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증권발행실적보고서 6.0 디비금융제14호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 15일
회 사 명 :	디비금융제14호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	황 선 국
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB증권빌딩
	(전 화) 02-369-3957
	(홈페이지) http://www.dbsec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전정우
	(전 화) 02-369-3957

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 10일2025년 07월 11일2025년 07월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB증권5,000,00010,000,000,000100대표주관회사5,000,00010,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,000751,9783,750,0007,500,000,0000.61,9783,750,0007,500,000,00075일반투자자1,250,0002549,686617,327,5501,234,655,100,00099.449,6861,250,0002,500,000,000255,000,00051,664621,077,5501,242,155,100,00051,6645,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.0일괄청약625,00050.01,250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

【일반투자자 세부 배정 현황】

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당배정수량	추첨		균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추첨		비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
추가배정건수	1건당 추가배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	7,498	74,980	7,498	10	-	1	74,980	7,498	-	-	-	-	74,980	6.00%
20	26,310	526,200	26,310	13	980	1	343,010	26,310	-	-	-	-	343,010	27.44%
30	2,318	69,540	2,318	13	92	1	30,226	2,318	-	-	-	-	30,226	2.42%
40	281	11,240	281	13	14	1	3,667	281	-	-	-	-	3,667	0.29%
50	1,135	56,750	1,135	13	47	1	14,802	1,135	-	-	-	-	14,802	1.18%
60	62	3,720	62	13	1	1	807	62	-	-	-	-	807	0.06%
70	49	3,430	49	13	3	1	640	49	-	-	-	-	640	0.05%
80	25	2,000	25	13	1	1	326	25	-	-	-	-	326	0.03%
90	26	2,340	26	13	1	1	339	26	-	-	-	-	339	0.03%
100	477	47,700	477	13	12	1	6,213	477	-	-	-	-	6,213	0.50%
150	95	14,250	95	13	6	1	1,241	95	-	-	-	-	1,241	0.10%
200	75	15,000	75	13	2	1	977	75	-	-	-	-	977	0.08%
250	57	14,250	57	13	3	1	744	57	-	-	-	-	744	0.06%
300	25	7,500	25	13	-	1	325	25	-	-	-	-	325	0.03%
350	13	4,550	13	13	2	1	171	13	1	-	-	13	184	0.01%
400	17	6,800	17	13	2	1	223	17	1	-	-	17	240	0.02%
450	8	3,600	8	13	-	1	104	8	1	-	-	8	112	0.01%
500	122	61,000	122	13	7	1	1,593	122	1	-	-	122	1,715	0.14%
600	192	115,200	192	13	9	1	2,505	192	1	-	-	192	2,697	0.22%
700	577	403,900	577	13	24	1	7,525	577	1	-	-	577	8,102	0.65%
800	251	200,800	251	13	6	1	3,269	251	1	-	-	251	3,520	0.28%
900	44	39,600	44	13	1	1	573	44	1	-	-	44	617	0.05%
1,000	156	156,000	156	13	5	1	2,033	156	1	-	-	156	2,189	0.18%
1,200	22	26,400	22	13	2	1	288	22	1	-	-	22	310	0.02%
1,400	17	23,800	17	13	3	1	224	17	2	-	-	34	258	0.02%
1,600	48	76,800	48	13	-	1	624	48	2	-	-	96	720	0.06%
1,800	59	106,200	59	13	3	1	770	59	2	-	-	118	888	0.07%
2,000	54	108,000	54	13	2	1	704	54	2	-	-	108	812	0.06%
2,200	17	37,400	17	13	1	1	222	17	2	-	-	34	256	0.02%
2,400	28	67,200	28	13	1	1	365	28	3	-	-	84	449	0.04%
2,600	63	163,800	63	13	2	1	821	63	3	-	-	189	1,010	0.08%
2,800	30	84,000	30	13	2	1	392	30	3	-	-	90	482	0.04%
3,000	42	126,000	42	13	1	1	547	42	3	-	-	126	673	0.05%
3,200	10	32,000	10	13	-	1	130	10	3	-	-	30	160	0.01%
3,400	20	68,000	20	13	-	1	260	20	4	-	-	80	340	0.03%
3,600	31	111,600	31	13	1	1	404	31	4	-	-	124	528	0.04%
3,800	21	79,800	21	13	-	1	273	21	4	-	-	84	357	0.03%
4,000	22	88,000	22	13	1	1	287	22	4	-	-	88	375	0.03%
4,200	15	63,000	15	13	-	1	195	15	4	-	-	60	255	0.02%
4,400	12	52,800	12	13	-	1	156	12	5	-	-	60	216	0.02%
4,600	106	487,600	106	13	3	1	1,381	106	5	-	-	530	1,911	0.15%
4,800	31	148,800	31	13	2	1	405	31	5	-	-	155	560	0.04%
5,000	156	780,000	156	13	4	1	2,032	156	5	-	-	780	2,812	0.22%
5,500	27	148,500	27	13	4	1	355	27	6	-	-	162	517	0.04%
6,000	71	426,000	71	13	2	1	925	71	6	-	-	426	1,351	0.11%
6,500	36	234,000	36	13	-	1	468	36	7	-	-	252	720	0.06%
7,000	40	280,000	40	13	1	1	521	40	7	-	-	280	801	0.06%
7,500	47	352,500	47	13	-	1	611	47	8	-	-	376	987	0.08%
8,000	38	304,000	38	13	1	1	495	38	8	-	-	304	799	0.06%
8,500	42	357,000	42	13	1	1	547	42	9	-	-	378	925	0.07%
9,000	38	342,000	38	13	1	1	495	38	9	-	-	342	837	0.07%
9,500	96	912,000	96	13	5	1	1,253	96	10	-	-	960	2,213	0.18%
10,000	250	2,500,000	250	13	6	1	3,256	250	10	-	-	2,500	5,756	0.46%
11,000	134	1,474,000	134	13	7	1	1,749	134	11	-	-	1,474	3,223	0.26%
12,000	76	912,000	76	13	2	1	990	76	12	-	-	912	1,902	0.15%
13,000	69	897,000	69	13	2	1	899	69	13	-	-	897	1,796	0.14%
14,000	65	910,000	65	13	2	1	847	65	14	-	-	910	1,757	0.14%
15,000	173	2,595,000	173	13	5	1	2,254	173	15	-	-	2,595	4,849	0.39%
16,000	64	1,024,000	64	13	1	1	833	64	16	-	-	1,024	1,857	0.15%
17,000	65	1,105,000	65	13	1	1	846	65	17	-	-	1,105	1,951	0.16%
18,000	58	1,044,000	58	13	2	1	756	58	18	-	-	1,044	1,800	0.14%
19,000	48	912,000	48	13	2	1	626	48	19	-	-	912	1,538	0.12%
20,000	141	2,820,000	141	13	5	1	1,838	141	20	-	-	2,820	4,658	0.37%
21,000	41	861,000	41	13	1	1	534	41	21	-	-	861	1,395	0.11%
22,000	53	1,166,000	53	13	-	1	689	53	22	-	-	1,166	1,855	0.15%
23,000	41	943,000	41	13	1	1	534	41	23	-	-	943	1,477	0.12%
24,000	48	1,152,000	48	13	2	1	626	48	24	-	-	1,152	1,778	0.14%
25,000	270	6,750,000	270	13	11	1	3,521	270	25	-	-	6,750	10,271	0.82%
26,000	43	1,118,000	43	13	1	1	560	43	27	-	-	1,161	1,721	0.14%
27,000	48	1,296,000	48	13	-	1	624	48	28	-	-	1,344	1,968	0.16%
28,000	42	1,176,000	42	13	2	1	548	42	29	-	-	1,218	1,766	0.14%
29,000	36	1,044,000	36	13	4	1	472	36	30	-	-	1,080	1,552	0.12%
30,000	115	3,450,000	115	13	6	1	1,501	115	31	-	-	3,565	5,066	0.41%
31,000	24	744,000	24	13	2	1	314	24	32	-	-	768	1,082	0.09%
32,000	32	1,024,000	32	13	-	1	416	32	33	-	-	1,056	1,472	0.12%
33,000	21	693,000	21	13	3	1	276	21	34	-	-	714	990	0.08%
34,000	25	850,000	25	13	1	1	326	25	35	-	-	875	1,201	0.10%
35,000	75	2,625,000	75	13	1	1	976	75	36	-	-	2,700	3,676	0.29%
36,000	44	1,584,000	44	13	2	1	574	44	37	-	-	1,628	2,202	0.18%
37,000	38	1,406,000	38	13	1	1	495	38	38	-	-	1,444	1,939	0.16%
38,000	39	1,482,000	39	13	1	1	508	39	39	-	-	1,521	2,029	0.16%
39,000	25	975,000	25	13	3	1	328	25	40	-	-	1,000	1,328	0.11%
40,000	103	4,120,000	103	13	3	1	1,342	103	41	-	-	4,223	5,565	0.45%
41,000	27	1,107,000	27	13	-	1	351	27	42	-	-	1,134	1,485	0.12%
42,000	27	1,134,000	27	13	3	1	354	27	43	-	-	1,161	1,515	0.12%
43,000	22	946,000	22	13	1	1	287	22	44	-	-	968	1,255	0.10%
44,000	28	1,232,000	28	13	1	1	365	28	45	-	-	1,260	1,625	0.13%
45,000	64	2,880,000	64	13	3	1	835	64	46	-	-	2,944	3,779	0.30%
46,000	28	1,288,000	28	13	-	1	364	28	47	-	-	1,316	1,680	0.13%
47,000	25	1,175,000	25	13	1	1	326	25	48	-	-	1,200	1,526	0.12%
48,000	41	1,968,000	41	13	1	1	534	41	49	-	-	2,009	2,543	0.20%
49,000	42	2,058,000	42	13	-	1	546	42	50	-	-	2,100	2,646	0.21%
50,000	559	27,950,000	559	13	23	1	7,290	559	51	-	-	28,509	35,799	2.86%
52,000	54	2,808,000	54	13	5	1	707	54	53	-	-	2,862	3,569	0.29%
54,000	40	2,160,000	40	13	-	1	520	40	55	-	-	2,200	2,720	0.22%
56,000	34	1,904,000	34	13	1	1	443	34	57	-	-	1,938	2,381	0.19%
58,000	36	2,088,000	36	13	3	1	471	36	59	-	-	2,124	2,595	0.21%
60,000	92	5,520,000	92	13	-	1	1,196	92	61	-	-	5,612	6,808	0.54%
62,000	42	2,604,000	42	13	2	1	548	42	63	-	-	2,646	3,194	0.26%
64,000	40	2,560,000	40	13	2	1	522	40	65	-	-	2,600	3,122	0.25%
66,000	53	3,498,000	53	13	2	1	691	53	67	-	-	3,551	4,242	0.34%
68,000	34	2,312,000	34	13	-	1	442	34	69	-	-	2,346	2,788	0.22%
70,000	97	6,790,000	97	13	3	1	1,264	97	71	-	-	6,887	8,151	0.65%
72,000	31	2,232,000	31	13	1	1	404	31	73	-	-	2,263	2,667	0.21%
74,000	69	5,106,000	69	13	1	1	898	69	75	-	-	5,175	6,073	0.49%
76,000	65	4,940,000	65	13	3	1	848	65	77	-	-	5,005	5,853	0.47%
78,000	30	2,340,000	30	13	3	1	393	30	79	-	-	2,370	2,763	0.22%
80,000	70	5,600,000	70	13	3	1	913	70	81	-	-	5,670	6,583	0.53%
82,000	35	2,870,000	35	13	3	1	458	35	83	-	-	2,905	3,363	0.27%
84,000	36	3,024,000	36	13	2	1	470	36	85	-	-	3,060	3,530	0.28%
86,000	32	2,752,000	32	13	1	1	417	32	87	-	-	2,784	3,201	0.26%
88,000	35	3,080,000	35	13	-	1	455	35	89	-	-	3,115	3,570	0.29%
90,000	54	4,860,000	54	13	5	1	707	54	91	-	-	4,914	5,621	0.45%
92,000	25	2,300,000	25	13	1	1	326	25	93	-	-	2,325	2,651	0.21%
94,000	30	2,820,000	30	13	-	1	390	30	95	-	-	2,850	3,240	0.26%
96,000	39	3,744,000	39	13	2	1	509	39	97	-	-	3,783	4,292	0.34%
98,000	51	4,998,000	51	13	4	1	667	51	99	-	-	5,049	5,716	0.46%
100,000	4,341	434,100,000	4,341	13	155	1	56,588	4,341	101	810	1	439,251	495,839	39.67%
합계	49,686	617,327,550	49,686	-	1,576	-	625,000	49,686	-	810	-	625,000	1,250,000	100.0%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식 1,576주는 모든 고객을 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식 810주에 대해서는 100,000주를 청약해주신 고객을 대상으로 810분께 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------2,398,296,00051.4268,846,0001.48561,921,30012.051,328,820,00028.49--305,877,0006.564,663,760,300100.002,398,296,00051.4268,846,0001.48561,921,30012.051,328,820,00028.49--305,877,0006.564,663,760,300100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	씨와이인베스트먼트 ㈜	보통주	300,000	95.24%	300,000	5.64%	발기주주
주요주주	DB증 권㈜	보통주	15,000	4.76%	15,000	0.28%	발기주주전환사채 전환가능주식수985,000주
JB우리캐피탈㈜	보통주	-	-	-	-	발기주주 전환사채 전환가능주식수400,000주
빌앤트리투자일임㈜	보통주	-	-	-	-	전환사채 전환가능주식수400,000주
합계		보통주	315,000	100%	315,000	5.24%	-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 315,000주와 5,315,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2025년 07월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2025년 07월 09일 대표주관회사인 DB증권㈜의 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)	2025년 07월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)	2025년 07월 14일(월)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 14일 대표주관회사인 DB증권㈜ 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2025년 06월 13일 (증권신고서)
			2025년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제14호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2025년 06월 13일 (예비투자설명서)
			2025년 07월 07일 (투자설명서)
			2025년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	금번 공모자금 100억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.