BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

Prospectus • Sep 22, 2025

50/1703

18.09.2025 334/1703

	2.500.000.000 TL

29/07/2025
İhraççı
BORLEASE OTOMOTIV ANONİM ŞİRKETİ
Yetkilisi OZGUR CEM HANCAN Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ay Mah. Dr.Alnan Beyin deniz Cad. lc #api No:28 Umraniye / ISTANBUL .Blok o: 1 N. N. V. D .: TBU 04, 8 1 17

	2

Ihraçtan elde edilecek fonun : kullanım yerleri	İsletme sermayesinin finansmanı (%50), Finansal borçların refinansmanı (%50)
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme notuna iliskin bilgiler	JCR Eurasia Rating, 30.06.2025 tarihinde Şirket'in uzun vadeli ulusal derecelendirme notunu A- (tr) görünümünü ise "Stabil" olarak değerlendirmistir.
Yetkili kurulus	Şirket ile bir yetkili kuruluş arasında bu borçlanma aracı ihracına iliskin bir sözlesme henüz imzalanmamış olup; Şirket, yetkili kurulus yetkilendirme asamasındadır.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa kosulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa sartları satış öncesinde KAP'ta ilan edilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na iliskin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde ("Tebliğ") belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna ("BASK") ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve sartlar:
	a) İhraçcı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına iliskin bilgi:
	İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara tüşkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını elkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	İhraççı'nın bu ihraç tavarı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda Ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiş inimesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlarılır. takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve sartlarının değiştiri kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyat kararları uygulanmaz, bir takip minamelesi ile zamanasımı ve hak düşüren müddetler islemez. aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra du düser.

BASK Ihraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte Ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle BASK toplantı çağrısı yapabilir. İhraççı'nın temerrüde düşmesi, BASK toplantılarının teşkili ve BASK toplantılarında alınacak kararlar ile bunların uygulanmasına dair tüm is ve islemlere ilişkin uyuşmazlıklar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Ihraççı'nın merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinde görülecektir.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Ihraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına iliskin esaslar:
İhraççı yönetim kurulu temerrüt hali ile gerekli görülen hallerde veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle alacağı bir karar ile BASK çağırısı yapabilir. BASK toplantı çağrısı, toplantıdan en az on beş iş günü öncesinde İhraççı'nın internet sitesi ve KAP üzerinden özel durum açıklaması yapılarak sağlanabilir.
Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir. Gündem Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler Thraççı tarafından karşılanacaktır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari %50'sini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının %50'sine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından veya belirlenmiş olması durumunda BASK Temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılması için Ihraççı'nın yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmek suretiyle bildi bulunulabilir.
Bu durumda, talep edildiği şekilde Ihraççı'nın yönetime BASK çağrı kararı alacak ve (ç) bendinde belirlenen şekilde ilan edecek, borçlanma aracı sahiplerini oplantıya davet ede
BASK toplantı çağrısının Thraççı dışında borclanma a ara sahipleri talebine bağlı yapılması durumunda da yapıla durum açıklamasında asgarı olarak oplanı nın yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir ve BASK toplantisı, Ihraççı'n

adresinde veya çağrıda belirtilen adreste çağrıya uygun bir şekilde yapılır.
Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek ve toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine iliskin esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç bes is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a iliskin hususlar Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Thraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma aracları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye iliskin bilgiler: İhraççı tarafından atanmış bir BASK temsilcisi mevcut değildir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında BASK toplantısında temsilci atanması borçlanma aracı sahiplerinin takdiri ile mümkündür. Temsiler atanması durumunda BASK temsilcisine ücre ödenmeyeceği, ödenecekse ücretin tutarı BASK kararı belirlenir. BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde
belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret betclamır sahipleri tarafından karşılanacaktır.
b) Temsilcinin görev ve vetkileri: Temsilci, borçlanma araçları sahiplerimin AASK'ın toplantıya çağrılmasına yönelik taleplerini toplayarak Thracçı'

yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi de dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve sartlarındaki her değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, Ihraççı ile görüşmeler yapabilir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karsılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun sekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve Ihraççı'nın Yönetim Kurulu'nca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Ihraççı'ın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar Yönetim Kurulu'nun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihracının yönetim kurulu tarafından onavlandığı tarihten itiharen on bes is günü icinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak Tebliğ'in 5. fıkrasında yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkin yen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki oğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararları yürürlüğü girm
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından v
listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsa toplantısı yapılması halinde ilgili borclanma aracı sah

ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerinde yer alan esaslara göre vekâleten BASK toplantısına katılım mümkün olabilecektir.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler:
BASK toplantılarına İhraççı'nın toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına Ihraççı yetkililerinin katılmaması durumunda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi, (ii) BASK temsilcisi atanmamış olması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama yöntemiyle seçilecek kişi başkanlık edecektir.
Oylama başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuları BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylamasının yapılacak olması durumunda bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.
Toplantıda görüşülen hususlara ilişkin oylar el kaldırmak, ayağa kalkmak yeya ayrı ayrı "kabul" veya "ret" denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekli görülen durumlarda başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıdaki kişiyi görevlendirme yetkisine sahiptir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş olarak kabul edilir.
Toplantı başkanı ve katılımcılarca, borçlanma araçları sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri belirten hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu/olumsuz oyların toplam sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerlerin toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Ihraççı bu tutanakları saklamakla yükümlüdür.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, misapların hesaplanmasına hıçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanır. Elektronik BASK toplantısına, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
7. Diğer BASK toplantılarına iliskin belirlemo:
Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yarırmıcı arın, etkilemeyen konularda kararlarını BASK yapılmayacaktır. 8. Teminath menkul krymetlere wet hir teming to ig
borçlanma araçlarına ilişkin bilgil Satır. Dr.Adnan Buyu

İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diger hususlar

Yoktur.