Haesung Industrial Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 18, 2025

해성산업/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.18)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-08-16
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	1,318
만기일	2028-08-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		25,072,230,439
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		24,091,536,272
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		13,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액'은 권면금액에 이자가 포함된 금액입니다. (조기상환율 104.0707%) - 상기 '2. 사채 취득금액의 취득일자'는 사채 조기상환 대금의 지급일입니다. - 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상 주식은 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2023-08-11 주요사항보고서(교환사채권발행결정)