Doosan Fuel Cell Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 두산퓨얼셀(주) 증권발행실적보고서

금융위원회 귀중	2025년 08월 27일
회 사 명 :	두산퓨얼셀 주식회사
대 표 이 사 :	이두순, 윤재동
본 점 소 재 지 :	전라북도 익산시 석암로7길 100
	(전 화) 063-722-2001
	(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 윤 재 동
	(전 화) 063-722-2001

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 62,000,000,000 총 발행금액 :

11-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002027년 08월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

11-2 (단위 : 원) 회차 :무보증일반사채42,000,000,0002028년 08월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB한국신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 11-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 27일2025년 08월 27일2025년 08월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00075.00-대신증권(주)500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,500,00075.00--------대신증권(주)500,00025.00--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.0022,000,00020,000,000,000100.002,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

11-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 27일2025년 08월 27일2025년 08월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,000,00020,000,000,00047.62-케이비증권(주)1,700,00017,000,000,00040.48-유진증권(주)500,0005,000,000,00011.90-4,200,00042,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,000,00047.62--------케이비증권(주)1,700,00040.48--------유진증권(주)500,00011.90--------기관투자자--74,200,00042,000,000,000100.0074,200,00042,000,000,000100.004,200,00074,200,00042,000,000,00074,200,00042,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 08월 28일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 08월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 08월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 08월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 11-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--5,000,000,00015,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

11-2(단위 : 원) 회차 :42,000,000,00042,000,000,000-42,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--42,000,000,000---42,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: %, 백만원)

사용목적	종목	발행일	만기일	금리	발행금액	비고
채무상환자금	두산퓨얼셀5	2022-11-16	2025-11-16	9.20%	10,000	사모
채무상환자금	은행 시설대출	2022-12-02	2025-09-02	4.46%	2,500	-
채무상환자금	은행 시설대출	2022-12-02	2025-12-02	4.46%	2,500	-
합계					15,000	-

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사용목적	사용내용	사용시기	사용금액
운영자금	원자재 구매(전력변환장치, 셀스택 등 제조용 원자재)	2025년 하반기 내	47,000
합계			47,000