원 - 조정 후: 953원 ※ 조정일: 2024년 12월 27일 ③ 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 953원 - 조정 후: 945원 ※ 조정일: 2025년 03월 29일 ④ 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 945원 - 조정 후: 944원 ※ 조정일: 2025년 05월 10일
3. 결정(확인)일자	2024-05-17
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '자기자본 대비 비율'은 2024년말 자본총계 기준으로 산출하였습니다. 2) 매각일 현재 대상사채의 조정된 행사가액은 944원입니다. 3) 당사가 만기전 취득한 제3회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 총 82억원입니다.
※ 관련공시	2023-07-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2023-11-06 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2024-02-22 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)