DOWOOINSYS Co., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 17, 2025

증권발행실적보고서 6.0 도우인시스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07 월 17일
회 사 명 :	주식회사 도우인시스
대 표 이 사 :	옥 경 석
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42
	(전 화) 043-214-1614
	(홈페이지) https://www.dowooinsys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 나성대
	(전 화) 043-214-1614

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개44,800,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	상기 발행총액은 신주모집 1,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 31,250주( 1,000,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 14일2025년 07월 15일2025년 07월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권1,400,00044,800,000,000100.00대표주관회사1,400,00044,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합20,0001.43120,000640,000,0000.01120,000640,000,0001.43기관투자자1,030,00073.572,1531,030,00032,960,000,0000.442,1531,030,00032,960,000,00073.57일반투자자350,00025.00183,504232,474,9507,439,198,400,00099.55176,684350,00011,200,000,00025.001,400,000185,658233,524,9507,472,798,400,000178,8381,400,00044,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반청약자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	139,697	2,793,940	-	-	133,209	1	133,209	-	-	-	-	-	133,209	4.77%
30	1,444	43,320	-	-	1,385	1	1,385	-	-	-	-	-	1,385	3.20%
40	569	22,760	-	-	538	1	538	-	-	-	-	-	538	2.36%
50	748	37,400	-	-	712	1	712	-	-	-	-	-	712	1.90%
60	596	35,760	-	-	564	1	564	-	-	-	-	-	564	1.58%
70	280	19,600	-	-	268	1	268	-	-	-	-	-	268	1.37%
80	107	8,560	-	-	97	1	97	-	-	-	-	-	97	1.13%
90	89	8,010	-	-	83	1	83	-	-	-	-	-	83	1.04%
100	1,070	107,000	-	-	1,022	1	1,022	-	-	-	-	-	1,022	0.96%
150	313	46,950	-	-	298	1	298	-	-	-	-	-	298	0.63%
200	376	75,200	-	-	360	1	360	-	-	-	-	-	360	0.48%
250	189	47,250	-	-	180	1	180	-	-	-	-	-	180	0.38%
300	314	94,200	-	-	302	1	302	-	-	-	-	-	302	0.32%
350	107	37,450	-	-	103	1	103	-	-	-	-	-	103	0.28%
400	121	48,400	-	-	115	1	115	-	-	-	-	-	115	0.24%
450	57	25,650	-	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.21%
500	253	126,500	-	-	242	1	242	-	-	-	-	-	242	0.19%
600	325	195,000	-	-	305	1	305	-	-	-	-	-	305	0.16%
700	171	119,700	-	-	169	1	169	-	-	-	-	-	169	0.14%
800	453	362,400	-	-	436	1	436	453	1	-	-	453	889	0.25%
900	4,481	4,032,900	-	-	4,267	1	4,267	4,481	1	-	-	4,481	8,748	0.22%
1,000	8,092	8,092,000	-	-	7,724	1	7,724	8,092	1	-	-	8,092	15,816	0.20%
1,500	926	1,389,000	-	-	884	1	884	926	1	-	-	926	1,810	0.13%
2,000	681	1,362,000	-	-	644	1	644	681	1	-	-	681	1,325	0.10%
2,500	3,314	8,285,000	-	-	3,151	1	3,151	3,314	2	-	-	6,628	9,779	0.12%
3,000	842	2,526,000	-	-	803	1	803	842	2	-	-	1,684	2,487	0.10%
3,500	612	2,142,000	-	-	585	1	585	612	3	-	-	1,836	2,421	0.11%
4,000	1,258	5,032,000	-	-	1,200	1	1,200	1,258	3	-	-	3,774	4,974	0.10%
4,500	328	1,476,000	-	-	308	1	308	328	3	-	-	984	1,292	0.09%
5,000	2,340	11,700,000	-	-	2,221	1	2,221	2,340	4	-	-	9,360	11,581	0.10%
5,500	348	1,914,000	-	-	335	1	335	348	4	-	-	1,392	1,727	0.09%
6,000	742	4,452,000	-	-	705	1	705	742	4	-	-	2,968	3,673	0.08%
6,500	1,369	8,898,500	-	-	1,310	1	1,310	1,369	5	-	-	6,845	8,155	0.09%
7,000	306	2,142,000	-	-	293	1	293	306	5	-	-	1,530	1,823	0.09%
7,500	538	4,035,000	-	-	523	1	523	538	6	-	-	3,228	3,751	0.09%
8,000	629	5,032,000	-	-	607	1	607	629	6	-	-	3,774	4,381	0.09%
8,500	144	1,224,000	-	-	140	1	140	144	6	-	-	864	1,004	0.08%
9,000	1,130	10,170,000	-	-	1,063	1	1,063	1,130	7	-	-	7,910	8,973	0.09%
9,500	235	2,232,500	-	-	226	1	226	235	7	-	-	1,645	1,871	0.08%
10,000	601	6,010,000	-	-	568	1	568	601	7	-	-	4,207	4,775	0.08%
11,000	416	4,576,000	-	-	392	1	392	416	8	-	-	3,328	3,720	0.08%
12,000	628	7,536,000	-	-	608	1	608	628	9	-	-	5,652	6,260	0.08%
13,000	869	11,297,000	-	-	837	1	837	869	10	-	-	8,690	9,527	0.08%
14,000	254	3,556,000	-	-	243	1	243	254	10	-	-	2,540	2,783	0.08%
15,000	376	5,640,000	-	-	360	1	360	376	11	-	-	4,136	4,496	0.08%
16,000	231	3,696,000	-	-	225	1	225	231	12	-	-	2,772	2,997	0.08%
17,000	299	5,083,000	-	-	287	1	287	299	13	-	-	3,887	4,174	0.08%
18,000	230	4,140,000	-	-	218	1	218	230	13	-	-	2,990	3,208	0.08%
19,000	170	3,230,000	-	-	162	1	162	170	14	-	-	2,380	2,542	0.08%
20,000	233	4,660,000	-	-	227	1	227	233	15	-	-	3,495	3,722	0.08%
21,000	499	10,479,000	-	-	473	1	473	499	16	-	-	7,984	8,457	0.08%
22,000	2,690	59,180,000	-	-	2,571	1	2,571	2,690	16	1,013	1	44,053	46,624	0.08%
23,000	11	253,000	-	-	11	1	11	11	17	-	-	187	198	0.08%
24,000	5	120,000	-	-	5	1	5	5	18	-	-	90	95	0.08%
25,000	24	600,000	-	-	23	1	23	24	19	-	-	456	479	0.08%
26,000	13	338,000	-	-	12	1	12	13	20	-	-	260	272	0.08%
27,000	10	270,000	-	-	10	1	10	10	20	-	-	200	210	0.08%
28,000	14	392,000	-	-	14	1	14	14	21	-	-	294	308	0.08%
29,000	7	203,000	-	-	7	1	7	7	22	-	-	154	161	0.08%
30,000	6	180,000	-	-	6	1	6	6	23	-	-	138	144	0.08%
31,000	19	589,000	-	-	19	1	19	19	23	-	-	437	456	0.08%
32,000	10	320,000	-	-	8	1	8	10	24	-	-	240	248	0.08%
33,000	295	9,735,000	-	-	283	1	283	295	25	-	-	7,375	7,658	0.08%
합계	183,504	232,474,950	-	-	175,000	-	175,000	36,678	-	1,013	-	175,000	350,000	0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)를 배정하였습니다.
주2) 당사는 균등배정수량 175,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 183,504건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 175,000주(50.0%)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,013주는 22,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월확약28,4493.8617,97012.423,7543.61------50,1734.873개월확약28,7983.9018,39012.7111,82311.382,2835.86----61,2945.951개월확약16,6182.253,1202.163,1273.01------22,8652.2215일확약1,4240.191,7841.232,2592.188132.09----6,2800.61662,18689.79103,45171.4982,89779.8235,85492.054,863100.00137100.00889,38886.35737,475100.00144,715100.00103,860100.0038,950100.004,863100.00137100.001,030,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	㈜뉴파워프라즈마	2,485,116	26.65%	2,485,116	23.10%	최대주주
㈜스페이스프로	1,447,760	15.52%	1,447,760	13.46%	최대주주특수관계인
㈜엔피홀딩스	831,886	8.92%	831,886	7.73%	최대주주특수관계인
부성은	10,000	0.11%	10,000	0.09%	미등기임원
김은숙	5,000	0.05%	6,000	0.06%	미등기임원
이승준	-	-	3,000	0.03%	미등기임원
최경희	-	-	2,000	0.02%	미등기임원
이형섭	-	-	2,000	0.02%	미등기임원
소계	4,779,762	51.25%	4,787,762	44.51%	-
5% 이상소유주주	유암코젤코바 제1호사모투자합자회사	1,446,759	15.51%	1,446,759	13.45%	벤처금융
SVIC55호 신기술사업투자조합	1,273,241	13.65%	1,273,241	11.84%	벤처금융
소계	2,720,000	29.17%	2,720,000	25.29%	-
합 계		7,499,762	80.42%	7,507,762	69.79%	-

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 07월 21 일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2025년 07월 11일(금)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2025년 07월 11일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 11일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com) 에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 07월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	키움증권	2025년 07월 14일(월)

일반청약자에 대한 청약 공고는 2025년 07월 14일(월)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2025년 07월 17일(목)

일반청약자에 대한 배정 공고는 2025년 07월 17일(목)에 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2025년 04월 30일 (증권신고서) 2025년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 주식회사 도우인시스 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일	: 2025년 04월 30일 (예비투자설명서) 2025년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 07월 09일 (투자설명서) 2025년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주44,800,000,00032,0001,400,00044,800,000,000-44,800,000,00032,000 1,400,000 44,800,000,000------------44,800,000,00032,0001,400,00044,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 31,250주에 대한 발행금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 40,053,050,000-4,013,000,000--733,950,00044,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.