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Capital/Financing Update • Jul 14, 2025

엠젠솔루션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	22	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-06-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,074
만기일	2027-06-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,047,314,062
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 발행회사의 중도상환청구권 (Call Option) 행사에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리 방법 : 이사회를 통한 제3자에게 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2025년 01월 31일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 세후 이자 금액입니다.
※ 관련공시	2024-06-25 전환사채권발행결정(제22회차) 2024-06-27 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 CB) 2025-01-31 전환가액의조정(제22회차)