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Capital/Financing Update • Aug 8, 2025

오토앤/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	8,697
만기일	2028-08-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,400,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 -처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		보유자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '2. 사채 취득금액'과 '취득한 사채의 권면총액'이 동일합니다. -상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. -상기 '주당 전환가액'은 발행이후 전환된 최종 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2023-08-04 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-08-08 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2024-03-08 전환가액의조정(제4회차)