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Capital/Financing Update • Aug 19, 2025

한울반도체/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.08.19)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	5	종류	무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 씨지피머트리얼즈		대표이사
자본금(원)	319,995,000		회사와 관계	최대주주의 특수관계인
발행주식총수(주)	63,999		주요사업	반도체 소재 제조 및 판매
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	10,000,000,000
취득금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	46,471,420,380
자기자본대비(%)	21.52
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업 다각화 및 수익 증대
6. 취득예정일자		2025-08-19
7. 이사회결의일(결정일)		2025-08-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말한다)부터 전환사채권 만기일까지 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환청구권 행사일 30일전까지 조기상환청구권 행사내용을 발행인에게 사전통보 하여야 한다. 조기상환청구권행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행인이 지급하여야 할 원금 및 상환보장 수익금의 총액은 조기 상환되는 원금액에 상환일까지 연 복리 5%의 보장이율을 적용한 금액과 기 지급된 표면이율을 적용한 금액과의 차액을 합한 금액으로 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주권 관련 사채권의 취득은 신규 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다. - 상기 '2.사채권 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다. - 상기 '3.취득내역'의 자기자본은 최근 사업연도말(2024년) 자기자본에 공시제출일까지의 자본금 및자본잉여금 증감을 반영하였습니다. - 발행회사는 당사 최대주주의 연결 재무제표 대상 법인이며, 기타 특수관계자로 인식하고 있습니다. - 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	48,172	35,300	12,872	300	2,154	-3,082	적정	삼일회계법인
전년도	5,220	3,248	1,972	191	789	-2,655	적정	회계법인 정연
전전년도	2,524	2,098	427	162	381	-1,668	적정	회계법인 정연

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		5
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		650,000
전환가액 결정방법		기업가치평가에 의한 산정(평가회계법인: 회계법인 여일)
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 씨지피머트리얼즈 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2025-08-20
종료일	2030-07-19
전환가액 조정에 관한 사항		1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가(본조의 전환가액, 이하 시가는 동일하게 적용함)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 (1)목 내지 (3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 5) 본 목에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항