Share Issue/Capital Change • Aug 14, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
증권발행실적보고서 6.0 제이피아이헬스케어 주식회사 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 8월 14일 |
| 회 사 명 : | 제이피아이헬스케어 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 진 국 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호(구로동, 우림이비지센터1차) |
| (전 화) 02-2108-2580 | |
| (홈페이지) http://www.jpi-korea.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 윤 동 건 |
| (전 화) 02-2108-2580 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,600,000,000주1
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.08.112025.08.122025.08.14
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,580,00031,600,000,000100.0대표주관회사1,580,00031,600,000,000100.0주1
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]
| (단위 : 주, 원) |
| 구분 | 의무 취득 주식수 | 주당 취득 가액 | 의무인수총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주) | 47,400 | 20,000 | 948,000,000 | - |
| 합계 | 47,400 | 20,000 | 948,000,000 | - |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,185,000752,1711,185,00023,700,000,0000.32,1711,185,00023,700,000,00075일반투자자395,00025206,126456,044,6809,120,893,600,00099.7199,345395,0007,900,000,000251,580,000208,297457,229,6809,144,593,600,000201,5161,580,00031,600,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 197,50050.0일괄청약방식197,50050.0395,000100.0
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정 내역
(단위 : 건, 주)
| 구분 | 청약현황 | 배정현황 | 1건당총배정수량(D=B+C) | 총 배정수량(E=D/A) | ||||||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당추가배정수량 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당추가배정수량 | 비례배정수량(C) | ||
| 20 | 147,605 | 2,952,100 | - | - | 141,446 | 1 | 141,446 | - | - | - | - | - | 141,446 | 4.79% |
| 30 | 2,435 | 73,050 | - | - | 2,352 | 1 | 2,352 | - | - | - | - | - | 2,352 | 3.22% |
| 40 | 878 | 35,120 | - | - | 842 | 1 | 842 | - | - | - | - | - | 842 | 2.40% |
| 50 | 1,422 | 71,100 | - | - | 1,365 | 1 | 1,365 | - | - | - | - | - | 1,365 | 1.92% |
| 60 | 238 | 14,280 | - | - | 225 | 1 | 225 | - | - | - | - | - | 225 | 1.58% |
| 70 | 145 | 10,150 | - | - | 139 | 1 | 139 | - | - | - | - | - | 139 | 1.37% |
| 80 | 157 | 12,560 | - | - | 153 | 1 | 153 | - | - | - | - | - | 153 | 1.22% |
| 90 | 98 | 8,820 | - | - | 96 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | 96 | 1.09% |
| 100 | 1,985 | 198,500 | - | - | 1,911 | 1 | 1,911 | - | - | - | - | - | 1,911 | 0.96% |
| 150 | 328 | 49,200 | - | - | 308 | 1 | 308 | - | - | - | - | - | 308 | 0.63% |
| 200 | 653 | 130,600 | - | - | 623 | 1 | 623 | - | - | - | - | - | 623 | 0.48% |
| 250 | 140 | 35,000 | - | - | 135 | 1 | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 0.39% |
| 300 | 353 | 105,900 | - | - | 344 | 1 | 344 | - | - | - | - | - | 344 | 0.32% |
| 350 | 84 | 29,400 | - | - | 80 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 0.27% |
| 400 | 191 | 76,400 | - | - | 185 | 1 | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 0.24% |
| 450 | 76 | 34,200 | - | - | 71 | 1 | 71 | - | - | - | - | - | 71 | 0.21% |
| 500 | 442 | 221,000 | - | - | 424 | 1 | 424 | - | - | - | - | - | 424 | 0.19% |
| 600 | 129 | 77,400 | - | - | 123 | 1 | 123 | - | - | - | - | - | 123 | 0.16% |
| 700 | 123 | 86,100 | - | - | 116 | 1 | 116 | - | - | - | - | - | 116 | 0.13% |
| 800 | 105 | 84,000 | - | - | 101 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | 101 | 0.12% |
| 900 | 107 | 96,300 | - | - | 101 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | 101 | 0.10% |
| 1,000 | 807 | 807,000 | - | - | 774 | 1 | 774 | - | - | - | - | - | 774 | 0.10% |
| 1,500 | 8,909 | 13,363,500 | - | - | 8,537 | 1 | 8,537 | - | - | - | - | - | 8,537 | 0.06% |
| 2,000 | 5,037 | 10,074,000 | - | - | 4,813 | 1 | 4,813 | - | - | 5,037 | 1 | 5,037 | 9,850 | 0.10% |
| 2,500 | 634 | 1,585,000 | - | - | 607 | 1 | 607 | 634 | 1 | - | - | 634 | 1,241 | 0.08% |
| 3,000 | 577 | 1,731,000 | - | - | 551 | 1 | 551 | 577 | 1 | - | - | 577 | 1,128 | 0.07% |
| 3,500 | 488 | 1,708,000 | - | - | 469 | 1 | 469 | 488 | 1 | - | - | 488 | 957 | 0.06% |
| 4,000 | 4,008 | 16,032,000 | - | - | 3,837 | 1 | 3,837 | 4,008 | 1 | 4,008 | 1 | 8,016 | 11,853 | 0.07% |
| 4,500 | 703 | 3,163,500 | - | - | 671 | 1 | 671 | 703 | 1 | 703 | 1 | 1,406 | 2,077 | 0.07% |
| 5,000 | 842 | 4,210,000 | - | - | 812 | 1 | 812 | 842 | 2 | - | - | 1,684 | 2,496 | 0.06% |
| 5,500 | 282 | 1,551,000 | - | - | 270 | 1 | 270 | 282 | 2 | - | - | 564 | 834 | 0.05% |
| 6,000 | 820 | 4,920,000 | - | - | 783 | 1 | 783 | 820 | 2 | - | - | 1,640 | 2,423 | 0.05% |
| 6,500 | 2,013 | 13,084,500 | - | - | 1,919 | 1 | 1,919 | 2,013 | 2 | 2,013 | 1 | 6,039 | 7,958 | 0.06% |
| 7,000 | 501 | 3,507,000 | - | - | 484 | 1 | 484 | 501 | 3 | - | - | 1,503 | 1,987 | 0.06% |
| 7,500 | 322 | 2,415,000 | - | - | 313 | 1 | 313 | 322 | 3 | - | - | 966 | 1,279 | 0.05% |
| 8,000 | 512 | 4,096,000 | - | - | 493 | 1 | 493 | 512 | 3 | - | - | 1,536 | 2,029 | 0.05% |
| 8,500 | 1,324 | 11,254,000 | - | - | 1,273 | 1 | 1,273 | 1,324 | 3 | 1,324 | 1 | 5,296 | 6,569 | 0.06% |
| 9,000 | 949 | 8,541,000 | - | - | 910 | 1 | 910 | 949 | 3 | 949 | 1 | 3,796 | 4,706 | 0.06% |
| 9,500 | 316 | 3,002,000 | - | - | 305 | 1 | 305 | 316 | 4 | - | - | 1,264 | 1,569 | 0.05% |
| 10,000 | 1,396 | 13,960,000 | - | - | 1,346 | 1 | 1,346 | 1,396 | 4 | - | - | 5,584 | 6,930 | 0.05% |
| 11,000 | 1,613 | 17,743,000 | - | - | 1,538 | 1 | 1,538 | 1,613 | 4 | 1,613 | 1 | 8,065 | 9,603 | 0.05% |
| 12,000 | 643 | 7,716,000 | - | - | 619 | 1 | 619 | 643 | 5 | - | - | 3,215 | 3,834 | 0.05% |
| 13,000 | 609 | 7,917,000 | - | - | 583 | 1 | 583 | 609 | 5 | - | - | 3,045 | 3,628 | 0.05% |
| 14,000 | 690 | 9,660,000 | - | - | 657 | 1 | 657 | 690 | 6 | - | - | 4,140 | 4,797 | 0.05% |
| 15,000 | 638 | 9,570,000 | - | - | 609 | 1 | 609 | 638 | 6 | 4,524 | 1 | 8,352 | 8,961 | 0.09% |
| 16,000 | 731 | 11,696,000 | - | - | 705 | 1 | 705 | 731 | 6 | 731 | 1 | 5,117 | 5,822 | 0.05% |
| 17,000 | 294 | 4,998,000 | - | - | 287 | 1 | 287 | 294 | 7 | - | - | 2,058 | 2,345 | 0.05% |
| 18,000 | 1,363 | 24,534,000 | - | - | 1,287 | 1 | 1,287 | 1,363 | 7 | 1,363 | 1 | 10,904 | 12,191 | 0.05% |
| 19,000 | 488 | 9,272,000 | - | - | 466 | 1 | 466 | 488 | 8 | - | - | 3,904 | 4,370 | 0.05% |
| 20,000 | 9,678 | 193,560,000 | - | - | 9,243 | 1 | 9,243 | 9,678 | 8 | 9,678 | 1 | 87,102 | 96,345 | 0.05% |
| 21,000 | 44 | 924,000 | - | - | 43 | 1 | 43 | 44 | 9 | - | - | 396 | 439 | 0.05% |
| 22,000 | 19 | 418,000 | - | - | 18 | 1 | 18 | 19 | 9 | - | - | 171 | 189 | 0.05% |
| 23,000 | 28 | 644,000 | - | - | 25 | 1 | 25 | 28 | 9 | 28 | 1 | 280 | 305 | 0.05% |
| 24,000 | 21 | 504,000 | - | - | 21 | 1 | 21 | 21 | 10 | - | - | 210 | 231 | 0.05% |
| 25,000 | 64 | 1,600,000 | - | - | 63 | 1 | 63 | 64 | 10 | 64 | 1 | 704 | 767 | 0.05% |
| 26,000 | 12 | 312,000 | - | - | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | - | - | 132 | 144 | 0.05% |
| 27,000 | 24 | 648,000 | - | - | 23 | 1 | 23 | 24 | 11 | 24 | 1 | 288 | 311 | 0.05% |
| 28,000 | 25 | 700,000 | - | - | 23 | 1 | 23 | 25 | 12 | - | - | 300 | 323 | 0.05% |
| 29,000 | 17 | 493,000 | - | - | 17 | 1 | 17 | 17 | 12 | - | - | 204 | 221 | 0.04% |
| 30,000 | 991 | 29,730,000 | - | - | 954 | 1 | 954 | 991 | 12 | 991 | 1 | 12,883 | 13,837 | 0.05% |
| 합계 | 206,126 | 456,044,680 | - | - | 197,500 | - | 197,500 | 33,679 | - | 33,050 | - | 197,500 | 395,000 | 0.09% |
| 주1) | 당사는 일반투자자 배정물량 395,000주를 균등배정 197,500주(50.0%), 비례배정 197,500주(50.0%)로 배정하였습니다. |
| 주2) | 총 청약건수(206,126건)가 균등배정수량(197,500주)을 초과하여 균등배정수량(197,500주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. |
| 주3) | 비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 배정한 후, 잔여주식 4,524주는 청약단위 1,500주에서 무작위 추첨배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약25,0002.9----2,9852.5----27,9852.43개월 확약10,9001.38171.4--6290.5----12,3461.01개월 확약25,5003.08561.42,8242.02,3942.0----31,5742.715일 확약5,5000.6--8310.65240.4----6,8550.6790,10092.257,60597.2137,06797.4114,98794.66,679100.0--1,106,24093.4857,000100.059,208100.0140,722100.0121,321100.06,679100.0--1,185,000100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위 : 주,%)
| 비고 | 주주명 | 종류 | 공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 | 김진국 | 보통주 | 1,312,000주 | 31.55% | 1,312,000주 | 25.70% |
| 특수관계인 | 이승혜 | 740,000주 | 17.80% | 560,000주 | 10.97% | |
| 김승연 | 24,000주 | 0.58% | 24,000주 | 0.47% | ||
| 김재연 | 24,000주 | 0.58% | 24,000주 | 0.47% | ||
| 벤처금융 | 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 | 2,058,000주 | 49.49% | 1,558,000주 | 30.52% | |
| 합계 | 4,158,000주 | 100.00% | 3,525,400주 | 69.05% |
| 주1) | 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,158,000주, 증자 후 발행주식총수 5,105,400주 기준입니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 08월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 21일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) | 2025년 08월 08일 |
| 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) | 2025년 08월 08일 |
2. 청약 안내 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 제이피아이헬스케어㈜ 홈페이지(https://www.jpi-korea.com) | 2025년 08월 11일 |
| 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) | 2025년 08월 11일 |
3. 청약결과 배정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) | 2025년 08월 14일 |
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일
| 일시 | 내용 |
|---|---|
| 2025년 06월 27일 | 증권신고서 |
| 2025년 07월 14일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2025년 07월 31일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2025년 08월 08일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제이피아이헬스케어㈜ : 서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일
| 일시 | 내용 |
|---|---|
| 2025년 06월 27일 | 예비투자설명서 |
| 2025년 07월 14일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2025년 07월 31일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2025년 08월 05일 | 투자설명서 |
| 2025년 08월 08일 | 정정 투자설명서 - 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,000,000,00020,000900,00018,000,000,000-18,000,000,00020,000900,00018,000,000,000-보통주13,600,000,00020,000680,00013,600,000,000-13,600,000,00020,000680,00013,600,000,000-31,600,000,00020,0001,580,00031,600,000,000-
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,000,000,000--5,000,000,000-13,600,000,00031,600,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)에 따른 납입금은 제외한 금액입니다. 의무인수분 납입액은 일부 시설자금 및 발행제비용으로 사용될 예정입니다. |
| 주2) | 구주매출 금액은 '기타'에 기입하였습니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
Have a question? We'll get back to you promptly.