LS Special Purpose Acquisition No1 Company

Share Issue/Capital Change • Jul 11, 2025

증권발행실적보고서 6.0 엘에스기업인수목적1호 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 11일
회 사 명 :	엘에스기업인수목적1호 주식회사
대 표 이 사 :	이 정 국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 60
	(전 화) 02-3779-8839
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 정 훈
	(전 화) 02-3779-8745

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 08일2025년 07월 09일2025년 07월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엘에스증권4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.01,9533,000,0006,000,000,0000.41,9533,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.031,491747,348,7401,494,697,480,00099.631,4911,000,0002,000,000,00025.04,000,00033,444750,348,7401,500,697,480,00033,4444,000,0008,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정0.40수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	2,461	24,610	2,461	10	-	-	24,610	-	-	-	-	-	24,610	100.00%
20	12,484	249,680	12,484	16	4,840	1	204,584	-	-	118	1	118	204,702	81.99%
30	1,738	52,140	1,738	16	790	1	28,598	-	-	36	1	36	28,634	54.92%
40	338	13,520	338	16	198	1	5,606	-	-	5	1	5	5,611	41.50%
50	857	42,850	857	16	596	1	14,308	-	-	32	1	32	14,340	33.47%
60	57	3,420	57	16	38	1	950	-	-	1	1	1	951	27.81%
70	61	4,270	61	16	44	1	1,020	-	-	3	1	3	1,023	23.96%
80	35	2,800	35	16	24	1	584	-	-	5	1	5	589	21.04%
90	25	2,250	25	16	16	1	416	-	-	2	1	2	418	18.58%
100	305	30,500	305	16	236	1	5,116	-	-	16	1	16	5,132	16.83%
150	63	9,450	63	16	47	1	1,055	-	-	5	1	5	1,060	11.22%
200	39	7,800	39	16	24	1	648	-	-	5	1	5	653	8.37%
250	50	12,500	50	16	29	1	829	-	-	1	1	1	830	6.64%
300	26	7,800	26	16	21	1	437	-	-	2	1	2	439	5.63%
350	3	1,050	3	16	3	1	51	-	-	-	-	-	51	4.86%
400	10	4,000	10	16	6	1	166	-	-	-	-	-	166	4.15%
450	8	3,600	8	16	5	1	133	-	-	-	-	-	133	3.69%
500	124	62,000	124	16	80	1	2,064	-	-	5	1	5	2,069	3.34%
600	27	16,200	27	16	19	1	451	-	-	-	-	-	451	2.78%
700	18	12,600	18	16	12	1	300	-	-	2	1	2	302	2.40%
800	8	6,400	8	16	4	1	132	-	-	-	-	-	132	2.06%
900	17	15,300	17	16	7	1	279	-	-	-	-	-	279	1.82%
1,000	830	830,000	830	16	93	1	13,373	830	1	3	1	833	14,206	1.71%
1,500	167	250,500	167	16	42	1	2,714	167	1	2	1	169	2,883	1.15%
2,000	29	58,000	29	16	16	1	480	29	1	-	-	29	509	0.88%
2,500	91	227,500	91	16	25	1	1,481	91	2	1	1	183	1,664	0.73%
3,000	149	447,000	149	16	25	1	2,409	149	2	-	-	298	2,707	0.61%
3,500	21	73,500	21	16	10	1	346	21	2	-	-	42	388	0.53%
4,000	78	312,000	78	16	11	1	1,259	78	3	-	-	234	1,493	0.48%
4,500	129	580,500	129	16	15	1	2,079	129	3	1	1	388	2,467	0.42%
5,000	107	535,000	107	16	40	1	1,752	107	3	-	-	321	2,073	0.39%
5,500	48	264,000	48	16	3	1	771	48	4	-	-	192	963	0.36%
6,000	132	792,000	132	16	23	1	2,135	132	4	1	1	529	2,664	0.34%
6,500	20	130,000	20	16	11	1	331	20	4	-	-	80	411	0.32%
7,000	59	413,000	59	16	14	1	958	59	5	1	1	296	1,254	0.30%
7,500	87	652,500	87	16	10	1	1,402	87	5	-	-	435	1,837	0.28%
8,000	49	392,000	49	16	11	1	795	49	5	1	1	246	1,041	0.27%
8,500	43	365,500	43	16	4	1	692	43	6	-	-	258	950	0.26%
9,000	91	819,000	91	16	22	1	1,478	91	6	-	-	546	2,024	0.25%
9,500	42	399,000	42	16	6	1	678	42	6	-	-	252	930	0.23%
10,000	162	1,620,000	162	16	53	1	2,645	162	7	1	1	1,135	3,780	0.23%
11,000	157	1,727,000	157	16	42	1	2,554	157	7	-	-	1,099	3,653	0.21%
12,000	60	720,000	60	16	15	1	975	60	8	-	-	480	1,455	0.20%
13,000	115	1,495,000	115	16	18	1	1,858	115	9	-	-	1,035	2,893	0.19%
14,000	115	1,610,000	115	16	8	1	1,848	115	9	-	-	1,035	2,883	0.18%
15,000	154	2,310,000	154	16	32	1	2,496	154	10	-	-	1,540	4,036	0.17%
16,000	194	3,104,000	194	16	14	1	3,118	194	11	-	-	2,134	5,252	0.17%
17,000	75	1,275,000	75	16	23	1	1,223	75	11	-	-	825	2,048	0.16%
18,000	84	1,512,000	84	16	14	1	1,358	84	12	-	-	1,008	2,366	0.16%
19,000	83	1,577,000	83	16	12	1	1,340	83	13	-	-	1,079	2,419	0.15%
20,000	121	2,420,000	121	16	30	1	1,966	121	13	1	1	1,574	3,540	0.15%
21,000	71	1,491,000	71	16	12	1	1,148	71	14	1	1	995	2,143	0.14%
22,000	89	1,958,000	89	16	16	1	1,440	89	15	-	-	1,335	2,775	0.14%
23,000	53	1,219,000	53	16	13	1	861	53	15	1	1	796	1,657	0.14%
24,000	78	1,872,000	78	16	15	1	1,263	78	16	1	1	1,249	2,512	0.13%
25,000	220	5,500,000	220	16	46	1	3,566	220	17	-	-	3,740	7,306	0.13%
26,000	53	1,378,000	53	16	10	1	858	53	17	-	-	901	1,759	0.13%
27,000	84	2,268,000	84	16	8	1	1,352	84	18	-	-	1,512	2,864	0.13%
28,000	77	2,156,000	77	16	16	1	1,248	77	19	-	-	1,463	2,711	0.13%
29,000	35	1,015,000	35	16	10	1	570	35	19	-	-	665	1,235	0.12%
30,000	130	3,900,000	130	16	33	1	2,113	130	20	-	-	2,600	4,713	0.12%
31,000	43	1,333,000	43	16	8	1	696	43	21	-	-	903	1,599	0.12%
32,000	62	1,984,000	62	16	10	1	1,002	62	21	-	-	1,302	2,304	0.12%
33,000	49	1,617,000	49	16	9	1	793	49	22	-	-	1,078	1,871	0.12%
34,000	44	1,496,000	44	16	7	1	711	44	23	-	-	1,012	1,723	0.12%
35,000	83	2,905,000	83	16	18	1	1,346	83	23	-	-	1,909	3,255	0.11%
36,000	52	1,872,000	52	16	9	1	841	52	24	-	-	1,248	2,089	0.11%
37,000	28	1,036,000	28	16	4	1	452	28	25	-	-	700	1,152	0.11%
38,000	58	2,204,000	58	16	11	1	939	58	25	-	-	1,450	2,389	0.11%
39,000	34	1,326,000	34	16	6	1	550	34	26	-	-	884	1,434	0.11%
40,000	122	4,880,000	122	16	24	1	1,976	122	27	-	-	3,294	5,270	0.11%
41,000	73	2,993,000	73	16	10	1	1,178	73	27	-	-	1,971	3,149	0.11%
42,000	40	1,680,000	40	16	7	1	647	40	28	-	-	1,120	1,767	0.11%
43,000	53	2,279,000	53	16	17	1	865	53	29	-	-	1,537	2,402	0.11%
44,000	59	2,596,000	59	16	15	1	959	59	29	-	-	1,711	2,670	0.10%
45,000	72	3,240,000	72	16	10	1	1,162	72	30	-	-	2,160	3,322	0.10%
46,000	70	3,220,000	70	16	13	1	1,133	70	31	-	-	2,170	3,303	0.10%
47,000	49	2,303,000	49	16	10	1	794	49	31	-	-	1,519	2,313	0.10%
48,000	48	2,304,000	48	16	8	1	776	48	32	-	-	1,536	2,312	0.10%
49,000	78	3,822,000	78	16	22	1	1,270	78	33	-	-	2,574	3,844	0.10%
50,000	433	21,650,000	433	16	101	1	7,029	433	33	-	-	14,289	21,318	0.10%
51,000	52	2,652,000	52	16	8	1	840	52	34	-	-	1,768	2,608	0.10%
52,000	35	1,820,000	35	16	6	1	566	35	35	-	-	1,225	1,791	0.10%
53,000	38	2,014,000	38	16	7	1	615	38	35	-	-	1,330	1,945	0.10%
54,000	29	1,566,000	29	16	9	1	473	29	36	-	-	1,044	1,517	0.10%
55,000	66	3,630,000	66	16	15	1	1,071	66	37	-	-	2,442	3,513	0.10%
56,000	35	1,960,000	35	16	1	1	561	35	37	-	-	1,295	1,856	0.09%
57,000	34	1,938,000	34	16	6	1	550	34	38	-	-	1,292	1,842	0.10%
58,000	31	1,798,000	31	16	8	1	504	31	39	-	-	1,209	1,713	0.10%
59,000	41	2,419,000	41	16	6	1	662	41	39	-	-	1,599	2,261	0.09%
60,000	104	6,240,000	104	16	28	1	1,692	104	40	-	-	4,160	5,852	0.09%
61,000	35	2,135,000	35	16	11	1	571	35	41	1	1	1,436	2,007	0.09%
62,000	38	2,356,000	38	16	4	1	612	38	41	-	-	1,558	2,170	0.09%
63,000	36	2,268,000	36	16	9	1	585	36	42	-	-	1,512	2,097	0.09%
64,000	25	1,600,000	25	16	9	1	409	25	43	-	-	1,075	1,484	0.09%
65,000	77	5,005,000	77	16	24	1	1,256	77	43	-	-	3,311	4,567	0.09%
66,000	33	2,178,000	33	16	9	1	537	33	44	-	-	1,452	1,989	0.09%
67,000	36	2,412,000	36	16	9	1	585	36	45	-	-	1,620	2,205	0.09%
68,000	30	2,040,000	30	16	11	1	491	30	45	-	-	1,350	1,841	0.09%
69,000	30	2,070,000	30	16	9	1	489	30	46	-	-	1,380	1,869	0.09%
70,000	78	5,460,000	78	16	21	1	1,269	78	47	-	-	3,666	4,935	0.09%
71,000	36	2,556,000	36	16	4	1	580	36	47	-	-	1,692	2,272	0.09%
72,000	34	2,448,000	34	16	10	1	554	34	48	-	-	1,632	2,186	0.09%
73,000	26	1,898,000	26	16	3	1	419	26	49	-	-	1,274	1,693	0.09%
74,000	49	3,626,000	49	16	8	1	792	49	49	-	-	2,401	3,193	0.09%
75,000	102	7,650,000	102	16	27	1	1,659	102	50	-	-	5,100	6,759	0.09%
76,000	37	2,812,000	37	16	8	1	600	37	51	-	-	1,887	2,487	0.09%
77,000	19	1,463,000	19	16	7	1	311	19	51	-	-	969	1,280	0.09%
78,000	19	1,482,000	19	16	5	1	309	19	52	-	-	988	1,297	0.09%
79,000	26	2,054,000	26	16	7	1	423	26	53	-	-	1,378	1,801	0.09%
80,000	81	6,480,000	81	16	27	1	1,323	81	53	-	-	4,293	5,616	0.09%
81,000	20	1,620,000	20	16	6	1	326	20	54	-	-	1,080	1,406	0.09%
82,000	22	1,804,000	22	16	6	1	358	22	55	-	-	1,210	1,568	0.09%
83,000	21	1,743,000	21	16	7	1	343	21	55	-	-	1,155	1,498	0.09%
84,000	24	2,016,000	24	16	7	1	391	24	56	-	-	1,344	1,735	0.09%
85,000	44	3,740,000	44	16	10	1	714	44	57	-	-	2,508	3,222	0.09%
86,000	30	2,580,000	30	16	6	1	486	30	57	-	-	1,710	2,196	0.09%
87,000	14	1,218,000	14	16	6	1	230	14	58	-	-	812	1,042	0.09%
88,000	30	2,640,000	30	16	10	1	490	30	59	-	-	1,770	2,260	0.09%
89,000	21	1,869,000	21	16	5	1	341	21	59	-	-	1,239	1,580	0.08%
90,000	54	4,860,000	54	16	13	1	877	54	60	-	-	3,240	4,117	0.08%
91,000	22	2,002,000	22	16	4	1	356	22	61	-	-	1,342	1,698	0.08%
92,000	16	1,472,000	16	16	5	1	261	16	61	-	-	976	1,237	0.08%
93,000	23	2,139,000	23	16	6	1	374	23	62	-	-	1,426	1,800	0.08%
94,000	12	1,128,000	12	16	1	1	193	12	63	-	-	756	949	0.08%
95,000	42	3,990,000	42	16	18	1	690	42	63	-	-	2,646	3,336	0.08%
96,000	23	2,208,000	23	16	5	1	373	23	64	-	-	1,472	1,845	0.08%
97,000	13	1,261,000	13	16	2	1	210	13	65	-	-	845	1,055	0.08%
98,000	21	2,058,000	21	16	5	1	341	21	65	-	-	1,365	1,706	0.08%
99,000	122	12,078,000	122	16	-	1	1,952	122	66	-	-	8,052	10,004	0.08%
100,000	4,919	491,900,000	4,919	16	2,293	1	80,997	4,919	67	5	1	329,578	410,575	0.08%
합계	31,491	747,348,740	31,491	-	10,910	-	500,000	12,737	-	259	-	500,000	1,000,000	-

주1) 단순 1인당 균등배정 주식수(균등배정 주식수 500,000주 / 청약건수 31,491건)는 15.88주로 산출되었으나, 청약참여자 전원에게 15주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)시 잔여 균등배정 주식수는 39,940주입니다.잔여 균등배정 주식수가 청약건수를 초과함에 따라 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위한 실제 1인당 균등배정 주식수로 16주를 산정하였습니다. 따라서 청약참여자 전원에게 16주씩 배분(10주 청약자에게는 청약수량 전량 배분)후 잔여주식수 10,910주를 청약참여자 전원(10주 청약자 제외)을 대상으로 무작위 추첨을 통하여 1주씩 추가배정하였습니다.주2) 비례배정 경쟁률 1,493.70을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 비례배정 후 잔여주식수 259주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다. 주3) 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일-------------- 2,041,349 100.0 30,489 100.0 230,029 100.0 605,661 100.0 92,472 100.0 -- 3,000,000 100.0 2,041,349 100.0 30,489 100.0 230,029 100.0 605,661 100.0 92,472 100.0 -- 3,000,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
인화인베스트먼트(주)	보통주	100,000	90.91%	100,000	2.43%	발기인, 최대주주
제이비우리캐피탈(주)	보통주	5,000	4.55%	5,000	0.12%	발기인
엘에스증권(주)	보통주	5,000	4.55%	5,000	0.12%	발기인, 투자매매업자
합계	보통주	110,000	100.00%	110,000	2.67%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 110,000주와 4,110,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장(매매개시일) : 2025년 07월 22일 (예정)3 . 증자등기일 : 2025년 07월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정공고	엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)	2025년 07월 07일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 07월 07일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)	2025년 07월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	엘에스증권(주) 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)	2025년 07월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 엘에스증권(주)의 홈페이지(www.ls-sec.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 06월 11일 (증권신고서) 2025년 06월 26일 (정정 증권신고서 - 기재정정) 2025년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 엘에스기업인수목적1호 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 (3) 엘에스증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60다. 투자설명서 제출일 : 2025년 06월 11일 (예비투자설명서) 2025년 07월 03일 (투자설명서) 2025년 07월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----8,000,000,0008,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.