BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 22, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1.	Ticaret Unvanı	: Borlease Otomotiv A.S. ("Sirket")
1.2.	Merkez Adresi	: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi 2.Blok No: 4 İç Kapı No:28 Umraniye / İstanbul
	1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Istanbul
	1.4. Ticaret Sicil Numarası	: 854424-0
1.5.	Faaliyet Konusu

Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin ("Esas Sözleşme") "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket, temel amacı olan yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipman ve hizmetlere ilişkin uzun süreli kiralama hizmeti, filo kiralama hizmeti ve filo yönetimi hizmetleri sağlamak üzere kurulmuştur.

Bu doğrultuda Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket, Esas Sözleşmesi ile düzenlenen amaç ve konusuna uygun olacak şekilde, fiili durum itibarıyla temel olarak gerek sahibi olduğu gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan temin ettiği her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine, uzun süreli operasyonel filo kiralama hizmeti ile kısa dönem araç kiralama hizmeti vermektir. İlaveten Şirket, filo yönetim hizmeti, araç bakım ve tamir hizmeti, özmal araç yönetim hizmeti, yakıt yönetim hizmeti de sağlamaktadır. Bu minvalde, özmal araç yönetim hizmeti faaliyetleri çerçevesinde, müşterilere ait olan araçların Şirket tarafından saha ve operasyon yönetimleri yapılmakta ve buna istinaden filo yönetim hizmeti geliri elde edilmektedir. Yakıt yönetim hizmeti faaliyetleri çerçevesinde ise, müşteriler ile yakıt tedarik eden sirketler arasında indirim içeren anlaşmaların yapılması sağlanmakta, ancak bu faaliyetler maddi bir gelir elde etmek amacından ziyade müşterilere fayda sağlanması ve müşterilerin de Şirket'i tercih etmesinde bir faktör oluşturması için yürütülmektedir.

Şirket'in merkez adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 28 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır ve Şirket, güncel durum itibarıyla, anılan bu faaliyetlerini merkez adresinden yürütmektedir. Şirket'in herhangi bir şubesi bulunmamakta olup, bu başvuru formu tarihi itibarıyla merkez adresinde toplamda 72 personel istihdam edilmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in bu başvuru formu tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 700.000.000 TL değerinde olup anılan bu sermaye 145.746.888 TL nominal değerli 145.746.888 adet A Grubu nama yazılı pay ile 554.253.112 TL değerli 554.253.112 adet B Grubu hamiline yazılı paydan duşmaktadır.

5 2 1110000 SE Heyakdentz Cad, : וואבו 15 / Dananiye / 15 /2 /2 10 - 180 044 8117

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 700.000.000 TL değerindedir ve beheri 1,00 TL itibari değerde 700.000.000 adet paya bölümmüştür. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

SPK 'nın 05.10.2023 tarihli halka arz izahnamesi onayını takiben Şirket payları 19.10.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Şirket' in Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarı'nda işlem gören payları B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in 700.000.000 TL olan ödemiş sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Sirket'in Ortaklık Yapısı
Ortak Unvanı	Pay Grubu	Türü	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payl (%)
	A	Nama	145.746.888,00	20,82
Bor Holding A.S.	B	Hamiline	312.136.919,12	40,59
Hedef Portföy Uğur Serbest	A	Nama	0
Fon	B	Hamiline	40.248.961,75	5,75
Diğer	B	Hamiline	201.867.231,13	28,84
GENEL TOPLAM			700.000.000,00	100,00

(*) Şirket payları 19.10.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarı'nda işlem görmekte olup Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin işbu tablo Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan bu başvuru formu tarihi itibarıyla temin edilen bilgiler uyarınca hazırlanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan edinilen bilgiler ışığında, tabloda "diğer" olarak ifade edilen pay sahiplerinden hiçbiri Şirket'in sermayesinde tek başına doğrudan %5 veya daha fazla paya sahip değildir.

Bu başvuru formunun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1,00 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 18,91TL'dir.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi, 10 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi ve 11 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilmektedir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bır toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, A Grubu paylar sahiplerine 5 oy hakkı ve B Grubu paylar sahiplerine 1 oy hakkı vermektedir.

Şirket'in 700.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

		Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Degeri_ Toplam (IL) (TL)			Sermayeye Oranı (%)
						ASE OTOMOTIV A.S.

lç Kapı No:28 Umraniye / ISTANBUL dag V. D.: 180 044 8117

A	Nama	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Genel Kurulda Oy Imtiyazı	1,00	145.746.888	20,820984
B	Hamiline	Yoktur	1.00	554.253.112	79.179016
TKOPLAM				700.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %65,41'ine tekabül eden toplamda 457.883.807,12 TL değerinde paya sahip olan Bor Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ozgür Cem Hancan	71.578.130	ેરે
Müge Çetin	3.767.270	5
Toplam	75.345.400	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in bu başvuru formu tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ozgür Cem Hancan	Yönetim Kurulu Başkanı	16.06.2025	16.06.2025 tarihinden itibaren 16.06.2028 tarihine kadar kalan 2 yıl 11 ay
Müge Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.06.2025	16.06.2025 tarihinden itibaren 16.06.2028 tarihine kadar kalan 2 vıl 11 ay
Fehmi Sertdemir	Yönetim Kurulu Uvesi	1606 2025	16.06.2025 tarihinden itibaren 16.06.2028 tarıhıne kadar kalan 2 yıl 11 ay
Sarper Volkan Ozten*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2025	16.06.2025 tarihinden itibaren 16.06.2028 tarihine kadar kalan 2 yıl 11 ay
Azmi Yalçın*	Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi	16.06.2025	16.06.2025 tarihinden itibaren 16.06.2028 tarihine kadar kalan 2 yıl 11 ay

(*) Sarper Volkan Özten ile Azmi Yalçın, Şirket in 16.06.2025 taribi: Nagan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir. Söz konusu genel kurulda olunan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 23.06.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 23.06.2025 tarih ve 110356 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") ilan edilmiştir.

Bu başvuru formu tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim kurulu 5 (beş) üyeden oluşmaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi, 10 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi ve 11 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilmektedir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in mevcut durum itibarıyla bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği sekildedir.

Ticaret Unvanı		Sermayesi (TL)
Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.		1.000.000.000
İştirakler ve Diğer Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)		Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler asağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kisiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Yamaç Hasin	Yatırımcı Iliskileri Müdürü		18.12.2023
Erkan Erdinc	Bütçe ve Raporlama Müdür Vekili		18.10.2023
Ozgür Cem Hancan	Yönetim Kurulu Baskanı		09.04.2023

dnan Buyukdeniz Cad. apı No:28 Umraniye / ISTANBUL lemdağ V.D .: 180 044 8117

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRBORLS'dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

	2.1. Artırım Oncesi Sermaye	: 168,700.000 TL
2.2.	Artırım Kaynakları	: Artırılan 531.300.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmıştır.
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 700.000.000 TL
	(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4.	Sermayenin
	Tescil Tarihi	: 17.07.2025
	Ilan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 17.07.2025-11373
Iliskin	2.5. Sermayenin Odenmis Kısmının Tespitine Mali Müşavirlik Raporunun 24.07.2025
	Tarih ve Sayısı	: YMM 2771-1753/2025-24

3.

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları, hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüsü
31.12.2023	Konsolide	RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu
31.12.2024	Konsolide	RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FINANSAL DURUM TABLOSU		31 Aralık 2023 31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	2.495.700.995	2.098.695.837
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.536.099.516	72.711.762
Finansal Yatırımlar	127.749.964	20.770.880
Ticari Alacaklar	294.189.837	1.010.223.817
- Ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.216.293	1.334.236
- Iliskili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	292.973.544	1.008.889.581
Diğer Alacaklar	6.974.144	19.164.398
- Iliskili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.560.660	18.296.604
- Iliskili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.413.484	867.794
Stoklar		0
Pesin Odenmiş Giderler	466.220 857	958.180.532
- Ilişkili Taraflara Peşin Odenmiş Giderler
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler	466.220.857	958.180.532
	FACE OTOKIOTHER O

UMUHIV H.S. dnan Buyukdeniz Cad. apı No:28 Umraniye / ISTANBUL emdag V.D .: 180 044 8117

FINANSAL DURUM TABLOSU	31 Aralık 2023	31 Aralık 2024
Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar	0	2.589.243
Diğer Dönen Varlıklar	64.466.677	15.055.205
- Iliskili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	64.466.677	15.055.205
Duran Varlıklar	6.559.718.647	6.818.813.546
Ticari Alacaklar	3.932.277	2.564.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.932.277	2.564.744
Diğer Alacaklar	0	3.177.260
- Iliskili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	0	3.177.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	49.630.204	48.705.000
Maddi Duran Varlıklar	5.124.447.889	4.304.542.081
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	4.767.151.345	3.938.326.682
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	357.296.544	366.215.399
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.014.665.499	1.580.739.101
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	206.185.652	182.237.708
- Serefiye	112.464.019	112.464.019
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	93.721.633	69.773.689
Pesin Odenmis Giderler	27.595.146	188.242.244
- Ilişkili Olmayan Taraflara Pesin Odenmiş Giderler	27.595.146	188.242.244
Ertelenmis Vergi Varlığı	133.261.980	508.605.408
Aktif Toplamı	9.055.419.642	8.917.509.383

FINANSAL DURUM TABLOSU	31 Aralık 2023	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.476.017.336	4.450.130.177
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.298.103.646	1.903.305.229
- Banka Kredileri	794.674.880	890.939.145
- Kiralama İslemlerinden Borçlar	497.240.233	799.286.232
- Ihraç Edilmiş Borçlanma Araçları	0	193.809.310
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	6.188.533	19.270.542
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	970.836.476	1.006.762.707
- Banka Kredileri	970.836.476	1.006.762.707
- Ihraç Edilmiş Borçlanma Araçları	0	0
Ticari Borçlar	945.027.863	999.054.451
- Iliskili Taraflara Ticari Borçlar	6.967.923	681 579
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	938.059.940	998.372.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.975.174	7.077.092
Diger Borçlar	37.439.982	19.419.141
- Iliskili Taraflara Diğer Borçlar	37.327.995	4.740
- Thonin Olmusun Turufluru Diger Burgun	111.901	14.414.401
Ertelenmis Gelirler	165.407.170	485.657.377
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	165.407.170	485.620.957
- Iliskili Taraflardan Ertelenmis Gelirler	0	36.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	518.702	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	12.030.282	10.539.701
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	6.356.901	3.644.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Kısa Vadeli
Karsılıklar	5.673.381	6.894.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.678.041	18.314.479
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.584.900 239	2.050.372.763
Uzun Vadeli Borclanmalar	1.375.939.884	1.911.306.648
- Banka Kredileri	996.204.078	1.556.200.364
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	379.735.800	355.106.284
Ticari Borçlar	207412.994	01137.605.282
	y Bab. Tr.Adnan Beyukdeniz Cad.

2.Blog Hotel Alemdağ V.D.: 18004488117

FINANSAL DURUM TABLOSU	31 Aralık 2023	31 Aralık 2024
- Iliskili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	207.112.994	137.605.282
Uzun Vadeli Karsılıklar	1.847.361	1.460.833
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Uzun Vadeli
Karsılıklar	1.847.361	1.460.833
Ertelenmis Vergi Yükümlülüğü	0	0
Toplam Yükümlülükler	5.060.917.575	6.500.502.940
Ozkaynaklar	3.994.502.067	2.417.006.443
Odenmis Sermaye	168.700.000	168.700.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	567.885.960	567.885.960
Hisse Senedi Ihraç Primleri	1.051.310.489	1.051.310.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-2.340.733	-2.282.846
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazanç
(Kayıpları)	-2.340.733	-2.282.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	51.682.166	62.664.238
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	1.422.941.165	2.142.668.616
Net Dönem Karı / (Zararı)	734.323.020	-1.573.940.014
Toplam Kaynaklar	9.055.419.642	8.917.509.383

TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.

KAR / ZARAR TABLOLARI	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2024
Hasılat	4.592.554.953	6.839.284.720
Satısların Maliyeti (-)	(3.724.577.558)	(5.436.135.888)
Brüt Kar / (Zarar)	867.977.395	1.403.148.832
Genel Yönetim Giderleri (-)	(291.780.095)	(391.131.736)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(306.498.932)	(348.835.759)
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler	204.851.078	351.830.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(52.253.553)	(292.709.040)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	422-295.893	722.302.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	102.830.328	177.789.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	0	(3.595.198)
Finansman Geliri / (Gideri) Oncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	523.126.221	896.497.127
finaneman Gelirleri	60.028 464	451 420
Finansman Giderleri (-)	(890.298.115)	(2.763.529.509)
Parasal Kayıp / Kazanç	673.507.099	(114.512.376)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	368.363.669	(1.981.093.329)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)	365.959.351	407.153.315
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(7.009.547)	(6.223.160)
- Ertelennis Vergi Gelir / (Gideri)	372.968.898	413.376.475
Dönem Karı / (Zararı)	734.323.020	(1.573.940.014)
Ana Ortaklık Payları	734323.020	(1.573.940.014)

TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.

E OTOMOTIV A.S. Adnan Buyukdeniz Cad. 4 Iç Kapı No:28 Umraniye / ISTANBUL Alemdağ V.D.: 180 044 8117

DERECELENDİRME

Derecelendirme kurulusunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Üzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	26 Temmuz 2023	BBB+	Yatırım Yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	03 Temmuz 2024	A-(tr)	Yatırım Yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	30 Haziran 2025	A-(tr)	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar
		Ihraç Tutarı				Yıllık Basit
Türü	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı (%)	Ihraç Şekli
1	Finansman Bonosu	400.000.000	TT.	10.01.2025	09.01.2026	46,50%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
2	Ozel Sektör Tahvili	200.000.000	TI	12.02.2025	10.02.2027	TLREF + 5	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
3	Finansman Bonosu	250.000-000	TT.	26.03.2025	25.03.2026	DOREE + 5	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
4	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	21.04.2025	20.04.2026	TLREF + 5	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dısında İhraç
5	Finansman Bonosu	100.000.000	TI	30.04.2025	03.09.2026	52,00%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dısında İhrac
6	Ozel Sektör Tahvili	200.000.000	TL	21.05.2025	19.08.2026	TREF + 5	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dısında Ihraç
7	Finansman Bonosu	45.000.000	TL	30.05.2025	21.11.2025	52%6	Nitelikli I aurimiciya Boisa Dışında İhrac
8	Finansman Bonosu	150.000.000	TT	16.07.2025	14.07.2026	TLREF + 5	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhrac

2.

100rü	Tavanın Verildiği Thraç Tavanı Kurul Kararı		Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
			TutarA	Para Birimi
Borçlanma Aracı	2.000.000.000	26.12.2024 tarih ve 66/2015 sayılı karar	35.000 000	TL

LEASE OTOMOTIV C.S. Adhan Buyukucan Cadi Spi No:28 Umramyc / ISTARE emdağ V.D.: 180 044 8117

8161

4. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesinin Finansmanı	50
Finansal Borçların Refinansmanı	50
TOPLAM	100

4.

Şirket ile bir yetkili kuruluş arasında bu borçlanma aracı ihracına ilişkin bir sözleşme henüz imzalanmamış olup; Şirket, yetkili kuruluş yetkilendirme aşamasındadır.

1. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır ve bu doğrultuda menkul kıymet satışı tamamlandıktan sonra kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulacaktır.

29/07/2025