NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 18, 2025

나노실리칸첨단소재/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-09-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,716
만기일	2026-09-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,900,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득사유 : 기업가치 제고를 위한 만기전 사채 일부 취득 2. 향후 처리방법 : 추후 이사회 결의를 통한 소각 및 재매각 여부 결정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 기업가치 제고를 위해 사채권자와 전환사채 일부금액에 대한 전환사채 양수도계약을 체결하였습니다. - 만기표면 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기 취득일자 사채 취득금액 지급일자 입니다. - 상기 취득후 사채의 권면총액은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 및 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,000,000,000원 2) 만기전 사채 취득 후 보유중인 사채의 권면총액:6,500,000,000원
※ 관련공시	2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차)