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Capital/Financing Update • Aug 25, 2025

엑스플러스/전환가액의조정/(2025.08.25)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	704	629
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	19,886,363	22,257,551
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 본 사채 발행일로부터 매 4개월 15일이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격을 하향조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 635.24원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 630.47원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 621.01원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)/3] : 628.91원 ⑤ 기준주가(③, ④중 높은가액) : 628.91원 ⑥ 조정전 전환가액 : 704원 ⑦ 조정후 전환가액 : 629원
5. 조정가액 적용일		2025-08-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 전환사채의 최초 전환가액은 710원이었으나 다음과 같이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 전환가액이 조정되었습니다. ① 2025.05.09, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 전환가액이 709원으로 변경되었습니다. ② 2025.07.10, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 완료하여 전환가액이 704원으로 변경되었습니다. - 상기 전환가액 조정근거 세부내용은 '2025-04-09 전환사채권발행결정(제5회차)' 공시 본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시		2025-07-09 전환사채권발행결정(제5회차) 2025-04-09 전환사채권발행결정