NEUROPHET Inc.

Share Issue/Capital Change • Jul 18, 2025

증권발행실적보고서 6.0 뉴로핏 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 18일
회 사 명 :	뉴로핏 주식회사
대 표 이 사 :	빈준길, 김동현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 124, 12층
	(전 화) 02-6954-7971
	(홈페이지) http://https://www.neurophet.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이광민
	(전 화) 02-6954-7971

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개28,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 2,000,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 60,000주(840,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 07월 15일2025년 07월 16일2025년 07월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권2,000,00028,000,000,000100.0대표주관회사2,000,00028,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 상기는 의무인수금액 840,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합30,0001.5130,000420,000,0000.003130,000420,000,0001.5기관투자자1,470,00073.52,4021,470,00020,580,000,0000.152,4021,470,00020,580,000,00073.5일반투자자500,00025.0279,248961,376,34013,459,268,760,000 99.84255,955500,0007,000,000,00025.02,000,000281,651962,876,34021,000,000,000255,9552,000,00028,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 15개의 관계인수인에게 총 5,160주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(1,470,000주)의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청양방식250,00050.0500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황] (단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당 추가	균등배정	배정건수	1건당	추가	1건당 추가	비례배정
배정수량	배정건수	배정수량	수량(B)	배정수량	배정건수	배정수량	수량(C)
20	198,961	3,979,220	178,193	0	178,193	1	178,193	0	0	0	0	0	178,193	4.5
30	2,941	88,230	2,663	0	2,663	1	2,663	0	0	0	0	0	2,663	3.0
40	2,689	107,560	2,401	0	2,401	1	2,401	0	0	0	0	0	2,401	2.2
50	2,473	123,650	2,208	0	2,208	1	2,208	0	0	0	0	0	2,208	1.8
60	905	54,300	805	0	805	1	805	0	0	0	0	0	805	1.5
70	1,221	85,470	1,091	0	1,091	1	1,091	0	0	0	0	0	1,091	1.3
80	649	51,920	580	0	580	1	580	0	0	0	0	0	580	1.1
90	361	32,490	326	0	326	1	326	0	0	0	0	0	326	1.0
100	4,259	425,900	3,806	0	3,806	1	3,806	0	0	0	0	0	3,806	0.9
200	2,012	402,400	1,790	0	1,790	1	1,790	0	0	0	0	0	1,790	0.4
300	910	273,000	828	0	828	1	828	0	0	0	0	0	828	0.3
400	619	247,600	538	0	538	1	538	0	0	0	0	0	538	0.2
500	688	344,000	622	0	622	1	622	0	0	0	0	0	622	0.2
600	319	191,400	274	0	274	1	274	0	0	0	0	0	274	0.1
700	472	330,400	412	0	412	1	412	0	0	0	0	0	412	0.1
800	307	245,600	269	0	269	1	269	0	0	0	0	0	269	0.1
900	172	154,800	153	0	153	1	153	0	0	0	0	0	153	0.1
1,000	735	735,000	653	0	653	1	653	0	0	0	0	0	653	0.1
1,200	346	415,200	316	0	316	1	316	0	0	0	0	0	316	0.1
1,400	659	922,600	602	0	602	1	602	0	0	0	0	0	602	0.1
1,600	324	518,400	287	0	287	1	287	0	0	0	0	0	287	0.1
1,800	216	388,800	195	0	195	1	195	0	0	0	0	0	195	0.1
2,000	457	914,000	418	0	418	1	418	0	0	0	0	0	418	0.0
2,200	319	701,800	291	0	291	1	291	0	0	0	0	0	291	0.0
2,400	997	2,392,800	894	0	894	1	894	0	0	398	1	398	1,292	0.1
2,600	5,006	13,015,600	4,457	0	4,457	1	4,457	0	0	5,006	1	5,006	9,463	0.1
2,800	9,438	26,426,400	8,465	0	8,465	1	8,465	0	0	9,438	1	9,438	17,903	0.1
3,000	1,591	4,773,000	1,425	0	1,425	1	1,425	0	0	1,591	1	1,591	3,016	0.1
3,200	436	1,395,200	396	0	396	1	396	0	0	436	1	436	832	0.1
3,400	325	1,105,000	282	0	282	1	282	0	0	325	1	325	607	0.1
3,600	310	1,116,000	285	0	285	1	285	0	0	310	1	310	595	0.1
3,800	213	809,400	191	0	191	1	191	0	0	213	1	213	404	0.0
4,000	354	1,416,000	313	0	313	1	313	354	1	0	0	354	667	0.0
4,200	244	1,024,800	210	0	210	1	210	244	1	0	0	244	454	0.0
4,400	259	1,139,600	232	0	232	1	232	259	1	0	0	259	491	0.0
4,600	128	588,800	119	0	119	1	119	128	1	0	0	128	247	0.0
4,800	105	504,000	93	0	93	1	93	105	1	0	0	105	198	0.0
5,000	456	2,280,000	406	0	406	1	406	456	1	0	0	456	862	0.0
5,500	357	1,963,500	298	0	298	1	298	357	1	0	0	357	655	0.0
6,000	610	3,660,000	541	0	541	1	541	610	1	0	0	610	1,151	0.0
6,500	1,611	10,471,500	1,446	0	1,446	1	1,446	1,611	1	1,611	1	3,222	4,668	0.0
7,000	3,140	21,980,000	2,813	0	2,813	1	2,813	3,140	1	3,140	1	6,280	9,093	0.0
7,500	595	4,462,500	530	0	530	1	530	595	1	595	1	1,190	1,720	0.0
8,000	433	3,464,000	386	0	386	1	386	433	2	0	0	866	1,252	0.0
8,500	335	2,847,500	311	0	311	1	311	335	2	0	0	670	981	0.0
9,000	329	2,961,000	292	0	292	1	292	329	2	0	0	658	950	0.0
9,500	255	2,422,500	239	0	239	1	239	255	2	0	0	510	749	0.0
10,000	1,116	11,160,000	984	0	984	1	984	1,116	2	0	0	2,232	3,216	0.0
11,000	2,524	27,764,000	2,256	0	2,256	1	2,256	2,524	2	2,524	1	7,572	9,828	0.0
12,000	651	7,812,000	580	0	580	1	580	651	3	0	0	1,953	2,533	0.0
13,000	540	7,020,000	490	0	490	1	490	540	3	0	0	1,620	2,110	0.0
14,000	1,244	17,416,000	1,104	0	1,104	1	1,104	1,244	3	1,244	1	4,976	6,080	0.0
15,000	1,947	29,205,000	1,729	0	1,729	1	1,729	1,947	3	1,947	1	7,788	9,517	0.0
16,000	550	8,800,000	500	0	500	1	500	550	4	0	0	2,200	2,700	0.0
17,000	466	7,922,000	415	0	415	1	415	466	4	0	0	1,864	2,279	0.0
18,000	678	12,204,000	617	0	617	1	617	678	4	678	1	3,390	4,007	0.0
19,000	1,066	20,254,000	950	0	950	1	950	1,066	4	1,066	1	5,330	6,280	0.0
20,000	740	14,800,000	655	0	655	1	655	740	5	0	0	3,700	4,355	0.0
21,000	464	9,744,000	415	0	415	1	415	464	5	0	0	2,320	2,735	0.0
22,000	574	12,628,000	512	0	512	1	512	574	5	574	1	3,444	3,956	0.0
23,000	913	20,999,000	822	0	822	1	822	913	5	913	1	5,478	6,300	0.0
24,000	347	8,328,000	303	0	303	1	303	347	6	0	0	2,082	2,385	0.0
25,000	1,166	29,150,000	1,043	0	1,043	1	1,043	1,166	6	0	0	6,996	8,039	0.0
27,500	1,106	30,415,000	996	0	996	1	996	1,106	7	0	0	7,742	8,738	0.0
30,000	1,117	33,510,000	995	0	995	1	995	1,117	7	1,117	1	8,936	9,931	0.0
32,500	588	19,110,000	519	0	519	1	519	588	8	0	0	4,704	5,223	0.0
35,000	1,006	35,210,000	912	0	912	1	912	1,006	9	0	0	9,054	9,966	0.0
37,500	488	18,300,000	431	0	431	1	431	488	9	488	1	4,880	5,311	0.0
40,000	657	26,280,000	591	0	591	1	591	657	10	0	0	6,570	7,161	0.0
42,500	594	25,245,000	538	0	538	1	538	594	11	0	0	6,534	7,072	0.0
45,000	505	22,725,000	445	0	445	1	445	505	11	505	1	6,060	6,505	0.0
47,500	631	29,972,500	567	0	567	1	567	631	12	0	0	7,572	8,139	0.0
50,000	7,029	351,450,000	6,286	0	6,286	1	6,286	7,029	13	0	0	91,377	97,663	0.0
총합계	279,248	961,376,340	250,000	0	250,000	73	250,000	37,918	180	34,119	21	250,000	500,000	21.2

주1)	당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여건(279,248건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정 경쟁률 3845.5 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일9,3804.02,2451.83,9696.731,6004.22,9001.0--50,0943.41개월12,3305.24,9564.14,3467.449,9506.6----71,5824.93개월37,56515.91000.11,3802.3161,49021.3----200,53513.66개월23,5009.914,85312.19801.754,0007.1----93,3336.3153,48565.0100,18081.948,31181.9461,38060.8291,10099.0--1,054,45671.7236,260100.0122,334100.058,986100.0758,420100.0294,000100.0--1,470,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	빈준길	보통주	1,185,600	12.59%	1,185,600	10.33%	공동대표이사
김동현	보통주	1778400	18.89%	1778400	15.50%	공동대표이사
소계	보통주	2,964,000	31.48%	2,964,000	25.83%	-
5%이상	2020 SBI 스케일업 펀드	보통주	474,663	5.04%	474,663	4.14%	벤처금융
케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	보통주	474,630	5.04%	474,630	4.14%	벤처금융
소계	보통주	949,293	10.08%	949,293	8.27%	-
합계			3,913,293	41.56%	3,913,293	34.10%	-
전체 주식 수			9,416,035	100.00%	11,476,035	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2025년 07월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)	2025년 07월 14일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 07월 14일(월)

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 07월 14일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	뉴로핏㈜ 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지	2025년 07월 15일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2025년 07월 17일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 07월 17일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2025년 05월 29일 (증권신고서) - 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 뉴로핏 주식회사 : 서울특별시 강남구 테헤란로 124 (역삼동, 삼원타워) 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 - 2025년 05월 29일 (예비투자설명서) - 2025년 06월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000------------28,000,000,00014,0002,000,00028,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --24,723,000,000--3,277,000,00028,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 이로 인한 의무인수금액 840,000,000원을 포함한 이후 발행제비용을 제외한 27,482백만원입니다.
주2)	운영자금에는 제품고도화 및 신규제품개발에 따른 연구개발비용이 포함되어 있으며, 기타 금액에는 영업채널확대 및 마케팅 강화 비용이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.